Le financement des Fintech reste solide en Inde malgré le recul du financement mondial

Malgré un recul mondial du financement des technologies financières et des obstacles réglementaires, les investissements en Inde sont restés solides en 2022, tirés par d'importantes transactions avec des acteurs axés sur les infrastructures de prêt et de technologies financières, ainsi que par un paysage dynamique de financement de démarrage dans les segments émergents, notamment l'assurance, les prêts intégrés. et la technologie de la richesse, selon un nouveau rapport du cabinet de conseil en gestion Bain and Company.

Le rapport sur le capital-risque en Inde 2023, libéré le 15 mars 2023, examine l'état du financement des startups dans le pays, approfondissant les tendances observées en 2022 et les principales prévisions pour l'année à venir.

Selon le rapport, le financement des technologies financières en Inde en 2022 est resté au même rythme que l’année précédente, diminuant légèrement de 10 % l’année dernière pour atteindre 4.5 milliards de dollars.

Investissements annuels en capital-risque en Inde (axés sur les technologies financières, en milliards de dollars américains), source : India Venture Capital Report 2023, Bain and Company, 2023

L’activité de financement Fintech a été menée par d’importantes rondes de financement clôturées par des startups dans les domaines des prêts et des infrastructures Fintech au cours du premier semestre 2022.

Cette tendance est apparue à la suite d’efforts accélérés de numérisation bancaire et d’amélioration de l’infrastructure financière qui ont alimenté la demande d’innovation dans les domaines des prêts, des paiements et d’autres produits bancaires de base, indique le rapport.

Ces tours de table comprenaient Oxyzo, un fournisseur de solutions de financement intelligentes basées sur la technologie qui a obtenu une série A de 197 millions de dollars américains pour étendre son offre de services financiers numériques ; Perfios, un fournisseur de solutions logicielles de finances personnelles qui a clôturé une série C de 70 millions de dollars américains pour développer davantage ses activités, notamment en matière de financement d'acquisitions, de dépenses en capital et de besoins en fonds de roulement ; et M2P, un spécialiste des API fintech, qui a levé 60 millions de dollars américains pour approfondir sa présence dans plusieurs zones géographiques internationales et poursuivre des opportunités d'acquisition.

Le second semestre 2022 a été marqué par un volume constant de transactions de sociétés de technologie financière en phase de démarrage dans des segments en croissance. En particulier, la demande croissante des clients et une base croissante d'investisseurs particuliers ont alimenté l'intérêt pour les technologies de richesse, conduisant à des transactions telles que le cycle de 86 millions de dollars d'INDMoney.

INDMoney est une plateforme de gestion de patrimoine et de conseil basée sur l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) qui permet aux utilisateurs de suivre les investissements et les dépenses, de fixer des objectifs financiers et d'investir dans des fonds communs de placement, des obligations et des actions.

Outre la richesse technologique, l'insurtech est un autre segment émergent de la fintech qui a suscité un intérêt considérable en 2022, une tendance qui se remarque à travers des cycles tels que la série C de 120 millions de dollars de Turtlemint et le cycle de 75 millions de dollars de Zopper. Turtlemint est une plateforme d'assurance en ligne qui vise à faciliter le processus d'achat et de gestion des polices d'assurance, et Zopper travaille avec des assureurs pour créer des produits d'assurance plus petits et personnalisés qu'elle fournit aux partenaires de distribution.

Financement fintech en Inde en 2022 par segment (en milliards de dollars américains), source : India Venture Capital Report 2023, Bain and Company, 2023

Contrôle réglementaire renforcé

L’activité soutenue de financement des technologies financières en 2022 s’est produite malgré une surveillance réglementaire renforcée.

En juin, la Reserve Bank of India (RBI) interdit tous les émetteurs non bancaires d’instruments prépayés de charger des instruments prépayés avec des lignes de crédit. Cette décision intervient dans un contexte d'essor des instruments de crédit tels que les accords d'achat immédiat, de paiement plus tard (BNPL) et les cartes de crédit basées sur la technologie financière.

En décembre, de nouvelles directives sur les prêts numériques Est entré en vigueur, en se concentrant sur l’établissement d’un écosystème de prêt numérique plus sûr, inclusif et accessible et sur la protection des consommateurs contre les taux d’intérêt inhabituellement élevés et les pratiques de recouvrement de prêts contraires à l’éthique.

2022 a également vu l’introduction de plusieurs règles fiscales sur les actifs numériques, dont un impôt sur le revenu de 30 % sur les gains en cryptomonnaies et un impôt de 1 % retenu à la source. Selon le groupe de réflexion technologique Esya Centre, basé à New Delhi, la nouvelle réglementation a eu un impact significatif sur les volumes d'échanges avec certaines plateformes locales. rapports une perte allant jusqu'à 81 % de leur volume de transactions sur une période de trois mois et demi seulement.

L’Inde a intensifié ses efforts en faveur d’une réglementation de la cryptographie au cours de l’année écoulée en raison de préoccupations concernant la souveraineté monétaire. En parallèle, la RBI a lancé deux projets pilotes de monnaie numérique de banque centrale (CBDC), dans l'espoir de mise en œuvre complète d’ici fin 2023.

Bain and Company s'attend à ce que le paysage réglementaire reste difficile pour le secteur des technologies financières en 2023, une tendance qui contribuera à terme à stimuler davantage l'innovation dans les technologies financières, en particulier dans des segments tels que la finance intégrée, les API ouvertes et la technologie de la richesse, indique le rapport.

L’année 2023 devrait également voir un certain nombre de fusions et acquisitions notables, poursuivant une tendance déjà observée en 2022 à travers des opérations comme le rachat d’EZEtap par Razorpay et l’acquisition de Setu par Pine Labs. La consolidation du secteur des technologies financières amènera les leaders du marché à se concentrer davantage sur la monétisation, la création de solutions complètes et la réalisation d'une croissance rentable, indique le rapport.

Crédit d'image en vedette: édité à partir de Unsplash

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• La source: https://fintechnews.sg/71350/fintech-india/fintech-funding-remains-strong-in-india-despite-global-funding-pullback/