Szeretne részvényekbe, ETF-ekbe és befektetési alapokba fektetni, de tanácsra van szüksége a befektetéshez? A Zacks és a Morningstar a ma elérhető legjobb befektetési tanácsadási szolgáltatások közé tartozik. Mindkettőt önálló piackutatásra tervezték, de különböző területekre specializálódtak.
Ebben az útmutatóban összehasonlítjuk a Zacks és a Morningstar játékokat, hogy segítsen eldönteni, melyik platform a jobb az Ön számára.
Tartalom áttekintése
Zacksről és a Morningstarról
A Zacks Investment Research egy piackutató cég, amelyet 1978-ban alapított Leonard Zacks. A vállalat korai elemzésének nagy részét az eredménybecslés módosítására összpontosította, amely lehetőséget kínál arra, hogy a részvények árfolyama eltérjen a potenciális értékelésétől. Ma a Zacks leginkább a mennyiségi tőzsdei rangsorolási rendszeréről ismert, és a vállalat kutatásait számos nagy brókercég használja.
A Morningstar-t 1984-ben alapította Joe Mansueto, hogy a mindennapi befektetők hozzáférjenek ugyanazokhoz a pénzügyi információkhoz, mint a professzionális befektetők. A Morningstar gyorsan elterjedt a befektetési alapok egyszerűen érthető csillagbesorolási rendszerének köszönhetően. A Morningstar adatait széles körben használják a brókercégek, és kutatási eszközként kínálják a befektetők számára.
Zacks vs. Morningstar: Stock Ranking Systems
A Zacks és a Morningstar is több ezer amerikai és nemzetközi részvényről kutat. Mindkét platformon részletes információkat talál a vállalatok ártörténetéről, a legfontosabb pénzügyi mutatókról és a bevételekről. Ezen kívül mind a Zacks, mind a Morningstar besorolású részvények 1-5 skálán vannak (ezeket a fokozatokat Zacksnél rangoknak, a Morningstarnál csillagoknak nevezik), de különböznek abban, hogy mi kerül bele ezekbe a minősítésekbe.
A Zacksnél az értékelések 3 tényező kombinációján alapulnak: érték, növekedés és lendület. Az érték azt mutatja meg, hogy a vállalat részvényeinek árfolyama hogyan viszonyul a Zacks elemzői által kiszámított valós értékéhez. A növekedés a bevételek időbeli növekedését vizsgálja, különös figyelmet fordítva a bevételbecslések módosítására. A Momentum a technikai tényezőket vizsgálja annak érzékeltetése érdekében, hogy egy részvény emelkedő vagy csökkenő árfolyammozgást tapasztal-e egy havi időkeretben.
A Zacks minden részvényhez A-F osztályzatot kínál az érték, a növekedés és a lendület tekintetében, valamint egy általános 1-5. Ezenkívül részletes elemzői jelentéseket találhat, amelyek részletesebben elmagyarázzák az osztályzatok mögött meghúzódó indokokat, és összehasonlítják a vállalatot iparági társaival.
A Morningstar hasonló elemzést kínál részletes elemzői jelentésekkel kiegészítve. Az érték, a növekedés és a lendület helyett azonban a Morningstar a részvények besorolását az üzleti árok alapján végzi, valamint azt, hogy a vállalat milyen hatékonyan használja fel a tőkét a bevételszerzésre. A Morningstar valós értékbecslést is ad minden részvényhez, és olyan árszinteket kínál, amelyek mellett a részvény „erős vételnek” vagy „erős eladásnak” minősül.
Összességében Zacks részvényelemzése általában 3-6 hónapos időtávra összpontosít, míg a Morningstar elemzése hosszabb távú. A Morningstar egyáltalán nem veszi figyelembe a technikai tényezőket a részvények minősítésekor.
Zacks vs. Morningstar: Legjobb befektetési listák
A Zacks és a Morningstar is a részvénybesorolásai alapján állítja össze az ajánlott befektetések listáját. A Zacksnél minden részvény ranglistákba van rendezve – az 1. helyen lévő listán azok a részvények szerepelnek, amelyeket a Zacks elemzői „erős vételnek” minősítenek, míg az 5. helyen lévő listán olyan részvények szerepelnek, amelyeket „erős eladásként” értékelnek. A Morningstarnál talál egy 5 csillagos részvénylistát, valamint az alulértékelt és széles árokrészvények listáját.
Zacks vs. Morningstar: Alapelemzés
A Zacks és a Morningstar befektetési alapokra és ETF-ekre is kiterjed. A Zacksnél minden alap 1-5-ös besorolást, valamint alacsonytól magasig terjedő kockázati pontszámot kap. Gyorsan megtekintheti egy alap állományát, múltbeli teljesítményét és díjait, de Zack alapelemzésének húsa hosszas elemzői jelentések formájában jelenik meg.
A Morningstar emészthetőbbé teszi alapelemzését. A szolgáltatás által lefedett minden befektetési alaphoz és ETF-hez talál egy csillagbesorolást, egy elemzői besorolást, valamint az alap menedzsmentjének, az eszközkiválasztási folyamatnak és a befektetési motivációknak a minősítését. A Morningstar az alapok teljesítményét, kockázatát és díjait is értékeli a hasonló alapokhoz képest. Fontos, hogy a Morningstar több grafikont és vizualizációt használ az alapadatok bemutatásához, mint a Zacks, így nem feltétlenül szükséges a teljes elemzői jelentés elolvasása ahhoz, hogy megértsük, egy adott alap megtérülő befektetés-e.
Zacks vs. Morningstar: Fund Screeners
Mind a Zacks, mind a Morningstar összeállítja a legjobb alapbefektetések listáját, hogy segítsen gyorsan megtalálni a befektetési alapokat és az ETF-eket, amelyekbe befektethet. Ezenkívül a két platform olyan átvilágítási eszközöket is kínál, amelyek lehetővé teszik az általuk minősített alapok ezrei közötti válogatást.
A Zacksnél több mint 50 szűrési paramétert talál olyan tényezőkre vonatkozóan, mint az alap típusa, teljesítménye, díjai és Zacks rangja. Mélyreható vizsgálatokat is futtathat az alapok állományának jellemzői alapján, mint például az átlagos EPS növekedés vagy az azt alkotó részvények P/E aránya. A Zacks több mint 45 előre elkészített képernyővel is rendelkezik, amelyek segítenek azonosítani az értékükkel, növekedésükkel vagy lendületükkel rendelkező alapokat.
A Morningstar befektetési alapok és ETF-ek szűrései nagyon hasonlóak a Zacks által kínálthoz. Az egyik legfontosabb előny, hogy az eredménytáblázatban könnyen megtekintheti az összes alap csillagos értékelését. Sajnos a Zacks nem jeleníti meg az alapbesorolásokat a képernyőeredmények megjelenítésekor.
A szűrési eszközökön kívül a Zacks és a Morningstar lehetővé teszi az alapok közvetlen összehasonlítását. Egyszerre 5 alapot lehet összehasonlítani a Zacks-szel, miközben nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy hány alapot hasonlíthat össze a Morningstarral.
Zacks vs. Morningstar: Árképzés
Mind a Zacks, mind a Morningstar rengeteg tartalmat és tanácsot kínál ingyenesen, bár a képernyők és a befektetési listák feloldásához fizetős előfizetésre lesz szükséged mindkét oldalon. A Zacks Premium évi 299 dollárba kerül, míg a Morningstar Premium évi 199 dollárba kerül. A Zacks emellett Investor Collection-t is kínál, amely 8 modellportfólióhoz való hozzáférést tartalmaz évi 495 dollárért, valamint az Ultimate-et, amely valós idejű tőzsdei kereskedési ajánlásokat kínál évi 2,995 dollárért.
Melyik szolgáltatás a jobb?
A Zacks és a Morningstar egyaránt nagyra becsült társaságok, amelyek kiváló szolgáltatásokat nyújtanak a befektetőknek. Általánosságban elmondható, hogy a Zacks jobb választás azoknak a középtávú befektetőknek, akik többet szeretnének az egyedi részvényekre összpontosítani, mint az ETF-ekre és a befektetési alapokra. A Zacks figyelembe veszi a technikai lendületet és az éves eredménynövekedést a részvényminősítések meghatározásakor, míg a Morningstar inkább arra összpontosít, hogy a részvények ára hogyan viszonyul a hosszú távú valós értékükhöz. Ezen kívül Zacks #5 ranglistáját használhatják azok a befektetők, akik túlértékelt részvényeket akarnak shortolni.
A hosszú távú befektetők számára, akik elsősorban befektetési alapokból és ETF-ekből szeretnének portfóliót építeni, úgy gondoljuk, hogy a Morningstar a jobb platform. Míg a Morningstar és a Zacks is kínál eszközöket az alapok elemzéséhez, a Morningstar mutatói könnyebben érthetőek és közvetlenül összehasonlíthatók az alapok között. Ezenkívül a Morningstar szűrői és alap-összehasonlító eszközei jobban megfelelnek az alapok közvetlen összehasonlítására, mint a Zacks eszközei.
Zacks és Morningstar alternatívái
Ha jobban érdekli az egyéni részvények befektetése, mint az alapok befektetése, egy olyan szolgáltatás, mint a Motley Fool's Stock Advisor talán értelmesebb számodra, mint Zacks vagy Morningstar. A Stock Advisor havonta 2 konkrét részvénybefektetésre ad ki ajánlásokat, így ez nagyon kevés kutatást igényel az Ön részéről. Az ajánlások középpontjában a gyorsan növekvő, kiváló hosszú távú kilátásokkal rendelkező részvények állnak, és a pozíciókat legalább 2 évig, esetenként akár 10 évig is meg kívánják tartani.
A Stock Advisor évi 199 dollárba kerül (az első évben 99 dollárba), tehát árban összehasonlítható egy Morningstar Premium előfizetéssel.
Következtetés
Zacks Investment Research és a Hajnalcsillag az Egyesült Államok legelismertebb részvénykutató cégei közé tartoznak. Mindkét platform kiváló szolgáltatásokat kínál részvény- és alapbefektetők számára. Úgy gondoljuk, hogy a Zacks a legjobb a középtávú befektetők számára, akik jobban hajlanak az egyéni részvények vásárlására, míg a Morningstar a legjobb a hosszú távú befektetőknek, akik a befektetési alapokra és az ETF-ekre szeretnének összpontosítani.
- hozzáférés
- Fiók
- Akció
- Előny
- tanács
- tanácsadó
- Minden termék
- között
- elemzés
- elemző
- körül
- vagyontárgy
- esetlen
- BEST
- ügynöki jutalék
- brókercég
- épít
- Bullish
- üzleti
- megvesz
- Vásárlás
- tőke
- táblázatok
- Companies
- vállalat
- tartalom
- kiadások
- dátum
- részlet
- Korai
- Kereset
- ETF
- ETF
- igazságos
- díjak
- pénzügyi
- Cég
- vezetéknév
- Összpontosít
- A befektetők számára
- forma
- Ingyenes
- Tele
- alap
- alapok
- Növekedés
- útmutató
- Magas
- történelem
- Hogyan
- HTTPS
- azonosítani
- ipar
- információ
- Nemzetközi
- befektetés
- beruházás
- Beruházások
- befektető
- Befektetők
- kérdések
- IT
- Kulcs
- Korlátozott
- Lista
- listák
- fontos
- vezetés
- piacára
- piackutatás
- Hús
- Metrics
- modell
- Lendület
- ajánlat
- Ajánlatok
- Lehetőségek
- teljesítmény
- emelvény
- Platformok
- portfolió
- prémium
- be
- ár
- mennyiségi
- Az árak
- értékelés
- real-time
- jelentést
- Jelentések
- kutatás
- Eredmények
- Kockázat
- futás
- Skála
- Képernyő
- elad
- értelemben
- Szolgáltatások
- rövid
- So
- készlet
- tőzsdei kereskedés
- készletek
- előfizetés
- rendszer
- Műszaki
- idő
- felső
- Kereskedés
- us
- Értékelés
- érték
- WHO
- év
- év