भारत में सर्वश्रेष्ठ एकाधिकार स्टॉक

आप कितने एकाधिकारवादी भारतीय निगमों का नाम ले सकते हैं? आज हम वॉरेन बफेट की पसंदीदा श्रेणियों में से एक एकाधिकार को देखते हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में। एकाधिकार उन व्यवसायों की श्रेणी से संबंधित है जो एक महत्वपूर्ण प्रतिस्पर्धी लाभ के कारण अपने उद्योग में बाजार के नेता हैं। इन फर्मों के साथ प्रतिस्पर्धा करना और अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए सबसे बड़ा बाजार हिस्सा रखना मुश्किल है।

इन कंपनियों के शेयरों को निवेश की दुनिया में MOAT स्टॉक कहा जाता है। एक खंदक एक विस्तृत खाई है जो मध्यकालीन महल से घिरा हुआ है और सुरक्षा का एक मार्जिन प्रदान करता है। कॉरपोरेट जगत में, इस तरह के खंदक या तो प्रवेश बाधाएं हैं जैसे कि महत्वपूर्ण पूंजी या सरकारी प्रतिबंध या एक कंपनी द्वारा बनाई गई प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त।

We take a look at the Indian Monopoly stocks that dominate their respective industries. There are industry leaders who have no or very little competition. Monopoly examples in India are available in every industry in different sizes. The top monopoly stocks are divided into three categories: large-cap, midcap and smallcap monopoly stocks. Let’s get this party started.

एक व्यवसाय एक मजबूत बाजार एकाधिकार को कैसे पूरा करता है?

In a monopolistic market, customers continue to purchase a particular company’s products or services since the market is controlled by this company. There are several ways companies create monopolies in their respective industries. Some of these are significant technology barriers, distribution reach, and regulations. Many a time, customers continue to use a company’s products simply because of high switching costs, effectively helping the company in creating a monopoly.

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स्विच करने की लागत क्या है?

यह ग्राहक द्वारा एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद पर स्विच करने में लगने वाली लागत है। मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति और व्यापक खाई वाली कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए अपने स्वयं के विशिष्ट विशेषताओं को शामिल करके प्रतिस्पर्धी के उत्पाद का उपयोग करना मुश्किल बनाती हैं। क्योंकि अनूठी विशेषता एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है और राजस्व में परिणामी चिपचिपाहट होती है, ऐसे एकाधिकार का एक आशाजनक भविष्य है।

The company’s goodwill is another factor that distinguishes monopoly stocks.

मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। जब आप टूथपेस्ट के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा ब्रांड आता है... क्या वह कोलगेट नहीं है? इसी तरह, जब आप नूडल्स के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में मैगी का ख्याल आता है।

Monopolistic businesses have exceptional brand recognition. This is because they put in a lot of effort to make their product stand out. Not only that, but the business has also spent a lot of money on marketing and expanding its distribution system.

Because of these factors, monopoly stocks have the potential to become multi-baggers in the long term.

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स्मॉलकैप एकाधिकार स्टॉक्स

A small-cap company in India is defined as one with a market capitalization of less than INR 5,000 crores, although the precise definition isn’t very relevant to our discussion. Investors are generally looking for up-and-coming growing firms that are rapidly expanding.

#1 ओरिएंटल कार्बन और रसायन

ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स भारत में अघुलनशील सल्फर (IS) का एकमात्र निर्माता है। बाजार में इसकी एक प्रमुख स्थिति है, लगभग 55% - घरेलू बाजार का 60% (शेष आयात द्वारा संबोधित किया जाता है) और लगभग 10% की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी है।

IS का उपयोग रबर को वल्केनाइज करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग टायर बनाने के लिए किया जाता है। वल्केनाइजेशन बस सल्फर के साथ रबर का ताप है और यह प्रक्रिया रबर उत्पादों को अधिक स्थिरता प्रदान करती है।

IS is a minor component of tyre cost, but it is critical to tyre functionality, life, and quality. The procedure is extremely specialized and capital-intensive. The approval process is also rigorous and lengthy, and it could take several years. Oriental Carbon is the sole household player in this specialized market.

ओरिएंटल कार्बन अपने निरंतर क्षमता विस्तार के कारण बाजार में अग्रणी है। कंपनी के पास मजबूत वित्तीय और इन-हाउस आरएंडडी भी है।

ओरिएंटल कार्बन ने हाल ही में हरियाणा और धारूहेड़ा में आईएस उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए अपने उद्यम का पहला चरण (5,500 एमटीपीए क्षमता) पूरा किया है।

#2 नोसिल

NOCIL is India’s largest rubber chemicals manufacturing business, accounting for over 40% of the market. Its long-term partnerships include Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone, and others.

NOCIL वैश्विक स्तर पर बाजार हिस्सेदारी जीत रही है और साथ ही अंतरराष्ट्रीय खरीदार चीन से परे अपनी सोर्सिंग का विस्तार करना चाहते हैं।

इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष में कंपनी के राजस्व में वृद्धि होने की उम्मीद है क्योंकि यह नई जोड़ी गई क्षमता को बढ़ाता है, लगातार मूल्य वृद्धि को लागू करता है, और निर्यात बाजारों में बाजार हिस्सेदारी हासिल करता है।

जिस उद्योग में NOCIL संचालित होता है, उसकी मूल्य निर्धारण शक्ति बहुत कम होती है। किसी कंपनी के अधिकांश विकास का पता उसके द्वारा बेची जाने वाली मात्रा के साथ-साथ उसके द्वारा पेश की जाने वाली वस्तुओं की विविधता से लगाया जा सकता है। NOCIL ने कीमतों को कम रखकर भाग्य बनाया है और यह इसे एकाधिकार वाले शेयरों के बीच खास बनाता है।

मिडकैप एकाधिकार स्टॉक्स

Midcap companies have a market capitalization greater than INR 5,000 crore and less than INR 20,000 crore. Putting money in these businesses can be riskier than investing in companies in the large-cap market but these players often have a proven track record and a longer operating history than smallcap stocks.

#3 बोरोसिल रिन्यूएबल्स

Borosil Group has been ahead of others in tapping the solar opportunity in India. Its group company Borosil Renewables is India’s first and only solar glass manufacturer. Given the potential in the renewable energy sector in general and specifically the robust expected demand from retail households, Borosil Renewables is an excellent long-term pick for investors.

While it features in the list of midcap monopoly stocks as of now, its 3-year revenue CAGR of 43.8% indicates that the stock will migrate to a large cap in the coming years. The icing on the cake is its high ROCE of 27.2% which means the company wouldn’t need to take on a lot of debt to fund its expansion plans.

Borosil Renewables has also set its eyes on international markets and has revealed plans to acquire Europe’s largest solar glass manufacturer Interfloat Group. It also plans to invest INR 1,500 crore in the next two years to expand its manufacturing capacity.

# 4 सीएएमएस

कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज (CAMS) लगभग 70% बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत के तेजी से बढ़ते म्युचुअल फंड उद्योग को वित्तीय बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करता है। यह म्यूचुअल फंड के लिए भारत का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड से परे कॉर्पोरेट घरानों को भी सेवाएं प्रदान करता है। तकनीकी रूप से, सीएएमएस एकाधिकार में काम करता है और इसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है केफिन टेक्नोलॉजीज (which has a 30% market share) but has all elements of a monopoly stock.

CAMS ने अपना IPO लॉन्च किया in September 2020 and rewarded investors very well with its shares gaining over 100% within 12 months of listing. It operates in a sunrise industry and thus, can be expected to do well in the coming several years and keep its place in the monopoly stocks list.

लार्जकैप मोनोपॉली स्टॉक्स

#5 कोल इंडिया

Coal India is India’s leading coal mining and processing company. Coal Mines Authority Ltd. was formed in 1973. The Union Government now owns it and manages it through the Ministry of Coal. It is also the biggest coal-producing company in the world. Until 2020, coal mining was a government monopoly in India but the sector has now been opened to private players. Nevertheless, Coal India is still a dominant player and counts virtually all the domestic power and steel businesses among its customers.

India is now the world’s second-largest coal producer. It produced approximately 777.3 million tonnes of coal in FY2021-22. Coal India’s production stood at 596.2 million tonnes in the same year, translating to a market share of 82.0%.

जबकि कोल इंडिया का कोयला उत्पादन खंड में एकाधिकार है, यह सौर ऊर्जा परियोजनाओं और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करके अपने व्यवसाय में विविधता ला रहा है।

कोल इंडिया लगभग ऋण मुक्त है और एक स्वस्थ लाभांश उपज का दावा करता है, जो इसे लाभांश निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है।

There are footwear manufacturers and then there is Relaxo. One might even question the classification of Relaxo in monopoly stocks as there are several players in this sector. However, Relaxo keeps the competition away from making a dent in its target market of non-leather footwear by keeping costs low and earning less than INR5 per pair. This way, it creates a virtual monopoly.

इसकी आठ विनिर्माण सुविधाएं हैं जिनमें प्रति दिन 7.5 मिलियन जोड़े हैं। कारोबार का अखिल भारतीय मजबूत वितरण नेटवर्क और खुदरा स्टोर है जो 50,000 से अधिक पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) के माध्यम से रिलैक्सो उत्पादों की आपूर्ति करता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च भौगोलिक और ग्राहक विविधीकरण होता है।

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#7 एशियन पेंट्स

Asian Paints is India’s leading paint company and it boasts of 50% market share in the domestic paints market. This market share increases to 60% when it comes to the decorative paints segment which is the mainstay of the company. Technically, this may not be a monopoly stock but practically, the company enjoys all the monopoly powers including pricing. Its extensive product range, massive distribution network across the country, and culture of continuous innovation help in defending its market share.

Lately, the supernormal profits enjoyed by Asian Paints have attracted the attention of other players and JSW group and Aditya Birla group’s Grasim Industries have expressed their interest in entering this lucrative market. This is not the first time Asian Paints’ market dominance has been challenged and the company has survived and thrived over several decades.

This is not an exhaustive monopoly stocks list and there are several other monopoly shares in India. Some of these monopoly players in India and their price performances are listed below.

भारत में सर्वश्रेष्ठ एकाधिकार स्टॉक

बंद विचार

While so much has been talked about investing in monopoly stocks and businesses, you must first determine whether the company can continue enjoying its dominance in the future. For example, in this article on best monopoly stocks, we mentioned firms with solid financials such as Relaxo, Asian Paints, and Oriental Carbon.

Monopolies are hard to establish and maintain in the lack of government support. Some monopolies, especially PSU monopolies like IRCTC, may vanish with a stroke of a pen. In such extreme cases, businesses often spiral down over several years and large-cap monopoly stocks become midcap and midcap monopoly stocks become small-cap stocks.

Investing refers to a company’s ability to maintain a strong position in the market to protect market share and ensure long-term profits. The larger the moat, the more secure the business. If the moat is weak, competition will eventually ruin the game, deplete returns, and steal market share and profits.

As a result, choosing firms with solid moats is a wise investment strategy and monopoly stocks come in this category. Of course, the company’s valuations, as well as its inherent value and margin of safety, must be examined. Investing in monopoly stocks is no silver bullet and even monopoly stocks are correct occasionally.

एकाधिकार पूछे जाने वाले प्रश्न

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• स्रोत: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/