Les dépenses de consommation record ont fait monter en flèche les ventes de véhicules neufs en août alors que les stocks des concessionnaires se remettent des pénuries passées.
Projet JD Power et GlobalData que les ventes totales de véhicules neufs pour le mois atteindront 1,354,600 15.4 2022 unités, soit une augmentation de 27 % d'une année sur l'autre par rapport à août 2022. Le mois d'août compte XNUMX jours de vente cette année, soit un de plus qu'août XNUMX.
En comparant le même volume de ventes sans tenir compte du nombre de jours de vente, on obtient une augmentation de 19.9 % par rapport à l'année dernière. Le taux annualisé désaisonnalisé (SAAR) des ventes totales de véhicules neufs devrait être de 15.3 millions d'unités, en hausse de 2.1 millions d'unités par rapport à août dernier.
"Août ressemble à un autre mois de rinçage et de répétition alors que l'industrie poursuit son rythme de croissance des ventes à deux chiffres pour un cinquième mois consécutif", a fait remarquer Thomas King, président de la division données et analyses chez JD Power.
« Cela est facilité par des augmentations progressives de la production de véhicules et par la forte demande continue des clients de flottes. Les ventes totales depuis le début de l’année jusqu’en août seront légèrement supérieures à 10.3 millions d’unités – soit une augmentation de 14.4 % par rapport à l’année dernière – mais toujours inférieures aux niveaux de ventes d’avant la pandémie, qui étaient au nord de 11.4 millions.
« À mesure que les volumes de ventes s'améliorent, le prix moyen des transactions au détail des véhicules neufs diminue légèrement, tendant à baisser de 566 $ ou 1.2 % par rapport à août 2022, pour atteindre 45,537 47.8 $. Cette baisse est principalement due à une augmentation des ventes de segments de véhicules plus petits, dont les prix de transaction sont intrinsèquement inférieurs. Cependant, même avec la baisse des prix de transaction moyens, les consommateurs sont en passe de dépenser près de 10.5 milliards de dollars en véhicules neufs ce mois-ci – le plus élevé jamais enregistré pour le mois d’août et 2022 % de plus qu’août XNUMX. »
Les stocks rattrapent la demande
Les niveaux de stocks de véhicules neufs au détail en août devraient atteindre environ 1.3 million d'unités, soit une augmentation par rapport à juillet et une forte augmentation de 48.4 % d'une année sur l'autre par rapport à août 2022, mais encore une fois, toujours bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie.
Les ventes de flottes restent élevées, car les constructeurs tirent parti de l’augmentation de la production de véhicules pour allouer davantage de véhicules aux clients des flottes. Les ventes de flotte devraient augmenter de 45.6 % par rapport à août 2022.
« L’augmentation de l’offre de véhicules et les taux d’intérêt élevés ont entraîné une baisse des bénéfices des concessionnaires – mais ces bénéfices dépassent toujours les niveaux d’avant la pandémie », a souligné King. « Le bénéfice total par unité du détaillant – qui comprend les revenus bruts, financiers et d'assurance – devrait atteindre 3,534 26.4 $ en août. Même si ce chiffre est inférieur de 2019 % à celui d’il y a un an, il représente néanmoins près du triple du montant d’août XNUMX. »
La principale raison de la baisse des bénéfices est que moins de véhicules sont vendus à des prix supérieurs au prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF). Ce mois-ci, seuls 28.5 % des véhicules neufs devraient être vendus au-dessus du PDSF, contre 46.8 % en août 2022. »
Le bénéfice total des détaillants provenant des ventes de véhicules neufs pour ce mois devrait être en baisse de 16.8 % par rapport à août 2022, atteignant 3.7 milliards de dollars pour le troisième mois d'août le plus élevé jamais enregistré.
« Les détaillants continuent de vendre des véhicules avant qu’ils n’arrivent physiquement chez le concessionnaire. Cependant, avec l'augmentation des niveaux de stocks, davantage d'acheteurs sont désormais en mesure d'acheter des véhicules chez les concessionnaires », a déclaré King. « En août, 45 % des véhicules devraient être vendus dans les 10 jours suivant leur arrivée chez le concessionnaire, ce qui représente une baisse par rapport au sommet de 57 % de mars 2022. Le temps moyen qu'un véhicule neuf passe en possession du concessionnaire avant d'être vendu devrait durer 28 jours, contre 19 jours il y a un an, mais toujours moins de la moitié de la moyenne pré-pandémique de 70 jours.
Les incitations des fabricants sont statiques
Les remises des fabricants en août devraient être relativement stables par rapport à juillet, mais elles ont sensiblement augmenté par rapport à l'année dernière, lorsque les incitations étaient à des niveaux record. La dépense incitative moyenne par véhicule a doublé par rapport à août 2022 et est actuellement en passe d'atteindre 1,902 XNUMX $.
Exprimées en pourcentage du PDSF, les dépenses incitatives évoluent actuellement à 4 %, soit une augmentation de 1.9 point de pourcentage par rapport à août 2022. Il est à noter que les remises sur les véhicules loués ont augmenté ces derniers mois. Ce mois-ci, la location devrait représenter 20 % des ventes au détail, en hausse significative par rapport aux 16 % d’août 2022, mais toujours bien en dessous d’août 2019, lorsque les véhicules loués représentaient près de 30 % de toutes les ventes au détail de véhicules neufs.
« Les prix élevés associés aux augmentations des taux d’intérêt continuent de gonfler les remboursements mensuels des prêts », a expliqué King. « Le paiement financier mensuel moyen en août devrait s'établir à 729 $, en hausse de 19 $ par rapport à août 2022. Cela se traduit par une augmentation de 2.7 % des paiements mensuels par rapport à il y a un an. Le taux d’intérêt moyen des prêts pour véhicules neufs devrait être de 7.3 %, soit une augmentation de 182 points de base par rapport à l’année dernière.
« Les prix des véhicules d’occasion ont légèrement diminué par rapport à l’année dernière, mais restent proches de leurs plus hauts historiques. Le prix moyen des actions de reprise pour août tend vers 9,101 780 $, en baisse de XNUMX $ par rapport à il y a un an. Pour rappel, les capitaux propres échangés ce mois-ci sont encore le double du niveau d’avant la pandémie, aidant les propriétaires à compenser une partie des augmentations de prix et de taux d’intérêt.
Les véhicules électriques affrontent les vents contraires
Les véhicules électriques sont devenus plus abordables à mesure que les fabricants commercialisent des véhicules électriques à des prix plus modérés. Cela suscite un intérêt accru et une action d’achat de la part des consommateurs, même si certains découvrent qu’ils n’apprécient pas l’expérience EV.
« Avec un score EV Index de 52 [sur une échelle de 100 points], les véhicules électriques sont à plus de la moitié de la parité avec les véhicules à essence », a déclaré Elizabeth Krear, vice-présidente de la pratique des véhicules électriques chez JD Power. « L’abordabilité reste le facteur de note le plus élevé avec 97, en raison des prix agressifs de Tesla. Les trois facteurs d’intérêt, de disponibilité et d’adoption montrent une légère amélioration et l’infrastructure reste stable.
Cependant, la note d'expérience selon JD Power a diminué de 1.4 points, comme en témoigne la récente étude de qualité initiale de l'entreprise, qui montre que les propriétaires de véhicules électriques ont eu plus de problèmes avec leurs nouveaux véhicules que les propriétaires de véhicules à essence.
« Même si le facteur d'accessibilité approche de la parité, il est biaisé par le marché haut de gamme, largement tiré par la part de marché de 63 % des véhicules électriques de Tesla – et par leurs baisses de prix continuelles », a expliqué Krear. « Dans les segments à volume élevé comme les SUV compacts et les gros pick-up légers, les scores d'accessibilité sont de 80. Le trou flagrant est qu'aucune option EV n'existe dans le segment des SUV de taille moyenne.
Les véhicules électriques ont revendiqué une part de marché de détail de 8.5 % en juillet. Cependant, la part des véhicules électriques devrait atteindre 9 % d'ici la fin de l'année, selon les nouvelles prévisions de part de marché au détail de JD Power EV.
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- La source: https://www.thedetroitbureau.com/2023/08/new-vehicle-sales-expected-to-jump-15-4-in-august/
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