Részvényalapú közösségi finanszírozási kutatás és oktatás

Újra kiadta Platón

Követő: 0

Emmanuel Perrotin egy díszes művészeti galériát vezet Párizsban.

A drága művészet nem éppen tömegpiaci termék. Tehát, hogy növelje bevételeit, olyan dolgokat is elad, mint a nyomtatványok és a könyvek.

Ennek ellenére meglepődtem, amikor megtudtam, hogy valaki felajánlotta, hogy megvásárolja a vállalkozását. És ez nem akárki. Ez egy nagy magántőke-befektető (PE).

A magánbefektetők általában hatalmas iparágakban – például lakásépítésben vagy kórházi hálózatokban – működő cégeket vásárolnak fel. Átveszik az irányítást egy vállalkozás felett, átstrukturálják, majd megpróbálják haszonszerzés céljából továbbértékesíteni.

Miért vásárolna egy magánbefektető egy művészeti Galéria?

Ma elmagyarázom, mi folyik itt…

Mondja el, miért vezethet 2-szeres vagy akár 10-szeres profitlehetőséghez…

Aztán megmutatja, hogyan kapcsolódhat be az akcióba.

Perrotin üzlete

Emmanuel Perrotin 55 éves francia vállalkozó.

1990-ben Párizsban megalapította névrokon galériáját, és jelenleg tíz városban van előőrse a világban, köztük Hongkongban, New Yorkban, Tokióban és Dubaiban.

Vállalkozása olyan jelentős kortárs művészeket képvisel, mint Sophia Calle, Takashi Murakami és Maurizio Cattelan.

Itt van Perrotin az egyik általa képviselt műalkotás alatt:

Vállalkozása jelenleg mintegy 150 millió dolláros árbevételt hoz évente, és nyereséges, adósság nélkül.

De most lehet, hogy sokkal nagyobb lesz…

Egy magántőke-játékos 10-es zsákot lát

Látod, Perrotin éppen a galériájában lévő 60%-os részesedést értékesíti a Colony Investment Management (Colony IM), egy francia magántőke-vállalkozásnak, amely több mint 3 milliárd dolláros vagyont kezel.

De miért vásárolna egy hatalmas PE-befektető egy művészeti Galéria?

A válasz valójában egyszerű. Ugyanez az oka annak, hogy egy magántőke-befektető bármilyen iparágban részt vesz: nagy potenciális nyereség.

Ahogy az artnet.com megjegyezte, a Colony valószínűleg azért fektetett be, mert úgy gondolja, hogy „a Perrotin legalább megkétszerezheti az éves árbevételét, ha nem tízszeresére nőhet”.

De nem csak arról van szó, hogy Colony úgy gondolja, hogy ezzel jobbá, nagyobbá vagy jövedelmezőbbé teheti Perrotin üzletét.

Azt is hiszi, hogy a művészeti piac hatalmas ciklikus felfutásban van, amely évekig fog tartani. Valójában, ahogy a Colony egyik vezetője kifejtette: „Meg vagyunk győződve arról, hogy a kortárs művészet egy nagyon ígéretes eszközosztály a jövőre nézve."

A helyzet az, hogy a Colony nem az egyetlen jelentős befektető, aki ezt hiszi…

A legnagyobb gazdagság

Az olyan ingatag és félelmetes piacokon, mint amilyeneket ma tapasztalunk, a gazdagok mindig megtalálták a módját, hogy megvédjék és gyarapítsák vagyonukat.

Például luxuslakásokba fektetnek be New Yorkban vagy Londonban, vagy aranyrudakba.

De mostanában valami új felé fordultak: a művészet felé.

A BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelőjének vezérigazgatója nagy híve a művészetnek, mint eszközosztálynak.

Valójában a művészetet „a nemzetközi gazdagság egyik legnagyobb tárházának” nevezi.

A BlackRock körülbelül 10 billió dollárnyi vagyonnal rendelkezik, így amikor vezérigazgatója követelést tesz, minden bizonnyal megéri hallgatni.

Három ok, amiért a gazdagok befektetnek a művészetbe

Számos oka van annak, hogy a művészet ilyen erőteljes befektetés lehet.

Kezdetnek diverzifikációt biztosít. Tehát még ha a tőzsde folyamatosan összeomlik, mint mostanában, a művészet értéke folyamatosan nőhet.

Ezenkívül a művészet fedezetet nyújt az infláció ellen. Az olyan inflációs időkben, mint amilyenek most vagyunk, ez értékes trükk.

De talán a legfontosabb, hogy a művészet piacverő hozamot tud nyújtani.

Például 1995 óta az egyik népszerű művészeti index közel háromszorosan felülmúlta a széles bázisú S&P 500-at.

Talán ezek az előnyök segítenek megmagyarázni, hogy a Knight Frank Global Wealth Report szerint miért gyűjt vagy birtokol képzőművészetet a legalább 37 millió dollár értékű egyének 30%-a.

De most már a művészet nem csak a szupergazdagoknak szól, vagy olyan milliárd dolláros magántőke-befektetőknek, mint a Colony vagy a BlackRock…

Bemutatjuk: Masterworks

A Masterworks egy online platform művészeti befektetésekhez.

Célja, hogy a blue-chip műalkotásokat mindenki számára befektethetővé tegye.

Ennek módja töredékes befektetések révén történik. Például még ha egy műalkotást dollármilliókért adnak el, megveheti annak egy kis részét.

Sok esetben a minimumok mindössze 100 dollár, néha pedig mindössze 20 dollár.

Ezenkívül eladhatja töredékrészvényeit más befektetőknek a Masterworks másodlagos piacán. Természetesen nincs garancia arra, hogy valaki megvásárolja a részvényeit. De ahogy a platform népszerűsége növekszik, valószínű, hogy a likviditás növekedni fog.

Ahogy mondani szokták, a múltbeli teljesítmény nem garancia a jövőbeli eredményekre. Ennek ellenére a Masterworks sikeres teljesítményt mutat. Például:

A George Condo által felajánlott festmény évesített nettó hozama 21.5%.
A Cecily Brown által felajánlott festmény évesített nettó hozama 27.4%.
A Banksy által kínált festmény pedig 32%-os éves nettó hozamot ért el.

Nemrég kínálta a Basquiat darabjait:

Yayoi Kusama:

És Keith Haring:

Indítsa el ma

Amint azt korábban megjegyeztük, a Masterworks használatával nincs szükség dollármilliókra az induláshoz. Gyakran akár 20 dollárral is befektethet.

De ne feledje, a befektetéssel kapcsolatos tipikus figyelmeztetések itt érvényesek:

Például ne fektessen be többet, mint amennyit elveszíthet; fektessen be abba, amit tud; és mindenképpen mártsa a lábujját a vízbe, mielőtt belemerül.

Továbbá a Masterworks másodlagos piaca ellenére a művészet nem biztos, hogy teljesen likvid. Ez azt jelenti, hogy ezek a befektetések nem feltétlenül válthatók készpénzre egy csettintéssel.

Tehát ne fektesse ide a bérleti díját vagy az élelmiszer-vásárlási pénzét.

De ha úgy szeretne befektetni, mint a gazdagok – és mint a nagy magántőke-befektetők, mint a Colony és a BlackRock –, a Masterworks remek kiindulópont lehet.

Itt tudhat meg többet »

Boldog befektetést

Kérjük, vegye figyelembe: a Crowdability semmilyen kapcsolatban nem áll az általunk írt startupokkal vagy befektetési platformokkal. Független oktatási és kutatási szolgáltató vagyunk startup vállalkozásokkal és alternatív befektetésekkel kapcsolatban.

Üdvözlettel,