Venture Capital Investor National Grid Partners puhuu Cleantech Investingistä

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Piilaakso on ollut USA:n tärkein korkean teknologian ja riskipääoman keskus vuosikymmeniä. Laaksoa pidetään tyypillisesti San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park ja Palo Alto. Tyypillisesti riskipääomayritykset ovat investoineet ohjelmistoihin, Internetiin ja tietokonelaitteistoihin: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! ja niin edelleen. Palo Alton Sandhill Roadilla ja Menlo Parkissa toimii kymmeniä riskipääomayrityksiä. Pääomapääoma Bay Area ei rajoitu sijoittamiseen korkeaan teknologiaan.

Yhä useammin myös puhtaan energian ja ilmastoteknologian startupit ovat siellä, missä riskipääomaa virtaa. Riskipääoma ei tyypillisesti ole liiketoimintaa, johon monilla on pääsy henkilökohtaisella tai taloudellisella tasolla. Onneksi Lisa Lambert, perustaja ja puheenjohtaja Kansalliset verkkokumppanit, pääomasijoitusorganisaatio, joka sijaitsee Los Gatos, CA, vastasi joihinkin kysymyksiin organisaatiosta ja sen sijoittamisesta CleanTechnica.

Mitä National Grid Partners tekee ja mikä tekee siitä ainutlaatuisen?

National Grid Partners (NGP) on yhden maailman suurimmista sähköyhtiöistä, National Gridistä, yrityspääoma- ja innovaatioosasto, jolla on lähes 30 miljoonaa asiakasta Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. NGP:n 400 miljoonan dollarin investointikohde on suunnattu startup-yrityksiin, jotka pyrkivät muuttamaan verkkoa ja nopeuttamaan puhdasta energiaa sähköteollisuudessa.

Toisin kuin perinteiset pääomasijoitusyritykset, NGP menee yksityisiin yrityksiin sijoittamista pidemmälle ja toimii myös strategisena kumppanina, joka auttaa ottamaan käyttöön startup-teknologiaa National Gridin liiketoimintayksiköissä. Liiketoiminnan kehitystiimimme ansiosta yli 80 % NGP:n portfolioyrityksistä on aktiivisesti mukana National Gridissä testatakseen, kehittääkseen ja ottaakseen käyttöön niiden teknologioita Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Nämä yhteistyöt eivät ainoastaan auta National Gridiä modernisoimaan ja muuttamaan toimintaansa, vaan myös auttamaan startupeja skaalaamaan teknologiansa ympäri maailmaa kuukausissa, ei vuosissa.

Toinen NGP:n ainutlaatuinen ominaisuus on innovaatioosastomme, joka ideoi ja testaa uusia teknologioita, jotka ovat kriittisiä laitosten muuttamisessa ja kalliiden, monimutkaisten energiaongelmien korjaamisessa. Esimerkiksi merenkulkualalla on haasteita poistaa joutokäynnillä käyvien alusten päästöt (jotka muodostavat 3 prosenttia maailman saasteista) ja tarjota aluksille luotettava ja joustava latausverkosto. Innovaatiotiimimme NOVA-niminen aluslatausratkaisu tarjoaa sähkönsyöttöratkaisun aluksille nearshore- ja offshore-poijulaturien kautta, mikä mahdollistaa joustavan suunnitteluratkaisun sähköistämiseen. Arvioimme, että tällä hankkeella on potentiaalia tuottaa merkittäviä uusia tuloja National Gridille ja samalla vähentää CO2-päästöjä 27 megatonnia seuraavan vuosikymmenen aikana – ja meillä on käynnissä monia muita projekteja.

Lisa Lambert, kuvan luotto: National Grid Partners

Mitä teet ja miten päädyit nykyiseen rooliisi?

Olen National Gridin teknologia- ja innovaatiojohtaja ja National Grid Partnersin perustaja ja puheenjohtaja, vastuussa investointien ja innovaatioiden johtamisesta koko organisaatiossa. Näihin rooleihin hajallaan, minulla on ainutlaatuinen asema ymmärtää laitosten kohtaamat haasteet sekä läpimurtoratkaisut, jotka voivat auttaa meitä voittamaan taistelun ilmastonmuutosta vastaan.

Ennen National Gridiä toimin toimitusjohtajana Westly Groupissa, joka on yksityinen cleantech-pääomayhtiö Piilaaksossa ja johti energiateknologiainvestointeja. Ennen sitä olin varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Intel Capitalissa, jossa valvoin ohjelmisto- ja palvelusektoria ja perustin sitten 125 miljoonan dollarin Intel Capital Diversity Fundin. 17-vuotisen toimikauteni aikana Intel Capitalilla tein yli 100 kauppaa johtaen osakesijoituksia, hautomoita, liiketoiminnan kehitysprojekteja ja innovaatioprojekteja. Se oli korkean profiilin korkeapaineinen ympäristö, ja opin siellä monia sijoitus parhaita käytäntöjä.

National Gridin VC-osaston perustaminen ja johtaminen oli luonnollista edistystä. Olemme rakentaneet organisaation, joka kurottaa umpeen innovaatioiden ja laitosten välistä kuilua saavuttaaksemme kriittiset nollatavoitteet ja voittaaksemme ilmastonmuutoksen.

Miksi laitokset, joilla on nettonolla tavoitteet vuodelle 2050, jäävät jälkeen niiden saavuttamisesta?

Sähkölaitokset ovat tienhaarassa ilmastoinnovoinnin suhteen. Säännellyinä monopoleina useimmat ovat historiallisesti välttäneet riskin asettaakseen luotettavuuden ja vaatimustenmukaisuuden etusijalle. Monet ovat nyt keskellä kulttuurista ja liiketoiminnallista muutosta, jossa heitä ensimmäistä kertaa kannustetaan innovoimaan ja ottamaan käyttöön puhdasta energiaa. Ja huolimatta viimeisten kahden vuosikymmenen laajemmista innovaatioista, laitoksilla ei vieläkään ole paljoa kokemusta työskentelystä nopeasti liikkuvien startup-yritysten kanssa, jotka saattavat vaikuttaa riskialttiilta; useimmilta puuttuu asiantuntemus pilottien saattamiseksi mittakaavaan. NGP:n asiantuntijat auttavat tuomaan startup-innovaatioita laitosten käyttöön tavoilla, jotka ne voivat ymmärtää ja toteuttaa tehokkaasti.

Esimerkiksi perinteiset prosessit verkon kapasiteetin laajentamiseksi, kuten uudelleenjohdin, voivat olla kalliita ja aikaa vieviä. NGP auttoi National Gridiä ottamaan käyttöön LineVisionLineRate-teknologia linjakapasiteetin tarkkailemiseen ja ennustamiseen, mikä lisää 13 % linjan nykyistä kapasiteettia 9,000 XNUMX mailia siirtolinjoja pitkin. Tämä antaa yrityksellemme mahdollisuuden ottaa käyttöön enemmän puhtaita energialähteitä ilman valtavaa määrää kallista infrastruktuuria.

Toinen yleishyödyllisten laitosten kipukohta on asiakaspalvelu. Keskustelevan tekoälyn ja automaatioalustan käyttö Unifori, joka on yksi salkkuyrityksistämme, National Gridin työntekijöiden palvelukeskus, kesti 30–40 sekuntia jokaisesta puhelun jälkeisestä prosessista. Tämä tuo nopeasti valtavia säästöjä koko yrityksessä.

Mikä sai sinut kiinnostumaan ilmasto- ja energiateknologiasta ja mitä NGP aikoo saavuttaa seuraavien 3-5 vuoden aikana?

Kiinnostuin ilmasto- ja energiateknologiasta ratkaisemamme tärkeän haasteen, ilmastonmuutoksen, takia. Suurten, menestyvien organisaatioiden, kuten laitosten, muuttaminen on kiehtova haaste. Ja uskon myös, että energia-alan startup-yritykset ovat vahvassa asemassa kasvaakseen ja tuottaa vakuuttavaa tuottoa. Harkitse myötätuultamme: Maailmanlaajuinen painopiste hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, kasvava paine saavuttaa uhkaavat netto-nollatavoitteet ja nyt voimakkaat investoinnit alaan Yhdysvaltain infrastruktuuri-investointeja ja työpaikkoja koskevan lain ja inflaation vähentämislain kautta. Näemme jälleen cleantech-buumia – ja tällä kertaa sen pitäisi olla kestävää. Olen innoissani voidessani olla liikkeen eturintamassa.

Se, mikä erottaa NGP:n muista, on ainutlaatuinen ymmärryksemme haasteista ja mahdollisuuksista, joita sekä startup-yritykset että laitokset kohtaavat. Tavoitteemme on kuroa umpeen tämä kuilu auttaaksemme startup-yrityksiä saavuttamaan hyötykäyttötason ja auttamaan yrityksiä ottamaan käyttöön kriittisiä teknologioita "kolmen D:n" (hiilestä poistaminen, hajauttaminen ja digitalisointi) kannalta. Näin tekemällä voimme tehdä ilmastonmuutoksen lommo, johon mikään muu yritys ei pysty.

NGP rakentaa myös lajissaan ensimmäistä kumppaniverkostoa nimeltä The NextGrid Alliance (NGA), joka kokoaa yhteen joidenkin maailman tulevaisuuteen katsovien energiayhtiöiden ääniä nopeuttaakseen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Nyt meillä on lähes 100 jäsentä, ja tapaamme säännöllisesti tehdäksemme yhteistyötä yhteisten haasteiden parissa ja löytääksemme mahdollisuuksia auttaa muuntamaan energiayhtiöistä ilmastoinnovaatioiden voimapaloja. Mottomme on "yhdessä nopeammin". Odotamme seuraavien 3–5 vuoden aikana olevan hyvässä vauhdissa auttamaan sähkölaitoksia kaikkialla maailmassa saavuttamaan nollatavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Piilaakso ja San Francisco tunnetaan korkeasta teknologiasta, mutta näetkö siellä enemmän ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään puhtaan energian, energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen parissa?

Piilaakso on aina katsonut tulevaisuuteen ja auttanut näyttämään tietä puhtaan energian alalla, ja alamme nähdä alueen työntekijöiden ottavan uuden vaihteen. Erityisesti suuren eron ja viimeaikaisten irtisanomisten valossa Piilaakson työntekijät esittävät suuria kysymyksiä tarkoituksesta ja elämäntyöstään. Näen yhä useammat ihmiset kääntyvän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kiinnostus – ja yrittäjyysenergia – ovat nousussa.

Etsitkö rahastollesi aktiivisesti startuppeja, joihin sijoittaa vai tulevatko ne luoksesi?

Kuten useimmat yritykset, se on sekoitus. Meillä on vahva verkosto ja opimme yrityksistä monin eri tavoin, kun sijoitustiimimme etsii aktiivisesti startup-yrityksiä ja jopa työskentelee suoraan niiden hautojen eteen. Tietysti olemme aina tervetulleita loistavaan esittelyyn!

Mitä otat huomioon arvioidessasi yritystä, johon saatat sijoittaa?

Sen sijaan, että etsittäisiin vain innovatiivisia teknologioita, joihin investoida, NGP keskittyy ensisijaisesti ratkaisujen löytämiseen ongelmiin.

Etsimme alueita, joilla on potentiaalia tuottaa todellisia tuloksia ja edistää muutosta hyödyllisyysmittakaavassa. Esimerkiksi yksi alue, joka yleensä jää huomiotta, on sähkön siirto. Se näyttää perustavanlaatuiselta, mutta globaali infrastruktuurimme on enimmäkseen vuosikymmeniä vanha. Teknologian tunnistaminen siirtojärjestelmien päivittämiseksi ilman biljoonien dollareiden infrastruktuuria on meille tärkeä aloite, varsinkin kun se mahdollistaa enemmän aurinko- ja tuulivoiman liittymisen verkkoon. Pari esimerkkiä portfoliostamme ovat LineVision ja TS Conductor, jotka ovat kehittäneet seuraavan sukupolven kaapelin, joka voi kaksin- tai jopa kolminkertaistaa voimalinjan kapasiteetin ilman tarvetta jälkiasennuksiin torneja.

Keskittymällä kolmeen D:hen olemme sijoittaneet yrityksiin, joita jotkut eivät ehkä pidä cleantechina, mutta jotka ratkaisevat valtavia energiaekosysteemin ongelmia. Olemme investoineet yrityksiin, jotka tarjoavat kaikkea "röntgennäöstä" turvallisempiin rakennusprojekteihin; ChatGPT-pohjaiseen asiakaspalveluteknologiaan; satelliittikuvien tekoälyanalyysiin mahdollisten sähkökatkojen ja metsäpalojen ehkäisemiseksi.

Ideoitko ja luotko omia startup-yrityksiäsi sekä sijoittatko muihin?

Ehdottomasti. Osa syy National Grid Partnersin perustamiseen oli häiritä itseämme ennen kuin muut häiritsevät meitä. Tämä tarkoittaa, että vallankumouksellisiin yrityksiin sijoittamisen ohella meillä on innovaatiotiimimme, joka on sitoutunut tunnistamaan alan ongelmat ja etsimään täydellisiä tekniikoita niiden korjaamiseen.

Yksi tämän tiimin luomista monista ratkaisuista tekee suorasta pääsystä voimansiirtotorneihimme kestävämmän ja edullisemman. Kun infrastruktuuria rakennetaan tai korjataan, laitokset käyttävät puisia mattoja, jotta raskaat kuorma-autot ja koneet voivat liikkua turvallisesti edestakaisin. Mattojen asettaminen näihin lyhytaikaisiin hankkeisiin on kallis prosessi ja lisää suuria hiilidioksidipäästöjä, kun ottaa huomioon, kuinka paljon energiaa puutavaran tuotanto ja kuljettaminen vie. Innovaatiotiimimme löysi uuden ratkaisun – seuraavan sukupolven, sienipohjainen materiaali, jonka arvioimme leikkaavan käyttökustannuksia 53 % verrattuna puupohjaiseen mattoon.

Autamme myös olemassa olevia kohdeyrityksiämme kehittämään täysin uusia käyttötapoja teknologialleen. Esimerkiksi mainitsemani satelliittitekniikka on peräisin nimisestä yhtiöstä AiDash, jota National Grid jo käyttää suojaamaan Yhdysvaltain sähköverkkoamme kaatuvilta puilta (sähkökatkojen suurin syy). Kun National Grid tarvitsi tavan mitata ja seurata Isossa-Britanniassa omistamamme maan biologista monimuotoisuutta, innovaatiotiimimme tajusi, että AiDashin tekoälyratkaisu voisi olla tehokas ratkaisu. Ilmoitimme uudesta tuotteesta YK:n COP1-ilmastokonferenssissa; AiDashin toimitusjohtaja kutsuu sitä monen miljardin dollarin markkinamahdollisuudeksi. Se on loistava esimerkki siitä, kuinka emme vain auta startup-yrityksiämme menestymään ja emoyhtiöämme saavuttamaan tavoitteensa, vaan myös autamme planeettaa – ja ansaitsemme rahaa National Gridin osakkeenomistajille.