Nature : le nouveau marché de Wall Street | Greenbiz

Je me souviens très bien d’une conférence que j’ai entendue il y a quatre ans, dans laquelle un professeur déclarait que malgré toute l’attention que le changement climatique reçoit, ce n’est pas le problème le plus urgent auquel nous sommes confrontés en termes de durabilité planétaire. Pour illustrer son propos, il a affiché le souvent cité tableau des limites planétaires, qui définit les paramètres « dans lesquels l’humanité peut continuer à se développer et à prospérer pour les générations à venir ». 

Je ne suis pas un scientifique, mais même moi, je peux dire que si les lignes orange représentent le niveau de préoccupation que nous devrions avoir, alors nous devrions nous inquiéter beaucoup plus de la perte de biodiversité que ce n'est le cas actuellement. 

Ensuite, j’ai pensé qu’il devait y avoir un contexte qui me manquait – quelque chose que les personnes en position de pouvoir doivent savoir – qui expliquait pourquoi les entreprises et les politiciens n’accordaient pas à l’intégrité de la biosphère ou à la perte de biodiversité le même niveau d’attention qu’ils accordaient au changement climatique. Ils ont dû déjà l'avoir abordé. Droite? 

Pas tout à fait, mais l’année dernière a marqué un tournant dans la façon dont la communauté des investisseurs perçoit la biodiversité. Gestionnaires d'actifs a lancé neuf nouveaux fonds pour la biodiversité en 2022, s’ajoutant aux sept existants. 

Fonds Fidelity fonds pour la biodiversité durable, par exemple, a été lancé en septembre dans le but d'investir dans des entreprises qui permettent de stabiliser ou d'atténuer la perte de biodiversité grâce à leurs technologies et solutions. À ce jour, il n’a attiré que 5 millions de dollars d’actifs sous gestion. celui d'Axa Fonds ACT pour la biodiversité lancé en avril 2022 ; elle gère plus de 144 millions de dollars, investis dans des entreprises qui réduisent ou limitent l’impact négatif des activités humaines sur la biodiversité. 

Bien que ces fonds et d’autres nouveaux fonds aient triplé le total des actifs sous gestion des fonds axés sur la biodiversité, ils détenaient cumulé moins d’un milliard de dollars d’actifs à la fin de 1. À titre de perspective, BlackRock a levé 2022 milliards de dollars pour un seul fonds. fonds d'infrastructure axé sur le climat l'année dernière, et le BFG de l'entreprise Fonds pour l'économie circulaire a plus de 1.8 milliards de dollars d’actifs sous gestion. 

Pourquoi maintenant? 

L’intérêt croissant pour la biodiversité n’est pas une coïncidence. Lors de la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité (COP 15) qui s'est tenue à Montréal en décembre, des entreprises, des gouvernements et des ONG se sont réunis pour convenir d'un ensemble d'objectifs pour la nature au cours de la prochaine décennie. Un résultat majeur était un accord visant à protéger 30 pour cent de la Terre d’ici 2030. 

Il y a de nombreux avantages à impliquer le secteur privé dans les efforts de protection de la biodiversité. D’une part, les entités privées peuvent souvent évoluer plus rapidement que leurs homologues du secteur public et évoluer plus rapidement à mesure que de nouvelles informations facilitent une meilleure prise de décision. Considérons le début de la pandémie de COVID-19, lorsque les entreprises technologiques ont commencé à annuler des événements en personne et ordonner aux employés de travailler à domicile pendant que les politiciens continuaient de débattre de la nécessité de fermetures et de mesures de sécurité.

Le financement du secteur privé donne également accès à des capitaux supplémentaires pour les investissements liés à la biodiversité et peut avoir des boucles de rétroaction plus rapides telles que des rapports trimestriels et des périodes de remboursement régulières qui offrent aux investisseurs la possibilité de retirer leur argent d'un fonds d'investissement. Cela favorise la responsabilité dans l’allocation du capital.

Qui plus est, l’ampleur et la rapidité des marchés de capitaux privés sont essentielles aux efforts visant à protéger la biodiversité de la Terre. des milliards de dollars seront nécessaires au cours de la prochaine décennie. 

Heureusement, il existe un précédent en matière de mobilisation des marchés de capitaux privés pour relever les défis de la durabilité. Les investisseurs demandent depuis des décennies aux entreprises de rendre compte de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) : aujourd'hui, 71 % des entreprises du S&P 500 les divulguer. Toute une industrie de « comptabilité carbone » s’est développée pour aider les entreprises, les gouvernements et d’autres organisations à mesurer et à déclarer leurs émissions de carbone/GES – avec le marché des logiciels de comptabilité carbone. évalué à 15.3 milliards $ pour 2023. 

Les investisseurs adorent les données, c’est donc l’avenir de la biodiversité. Des cadres et des méthodes de collecte, d’analyse, de reporting et de comparaison des impacts des entreprises sur la biodiversité sont en cours d’élaboration et de publication. L’attention de tous est tournée vers Groupe de travail sur les divulgations financières liées à la nature, qui est censé publier des recommandations finales en matière de reporting en septembre. Le cadre expliquera comment les entreprises peuvent signaler et agir face aux risques liés à la nature. 

Les institutions financières se préparent à l’avalanche de données sur la biodiversité qui seront bientôt intégrées à leurs analyses d’investissement. Les fournisseurs de données tels que S&P Global Sustainable1 et de Nature Alpha lancent de nouveaux produits pour aider les investisseurs à suivre les risques liés à la biodiversité dans leurs portefeuilles. De nouveaux outils de suivi de l’impact des entreprises sur la biodiversité sont absolument nécessaires : Un rapport publié le mois dernier par Share Action a révélé que la majorité des gestionnaires d'actifs manquent de politiques d'engagement et de vote par procuration liées à la biodiversité. 

C’est certainement une bonne chose de voir le secteur privé commencer à reconnaître la nécessité d’agir pour prévenir une crise de perte de biodiversité, mais cela nécessitera bien plus qu’une poignée de fonds d’investissement sur le thème de la biodiversité gérant collectivement 1 milliard de dollars. Nous avons besoin que l’économie mondiale valorise la biodiversité comme si sa vie en dépendait.

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• La source: https://www.greenbiz.com/article/nature-wall-streets-newest-market