TORONTO -
TerrAscend Corp. ("TerrAscend" tai "Yhtiö") (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF), johtava pohjoisamerikkalainen kannabisoperaattori, ilmoitti tänään sulkevansa toisen private placement -erän ("Private Placements") yhteensä 20.5 miljoonaa dollaria.
Private Placementin toisen erän sulkeminen koostuu yhteensä 2,292,434 1.50 3.4 Yhtiön osuudesta ("Osuudet") hintaan 9.5 US$ Osuutta kohden ("Emissiohinta") yhteensä noin 100 miljoonan US$:n bruttotulolla. molempien päätösten yhteenlaskettu tuotto on noin 1,000 miljoonaa US$ ("Osakeanti"), 100,000 yhtiön vakuudetonta etuoikeutettua vaihtovelkakirjalainaa ("Debentuurit") hintaan 10 1,000,000 US$ per joukkovelkakirja, yhteensä XNUMX XNUMX US$:n bruttotuotto yhteensä XNUMX miljoonan US$:n ("Debentuurianti") ja TerrAscend Growth Corp.:n A-sarjan osakkeiden ("TerrAscend Growth") kokonaistuotto kolmannelle osapuolelle XNUMX XNUMX XNUMX US$ ("uudelleenjärjestelysijoitus"). Pääomasijoituksista saadut nettotulot käytetään Yhtiön ehdotettuun TSX-listaukseen oikeuttamiseen, Marylandin lääkehoitokauppojen rahoittamiseen sekä käyttöpääomaan ja yleisiin yritystarkoituksiin.
Osakeanti.
Jokainen Osuus koostuu yhdestä Yhtiön kantaosakkeesta ("Yhteisosake") ja puolesta yhdestä kantaosakkeen osto-optiosta (jokainen koko kantaosakkeen osto-optio, "Ostutustodistus"). Kukin Optio-oikeus oikeuttaa haltijan hankkimaan yhden yhteisen osakkeen hintaan US $ 1.95 kantaosakkeelta 24 kuukauden ajan Osakeannin sulkemisesta.
Debentuuri-anti.
Ellei sitä ole aikaisemmin maksettu takaisin tai muunnettu, velkakirjojen maksamaton pääoma sekä kertyneet ja maksamattomat korot erääntyvät ja maksetaan 36 kuukauden kuluttua Debentuuriannin sulkemisesta ("Maturiteettipäivä"). Jokaisesta velkakirjasta peritään 9.9 %:n vuotuinen korko liikkeeseenlaskupäivästä laskettuna ja korkoina puolivuosittain, ja se maksetaan eräpäivänä. Jokainen haltija voi haltijan valinnan mukaan merkintäsopimusta allekirjoittaessaan valita, että hän saa enintään 4.95 % vuodessa tällaisesta korosta, joka maksetaan käteisenä puolivuosittain. Jokainen Debentuuri vaihdetaan yhteisiin osakkeisiin haltijan valinnan mukaan milloin tahansa tai milloin tahansa ennen erääntymispäivää välittömästi edeltävän viimeisen työpäivän päättymistä 2.01 US dollarin vaihtohinnalla. Velkakirjansa muuntavat haltijat saavat kertynyttä ja maksamatonta korkoa ajalta, joka alkaa viimeisen koronmaksupäivän päivämäärä mukaan lukien, muuntamispäivään ja mukaan lukien.
Uudelleenjärjestelyinvestointi.
Uudelleenjärjestelyinvestointi saatiin päätökseen sen jälkeen, kun TerrAscendin osakkeenomistajat hyväksyivät 22 TerrAscendin hakemuksen listata kantaosakkeet Toronton pörssiin liittyen uudelleenjärjestelylle. Uudelleenjärjestelyinvestoinnin päätyttyä TerrAscend omistaa nyt vaihdettavia TerrAscend Growthin osakkeita, jotka edustavat noin 2023 % TerrAscend Growthin taloudellisesta omistuksesta muunnetun arvon perusteella. TerrAscend omistaa 99.8 % Cookies Retail Canada Corp. -yhtiöstä, joka omistaa ja ylläpitää Cookies-brändättyä vähittäiskauppaa Torontossa, Ontariossa, Kanadassa.
Private Placement on monenvälisen instrumentin 61–101 mukainen "lähipiiritapahtuma". Vähemmistöjen vakuuksien haltijoiden suojaaminen erityistapahtumissa (”MI 61–101”), koska yhtiön sisäpiiriläiset, kuten Edward J. Schutter, Ziad Ghanem, Keith Stauffer ja Jeroen De Beijer, osallistuivat ensimmäisen erän sulkemiseen, kuten aiemmin ilmoitettiin, ja Jason Wild osallistuivat suoraan ja epäsuorasti Osakeannin toinen erä suljettiin ja ostettiin 800,002 1,200,003 Osuutta 2,000 825,734 3,238,601 dollarin bruttotuloilla. Kaikkiaan sisäpiiriläiset hankkivat yhteensä 61 101 Debentuuria ja 5.5 5.7 Osuutta Private Placementin yhteydessä yhteensä 1 61 101 dollarin bruttotulolla ("Sisäpiirin osallistuminen"). Yhtiö on tukeutunut MI 61-101:n kohtiin 25(a) ja 61(101) a) sisäpiiriläisten osallistumista reiluna markkinana sisältäviin poikkeuksiin MI XNUMX–XNUMX:n muodollisista arvostus- ja vähemmistöosakkaiden hyväksyntävaatimuksista. arvo (määritelty MI XNUMX-XNUMX:n mukaisesti) sisäpiiriläisten osuuden Private Placementiin on alle XNUMX % Yhtiön markkina-arvosta (määritettynä MI XNUMX-XNUMX mukaisesti).
Debentuuriannin ja Osakeannin ehtojen yhteydessä Yhtiö on sitoutunut suorittamaan tiettyjä käteispalkkioita, jotka vastaavat keskimäärin noin 2 %:a Yhtiön saamista bruttotuloista varojen lähteen perusteella.
Yksityisten sijoitusten perusteella tarjottuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna, ("1933 laki") tai minkään osavaltion arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti tai toimitettu Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai sovellettavaa poikkeusta rekisteröintivaatimuksista. Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa tällaisia arvopapereita, eikä se ole tarjous, tarjous tai myynti missään osavaltiossa tai lainkäyttöalueella, jossa tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta. Tämä lehdistötiedote julkaistaan vuoden 135 arvopaperilain säännön 1933c mukaisesti ja sen mukaisesti.
CSE ei ole hyväksynyt eikä hylännyt tämän lehdistötiedotteen sisältöä. CSE tai sen markkinoiden sääntelyviranomainen (kuten tämä termi on määritelty CSE:n käytännöissä) eivät ota vastuuta tämän julkaisun riittävyydestä tai tarkkuudesta.
Tietoja TerrAscend
TerrAscend on johtava Pohjois-Amerikan kannabisoperaattori, jolla on vertikaalisesti integroituja toimintoja Pennsylvaniassa, New Jerseyssä, Marylandissa, Michiganissa ja Kaliforniassa sekä vähittäismyyntitoimintaa Kanadassa. TerrAscend operoi ydinmarkkinoillaan Apothecarium- ja Gage-apteekkien vähittäismyyntipisteitä sekä pienikokoisia viljely-, jalostus- ja tuotantolaitoksia. TerrAscendin viljely- ja valmistuskäytännöt tuottavat johdonmukaista, korkealaatuista kannabista, mikä tarjoaa alan johtavan tuotevalikoiman sekä lääketieteellisille että laillisille aikuisille tarkoitetuille markkinoille. Yhtiö omistaa useita synergistisiä yrityksiä ja brändejä, kuten Gage Cannabis, The Apothecarium, Ilera Healthcare, Kind Tree, Legend, State Flower ja Valhalla Confections. Lisätietoja on osoitteessa www.terrascend.com.
Varoitus kannabiksen toiminnasta Yhdysvalloissa
Sijoittajien tulee huomioida, että Yhdysvalloissa on olemassa merkittäviä oikeudellisia rajoituksia ja määräyksiä, jotka ohjaavat kannabisteollisuutta. Kannabis on edelleen luettelo I huume Yhdysvaltain valvotuista aineista annetun lain mukaisesti, mikä tekee Yhdysvalloissa liittovaltion lain mukaan laitonta muun muassa kannabiksen viljelyä, levittämistä tai hallussapitoa Yhdysvalloissa. Rahoitustapahtumat, joihin liittyy kannabikseen liittyvän liiketoiminnan tuottamia tuloja tai joiden tarkoituksena on edistää kannabikseen liittyvää liiketoimintaa Yhdysvalloissa, voivat olla syytteeseenpanon perustana sovellettavan Yhdysvaltain liittovaltion rahanpesulainsäädännön mukaisesti.
Vaikka Yhdysvaltojen liittovaltion hallitus pyrkii noudattamaan tällaisten lakien täytäntöönpanoa, on suuntautunut olemaan täytäntöönpanosta sellaisia henkilöitä ja yrityksiä vastaan, jotka noudattavat lääketieteellisiä tai aikuisille tarkoitettuja kannabisohjelmia osavaltioissa, joissa tällaiset ohjelmat ovat laillisia, mutta osavaltioiden lakien tiukka noudattaminen. kannabiksen suhteen ei vapauta TerrAscendia Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaisesta vastuusta eikä se tarjoa puolustusta liittovaltion oikeudenkäynneille, jotka voidaan nostaa TerrAscendia vastaan. Liittovaltion lakien täytäntöönpano Yhdysvalloissa on merkittävä riski TerrAscendin liiketoiminnalle, ja kaikki TerrAscendia vastaan aloitetut menettelyt voivat vaikuttaa haitallisesti TerrAscendin toimintaan ja taloudelliseen suorituskykyyn.
Tulevaisuuteen suuntautuva tieto
Tämä lehdistötiedote sisältää "tulevaisuutta koskevia tietoja" sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti. Tämän lehdistötiedotteen sisältämä tulevaisuutta koskeva tieto voidaan tunnistaa käyttämällä sanoja, kuten "saattaa", "olisi", "saattaa", "aikoo", "todennäköinen", "odottaa", "ennakoida", "uskoa" , "aiko", "suunnitelma", "ennuste", "projekti", "arvio", "näkymä" ja muut vastaavat ilmaisut. Tulevaisuudennäkymät eivät ole tae tulevasta tuloksesta, ja ne perustuvat useisiin johdon arvioihin ja oletuksiin, jotka perustuvat johdon kokemukseen ja käsitykseen trendeistä, nykyisistä olosuhteista ja odotetusta kehityksestä sekä muista olosuhteisiin liittyvistä tekijöistä, kuten oletukset nykyisestä ja tulevasta markkinatilanteesta, nykyisestä ja tulevasta sääntely-ympäristöstä sekä lisenssien, hyväksyntöjen ja lupien saatavuudesta.
Vaikka Yhtiö uskoo, että odotukset ja olettamukset, joihin tällaiset tulevaisuutta koskevat tiedot perustuvat, ovat kohtuullisia, tulevaisuuteen suuntautuviin tietoihin ei pidä luottaa kohtuuttomasti, koska Yhtiö ei voi antaa takeita niiden osoittautumisesta oikeiksi. Todelliset tulokset ja kehitys voivat poiketa olennaisesti näissä lausunnoissa esitetyistä. Tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyy erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat saada todelliset tapahtumat tai tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuutta koskevissa tiedoissa ennustetuista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun muassa riskitekijät, jotka on esitetty Yhtiön vuosikertomuksessa lomakkeella 10-K 31 päättyneeltä vuodelta, joka on jätetty Arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle 2022.
Tämän lehdistötiedotteen lausunnot on annettu tämän tiedotteen päivämääränä. Yhtiö kiistää aikomuksestaan tai velvollisuudestaan päivittää tulevaisuutta koskevia tietoja, joko uusien tietojen, tulevien tapahtumien tai tulosten seurauksena tai muuten, muutoin kuin sovellettavien arvopaperilakien edellyttämällä tavalla.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
- Lähde: https://mgmagazine.com/press-releases/terrascend-closes-on-second-tranche-of-private-placements-for-total-aggregate-proceeds-of-us20-5-million/
- :on
- :On
- :ei
- :missä
- $3
- $ YLÖS
- 000
- 1
- 100
- 16
- 1933
- 2%
- 200
- 2022
- 2023
- 22
- 24
- 31
- 50
- 9
- 95%
- a
- poissa
- hyväksyy
- mukaisesti
- tarkkuus
- hankkia
- hankittu
- yritysostot
- Toimia
- toiminta
- todellinen
- riittävyys
- haitallisesti
- vaikuttaa
- vastaan
- sopimus
- Amerikkalainen
- keskuudessa
- an
- ja
- ilmoitti
- vuotuinen
- vuodessa
- Kaikki
- sovelletaan
- Hakemus
- lähestymistapa
- hyväksyminen
- hyväksynnät
- hyväksytty
- suunnilleen
- OVAT
- AS
- oletukset
- varmuus
- At
- saatavuus
- keskimäärin
- perustua
- perusta
- BE
- Bear
- koska
- ollut
- ovat
- uskoo
- alle
- sekä
- merkit
- toi
- liiketoiminta
- yritykset
- mutta
- Ostetaan
- by
- laskettu
- Kalifornia
- CAN
- Kanada
- kannabis
- Kannabis-teollisuus
- pääoma
- arvo
- kassa
- Aiheuttaa
- tietty
- olosuhteet
- luokka
- lähellä
- Sulkee
- sulkeminen
- KOM
- provision
- Yhteinen
- yritys
- Yrityksen
- Valmistunut
- valmistuminen
- noudattaminen
- noudatettava
- Sisältää
- olosuhteet
- liitäntä
- johdonmukainen
- muodostuu
- muodostaa
- sisälsi
- sisältää
- sisältö
- hallinnassa
- Muuntaminen
- muunnetaan
- muuntaminen
- keksit
- Ydin
- Corp
- Yrityksen
- korjata
- voisi
- Viljellä
- viljely
- Nykyinen
- Päivämäärä
- päivä
- joulukuu
- Puolustus
- määritelty
- toimitettu
- määritetty
- kehitys
- erota
- suoraan
- sanoutuu
- jakaa
- ei
- huume
- kaksi
- kukin
- Aikaisemmin
- Taloudellinen
- Edward
- täytäntöönpano
- kokonaisuus
- ympäristö
- yhtäläinen
- oma pääoma
- arviot
- Tapahtumat
- Vaihdetaan
- odotukset
- odotettu
- experience
- ilmauksia
- laitteet
- tekijät
- oikeudenmukainen
- Liitto-
- Liittovaltion hallitus
- liittovaltion laki
- Liittovaltion lait
- taloudellinen
- taloudellinen suorituskyky
- Etunimi
- kukka
- jälkeen
- varten
- muoto
- muodollinen
- tulevaisuuteen
- alkaen
- rahasto
- varat
- tulevaisuutta
- general
- syntyy
- Antaa
- Hallitus
- brutto
- Kasvu
- taata
- Olla
- terveydenhuollon
- korkealaatuisia
- haltija
- haltijat
- pitää
- HTTPS
- i
- tunnistettu
- laiton
- heti
- in
- sisältää
- Mukaan lukien
- epäsuorasti
- henkilöt
- teollisuus
- alan johtava
- tiedot
- Insider
- väline
- integroitu
- tarkoitettu
- tahallisuus
- korko
- tulee
- investointi
- sijoittaja
- johon
- liikkeeseen
- Annettu
- IT
- SEN
- jersey
- jpg
- kesäkuu
- toimivalta
- keith
- laji
- Sukunimi
- rahanpesun
- Laki
- Lait
- johtava
- juridinen
- lainsäädäntö
- vastuu
- lisenssejä
- valo
- rajallinen
- Lista
- listaus
- sijaitsevat
- sijainnit
- logo
- näköinen
- tehty
- aikakauslehti
- tehdä
- Tekeminen
- johto
- valmistus
- maaliskuu
- markkinat
- Markkina-arvo
- markkinaolosuhteet
- markkina-arvo
- markkinat
- Maryland
- aineellisesti
- kypsyys
- Saattaa..
- merkitys
- lääketieteellinen
- Michigan
- miljoona
- vähemmistö
- raha
- Rahanpesun
- kk
- lisää
- monenkeskinen
- Eikä
- netto
- Uusi
- New Jersey
- uutiset
- lehdistötiedote
- Nro
- ei myöskään
- Pohjoiseen
- nyt
- numero
- velvollisuus
- of
- kampanja
- tarjotaan
- tarjoamalla
- on
- ONE
- Ontario
- toimii
- Operations
- operaattori
- Vaihtoehto
- or
- Muut
- muuten
- ulos
- erinomainen
- omistus
- omistaa
- osallistui
- osallistuminen
- puolue
- maksu
- maksut
- Pennsylvania
- havainto
- suorituskyky
- aika
- investoinnit
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- politiikkaa
- omistaa
- käytännöt
- painaa
- Lehdistötiedote
- aiemmin
- hinta
- Pääasiallinen
- Aikaisempi
- yksityinen
- menettely
- tuotto
- käsittely
- Tuotteet
- Ohjelmat
- ennustetaan
- edistää
- ehdotettu
- Syyttäjä
- todistaa
- toimittaa
- tarjoamalla
- osto
- tarkoituksiin
- mukaisesti
- saada
- hinta
- kohtuullinen
- vastaanottaa
- sai
- suhteen
- kirjattu
- Rekisteröinti
- määräykset
- säädin
- sääntelyn
- vapauta
- merkityksellinen
- riippuvuus
- jäännökset
- uudelleenjärjestely
- raportti
- edustavat
- tarvitaan
- vaatimukset
- kunnioittaminen
- vastuu
- rajoitukset
- johtua
- tulokset
- vähittäiskauppa
- Riski
- riskitekijät
- riskit
- Sääntö
- s
- myynti
- aikataulu
- Toinen
- osiot
- Arvopaperit
- Securities and Exchange Commission
- Arvopaperilakit
- turvallisuus
- valinta
- Myydään
- puolivuosittain
- vanhempi
- setti
- useat
- Jaa:
- osakas
- Osakkeenomistajat
- osakkeet
- shouldnt
- merkittävä
- allekirjoittaminen
- samankaltainen
- myyty
- anomusta
- lähde
- erityinen
- Osavaltio
- lausuntoja
- Valtiot
- Varastossa
- Pörssi
- verkkokaupasta
- tiukka
- aihe
- tilaus
- niin
- synergistinen
- termi
- ehdot
- kuin
- että
- -
- Lähde
- heidän
- Siellä.
- Nämä
- ne
- asiat
- kolmannen osapuolen
- tätä
- ne
- aika
- kertaa
- että
- tänään
- toronto
- Toronton pörssi
- Yhteensä
- kohti
- Liiketoimet
- puu
- Trendit
- meille
- Yhdysvaltain arvopaperit
- epävarmuus
- varten
- yksikkö
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- yksiköt
- vakuudettomia
- Päivitykset
- päälle
- us
- Yhdysvaltain liittovaltio
- US $ 10
- käyttää
- käytetty
- Arvostus
- arvo
- lajike
- pystysuoraan
- Vierailla
- oikeuttaa
- oli
- HYVIN
- onko
- joka
- koko
- Villi
- tulee
- with
- sisällä
- sanoja
- työskentely
- olisi
- vuosi
- tuotto
- zephyrnet