A digitális bankok kockázatos, versenyképes klímát teremtenek Szingapúrban?

A technológiai fejlesztések felgyorsították a pénzügyi szolgáltatások átalakulását, ami a digitális bankok világméretű robbanásához vezetett. Szingapúrban a digitális bankok belépése a helyi pénzügyi rendszerbe ösztönzi a gazdasági innovációt és fokozza a pénzügyi befogadást – derül ki a „Digitális bankok pénzügyi stabilitási hatásai” című új szolgáltatásból. Szingapúri Monetáris Hatóság (MAS).

A MAS kulcsfontosságú ösztönzője volt Szingapúr digitális banki szcénájának fejlődésében. Konszolidált csoportoknak adott engedélyt a digitális teljes bankoknak (DFB-knek), amelyek betéteket fogadnak el és banki szolgáltatásokat kínálnak lakossági és nem lakossági ügyfelek számára, valamint digitális nagykereskedelmi bankoknak (DWB-k), amelyek betéteket fogadnak el, és banki szolgáltatást nyújtanak kkv-knak és más nem lakossági ügyfeleknek. kiskereskedelmi szegmensek. 

A jegybank és a pénzügyi szabályozó gondoskodott digitális banki engedélyek az 2020-ban Fogd meg és Singtel GXS Bankját (DFB), a Sea Limited MariBank (DFB), az Ant Group által támogatott ANEXT Bank (DWB) és Green Link Digital Bank (DWB), amelyet a Greenland Financial Holdings és az NTUC, valamint a Standard Chartered's Trust Bank támogat, amely a StanChart új, jelentős gyökerű külföldi banki (SFRB) besorolása szerint működik 

Ezek az új belépők kihívások elé állítják a hagyományos bankokat, amelyek nehezen tudnak lépést tartani a változás ütemével. Mivel azonban a digitális bankok még viszonylag új nemzetközi koncepciónak számítanak, jelentős prudenciális és pénzügyi stabilitási kockázatok járnak velük.

Hogyan befolyásolhatja a digitális banki tevékenység a bankszektor kockázatait?

A bankszektor digitalizálódása, amelyet az ügyfelek folyamatosan változó elvárásai és igényei vezérelnek, új szolgáltatók megjelenését eredményezte. Ez különféle fogyasztói előnyökhöz vezetett, de új kockázatokat is jelentett a bankok számára – mind az inkumbensek, mind az új belépők számára. 

A MAS funkció arról számolt be, hogy a megnövekedett verseny erodálhatja a piaci erőt, csökkentheti a haszonkulcsokat és a franchise értékét. Ez ahhoz vezethet, hogy a bankok nagyobb kockázatot vállalnak a versenyképesség megőrzése érdekében. 

Különösen, hagyományos bankok nyomás alatt álltak, és kölcsönözhetnek kockázatosabb hitelfelvevőknek a profit növelése és a piaci részesedés védelme érdekében. Ez a megnövekedett kockázatvállalás negatív hatással lehet a bankszektorra, beleértve a behajthatatlan követelések és nemteljesítések magasabb szintjét, ami a bankrendszerbe vetett bizalom elvesztéséhez vezethet.

A digitális bankok kezdeti éveiben felfaló gyakorlatokat is folytathatnak piaci részesedésük növelése érdekében (pl. kedvezményes árazás és fenntarthatatlanul magas kamatok fizetése révén a betétek vonzása érdekében). 

Ezen túlmenően a digitális bankok könnyebben elérhetők a fiatalabb, alacsonyabb jövedelmű és hitelképességű egyének számára, elsősorban fedezetlen hiteleket nyújtva nekik. Következésképpen ezeknek a feltörekvő szereplőknek az eszközminősége alacsonyabb lehet, mint a hagyományos bankoké.

Eközben Az IDC kutatása megállapította, hogy az ázsiai és csendes-óceáni pénzintézetek 86 százaléka még mindig rendelkezik fizetési technológiai infrastruktúrával, amelyet jobban fel kell szerelni a fogyasztói preferenciák folyamatos változásaihoz. Ez a régió 276.79 milliárd szingapúri dollár értékű (201 milliárd USD) értékű fizetési bevételét veszélyezteti 2030-ra.

A PwC 2019-es felmérésére hivatkozva a MAS becslése szerint a szingapúri ügyfelek minden valószínűség szerint továbbra is a jelenlegi bankjuknál maradnak elsődleges számlájuknál. 

"Míg az inkumbensek és az új belépők ugyanazokat az ügyfélszegmenseket célozhatják meg, a digitális bankok továbbra is viszonylag új koncepciót jelentenek Szingapúr banki környezetében, és az ügyfelek ezért hajlamosak lehetnek arra, hogy "várjunk és meglátjuk" megközelítést alkalmazzanak, mielőtt teljes mértékben digitális bankkal bankolnának." MAS.

A digitális banki szolgáltatások naposabb oldala

Ennek ellenére a digitális banki tevékenység továbbra is lendületet vesz, becslések szerint 203 millióval 2022-ben a digitális banki szolgáltatásokat használó emberek száma, az előrejelzések szerint 216.8-re eléri a 2025 milliót.

A MAS funkció azt találta, hogy a digitális bankok kiegészíthetik a hagyományos bankok kínálatát, hogy megfeleljenek a jelenleg alulszolgált magánszemélyek és vállalkozások igényeinek.  

A tanulmány található hogy a délkelet-ázsiai felnőttek közel háromnegyede (74 százaléka) vagy nem rendelkezik bankszámlával, vagy alulról. A legmagasabb egyesített rátákkal rendelkező regionális országok bank nélkül és alul Vietnam (79 százalék), a Fülöp-szigetek (78 százalék) és Indonézia (77 százalék) – csillagászati ​​adatok a világ egyik leggyorsabban növekvő régiójában.

Ez a hatalmas szakadék lehetőséget ad a digitális bankok számára, hogy kihasználják az adatokat és a technológiát, új folyamatokat és csatornákat hozva létre a problémamegoldó pénzügyi termékek és szolgáltatások nyújtásához. Az adatok és a technológia ezen innovatív felhasználása segíthet csökkenteni a költségeket és javítani az ügyfelek hozzáférését. 

A mikro-kkv-k egy másik rosszul kiszolgált szegmens, ahol a digitális bankok előretörhetnek, és szilárd tanácsadási és banki szolgáltatásokhoz kell hozzáférniük, amelyek elősegíthetik növekedésüket. Ők fontos szerepet játszanak számos gazdaságban, amely a délkelet-ázsiai foglalkoztatás 85 százalékához, a GDP közel feléhez (44.8 százalék) és a nemzeti export 18 százalékához járul hozzá.

A fenntartható verseny előmozdítása Szingapúrban

Annak biztosítása érdekében, hogy a bankszektor előmozdítsa a fenntartható versenyt, a MAS intézkedéseket vezetett be a digitális bankok engedélyezésére Szingapúrban.

Ezen erőfeszítések részeként a MAS korábban irányelveket határozott meg a digitális bankok jelentkezési folyamatára és prudenciális követelményeire vonatkozóan. Ezen iránymutatások célja a digitális és az inkumbens bankok közötti egyenlő versenyfeltételek megteremtése, valamint a fenntartható és versenyképes bankszektor előmozdítása Szingapúrban.

Először is, a szingapúri digitális bankok jelentkezőinek fenntartható üzleti modelleket kell bemutatniuk, hogy a verseny ne legyen értékromboló. Másodszor, a digitális bankoknak bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek a prudenciális kritériumoknak (beleértve a tőke- és likviditási követelményeket), mint a meglévő bankoknak. 

Harmadszor, a MAS fokozatosan bevezeti a teljesen digitális bankok megengedett tevékenységeit egy háromlépcsős folyamat segítségével, amelynek célja a lakossági betétesek kockázatának minimalizálása, miközben mérsékli a kialakulóban lévő, bomlasztó üzleti modellek kockázatait. 

E szabványok felhasználásával a MAS felméri a digitális teljes bank teljesítményét (többek között figyelembe veszi a belső kontrollok erősségét, a megfelelési eredményeket, az ügyfélkezelési képességet és az üzleti teljesítmény fenntarthatóságát), és fokozatosan feloldja a korlátozásokat a követelményeknek megfelelően. teljesülnek.

 A szingapúri inkumbens bankok válasza a digitális banki szolgáltatásokra

Az a képtelenség, hogy lépést tartsanak a változó vásárlói magatartással és szükségletekkel, nyomást gyakorolnak az inkumbensekre, hogy felülvizsgálják üzleti modelleiket, működési modelljeiket és ügyfél-elköteleződési stratégiájukat. Sokan digitális átalakítási programokba kezdtek, hogy jobban kiszolgálják ügyfeleiket, akik digitalizálódnak.

Egyre mozgékonyabbak lettek, partnerség a fintechekkel hogy személyre szabottabb megoldásokat szállítsanak helyi piacaikon, miközben sokan digitális bankokat indítanak a tengerentúli piacokon is. Példa erre a DBS Bank, amely elindította a Digibankot 2016-ban Indiában, mielőtt Indonéziába terjeszkedett volna.

Ez magában foglalja az alacsonyabb költségű működési modell kihasználását az ügyfelek megszerzéséhez, valamint az ügyfélközpontúbb megközelítések alkalmazását a pénzügyi döntések és a hagyományosan nem pénzügyi igények integrálásával.

Az ilyen kezdeményezésekbe való folyamatos befektetések lehetővé teszik az inkumbens bankok számára, hogy versenyezzenek a digitális riválisokkal az ügyfélélmény, valamint a pénzügyi termékek és szolgáltatások minősége terén.

Mi a következő lépés: A pénzügyi stabilitásra gyakorolt ​​hatás értékelése

Szingapúrban a MAS szorosan figyelemmel kísérte az új digitális bankok fejlesztését és azok pénzügyi stabilitásra gyakorolt ​​hatását. Hatásvizsgálati keretet dolgoztak ki az új digitális belépők bankrendszerre és általános pénzügyi stabilitásra gyakorolt ​​hatásának tanulmányozására. 

A keret két szakaszból áll. Az első szakasz a lehetséges előnyöket és kockázatokat értékeli a bankrendszerre gyakorolt ​​hatás két csatornáján keresztül: a versenyen és a hatékonyságon. 

A második szakasz a verseny és a hatékonyság pénzügyi és működési sérülékenységekre gyakorolt ​​hatásait vizsgálja. Ez magában foglalja a hitelezési, a jövedelmezőségi, a harmadik féltől/kihelyezési, a likviditási és a jövedelmezőségi kockázatokat. 

Míg az új digitális bankok működése még csak kialakulóban van, a MAS már lát néhány korai jelzést a pénzügyi stabilitásra gyakorolt ​​lehetséges hatásokról.

A több adat és információ iránti igény is korlátokat jelent. Az új digitális bankok térnyerésével a MAS fokozni fogja a fent meghatározott mutatók nyomon követését, amelyek felhasználhatók a pénzügyi szektor állapotának és stabilitásának jövőbeni kvantitatív elemzéséhez.

Kiemelt kép forrása: szerkesztve Freepik és a Unsplash