Fidelity Investor Review
- Minőség
- Érték
- teljesítmény
- Egyszerű használat
Összegzésként
Egy új befektetési hírlevél piacán? A Fidelity Investor a befektetési igazgató, Jim Lowell hírlevele. Ez a hírlevél a Fidelity alapkínálatára összpontosított, bemutatva, hogyan lehet ezeket felhasználni 9 hosszú távú befektetők számára készült modellportfólió felépítésére. Ez a hírlevél kereskedési stratégiákat, 401(k) modelleket, korrelációs eszközt és még sok mást is tartalmaz. El kellene kezdenie olvasni ezt a hírlevelet? Tudja meg a teljes Fidelity Investor ismertetőnkből!
A Fidelity Investor a Jim Lowell által vezetett InvestorPlace hírlevél. Lowell maga is korábban alapkezelő, és a befektetési tanácsadó befektetési igazgatója. A könyvek szerzője is A semmiből, intelligens pénz mozog, és a Amit minden Fidelity befektetőnek tudnia kell.
A Fidelity Investorral Lowell a Fidelity alapkínálatára összpontosít, hogy 7 modellportfóliót építsen fel hosszú távú befektetők számára. A hírlevél különösen azoknak szól, akiknek a munkáltató által támogatott nyugdíjazási tervük van Hűség. A Lowell olyan kereskedési stratégiákat is kínál, amelyek segítségével az aktív befektetők rövid távú nyereséget érhetnek el a Fidelity alapjaiból.
Tehát a Lowell hírlevele megfelelő az Ön számára? A Fidelity Investor teljes áttekintésében mindent megtalál, amit tudnia kell.
Tartalom áttekintése
Fidelity Investor Pricing Options
A Fidelity Investor negyedévente 34.95 dollárba kerül. Amikor regisztrál az első negyedévre, 3 hónapot ingyen kap.
portfóliók
A Fidelity Investor 9 modellportfólióra összpontosul, amelyek mindegyike Fidelity ETF-ekből és befektetési alapokból áll:
-
- Globális mennyiségi növekedés - Globális részvényalapok az Egyesült Államokra és Kínára összpontosítva
- Globális mennyiségi jövedelem - Globális kormányzati és vállalati kötvényalapok
- Növekedés – Az amerikai és kínai részvények a technológiai és pénzügyi alapok felé hajlanak
- ESG növekedés - Amerikai részvények a Fidelity fenntartható befektetési alapjaiban
- Tényező + - Amerikai osztalék-, ingatlan- és kötvényalapok keveréke
- Növekedés és bevétel - Részvény- és kötvényalapok keveréke
- Jövedelem – Osztalék, ingatlanjövedelem és kötvényalapok
- Járadéknövekedés – A Fidelity VIP által kezelt alapok az Egyesült Államokra és a globális részvényekre összpontosítanak
- Járadék növekedés és bevétel – A Fidelity VIP által kezelt alapok amerikai részvényekre és kötvényekre összpontosítottak
Minden portfólió 5-10 Fidelity alapból áll. A Fidelity Investor meghatározza, hogy az egyes alapok mekkora százalékban járulnak hozzá a portfólióhoz, így Ön összeállíthatja azokat a Fidelity-számláján.
A Fidelity Investor portfóliói viszonylag konzervatívak, és ennek eredményeként az elmúlt években elmaradtak a főbb amerikai részvényindexektől. 2021 első felében a Növekedési portfólió mindössze 9.1%-ot hozott, szemben az S&P 18.1 500%-ával. Ugyanennek a portfóliónak az átlagos évesített 5 éves hozama 13%, szemben az S%P 18.2 500%-ával.
Fidelity Investor funkciók
Hírlevél és frissítések
A Fidelity Investor minden hónap elején hírlevelet ad ki, hogy tájékoztatást adjon a modellportfóliókról és Lowell gondolatairól a piaci környezetről. Minden hírlevél elején található egy táblázat, amely bemutatja az egyes portfóliók legfontosabb statisztikáit, beleértve az S&P 500-zal való korrelációt, a volatilitást és a 12 havi teljesítményt.
A hírlevél ezután részletesebben ismerteti az egyes portfóliók tartalmát, bemutatva az egyes alapok havi hozamát. Részleteket is talál több száz Fidelity befektetési alapról és ETF-ről – beleértve azokat az alapokat is, amelyek nem szerepelnek a Fidelity Investor portfóliójában. A Lowell az egyes alapokhoz vételi/eladási/tartási minősítést ad ki, ami akkor hasznos, ha szeretné kiegészíteni a modellportfóliókat, vagy agresszívebb befektetési megközelítést szeretne alkalmazni. Ezen felül a hírlevél kiemeli a „Tactical Offense” és a „Tactical Defense” lehetőségeket, amelyek rövid és középtávú módosítások a modellportfóliókon, hogy kihasználhassák a piaci feltételeket.
Lowell minden hírlevélben elmondja gondolatait a piacról. A piaci feltételekről szóló széles körű vitát találhat, amely elmagyarázza, hogyan navigál Lowell és a Fidelity Investment csapata a gazdasági frissítések között. Ezenkívül Lowell általában egy portfólióra összpontosít, hogy megvitassa annak teljesítményét és az összeállítása mögött meghúzódó indokokat.
A hírlevelek között a Lowell rövid heti frissítéseket kínál a piacról. Ha a modellportfóliókban bármilyen kereskedést kell kötni, ezek kiemelve jelennek meg ezekben a heti frissítésekben, valamint a következő hírlevélben.
Trading Strategies
A Fidelity Investor 4 kereskedési stratégiát kínál, amelyek segítségével a befektetők agresszívebben fektethetnek be a Fidelity alapjaiba. Az egyik kereskedési stratégia, a „Genesis” azon alapul, hogy a Fidelity legújabb alapjait azonnal megvásárolják, majd egy évvel később eladják. Ez a stratégia 200%-os növekedést produkált az elmúlt 5 évben, összhangban az S&P 500-zal.
A kereskedési stratégiákkal a havi hírlevél is foglalkozik, ha megosztandó vételi vagy eladási megbízás van.
401(k) Modellek
Azok a befektetők, akiknek a munkáltató által támogatott 401(k) a Fidelity, a Fidelity Investor testreszabott modellportfóliókat kínál. A Fidelity Investor adatokat gyűjt arról, hogy milyen alapok állnak rendelkezésre a Fidelity befektetési tervében több mint 120 nagy munkáltatónál, köztük olyan vállalatoknál, mint a Microsoft és az AT&T. Ennek alapján megtalálja a modellportfóliók adaptációit, amelyek a 401(k)-ben elérhető alapokra vonatkoznak.
Korrelációs eszköz
Egy másik hasznos eszköz, amelyet a Fidelity Investor kínál az öntörvényűbb befektetők számára, a korrelációs kalkulátor. Kiválaszthat bármelyik két Fidelity befektetési alapot vagy ETF-et, és az eszköz azonnal megmondja, hogy ezek teljesítménye mennyire korrelál egymással.
Fidelity Investor Service Differenciators
A Fidelity Investor más céllal indult útnak, mint a legtöbb ma elérhető befektetési hírlevél. Ahelyett, hogy a legjobb növekedésű részvényekből vagy a legjobb osztalékrészvényekből próbálna felépíteni egy portfóliót, a Fidelity Investor célja az, hogy a lehető legjobb portfóliókat építse fel kizárólag a Fidelity alapokból.
Ez azért fontos, mert a Fidelity az egyik legnagyobb befektetési cég a munkaadók által támogatott nyugdíjazási tervek terén, amelyben a befektetők csak a Fidelity alapokhoz férhetnek hozzá. Tehát, bár a Fidelity befektetési alapok és az ETF-ek lehetnek az optimális befektetési módok, de egyértelműen szükség van arra, hogy a lehető legjobb befektetési stratégiát hozzuk létre, kizárólag a Fidelity kínálata alapján.
Egy másik különlegesség a Fidelity Investorban, hogy nem kizárólag a hosszú távú befektetésekre összpontosít. Lowell és csapata olyan középtávú kereskedési stratégiákat kínál, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy agresszívebben kereskedjenek a Fidelity alapjaival. Emellett minden hírlevél alapbesorolásokat és rövid távú befektetési lehetőségeket kínál, amelyek segíthetik az öntörvényű befektetőket saját portfóliójuk összeállításában.
Milyen típusú kereskedő számára a legjobb a Fidelity Investor?
A Fidelity Investor azoknak a befektetőknek készült, akik a Fidelitynél munkaadó által támogatott nyugdíjszámlával rendelkeznek. A platform portfóliói azon a feltevésen alapulnak, hogy csak Fidelity befektetési alapokba és ETF-ekbe fektethet be, ami gyakran előfordul a Fidelity nyugdíjszámlák esetében. Történelmileg a Fidelity Investor portfóliói alulteljesítettek az S&P 500-hoz képest, így nem biztos, hogy a legjobb választás azoknak a befektetőknek, akik a Fidelity-n kívüli opciókkal is rendelkeznek.
Ennek ellenére a Fidelity Investor hasznos lehet azoknak a hosszú távú befektetőknek is, akik diverzifikált portfóliókat szeretnének kiépíteni a Fidelity befektetési alapjaiból és ETF-kínálatából. Az alap 9 portfóliója a növekedéstől a jövedelmi befektetésig mindent lefed, és az egyes hírlevelekben található alapminősítések segítségével egyszerűen felállíthatja saját portfólióját.
Ha szeretné bővíteni portfólióját a Fidelity alapokon túl, akkor fontolóra veheti egy ehhez hasonló szolgáltatást Stock tanácsadó or IBD ranglistán.
Érvek
- 9 modellportfólió, amely Fidelity alapokból épült fel
- Havi hírlevél az alapok részletes ismertetésével
- Középtávú Fidelity alap kereskedési stratégiák
- Speciális portfóliók a főbb munkáltatók által szponzorált Fidelity 401(k) tervekhez
- Korrelációs eszköz a Fidelity alapokhoz
Hátrányok
- A portfóliók történelmileg alulmúlták az S&P 500-at
Forrás: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
- &
- 2021
- 7
- 9
- hozzáférés
- Fiók
- aktív
- Előny
- AI
- Minden termék
- körül
- Az AT & T
- BEST
- Könyvek
- épít
- Vásárlás
- fő
- Kína
- Companies
- tartalom
- tartalom
- kiadások
- dátum
- részlet
- osztalék
- Gazdasági
- munkáltatók
- Környezet
- birtok
- ETF
- ETF
- Bontsa
- Jellemzők
- hűség
- finanszíroz
- vezetéknév
- Összpontosít
- A befektetők számára
- Ingyenes
- Tele
- alap
- alapok
- Globális
- Kormány
- Növekedés
- Kiemelt
- honlapja
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- Több száz
- Beleértve
- Jövedelem
- befektetés
- beruházás
- Beruházások
- befektető
- Befektetők
- kérdések
- IT
- Kulcs
- indít
- vonal
- fontos
- piacára
- microsoft
- modell
- pénz
- hónap
- mozog
- Hírlevél
- hírlevelek
- ajánlat
- Ajánlat
- Ajánlatok
- Tiszt
- Lehetőségek
- Opciók
- érdekében
- Más
- teljesítmény
- portfolió
- árazás
- Készült
- mennyiségi
- értékelés
- Olvasás
- ingatlan
- nyugdíjazás
- Kritika
- futás
- S&P 500
- értelemben
- készlet
- Megosztás
- okos
- So
- kezdet
- statisztika
- készlet
- készletek
- Stratégia
- kiegészítés
- fenntartható
- tech
- felső
- kereskedelem
- kereskedő
- szakmák
- Kereskedés
- Trading Strategies
- Frissítés
- us
- Illékonyság
- heti
- WHO
- belül
- év
- év