Il est quelque peu inhabituel que le dollar et l’or suivent une tendance à la hausse. Mais telle a été la situation ces derniers temps, et il y a généralement une raison majeure à cela : les investisseurs se tournent vers les valeurs refuges. Si la situation devient suffisamment grave, cela pourrait signifier une récession.
Même s’il n’y a pas de récession, la situation économique pourrait être telle qu’elle continue de faire grimper le dollar. Il convient de noter que les données sur l'emploi de vendredi dernier marquent une rupture dans une tendance à la hausse qui dure depuis plusieurs mois. Il faudra probablement plus d’un point de données pour changer de direction de façon permanente. Si cela devait se produire, cela pourrait exposer l’or à un prix beaucoup plus élevé, puisque le métal jaune est évalué en dollars.
L’un des éléments de données susceptibles de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre option concerne les données sur le commerce mondial. Si l’économie mondiale se porte bien, les échanges commerciaux augmenteront généralement. Cela se fait souvent au détriment du dollar, à mesure que les gens s’éloignent des refuges. Mais si le commerce mondial s’essouffle, cela pourrait être le signe que l’économie mondiale l’est aussi. Et cela pourrait signifier que les investisseurs continueront à se tourner vers le billet vert comme valeur refuge en prévision de l’incertitude de la fin de l’année.
De plus, la fenêtre commerciale de septembre à novembre est un indicateur important de la santé des consommateurs. C'est à ce moment-là qu'on assiste généralement à un boom des expéditions commerciales, en particulier de la Chine vers les États-Unis, alors que les magasins constituent des stocks en prévision d'une augmentation attendue de la demande pour les vacances. Mais si les ventes ont diminué tout au long de l’année, les magasins n’auront pas besoin d’autant de stocks. Ou encore, si les consommateurs sont sous pression, les magasins pourraient ne pas acheter autant de stocks en prévision d’un ralentissement des ventes.
Le ralentissement des échanges commerciaux des deux plus grandes économies mondiales pourrait être le signe que l’économie mondiale est en difficulté. Mais si la Chine constate un ralentissement des échanges commerciaux, mais que les États-Unis voient leurs échanges s’accélérer, cela pourrait être le signe d’une réorientation du commerce mondial. L’économie de l’UE stagne et est au bord d’une récession technique. La Chine est toujours confrontée à un effondrement de son marché immobilier. Le reste de l’Asie connaît également un ralentissement de la demande.
Si les États-Unis restent la principale économie en croissance au monde au cours des prochains mois, ils pourraient maintenir une forte demande pour le dollar. Mais aussi d’autres réserves de valeur, qui seraient attractives pour les entités en conflit avec les États-Unis. Compte tenu des tensions croissantes entre Washington et Pékin, la Chine pourrait être plus intéressée à détenir l’or comme valeur refuge plutôt que le dollar. D’autant plus que les conditions commerciales se détériorent, signe d’une stagnation économique mondiale, voire d’un effondrement.
La Chine publiera son rapport en premier demain et devrait une fois de plus voir son excédent commercial atteindre 81.0 milliards de dollars, contre 77.7 milliards de dollars auparavant. Mais cela est dû au fait que les exportations ont encore une fois chuté plus rapidement que les importations. Les exportations devraient être inférieures de 5.5 % à l'année dernière et les importations de 5.0 %. N'oubliez pas que l'année dernière, à la même époque, de nombreuses régions de Chine étaient encore confrontées à des confinements progressifs en raison du covid.
Les États-Unis devraient connaître une légère augmentation de leur déficit commercial à -58.5 milliards de dollars contre -58.3 milliards de dollars, principalement parce que les importations devraient croître plus rapidement que les exportations. La force du dollar américain rend généralement plus intéressant pour les Américains d’acheter davantage à l’étranger, ce qui nuit à la balance commerciale. Mais, avec l’augmentation des importations et des exportations, cela reste un signe du dynamisme économique de l’économie américaine.
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