Les crédits carbone sont un acteur clé pour réduire l'écart en matière d'émissions de carbone

Republié par Platon

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Les prix des crédits carbone devraient augmenter considérablement à mesure que des objectifs climatiques plus ambitieux seront fixés et atteints, selon un rapport publié par Bloomberg avec le soutien de Carbon Growth Partners.

Le rapport « Investir dans les marchés du carbone : autorisation de décollage » souligne l’importance des crédits carbone pour atteindre zéro émission nette. Cela souligne également la nécessité d’investir sur un marché confronté à une demande croissante et de réduire l’écart en matière d’émissions.

Combler l’écart en matière d’émissions

En 2023, le marché du carbone a été confronté à des défis importants. Pourtant, une augmentation de la demande des entreprises, parallèlement à des règles plus strictes en matière de génération de crédits carbone, poussera le marché de l’offre excédentaire à la rareté. En effet, cela conduira prix du carbone à la hausse, en particulier pour les crédits basés sur la nature, à plus de 55 dollars par tonne de dioxyde de carbone en marchés volontaires du carbone.

Prévisions des prix du VCM jusqu’en 2030

Prévisions des prix du VCM jusqu’en 2030 L’importance des crédits carbone en tant qu’outil essentiel pour combler l’écart en matière d’émissions est soulignée par une augmentation énorme de 350 % des mises à la retraite annuelles depuis 2016.

Retraits de crédits carbone par type de projet (tCO2e)

retraits de crédits carbone par type de projet 2023

Une augmentation substantielle des efforts de compensation est nécessaire pour atteindre l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1.5°C. Cela nécessite une réduction totale des émissions de 150 milliards de tonnes d’équivalent CO2 d’ici 2030, soit 45 % en dessous des niveaux de 2019.

Le rapport indique également que les investissements nécessaires dans des énergies renouvelables dépassera 44 2030 milliards de dollars d’ici XNUMX.

Cependant, plusieurs défis, notamment des coûts d’emprunt plus élevés, une concurrence pour des capitaux limités et des ralentissements économiques, pourraient conduire à une réduction ou à un report des investissements dans la décarbonation interne par les entreprises. Cela entraîne une augmentation significative du nombre d'entreprises demande de crédits carbone comme stratégie complémentaire tout au long de la décennie.

De nombreuses entreprises intensifient leurs engagements en matière de réduction des émissions, avec 6,323 32 entités prenant des mesures dans le cadre de la Science-Based Targets Initiative. Ensemble, ils émettent environ 1 milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année, impliquant des émissions de portée 2, 3 et XNUMX.

Collectivement, ces engagements climatiques suggèrent une demande potentielle substantielle de crédits carbone, même avec des scénarios d’action conservateurs. Il existe également une possibilité que la demande annuelle de crédits atteigne 6 fois l'offre annuelle totale des projets existants et en cours de développement si les entreprises ayant un objectif SBTi approuvé choisissent de compenser 20 % de leurs émissions.

De plus, compte tenu de la sensibilité de tarification du carbone, une augmentation modérée des objectifs et des actions des entreprises en matière de climat ferait grimper les prix.

émissions annuelles des entreprises par rapport à l'offre de crédits carbone

Nouveau moteur de la demande de crédits carbone

La demande croissante de crédits carbone provient d’une source nouvelle et notable : les investisseurs qui reconnaissent le potentiel du secteur. marché du carbone en expansion.

Même si la participation des investisseurs institutionnels a été limitée jusqu’à présent, un intérêt croissant est évident. De nombreux investisseurs commencent à voir l’opportunité de générer des rendements financiers tout en soutenant les solutions climatiques.

Conscients de l’augmentation potentielle des prix du carbone due aux engagements des gouvernements et des entreprises en faveur de la réduction des émissions de carbone, des acteurs majeurs tels que Citi Group et JP Morgan ont engagé des sommes substantielles dans les crédits carbone.

Citi Group, en particulier, souligne le caractère durable du marché, affirmant qu'il est « là pour rester ». Deux mois après, JP Morgan a révélé son investissement de 200 millions de dollars dans crédits d'élimination du carbone pour décarboner les opérations.

De même, State Street a également annoncé son rôle de pionnier dans l'offre de services d'administration et de dépôt de fonds d'actifs carbone. Cela contribuera à faciliter l’intégration d’actifs liés au carbone, tels que les crédits carbone volontaires, dans les portefeuilles d’investissement.

L’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs au monde a notamment découvert qu’en tant que classe d’actifs, les actifs carbone peuvent améliorer la diversification et l’efficacité du portefeuille.

D'autres investisseurs institutionnels, dont Temasek, AXA, Investissements du RPC, et TPG, ont également réalisé des investissements importants dans diverses entreprises liées au carbone. Les trois dernières entreprises ont choisi de financer des projets de protection des forêts, qui génèrent en retour des crédits carbone.

Cette décision indique une tendance croissante à utiliser les marchés du carbone pour des rendements financiers diversifiés et une atténuation de l’impact climatique.

Le dernier rapport de Bloomberg, soutenu par Carbon Growth Partners, souligne le rôle indispensable des crédits carbone dans la lutte contre le changement climatique, attirant l'attention sur la participation croissante des investisseurs institutionnels. Cette évolution dynamique du marché souligne le rôle central de crédits carbone pour combler l’écart d’émissions et atteindre les objectifs climatiques.