Empire Stock Investor Review – Cette newsletter vaut-elle la peine d'être utilisée ?

À propos d'Empire Stock Investor

Empire Stock Investor est un bulletin mensuel d'investissement créé par Empire Financial Research. La newsletter suit un portefeuille de 25 à 30 actions, représentant un mélange d'actions technologiques à forte croissance et d'actions bancaires, de soins de santé et de dividendes plus conservatrices. Le bulletin est dirigé par Whitney Tilson, fondatrice d'Empire Financial et vétéran de Wall Street depuis 20 ans.

Dans notre revue Empire Stock Investor, nous examinerons de plus près cette newsletter pour vous aider à décider si cela vaut la peine de vous abonner.

Options de tarification des investisseurs d'Empire Stock

Empire Stock Investor coûte 49 $ pour la première année de votre abonnement, puis 199 $ par an par la suite. Vous pouvez également acheter un abonnement à vie pour 799 $.

Empire Stock Investor Style d'investissement et performance

Le portefeuille Empire Stock Investor se compose de 25 à 30 actions avec un horizon d'investissement de 3 à 5 ans. L'accent est mis globalement sur les actions américaines à grande capitalisation, sans approche sectorielle. En fait, le portefeuille comprend un certain nombre d'actions technologiques ainsi que des actions de la santé, de la banque, de l'automobile et des services publics.

Le thème unificateur semble être que toutes les actions du portefeuille représentent des sociétés solides qui, selon les équipes d'Empire Stock Investor, ont une marge de croissance. Bien que la diversification ne soit pas explicitement un objectif du portefeuille, il offre une exposition relativement équilibrée à un large éventail de secteurs.

Le portefeuille Empire Stock Investor a été créé en 2019 et, étant donné que l'horizon d'investissement est de 3 à 5 ans, il est difficile d'examiner de trop près ses performances. Au moment de la rédaction, il n'y a que 4 positions fermées dans l'historique du portefeuille (pour un gain net de 60%). Les positions ouvertes du portefeuille ont un gain total non réalisé de 42 %, par rapport au gain de 500 % du S&P 74 depuis le début de 2019. Notamment, Empire Stock Investor n'a pas recommandé d'acheter ou de vendre des positions pendant la période induite par le COVID-19. krach boursier en 2020.

Format du bulletin

La newsletter Empire Stock Investor est envoyée une fois par mois. Chaque newsletter se concentre principalement sur une seule action et offre une analyse approfondie de la raison pour laquelle cette entreprise vaut la peine d'être détenue. Tilson et l'équipe d'Empire Stock Investor maintiennent leur argumentation suffisamment large pour que les investisseurs ordinaires puissent la comprendre, bien que la newsletter se plonge parfois dans l'analyse fondamentale pour justifier l'objectif de cours du portefeuille. À la fin de chaque récit, la newsletter propose une instruction claire aux investisseurs - généralement, un ordre d'achat de l'action en question jusqu'à un certain prix d'entrée maximum. 

Après avoir introduit le nouveau choix dans le portefeuille, la newsletter met en évidence les changements apportés aux actions déjà dans le portefeuille. Tilson fournit quelques paragraphes décrivant les mises à jour récentes des actions qui sont recommandées ou vendues, puis propose un ordre d'achat ou de vente clair pour chaque action. A la fin de la newsletter, un tableau récapitule les évolutions préconisées du portefeuille et les derniers conseils pour chaque titre. 

Occasionnellement, Empire Stock Investor publiera des mises à jour en milieu de mois. Ceux-ci recommandent généralement de vendre une partie ou la totalité d'une position boursière et sont très brefs.

De plus, Empire Stock Investor comprend des rapports spéciaux. Au cours de toute l'année 2020, il n'y a eu qu'un seul rapport spécial, mais l'équipe d'investissement en a publié huit au cours du premier semestre 2021. Les rapports spéciaux se concentrent sur un secteur ou une tendance émergente - par exemple, les SPAC ou les véhicules sans conducteur - et ont tendance à prendre un sens plus large. , vue à l'échelle de l'industrie que les rapports de stock dans les numéros de newsletter standard. Pourtant, la plupart des rapports spéciaux offrent des recommandations d'achat pour des actions spécifiques, et généralement des actions qui sont déjà dans le portefeuille Empire Stock Investor. 

Différenciateurs des investisseurs d'Empire Stock

Empire Stock Investor est l'un des nombreux bulletins d'information qui aident les investisseurs à constituer un portefeuille à moyen terme d'actions de croissance américaines à grande capitalisation. La newsletter n'a pas de fonctionnalités spéciales qui la distinguent de ses concurrents, même si son prix est relativement bon marché, surtout si vous pouvez profiter de l'abonnement à vie. Le principal argument de vente est qu'il est géré par Whitney Tilson, un investisseur expérimenté de Wall Street qui a prédit la bulle Internet et la crise financière de 2008 plus tôt dans sa carrière.

Alors qu'Empire Stock Investor semble prendre de l'ampleur, il a sous-performé le S&P 500 depuis sa création en 2019. La diversification du portefeuille peut être en partie à blâmer, car le marché gagne du terrain de manière agressive depuis plusieurs années. Il reste à voir si les actions les plus conservatrices du portefeuille peuvent le soutenir pendant un ralentissement prolongé.

Pour quel type de trader Empire Stock Investor est-il le plus adapté ?

Empire Stock Investor est le meilleur pour les investisseurs à long terme qui veulent essayer de dépasser les principaux indices boursiers. Le portefeuille a un horizon temporel d'investissement de 3 à 5 ans, et les nouvelles sélections ne sont émises qu'une fois par mois. Ainsi, suivre le portefeuille Empire Stock Investor est relativement facile, même pour les investisseurs pressés par le temps. Cette newsletter peut également intéresser les investisseurs plus averses au risque puisqu'elle n'investit que dans des positions longues sur des actions américaines à grande capitalisation et dispose d'un portefeuille relativement diversifié.

Les investisseurs à la recherche de choix d'actions peuvent également consulter nos avis sur les services suivants :

Avantages

• Portefeuille diversifié de 25 à 30 actions
• Les choix de titres mensuels sont accompagnés d'instructions claires
• Rapports spéciaux et mises à jour en milieu de mois
• Les choix des conservateurs pourraient apporter un soutien en cas de ralentissement
• Abonnement à vie disponible

Inconvénients

• Sous-performant le S&P 500 depuis sa création
• Un seul stock pick par mois

Source : https://daytradereview.com/empire-stock-investor-review/