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L'équipe Ark Invest de Cathie Wood s'est beaucoup concentrée sur la marque Tesla fin 2023. Une de leurs newsletters averti GM et Ford, arguant que ralentir le chemin vers les véhicules électriques est une erreur – une erreur qui n'aidera Tesla et Elon Musk que si ces derniers et d'autres constructeurs automobiles historiques ne se lancent pas de plein fouet et rapidement dans l'électrification. Mais ce n’est pas tout ce que Wood et son équipe ont prévu L'empreinte de Tesla : l'ont a posé une autre prédiction cela pourrait augmenter la valeur des actions de l’entreprise de manière exponentielle d’ici la fin de la décennie.
Qu’est-ce que cela signifie pour Tesla ? La vision de la société de gestion d'investissement pour Tesla nous donne beaucoup à réfléchir. Qu’est-ce qui se prépare déjà dans l’empreinte de Tesla ? Quoi d'autre pourrait renforcer son attrait financier et l'envoyer flamboyant à nouveau devant ses concurrents, comme l'ont fait ses véhicules électriques ?
C'est peut-être le Évolution du réseau de superchargeurs, avec NACS pousser l’entreprise vers de nouveaux niveaux financiers ? Est-ce le mégapack, dont le coût est déjà compétitif par rapport aux sources d'énergie conventionnelles ? Peut-être s’agit-il de la croissance du stockage d’énergie, de manière plus générale ?
Non. Même pas proche.
Le plan de Tesla pour la croissance de la production de véhicules électriques
Déconstruire Les prévisions d'Ark Invest, il est logique de commencer par les succès de Tesla en matière d'électrification des transports. On sait que Tesla exploite 6 gigafactories situées en Californie, au Texas, au Nevada, à New York, à Berlin et à Shanghai. Une autre gigafactory prévue au Mexique est calé jusqu'à ce que les taux d'intérêt baissent suffisamment pour rendre la construction possible. Musc mentionné en 2022, Tesla pourrait produire jusqu'à 20 millions de voitures électriques par an d'ici 2030, chaque giga-usine produisant entre un million et demi à deux millions d'unités par an.
Dès 2006, Tesla revendiqué que la plupart des voitures du futur seraient électriques. Depuis, l’essor des voitures électriques a été « stupéfiant », selon Bloomberg. Tesla est passée du statut de voiture des « ultra-riches » à celui que les conducteurs ordinaires peuvent posséder. Ensuite, d’autres grands constructeurs automobiles ont emboîté le pas, ce qui a fait baisser les prix des véhicules électriques et élargi les options disponibles. Tesla est désormais confrontée à une véritable concurrence de la part des constructeurs automobiles traditionnels et de nouveaux visages entrant dans le domaine des véhicules électriques.
Cathie Wood, PDG d'Ark Invest, est depuis longtemps optimiste à l'égard d'Elon Musk et de Tesla. Après tout, Arche Investir projets dont les véhicules électriques devraient tenir compte ~90% de part de marché d’ici 2027. « Nous nous attendions à ce que de nombreux constructeurs automobiles traditionnels voient ce qui se passe et se précipitent aussi vite que possible pour se lancer à grande échelle dans les véhicules électriques », a-t-elle déclaré. dit Surveillance Bloomberg cette semaine.
Mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Au lieu de cela, General Motors et Ford ont révélé qu’ils ralentiraient leurs trajectoires d’investissement dans les véhicules électriques, de sorte que des milliards de dollars seraient filtrés sur une période plus longue. Les actionnaires paniquaient face aux baisses de prix à court terme, même s'il semblait évident que les constructeurs automobiles traditionnels devraient subir une restructuration financière pour se reconstruire et se rééquiper afin que leurs catalogues puissent être remplis de véhicules électriques.
Wood a déterminé que de telles pertes sont nécessaires et prévisibles.
« GM et Ford ont tous deux déclaré : « Nous prenons du recul. Nous n'allons pas faire cela tant que ce n'est pas rentable. Le problème, c’est que pour être rentables, ils doivent évoluer. C'est comme ça que ça marche. Ce sont des courbes d'apprentissage qu'ils notent, et celles-ci se traduisent par une baisse des coûts… Le fait qu'ils se retirent signifie qu'il y a plus de part pour Tesla et d'autres qui choisissent de se lancer.
Ainsi, les Trois de Détroit et les autres ne peuvent vraiment pas rivaliser avec Tesla pour le moment, puisque les véhicules électriques représentent 84 % des revenus de Tesla. Le fait que Tesla ait réduit les prix de ses véhicules électriques de 20 % en moyenne entre août 2022 et août 2023 a nui à ses concurrents ; Les baisses de prix brutales et inattendues de Tesla pour compenser l'inflation de 2023 ont affecté d'autres voitures électriques sur le marché, de sorte que de nombreux véhicules électriques d'occasion sont restés sur le parking plus longtemps que la normale.
Notre CleanTechnica rédacteur en chef, Zachary Shahan, dit Le marché des voitures électriques d'occasion aux États-Unis est désormais, « même d'une manière générale, au gré des tendances de l'offre et de la demande de Tesla ». Plus The Motley Fool des notes bonus aux économies d'échelle de Tesla : « sa marge bénéficiaire brute est supérieure à celle de tout autre constructeur automobile du secteur, ce qui donne à l'entreprise le pouvoir de fixer les prix pour l'aider à repousser les menaces concurrentielles ».
Les ventes de véhicules électriques de Tesla dépassent de loin celles de tout autre constructeur automobile. Musk s'est dit optimiste quant au fait que les livraisons de Tesla EV pourraient augmenter de 50 % par an pendant plusieurs années encore. Les projections de Tesla devaient produire 1.8 million de véhicules électriques en 2023. À partir de 2024, Tesla prévoit d'augmenter ses ventes jusqu'à 50 % grâce à demande pour ses véhicules, ce qui signifie que l’entreprise s’attend à posséder la capacité de les construire.
Empreinte et prévisions de Tesla pour 2027
Les modèles financiers d'Ark Investment Management décrivent la principale source de réussite financière à venir de Tesla et, devinez quoi ? Les véhicules électriques ne pèseront pas sur Tesla d’ici 2027, déclare Ark. Au lieu de cela, l’IA deviendra la principale mesure de rentabilité pour Tesla. Si vous avez réfléchi dans le sens de ce que pensent les gens d’Ark Investment, alors vous êtes prémonitoire, contrairement à la plupart d’entre nous.
L’équipe Ark conclut qu’en 2027, Tesla générera 1 44 milliards de dollars de revenus annuels, dont XNUMX % proviendront du secteur des robots taxis. En fait, Cathie Wood continue d’exprimer le sentiment fort que les actions de Tesla constituent la plus grande opportunité d’intelligence artificielle (IA) au monde.
Le secteur d'activité potentiel des robots taxis de Tesla est un moteur clé, selon l'équipe Ark dit, contribuant à 67 % de la valeur attendue de l'entreprise et à 64 % de l'EBITDA attendu en 2027. Cela représente 354 milliards de dollars de bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), dont 64 % proviendront de robotaxis et 3 autres % provenant de covoiturages pilotés par des humains au sein du réseau Tesla.
Le chiffre d'affaires de Tesla est en passe d'atteindre 97 milliards de dollars en 2023, il devrait donc croître de 80 % par an d'ici 2027 pour atteindre les 1 2027 milliards de dollars prévus par Ark d'ici 47. Dans l'ensemble de leur simulation, le secteur des véhicules électriques pour Tesla représente 2027 % des revenus en 2024 « avec des marges nettement inférieures à celles des robots taxis ». En supposant qu'Ark ait raison, cela signifie que la majorité des actifs rentables de Tesla proviendront de secteurs qui ne fonctionnent pas encore pleinement en XNUMX.
L'empreinte de Tesla serait totalement différente si elle était conduite par un robot-taxi. Nous savons depuis un certain temps que Tesla pense pouvoir développer un logiciel de pointe pour les véhicules autonomes et autonomes. Mais le robotaxis ? Vraiment? Est-ce que cela va vraiment être le domaine d’intervention de l’entreprise à l’avenir ?
Rapport annuel 2023 de Tesla informations sur le diaporama nous a rappelé que sa version bêta Full Self Driving (FSD) a atteint près de 200 millions de kilomètres parcourus depuis sa création. Ce nombre de kilomètres de formation ne devrait pas être une surprise totale, car Tesla développe son logiciel FSD complet depuis plus de 10 ans. Ark Invest estime que Tesla compte 2.7 millions de voitures clientes sur route testant le FSD, soit 10 fois plus que son concurrent le plus proche.
Les analystes de The Motley Fool, bien qu'ils ne soient pas convaincus que le projet de robotaxi soit la clé du succès à long terme de Tesla, admettent : « Néanmoins, si et quand les prédictions d'Ark se réalisent, Tesla pourrait atteindre une valorisation de plus de 6 770 milliards de dollars ! Cela implique une hausse de XNUMX % de son action par rapport à son cours actuel.
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