Bain Capital porte son offre d'achat de la société suisse de logiciels cloud SoftwareOne à 3.7 milliards de dollars

Bain Capital porte son offre d'achat de la société suisse de logiciels cloud SoftwareOne à 3.7 milliards de dollars

Horodatage: 20 juillet 2023 11:09
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Le mois dernier nous écrit à propos de Bain Capital après que la société de capital-investissement a proposé d'acheter LogicielOne dans un accord qui valorisait la société suisse de logiciels et de solutions de technologie cloud à 2.9 milliards de francs suisses (3.21 milliards de dollars).

Malgré l'offre massive, le conseil d'administration de SoftwareOne a rejeté l'offre de Bain. Cependant, l'offre a reçu le soutien de certains des actionnaires fondateurs de la société, à savoir Daniel von Stockar, B Curti Holding et Rene Gilli, qui détiennent collectivement 29.1% de la société.

Avance rapide un mois plus tard, Bain Capital a décidé d'adoucir l'accord et d'améliorer son offre à environ 3.2 milliards de francs suisses (3.72 milliards de dollars), selon un rapport publié jeudi par Bloomberg, citant des personnes proches du dossier. La nouvelle proposition de Bain s'élève à environ 20 francs par action pour la société suisse de gestion de logiciels. Pour l'instant, SoftwareOne et Bain Capital ont choisi de ne pas commenter le rapport.

L'offre nouvellement annoncée représente une prime significative de 43.6 % par rapport au cours de clôture de SoftwareOne le 31 mai, date à laquelle Bain Capital a initialement présenté son offre d'acquisition de la société suisse pour une valorisation de 3.2 milliards de dollars.

Avec une fondation datant de 1985, SoftwareOne, dont le siège social est fondé en Suisse, est un fournisseur mondial renommé de solutions logicielles et de technologie cloud complètes. La société est spécialisée dans l'assistance aux entreprises dans la gestion des achats de logiciels auprès de fournisseurs renommés tels que Microsoft, Adobe et IBM. La société est entrée en bourse à la bourse suisse en 2019.

En juin, Bain a déclaré: "Les actionnaires fondateurs s'engagent pleinement dans la transaction proposée et à Bain Capital en tant que partenaire de la transaction, et ils s'attendent à reporter une partie importante de leur investissement pour aider à la faciliter."

Dans sa déclaration d'il y a un mois, SoftwareOne a confirmé que "l'offre indicative, non sollicitée et non contraignante de Bain Capital" qu'il avait reçue était soutenue par ces actionnaires. Cependant, le conseil d'administration, von Stockar se récusant, "a convenu à l'unanimité que la proposition sous-évalue matériellement l'entreprise et n'est pas suffisamment étayée".

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