Core Scientific, Inc. émerge du chapitre 11 avec un bilan renforcé et une position concurrentielle améliorée

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La Société maintient sa position comme l'un des plus grands mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord ; Annonce un nouveau conseil d'administration

AUSTIN, Texas - (BUSINESS WIRE) -$CORZ #bitcoin-Core Scientifique, Inc. (« Core Scientific » ou la « Société »), un leader dans le domaine de l'extraction de bitcoins et des infrastructures pour le calcul à grande valeur, a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès sa réorganisation conformément au chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis. La Société sort du chapitre 11 avec un bilan renforcé et prévoit de commencer la cotation de ses actions ordinaires, de ses bons de souscription de tranche 1 et de ses bons de souscription de tranche 2 sur le Nasdaq Global Select Market sous les symboles CORZ, CORZW et CORZZ, respectivement, le 24 janvier. 2024.

Core Scientific se positionne comme l’un des plus grands mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord, avec des centres de données spécialisés dans cinq États américains exploitant 724 mégawatts d’énergie. Le plan de réorganisation (« le plan ») a réduit la dette de Core Scientific de 400 millions de dollars grâce à la conversion de la dette du prêteur d'équipement et du détenteur de billets convertibles en capitaux propres. Le plan offre également une voie pour réduire davantage le bilan, en supposant la conversion de la dette convertible restante, l'exercice en espèces de tous les bons de souscription applicables et l'utilisation de liquidités pour rembourser la dette. Avec des liquidités suffisantes provenant d'une nouvelle facilité de crédit et des flux de trésorerie d'exploitation projetés, la société est sur le point d'émerger et de poursuivre l'exécution de son plan de croissance pluriannuel.

En plus d'exploiter 16.9 exahash de taux de hachage sous tension pour son activité minière de Bitcoin au 31 décembre 2023, Core Scientific exploitait également 6.3 exahash pour son activité d'hébergement pour un total de 23.2 exahash, ce qui en fait l'un des plus grands fournisseurs de services d'hébergement pour Bitcoin. minière en Amérique du Nord.

« Cette semaine marque une étape importante pour nous alors que nous émergeons, re-cotons et concentrons désormais toute notre énergie sur les opportunités passionnantes qui nous attendent », a déclaré Adam Sullivan, directeur général de Core Scientific. « Tout au long du processus de réorganisation, la société a maintenu sa position comme l'un des mineurs de bitcoins les plus importants et les plus conséquents en Amérique du Nord. Maintenant, avec une voie pour réduire notre bilan, des liquidités suffisantes et une équipe inégalée, nous sommes prêts à exécuter notre plan de croissance pragmatique, à continuer de préparer la réduction de moitié à venir et à créer de la valeur en transformant l'énergie en calcul de grande valeur pour l'extraction de bitcoins et d’autres applications potentielles.

En 2023, Core Scientific a produit 13,762 5,512 bitcoins à partir de sa flotte de mineurs et 27,000 19 autres bitcoins pour le compte de ses clients hébergeurs, dont certains partagent les bénéfices avec la société. La société est en train de déployer et de dynamiser environ 12,000 21 nouveaux mineurs de bitcoin Bitmain S2024 XP et prévoit de déployer environ 372 50 mineurs de bitcoin Bitmain SXNUMX avant le milieu de l'année XNUMX. Avec XNUMX mégawatts d'infrastructure partiellement développée dans ses deux centres de données du Texas, la société prévoit d’augmenter sa capacité de plus de XNUMX % au cours des quatre prochaines années à un coût par mégawatt bien inférieur à celui d’une nouvelle construction.

Nouveau conseil d'administration

Core Scientific a également annoncé son nouveau conseil d'administration, composé de six nouveaux administrateurs indépendants, chacun apportant une richesse d'expérience, une expertise pertinente et de nouvelles perspectives à la société. Ces administrateurs sont :

Todd Becker, président, chef de la direction et administrateur de Green Plains Inc.
Jeff Booth, associé fondateur chez Ego Death Capital
Jordan Levy, associé directeur chez SBNY (anciennement SoftBank Capital NY) et Seed Capital Partners, co-associé directeur de Z80 Labs
Jarrod Patten, fondateur, président et chef de la direction de la société mondiale de conseil immobilier RRG, directeur de Microstrategy Incorporated
Yadin Razov, fondateur et associé directeur de Terrace Edge Ventures LLC
Eric Weiss, fondateur et directeur des investissements de Blockchain Investment Group LP et Bitcoin Investment Group LP
Adam Sullivan, président et chef de la direction de Core Scientific, Inc.

« Nous sommes honorés de pouvoir compter sur un conseil d'administration aussi distingué et hautement qualifié pour nous aider à guider notre croissance », a ajouté M. Sullivan. « J'ai hâte de travailler avec chacun de nos nouveaux directeurs pour soutenir notre équipe dans l'exécution de notre plan de croissance. »

Pour les biographies de chaque réalisateur, veuillez visiter https://www.corescientific.com/team.

Core Scientific a publié un webcast mettant à jour les éléments clés de son émergence, y compris sa structure de capital post-émergence et la valeur de récupération pour les actionnaires et les détenteurs d'obligations, le 22 janvier 2024. Un enregistrement du webcast peut être trouvé ici et dans la section « Événements et présentations » sous le lien « Investisseurs » sur le site Internet de la Société.

Conseillers

Weil, Gotshal & Manges LLP a agi en tant que conseiller juridique de Core Scientific. PJT Partners LP a servi de banquier d'investissement pour Core Scientific. AlixPartners LLP a servi de conseiller en restructuration auprès de Core Scientific.

Informations supplémentaires sur le processus de restructuration

Les termes complets du plan et de la déclaration d'information, ainsi que des informations supplémentaires sur le dépôt en vertu du chapitre 11, y compris les documents judiciaires, peuvent être consultés en ligne gratuitement à l'adresse https://cases.stretto.com/CoreScientific. Les parties prenantes ayant des questions peuvent appeler Stretto au +1 (888) 765-7875 (États-Unis) ou +1 (949) 404-4152 (international) ou par e-mail TeamCoreScientific@stretto.com.

Ce communiqué de presse est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre.

À PROPOS DE CORE SCIENTIFIC

Core Scientific est l'un des plus grands mineurs de Bitcoin et fournisseurs de solutions d'hébergement pour l'exploitation minière de Bitcoin en Amérique du Nord. Transformant l'énergie en calcul de grande valeur avec une efficacité supérieure à grande échelle, Core Scientific conçoit, développe et exploite une infrastructure haute puissance pour l'extraction d'actifs numériques en Amérique du Nord depuis 2017. L'équipe technologique dédiée de la société développe et fournit une suite complète de matériel et de logiciels exclusifs. des solutions pour la gestion des infrastructures, de l'énergie et de la flotte afin d'augmenter l'efficacité opérationnelle, la productivité et les capacités. Les centres de données de Core Scientific sont situés en Géorgie, au Kentucky, en Caroline du Nord, au Dakota du Nord et au Texas. Pour en savoir plus, visitez http://www.corescientific.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS ET NOTES EXPLICATIVES

Ce communiqué de presse comprend des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que «estimation», «planifier», «projet», «prévoir», «avoir l'intention», «vouloir», «s'attendre», «anticiper», «croire» «Rechercher», «cibler» ou d'autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des sujets historiques. Les résultats réels de la Société peuvent différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations prospectives en raison de certains risques et d'autres facteurs, qui pourraient inclure, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants : les risques et incertitudes liés à la capacité de la Société à réaliser des résultats significatifs les flux de trésorerie liés à l'exploitation ; les effets de l'émergence des affaires du chapitre 11 de la Société sur la liquidité, les résultats d'exploitation et les activités de la Société ; le prix de négociation et la volatilité des actions ordinaires de la Société ; la comparabilité des résultats financiers post-émergence de la Société avec ses résultats historiques et les projections déposées auprès du tribunal des faillites dans les affaires du chapitre 11 de la Société ; les changements dans la stratégie commerciale et les performances de la Société, y compris à la suite de changements au sein du conseil d'administration ou de la direction de la Société ; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure d'atteindre ses objectifs commerciaux et stratégiques même maintenant que le plan de réorganisation du chapitre 11 de la Société est mené à bien ; la structure du capital de la Société après la faillite ; l'attraction et la rétention du personnel clé suite à l'émergence des cas du chapitre 11 de la société ; la capacité de la Société à obtenir les avantages attendus des activités de restructuration ; les restrictions sur les opérations de la Société contenues dans les accords régissant l'endettement de la Société ; la capacité de la Société à générer suffisamment de liquidités pour réduire son endettement ainsi que son besoin potentiel et sa capacité à contracter davantage de dettes ; les mesures prises par des tiers, y compris les créanciers de la société et d'autres parties prenantes, ainsi que d'autres facteurs de risque énoncés dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K et les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Ces déclarations sont fournies à titre indicatif seulement et sont fondées sur diverses hypothèses, identifiées ou non dans ce communiqué de presse, et sur les attentes actuelles de la direction de la Société. Ces déclarations prospectives ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées par un investisseur, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles ou impossibles à prévoir et différeront des hypothèses. De nombreux événements et circonstances réels échappent au contrôle de la Société. Ces déclarations prospectives sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris ceux identifiés dans les rapports de la Société déposés aux États-Unis. Securities & Exchange Commission, et si l'un de ces risques se matérialise ou si nos hypothèses s'avèrent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites dans ces déclarations prospectives.

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