A mai nap vízválasztó pillanatot jelent a Reg A iparág számára, mivel az Arcimoto a WR Hambrecht + Co vezetésével sikeresen lezárta ajánlatát, és holnap megkezdi a kereskedést a NASDAQ-on.

A probléma:

Bár a legtöbb Reg A kibocsátónak nem áll szándékában azonnal nemzeti tőzsdén kereskedni részvényeivel, a tőzsdén kívüli, NASDAQ-on vagy NYSE-n jegyezni kívánó kibocsátók valódi problémája az, hogyan lehet a hagyományos bróker-kereskedő konzorciumot a közvetlen értékesítéssel kombinálni. tömegközlekedési értékesítési modellt anélkül, hogy a közvetlen befektetőknek el kellene szenvedniük a brókerszámlák nyitásának súrlódásait.

Egy új paradigma:

Az Arcimoto és szolgáltatói koalíciója végre rájött erre, és megoldotta a problémát. Mostantól kezdve a jövőbeli Reg A kibocsátók és bróker-kereskedőik egyszerűen és megfelelő módon hajthatnak végre Reg A IPO-kat anélkül, hogy a közvetlen befektetőknek brókerszámlát kell nyitniuk, vagy törődniük kell a részvényeik eladásával (és DWAC nélkül).

Hogyan? Az Acrimoto sablon használata…

  1. A biztosító, a WR Hambrecht + Co, egy hagyományos brókereladó konzorciumot vezetett és könyvelője volt, egyetlen DTC lezárásával és elszámolásával a letéti bank, a Prime Trust.
  2. A kibocsátó ezután elhelyezte a FundAmerica „Invest Now” gombjait a weboldalán, a brókerek honlapján és a Manhattan Street Capital honlapján, és minden megbízást megcímkézett és nyomon követett. Ez lehetővé tette a kibocsátó számára, hogy közvetlenül a tömeg felé értékesítsen, akik aztán anélkül fektethettek be, hogy brókerszámlát nyitnának, és átutalással, csekken, ACH-n vagy hitelkártyákon keresztül küldhettek volna pénzt.
  3. A biztosító a FundAmerica technológiát használta a kereskedelem felülvizsgálatára, az AML-elszámolásra és kivételekre, az alapok állapotának nyomon követésére az egyes befektetők számára, a letéti tevékenység és az egyenlegek figyelésére, a befektetői előfizetési szerződések elérésére és az adatmegőrzésre vonatkozó megfelelési kötelezettségeinek teljesítésére.
  4. A letéti ügynök, a Prime Trust a FundAmerica technológiát használta az összes tranzakció feldolgozására, a számlák egyeztetésére, a készpénzbeli eltérések kezelésére, a visszatérítések feldolgozására és az ajánlat lezárására.
  5. Majd záráskor a kibocsátó a FundAmerica technológiát alkalmazva biztonságosan továbbította az összes befektető adatait a ComputerShare transzfer ügynöknek. Másodszor, az aláíró DTC-egyezséget hajtott végre a ComputerShare-rel, hogy a részvényeket brókerszámlákra lehessen szállítani.
  6. A ComputerShare mostantól a közvetlen befektetők számára kínál bejelentkezést a rendszerükbe, valamint egy eszközt a részvényeik eladási megbízásainak feldolgozásához és lebonyolításához. Nem szükséges közvetítői számla! Nincs DWAC, nincs gond, egyszerűen.

Az eredmény?

  • A hagyományos bróker-kereskedő szindikáció révén begyűjtött dollármilliók.
  • További milliókat emeltek közvetlenül a tömegből.
  • 19 millió dollár feletti teljes sikeres emelés, boldog brókerek, boldog befektetők, súrlódásmentes kínálat. Ja, és egy nagyon boldog kibocsátó.

Gratulálunk Acrimotónak és mindenkinek, aki részt vett ebben az úttörő ajánlatban. Most, hogy a Reg A IPO-k szerkezeti és technológiai problémái megoldódtak, mindannyian még sok másra számíthatunk!