A Clear Street 270 millió dollárral növeli a Series B kört a Tech-Enabled Prime Brokerage-ért

A Clear Street 270 millió dollárral növeli a Series B kört a Tech-Enabled Prime Brokerage-ért

Időbélyeg: 14. április 2023. 9:27
Forrás csomópont: 2583739

Az elsődleges brókercégek számos szolgáltatást nyújtanak más pénzügyi intézményeknek, jellemzően fedezeti alapoknak, hogy megkönnyítsék működési igényeiket, például értékpapír-kölcsönzést/-kölcsönzést, készpénzkölcsönöket és kockázatkezelést. A nagy fedezeti alapok (1 milliárd dollár+ AUM) akár tíz elsődleges brókerrel dolgozhatnak, míg a kisebb alapok csak egyre támaszkodhatnak. Általában a technológiai megvalósítás és az integráció akadályozza meg ezeket az alapokat abban, hogy több elsődleges brókert vegyenek igénybe.  Tiszta utca egy technológiailag támogatott elsődleges közvetítő, amely API-első megközelítést alkalmaz, hogy felhőalapú szolgáltatások teljes készletét kínálja. Az elsődleges ügynöki üzletág 70%-át néhány intézmény uralja, és a technológia-első megközelítést alkalmazva a Clear Street valós idejű feldolgozást és példátlan adatskálázhatóságot tud nyújtani, ami egyszerűen nem lehetséges a régebbi rendszerekben. hivatalban lévők. Jelenleg a vállalat klíring- és letétkezelési szolgáltatásokat, végrehajtást és finanszírozást kínál amerikai részvényekhez, valamint opciókat több mint 200 alap számára, de azt tervezi, hogy terjeszkedik bármely eszközosztályra, bárhol a világon.

AlleyWatch utolérte a Clear Street társalapítóját és vezérigazgatóját Chris Pento többet megtudni az üzletről, a vállalat stratégiai terveiről, a legutóbbi finanszírozási körről és még sok minden másról…

Kik voltak a befektetői és mennyit vett fel?

A B sorozatú tőkeemelésünk második részlete 2.0 milliárd dollárra értékeli a Clear Streetet. Ez a 270 millió dolláros finanszírozási kör egy kezdeti B sorozatú 165 millió dolláros befektetést követ 2022 májusában, amelyet szintén Prysm Capital és a Clear Street értéke akkoriban 1.7 milliárd dollár volt. További befektetők is benne vannak NextGen Venture Partners, IMC Investments, Walleye Capital, Belvedere, NEAR Foundation, McLaren Strategic Venturesés Validus növekedési befektetők.

Meséljen nekünk a Clear Street által kínált termékről vagy szolgáltatásról.

A Clear Street egy technológiailag támogatott független elsődleges bróker. Létrehoztunk egy belső platformot, hogy API-első legyen, amely magában foglalja az elszámolást, a letétkezelést, az elsődleges finanszírozást és a végrehajtást, és amelyet dogfood-on dolgozunk egy több eszközre kiterjedő elsődleges bróker üzlet létrehozása érdekében. Ma platformunk támogatja az egyesült államokbeli részvényeket és opciókat, de a cél az, hogy az igazság egyetlen forrása legyen, amely bárki számára támogat bármely eszközosztályt, bármilyen földrajzi területet.
Technológiai csomagunk modern, felhőalapú natív infrastruktúrát használ, beleértve a rugalmas szolgáltatásszervezést, az eseményvezérelt valós idejű feldolgozást és a méretezhető adattárházat, ami éles ellentétben áll a számos háttérirodai rendszert futtató nagyszámítógépek kötegelt feldolgozásával. A Clear Street teljes szoftverrendszere erre a konzisztens és összefüggő technológiai halomra épül, amely lehetővé teszi az összetevők zökkenőmentes kommunikációját.

Mi ihlette a Clear Street indulását?

2018-ban a Clear Street azzal a merész küldetéssel indult el, hogy lecserélje a tőkepiacokon használt elavult infrastruktúrát. Az amerikai értékpapír-ipar, amely napi billió dollárt mozgat meg, még mindig az 1980-as évek nagyszámítógépes technológiájára támaszkodik. Ezek az örökölt rendszerek a kézi folyamatokba és a szilárd adatokba vannak beépítve, ami költséges hibákat és drága műszaki adósságot eredményez. Sok cég számára ezeknek az elavult rendszereknek a cseréje olyan lenne, mintha levegőben távolítanák el a motort egy repülőgépről. Ez időigényes, és töredezett technológiával nehéz végrehajtani.
A Clear Street szembesül az elavult tőkepiaci infrastruktúra kihívásával. A nulláról indultunk, és felépítettünk egy teljesen felhőalapú elsődleges közvetítői és elszámolási rendszert, amelyet egy komplex, modern globális piacra terveztek. Saját fejlesztésű technológiai platformunk jelentősen növeli a piac hatékonyságát, miközben a megtérülés maximalizálására, valamint az ügyfelek kockázatának és költségeinek minimalizálására összpontosít.
Ma ügyfeleinknek – a feltörekvő vezetőktől a nagy intézményekig – mindent biztosítunk, amire szükségük van az amerikai részvények és opciók elszámolásához, letétkezeléséhez és finanszírozásához. Az elmúlt évben tőkebevezetési és repo üzletágat indítottunk, javítottuk értékpapír-kölcsönzési képességeinket, valamint frissítettük és finomítottuk ügyféloldali pozícióinkat, kockázati, működési és jelentési portáljainkat.
A jövőben egyforrású platformunk számos befektetőtípust szolgál majd ki, több eszközosztályon keresztül, globális szinten. Soha nem volt még nyilvánvalóbb, hogy a volatilitás, a szabályozási változások és a sebesség erői olyan igényes eszközök, amelyek lehetővé teszik a cégek számára, hogy valós időben megértsék a piacokat.

Milyen piacot céloz meg a Clear Street, és mekkora?

Kiemelt ügynöki ügyfeleink a feltörekvő menedzserektől a nagy intézményekig terjednek. Az elmúlt év során platformunkon az intézményi ügyfelek száma 500%-kal, a napi tranzakciós volumenünk több mint 300%-kal, a finanszírozási egyenlegeink pedig közel 150%-kal nőttek.
Elsődleges elszámolási platformunk a bruttó feltételezett amerikai részvényforgalom 2.5%-át dolgozza fel, ami körülbelül 10 milliárd dollár az amerikai részvények napi névleges kereskedési értékében.

Mi az Ön üzleti modellje?

Ma nagyjából 200 intézményi méretű befektetőt és több száz kisebb, aktív kereskedési egységet szolgálunk ki. Ügyfeleink előnyben részesítik az anonimitást, ezért nem adjuk meg őket nyilvánosan. Ügyfeleinktől díjakat keresünk nyilvános értékpapírok tranzakcióiért és finanszírozásáért. Úgy érezzük, hogy ez a struktúra jobban illeszkedik, mint a jelenlegi piacok egyéb lehetőségei.

A vállalkozásával kapcsolatos milyen tényezők késztették a befektetőket arra, hogy kiírják a csekket?

„A pénzügyi rendszer gerincének jelentős része több évtizedes örökölt technológián alapul. Úgy gondoljuk, hogy a tőkepiaci iparág legerősebb vezető csapata, a Clear Street újragondolta és újjáépítette a tőkepiacok alapvető infrastruktúráját, hogy valóban modernizálja az elavult iparágat.” – Matt Roberts, Társalapító és partner itt Prysm Capital

Hol látja a céget most a közeljövőben?

Ez a finanszírozás új termékek bevezetését, valamint új piacokra és eszközosztályokra való terjeszkedésünket támogatja. Az elmúlt évben kulcsfontosságú bérbeadásokat végeztünk Európában és a származékos üzletágban. Bővítjük termékkínálatunkat is, hogy támogassuk az árjegyzők elszámolási igényeit, amely a Clear Street egyik fő növekedési területe.

Másodpercekre van attól, hogy feliratkozzon a Tech legmenőbb listájára!

Iratkozzon fel még ma

Időbélyeg:

Még több AlleyWatch