Comment va le secteur spatial militaire américain ? Dépend de qui vous demandez.

Republié par Platon

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Les militaires espace-base industrielle connaît une forte croissance alors que les nations du monde entier reconnaissent l'importance de ces ressources militaires. Autrefois une industrie statique dominée par une poignée d'entrepreneurs, elle compte désormais une participation importante de startups émergentes, qui ont reçu des milliards d'investissements du secteur privé au cours de la dernière décennie.

Pourtant, à l'instar du secteur de la défense et de l'économie dans son ensemble, les défis liés à l'inflation, aux besoins en personnel et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont un impact sur les opérations - les petites entreprises et la base de fournisseurs étant plus touchées que les grands maîtres d'œuvre.

Il n'est pas surprenant que l'activité globale de la défense soit en plein essor dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et dans les pays européens de l'OTAN. Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022 a levé tous les doutes parmi les politiciens et les experts militaires quant à la nécessité pour les nations de maintenir une défense solide. Les dépenses mondiales ont dépassé 2.1 billions de dollars pour la première fois en 2021, et elles devraient dépasser 2.4 billions de dollars cette année. (Les données concrètes ne sont pas encore disponibles pour 2022.)

Bien que les analystes aient comparé ce conflit à la guerre de tranchées observée dans les deux guerres mondiales – en raison de la dépendance à l'égard des chars et des missiles par rapport au maintien de la supériorité aérienne – l'espace a joué un rôle vital. En tant que domaine de combat, l'espace a vu son importance augmenter régulièrement depuis Desert Storm en 1990.

Aujourd'hui, il est absolument essentiel à la planification militaire, aux solutions tactiques et aux opérations, y compris la surveillance du champ de bataille ; identifier les cibles et évaluer les dégâts ; fournir des données et les communications du niveau du peloton aux soldats individuels ; contrôler des drones; surveiller la météo; et fournir des informations de navigation et de positionnement. Toutes ces activités se sont avérées précieuses pour les forces ukrainiennes.

La demande de budget de 773 milliards de dollars pour l'exercice 2023 du président américain Joe Biden pour le ministère de la Défense comprenait 28.5 milliards de dollars de financement spatial militaire, contre 17.7 milliards de dollars pour l'exercice 21 et 21.8 milliards de dollars pour l'exercice 22. Et pour l'exercice 2024, les indices SPADE anticipent une hausse de plusieurs milliards de dollars de plus.

Au cours des dernières années, le Congrès a montré un ferme engagement à augmenter les budgets de la Force spatiale et de l'Agence de développement spatial en finançant de nouveaux efforts liés aux satellites d'alerte précoce pour détecter et suivre les missiles balistiques et hypersoniques ainsi que pour étendre le positionnement global, la navigation et les capacités de communication.

La représentation d'un artiste montre le système de satellites à couche de suivi de L3Harris. (L3Harris Technologies)

Malgré ce solide pipeline d'activités, la base militaro-spatiale est confrontée à un certain nombre de défis économiques et industriels. Ceux-ci inclus:

Inflation: En 2022, les États-Unis et d'autres pays ont connu une poussée d'inflation qui a eu un impact sur les prix à la consommation et industriels. En ce qui concerne les infrastructures spatiales, il existe une dichotomie entre ce que disent les grands maîtres d'œuvre et ce que rapportent les petites entreprises et les fournisseurs. Lors d'une récente conférence d'investisseurs Cowen, de grandes primes comme Lockheed Martin et Raytheon Technologies ont qualifié l'inflation de la main-d'œuvre et de la chaîne d'approvisionnement de gérable. Et ils ont déclaré que les contrats à prix coûtant majoré leur permettaient de répercuter les augmentations sur leurs clients et que les contrats à prix fixe pouvaient être compensés par des gains de productivité, des efforts de réduction des coûts et des négociations avec les fournisseurs.

Les petites entreprises et les sous-traitants, cependant, déclarent être négativement impactés par la hausse des coûts qui sont parfois le double ou le triple de leurs prévisions initiales en raison de l'augmentation du taux d'inflation, ce qui leur laisse peu de marge de manœuvre. Pressés par l'inflation, leur problème est de savoir comment retenir les employés existants avec l'argent dont ils disposent, pas nécessairement comment accélérer pour répondre à la demande.

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement : Les dirigeants des principaux entrepreneurs ont déclaré collectivement qu'après un quatrième trimestre sans heurts au cours de l'exercice 22, le premier trimestre de l'exercice 23 connaît une certaine pression. Mais ils étaient convaincus que ce serait moins cahoteux au fil de l'année. Les fabricants s'efforcent de qualifier des fournisseurs supplémentaires sur des programmes clés et d'obtenir des sources supplémentaires pour les produits et composants critiques.

Un domaine préoccupant reste la microélectronique, pour laquelle les firmes de défense négocient pour obtenir une place prioritaire. La dépendance à l'égard des micropuces produites à Taïwan – un point chaud militaire potentiel – reste un problème clé. Tout impact de l'investissement de 280 milliards de dollars du CHIPS and Science Act adopté en août 2022 pour stimuler la capacité nationale des semi-conducteurs aux États-Unis est susceptible de se concrétiser dans des années.

Recrutement: L'inflation de la main-d'œuvre, en particulier pour ceux qui possèdent des compétences essentielles ou des habilitations de sécurité, a conduit les entreprises à proposer des augmentations en milieu d'année pour attirer ou retenir des employés. Les licenciements récents dans la Silicon Valley et les entreprises technologiques connexes pourraient orienter les développeurs de logiciels commerciaux et les ingénieurs système vers les opportunités du secteur de la défense.

Transformation structurelle : La base militaro-industrielle vit une révolution sans précédent depuis le développement des premiers satellites de défense dans les années 1950. Un afflux de capitaux privés dans les entreprises spatiales commerciales a transformé et élargi la base industrielle de l'espace au cours des dernières années. Alors que deux ou trois entrepreneurs pouvaient avoir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la communauté militaire et de la défense dans le passé, aujourd'hui, des dizaines de nouveaux entrants sont en concurrence pour des contrats.

Alors que l'armée américaine devient de plus en plus dépendante des fournisseurs commerciaux, elle doit réfléchir à la manière d'identifier laquelle, parmi les centaines d'entreprises opérant aujourd'hui, existera toujours pour soutenir les efforts dans les années à venir.

Pour offrir une plus grande stabilité afin que les entreprises privées puissent prévoir la demande future, le DoD poursuit de nouvelles approches d'acquisition, y compris des achats en bloc importants et des achats pluriannuels, ainsi que les récents accords de 10 ans avec trois entreprises commerciales de satellites fournissant des données d'imagerie. Offres d'adoption précoce pour les produits et services pour construire une base de fournisseurs de matériel locaux sont également abordés.

De plus, la communauté spatiale militaire s'est efforcée de renforcer les partenariats public-privé et de passer du matériel personnalisé et des composants de niche à ceux disponibles dans le commerce. Cela garantit que le gouvernement n'a pas à supporter l'intégralité du coût de développement de conceptions uniques, tout en augmentant son agilité et son accès au matériel.

Malgré ces défis, la base industrielle spatiale militaire dans le monde reste saine, en grande partie grâce à une dépendance croissante vis-à-vis des systèmes spatiaux. Il existe une forte demande aux États-Unis pour de nouveaux satellites afin de répondre à des missions importantes et à un certain nombre de programmes classifiés substantiels qui peuvent stimuler la croissance dans les années à venir.

Pour les investisseurs, les entreprises spatiales cotées en bourse et exposées à la défense ont connu moins de volatilité que les autres startups. Et alors que les fonds négociés en bourse axés sur l'espace ont gagné un attrait limité auprès des investisseurs, l'indice de référence SPADE Defence Index a atteint des sommets historiques en février 2023 et a vu les entrées de capitaux suivis tripler l'année dernière pour atteindre près de 2 milliards de dollars.

Scott Sacknoff est le président de SPADE Indexes et gère le SPADE Defence Index.