Näinä aikoina tuplaa - taitojasi, tietojasi, itseäsi. Liity kanssamme 8.-10. elokuuta Inman Connect Las Vegasiin nojaaksesi vuoroon ja oppiaksesi parhailta. Hanki lippusi nyt parhaaseen hintaan.
Rocket Mortgagen emoyhtiö Rocket Companies ilmoitti ensimmäisestä tappiostaan julkistamisen jälkeen tiistaina ja sanoi, että se menetti lähes puoli miljardia dollaria vuoden 2022 viimeisinä kuukausina, kun viime vuoden dramaattinen asuntolainojen korkojen nousu heikensi yhtiön liiketoimintaa nopeammin kuin se pystyi supistamaan. kulut.
Raketti raportoi 493 miljoonan dollarin neljännen vuosineljänneksen nettotappio, vaikka kuluja leikattiin 202 miljoonalla dollarilla kolmannesta neljänneksestä, kun liikevaihto laski 81 prosenttia vuoden takaisesta 481 miljoonaan dollariin.
Jälleenrahoitusliiketoimintansa pääosin kuivuttua viime vuonna, Rocket menetti tittelinsä maan suurimmana asuntolainanantajana kolmannella neljänneksellä kilpailijalle. Iso-asuntolaina, joka leikkasi hintoja aggressiivisesti viime kesänä houkutellakseen asunnon ostajia.
Nyt Rocketin johtajat sanoivat keskittyvänsä kasvattamaan yhtiön osuutta ostolainamarkkinoista ottamalla markkinoille uusia asunnonostajille suunnattuja tuotteita, mikä vahvistaa kumppanuuksia kiinteistönvälittäjien kanssaja liiketoiminnan rakentaminen asuntolainavälittäjien kanssa Rocketin tukkumyyntikanavan kautta, Raketti TPO.
"Yrityksellämme on pitkä kokemus asuntolainojen jälleenrahoituksen häiriintymisestä tällä alalla ja markkinaosuuden kasvattamisesta", sanoi Rocketin lähtevä toimitusjohtaja Jay Farner puhelusta sijoitusanalyytikoille. "Uskomme, että meillä on hyvät mahdollisuudet tehdä samoin asuntomarkkinoilla."
Sijoittajat näyttivät ottavan Rocketin johtajien sanan, että yritys toipuu – Rocket odottaa oikaistujen tulojen nousevan 700–850 miljoonaan dollariin vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana.
Rocketin osakkeita, jotka ovat käyneet kauppaa vain 5.97 dollarilla ja peräti 14.31 dollarilla viimeisen vuoden aikana, nousivat 3 prosenttia kaupankäynnin jälkeisessä kaupankäynnissä tiistain 7.86 dollarin sulkemisen jälkeen.
Koko vuoden aikana Rocket onnistui tekemään 700 miljoonan dollarin voiton, vaikka liikevaihto putosi 55 prosenttia vuodesta 2021 5.8 miljardiin dollariin leikkaamalla vuoden 2022 vuosikulut 25 prosenttia 5.1 miljardiin dollariin.
Rocket Mortgage -lainan aloitteet, 2019-2022
Lähde: Rocket Companiesin tulosraportit.
Rocket sai asuntolainoista 19 miljardia dollaria vuoden viimeisen kolmen kuukauden aikana, mikä on 75 prosenttia vähemmän kuin 75.8 miljardia dollaria, jonka yritys sai vuoden 2021 viimeisinä kuukausina, jolloin korot olivat alhaisemmat. Täyden 12 kuukauden ajalta Rocket Mortgagen 2022 alkuperinnön kokonaismäärä oli 131 miljardia dollaria, mikä on 62 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 ennätystuotannossa, joka oli 351 miljardia dollaria.
Rocket Mortgagen entinen toimitusjohtaja Bill Emerson toimii Rocket Companyn väliaikaisena toimitusjohtajana, kun Farner, joka johti asuntolainajättiläisen vuoden 2020 listautumisannin ja kääntyä fintechiin alustalla, jää eläkkeelle 1. kesäkuuta 27 vuoden yrityksen jälkeen.
Tiistaina, Rocket esitetty että Emerson ansaitsee 600,000 100 dollarin peruspalkan ja on oikeutettu bonukseen, joka on jopa 2023 prosenttia tästä summasta vuonna 6. Lisäksi Emerson saa 3. maaliskuuta XNUMX miljoonaa dollaria rajoitettuja osakkeita, jotka kestävät kolme vuotta.
Raketti käy vastakkain UWM:n kanssa ostolainoista
Asuntolainojen korkojen noustessa viime vuonna ratkaiseva testi, jonka kaikki asuntolainanantajat kohtasivat, oli siirtyä olemassa olevien lainojen jälleenrahoituksesta alhaisemmalla korolla ja tehdä enemmän liiketoimintaa asunnonostajien kanssa.
Vaikka Rocketin liukas online-hakemusprosessi auttoi sitä tekemään ennätyksellistä jälleenrahoitustoimintaa pandemian aikana, kilpaileva UWM – joka lainaa kaiken lainansa useiden lainanantajien kanssa työskentelevien asuntolainavälittäjien kautta – on saanut yliotteen asunnonostajien tavoittamisessa.
UWM ei vain hyötynyt siteistä, joita asuntolainavälittäjillä on kiinteistönvälittäjiin ja asunnon ostajiin paikallisilla markkinoillaan, vaan tukkuliike ilmoitti "Game On" -hinnoittelualoite kesäkuussa, mikä laski sen korkoja 50–100 peruspistettä (0.5–1 prosenttiyksikköä) kaikissa lainatyypeissä.
UWM:n ennätysmäärä 27.7 miljardia dollaria kolmannen vuosineljänneksen ostolainojen alullepanoista ylitti Rocket Mortgagen 23.7 miljardin dollarin kokonaislainatuotannon – sekä oston että jälleenrahoituksen.
Mutta Rocket toimii myös asuntolainavälittäjien kanssa tukkumyyntidivisioonansa Rocket TPO:n kautta, joka on käynnistänyt kattavan - ja julkisen - hyökkäyksen UWM:ää ja sen toimitusjohtajaa Mat Ishbiaa vastaan.
Ishbia kuului Facebook maaliskuussa 2021 ilmoittaa, että UWM ei enää harjoita liiketoimintaa asuntolainavälittäjien kanssa, jotka lähettävät lainahakemuksia kilpailijoilleen Rocket Mortgagelle tai Fairway Independent Mortgagelle.
Vaikka Ishbia väitti, että nämä yritykset ovat yrittäneet salata asuntolainavälittäjien asiakkaita suorien ja vähittäismyyntikanavien kautta, UWM:n All In -aloite on ollut pidettiin kilpailunvastaisena, ja UWM on joutunut oikeuteen sekä a vastaaja ja kantaja.
Helmikuun 14. päivänä Rocket Pron TPO:n johtaja Mike Fawaz astui lavalle yritystapahtumassa, jossa hän piti asuntolainavälittäjiä ja lupasi korvata Rocketin tai Fairwayn kanssa työskenteleville UWM:n vahingonkorvausvaatimuksista tai oikeudenkäynneistä.
[Upotetun sisällön]
UWM:n "uhkavaatimus oli yksi pahimmista asioista, joita riippumattomille asuntolainameklareille on tapahtunut 50 vuoteen", Fawaz sanoi julkistaessaan Rocketin "kiusaajakilven" tapahtumassa, joka lähetettiin suorana ja on katsottavissa YouTubessa.
Ishbia "käyttää valtaansa pelotellakseen ja pakottaakseen niitä, joilla on vähemmän valtaa, ja me kaikki tiedämme, että sitä tapahtuu joka ikinen päivä", Fawaz sanoi. ”Hän tietää, että pienillä välittäjillä ei ole taloudellisia mahdollisuuksia taistella UWM:ää vastaan oikeudessa. Hän on leikkipaikkakiusaaja, joka vie pienten lasten lounasrahat joka ikinen päivä. Ja sinä tiedät tämän ja välittäjät tietävät tämän. No, leikkikentällä on isompi lapsi ja se on Rocket.
UWM:n tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa Inman Rocketin tarjouksesta korvata asuntolainanvälittäjät UWM:n nostamia oikeusjuttuja vastaan.
Fawaz sanoi myös tapahtuman aikana, että UWM on perääntynyt aggressiivisesta "Game On" -hinnoittelustrategiastaan.
"Olen täällä kertoakseni teille, että Game On -hinnoittelu on ohi", Fawaz sanoi. ”Katson liiketoimintaa joka ikinen päivä ja… se on ohi. Kannustan jokaista kumppania, joka työskentelee kyseisen liikkeen kanssa – katso heidän hinnoittelunsa ja katso, missä he ovat. Se on ohi."
UWM ilmoitti 15. tammikuuta uudesta "Hallitse hintaasi”-ohjelma, jonka avulla lainanantajat voivat leikata jopa 40 peruspistettä lainaa kohden, ylärajan ollessa 150 peruspistettä vuosineljänneksessä.
"Joskus 10-20 peruspistettä on kaikki, mitä LO tarvitsee voittaakseen kiinteistönvälittäjän tai ollakseen luova lainanottajan lainassa", UWM sanoi lehdistötiedotteessa. Inman. "Control Your Price -sovelluksen avulla he voivat nyt muokata hinnoittelua parhaaksi katsomallaan tavalla."
Saatavilla tavanomaisille, valtion ja ei-viraston lainoille enintään 1 miljoonaa dollaria, kannustin "on lisäksi UWM: n jo ennestään jyrkkä hinnoittelu", yhtiö sanoi.
Kysyttäessä Rocketin tulospuhelussa, kuinka menestyksekäs yritys on rekrytoinut uusia asuntolainavälittäjäkumppaneita, Farner sanoi, että Fawaz ja hänen tiiminsä "ovat tehneet upeaa työtä", mutta eivät tarjonneet numeroita.
"Kuinka paljon teillä on ollut menestystä uusien kumppaneiden lisäämisessä Rocket TPO:hon, kun otetaan huomioon jotkin tukkukaupan alalla havaitsemamme kilpailukykyinen hinnoitteludynamiikka ja kilpailijoilta havaittu irrationaalinen hinnoittelukäyttäytyminen?" Morgan Stanleyn analyytikko Blake Netter kysyi Farnerilta.
"Se resonoi välittäjien keskuudessa, ja se on erittäin joustava tila", Farner sanoi. ”Seuraamme, kuinka monta kumppania on tulossa ja kuinka monta kumppania lähtee toisista. Ja kuten todella sanoit, nuo välittäjät ovat erittäin hintaherkkiä… se on asuntolainan välittäjän supervoima, kyky valita ja valita, kenen kanssa he työskentelevät, antaa itselleen etu. Ja kuten tiedät, seisomme lujasti tämän supervoiman lisäämisen takana. Joten hankimme uusia TPO-kumppaneita koko ajan, ja mielestäni se on oikea tapa lähestyä markkinoita.
Rocketin kääntyminen fintech-alustaan
Rocketin johtajat esittelevät edelleen Rocketin 1.27 miljardin dollarin hankintaa henkilökohtaisen rahoitussovelluksen Truebill vuonna 2021 keskeisenä osana suunnitelmaansa hankkia uusia asiakkaita ja muuttaa yhtiön tuotemerkkien fintech-alustaksi, joka pystyy vapauttamaan "asiakkaan elinikäisen arvon".
Vaikka tarjoamalla asuntolainaa kautta Raketin asuntolaina on Rocketin suurin liiketoiminta, se auttaa myös kuluttajia hankkimaan kiinteistöpalveluita, henkilökohtaisia lainoja, käytettyjä autoja ja katolla olevia aurinkojärjestelmiä tytäryhtiöiden kautta. Rakettikodit, Rakettilainat, Rocket Auto ja Raketti aurinko.
Koska muuttaa Truebillin tuotemerkin Rocket Moneyksi elokuussa ja tiivistämällä integraatiotaan Rocket-alustaan, sovellus on noussut iOS-sovelluskaupan 10 parhaan joukkoon ja oli 2. tammikuuta ladatuin rahoitussovellus, Rocket sanoi.
"Rocket Money tarjoaa meille selkeän kilpailuedun hankkimalla asiakkaita alle 100 dollarilla per asiakas", Rocketin talousjohtaja Brian Brown sanoi tiistain tulospuhelussa. ”Päinvastoin asuntolainateollisuus hankkii suljetun asiakkaan tuhansilla dollareilla. Näemme valtavan mahdollisuuden alentaa asiakashankintakustannuksiamme hankkimalla asiakkaita Rocket Moneyn kautta. Rocket Moneyn kautta hankitut asiakkaat ovat keskittyneet talouteensa ja ovat yleensä paljon aikaisemmin asunnonomistusmatkallaan.
Yhteistyötä mahdollisten asunnonostajien kanssa Rocket aloitti marraskuussa pilotoimalla ohjattua digitaalista hallintapaneelia nimeltä "Home Buying Plan", jota se on levittämässä laajemmalle yleisölle.
"Asiakkaat voivat asettaa asunnonostojen virstanpylväitä, käyttää henkilökohtaisia taloudellisia työkaluja ja luottoa", Farner sanoi. ”He voivat etsiä unelmiensa kotia ja saada neuvoja siitä, kuinka pysyä tiellä ollakseen itsevarmempia asunnonostajaa. Asunnon ostosuunnitelman avulla voimme olla yhteydessä asiakkaisiin ja tarjota heille apua ja opastusta heidän valmistautuessaan seuraavaan kauppaan."
Joten asiakas saattaa aloittaa suhteensa Rocketin kanssa käyttämällä Rocket Moneyn taloussuunnittelutyökaluja ja luomalla Rocket-tilin, Farner sanoi. Kun Rocket on havainnut haluavansa asunnonomistajaksi, he tutustuvat Home Buying Planiin.
"On mahdollisuus kasvattaa markkinaosuutta erityisesti asuntolainatilanteessa ja ostamisessa, mutta asiakkaan hankinnan kustannuksia on alennettava, jotta konversioprosenttia voidaan kasvattaa", Farner sanoi.
Konversioprosenttien lisäämiseksi viime syksynä Raketti lähti liikkeelle kanta-asiakasohjelma, Rocket Rewards, luoda lisää liiketoimintaa Rocket Mortgagelle. Mahdolliset asunnonostajat voivat ansaita palkintopisteitä lukemalla opetusartikkeleita, katsomalla videoita tai käyttämällä asuntolainalaskuria säästääkseen jopa 10,000 XNUMX dollaria sulkemiskuluissaan rahoittaessaan asuntoaan Rocket Mortgagen kautta.
Rocket sanoi tiistaina, että kanta-asiakasohjelma on osoittanut vahvaa asiakkaiden omaksumista ja sitoutumista, sillä yli miljoona asiakasta on lunastanut lähes 1 600,000 dollaria pisteitä tähän mennessä. Viime kuussa Rocket esitteli Rocket Rewardsin 2.5 miljoonalle asiakkaalleen – asuntolainanottajille, joilta yritys kerää kuukausimaksut.
Seuraava askel Rocket Rewardsin rakentamisessa, Farner vihjasi, voisi olla Rocket Rewards -luottokortti.
"Voin koskea [sitä] vain vähän… [mutta] kuvitella luottokorttia, jossa joka päivä kulutat ja teet asioita ja että kulutuksen avulla voit kerätä palkintoja, jotka auttavat sinua ostamaan seuraavan kotisi", Farner sanoi.
Farner sanoi, että Rocket Rewardsin pitäisi myös auttaa varmistamaan, että mahdolliset asunnonostajat tekevät yhteistyötä Rocket Homesin yhteistyökumppanit valitse lopulta Rocket Mortgage.
"Voimme olla tekemisissä asiakkaan kanssa, mutta meidän on oltava paikalla sinä lauantai-iltapäivänä, kun he näkevät talon ja… yleensä he ovat siellä heidän agenttinsa kanssa", Farner sanoi. "Joten heidän agentilla voi olla asuntolainayhtiö, jonka kanssa he haluavat työskennellä."
Farner sanoi, että Rocket Homesin toimitusjohtaja Doug Seabolt ja tuotejohtaja Sam Vida ovat "kasvaneet ja vahvistaneet" Rocket Homesin kumppaniagenttitiimiä viimeisen kuuden kuukauden aikana.
Kun palkkio-ohjelma on nyt käytössä, "Asiakkaamme katsovat ja sanovat: 'Odota hetki, olen jo rakentanut 850 dollaria Rocketin sulkemispalkkioihini'", Farner sanoi. "'Minulla on vahvistettu hyväksyntä. Ja työskentelen suosiman rakettiagentin kanssa, joka istuu siellä lauantaisin. Ainoa puhelu, tekstiviesti tai sähköposti tulee suoraan meille, ei toiselle asuntolainayhtiölle."
Toimittajan huomautus: Tämä tarina päivitettiin sisältämään lisätietoja Rocketin kampanjasta asuntolainanvälittäjien rekrytoimiseksi tukkumyyntidivisioonalleen, Rocket TPO:lle, ja yhtiön ponnisteluista tulla fintech-alustaksi.
Hanki Inman's Extra Credit -uutiskirje toimitetaan suoraan postilaatikkoosi. Viikoittainen yhteenveto kaikista suurimmista asuntolaina- ja sulkemisuutisista, joka toimitetaan joka keskiviikko. Klikkaa tästä tilataksesi.
Lähetä sähköpostia Matt Carterille
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- $ 1 euroa
- 000
- 1
- 10
- 100
- 12 kuukautta
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 vuotta
- 7
- a
- kyky
- Meistä
- Tili
- hankkia
- hankittu
- Ostaa
- hankkiminen
- hankinta
- poikki
- todella
- Lisäksi
- lisä-
- Oikaistu
- Hyväksyminen
- Etu
- neuvot
- Jälkeen
- vastaan
- Agentti
- aineet
- aggressiivinen
- Kaikki
- mahdollistaa
- jo
- määrä
- analyytikko
- analyytikot
- ja
- Ilmoittaa
- ilmoitti
- Ilmoittaa
- vuotuinen
- Toinen
- sovelluksen
- App Store
- Hakemus
- sovellukset
- lähestymistapa
- hyväksyminen
- artikkelit
- yritettiin
- yleisö
- elokuussa
- Elokuu
- saatavissa
- takaisin
- Tukena
- pohja
- perusta
- tulevat
- alkoi
- takana
- Uskoa
- hyödyttää
- PARAS
- välillä
- suurempi
- Suurimmat
- lasku
- Miljardi
- Bitti
- Bonus
- lainanottajat
- Pomppia
- merkit
- Brian
- tuoda
- lähettää
- laajempaa
- välittäjä
- välittäjät
- toi
- rakentaa
- Rakentaminen
- rakennettu
- liiketoiminta
- Ostetaan
- Ostaminen
- soittaa
- nimeltään
- Kampanja
- kykenee
- kortti
- autot
- katto
- toimitusjohtaja
- Kanava
- kanavat
- päällikkö
- Talousjohtaja
- talousjohtaja
- tuotepäällikkö
- Valita
- väitti
- vaatimukset
- asiakas
- asiakkaat
- kiipesi
- lähellä
- suljettu
- sulkeminen
- kerää
- KOM
- tuleva
- kommentti
- Yritykset
- yritys
- Yrityksen
- kilpailukykyinen
- kilpailijat
- komponentti
- luottavainen
- kytkeä
- Kuluttajat
- pitoisuus
- jatkaa
- kontrasti
- ohjaus
- tavanomainen
- Muuntaminen
- Hinta
- kustannukset
- voisi
- Tuomioistuin
- Luominen
- Luova
- pisteitä
- luottokortti
- ratkaiseva
- Asiakkaat
- Leikkaus
- kojelauta
- Päivämäärä
- päivä
- toimitettu
- yksityiskohdat
- DID
- digitaalinen
- ohjata
- suoraan
- selvä
- Divisioona
- tekee
- dollaria
- Dont
- kaksinkertainen
- alas
- dramaattisesti
- unelma
- aikana
- dynamiikka
- Aikaisemmin
- voit
- Tulot
- tulos puhelu
- koulutus-
- opetusartikkeleita
- oikeutettu
- upotettu
- mahdollistaa
- kannustaa
- sitoutua
- sitoumus
- harjoittaa
- varmistaa
- omaisuus
- Jopa
- tapahtuma
- Joka
- joka päivä
- johtaja
- johtajat
- olemassa
- odottaa
- kulut
- kohtasi
- Pudota
- erinomaisesti
- nopeampi
- Maksut
- taistella
- lopullinen
- rahoittaa
- Talous
- taloudellinen
- rahoitus
- fintech
- tiukasti
- Etunimi
- sovittaa
- keskityttiin
- löytyi
- alkaen
- alkaen 2021
- koko
- suunnattu
- tuottaa
- saada
- Antaa
- tietty
- menee
- Hallitus
- Kasvaa
- Kasvava
- käsi
- tapahtua
- tapahtuu
- auttaa
- auttanut
- auttaa
- tätä
- Koti
- Kodit
- Talo
- Miten
- Miten
- HTTPS
- tunnistettu
- in
- kannustin
- sisältää
- Kasvaa
- itsenäinen
- teollisuus
- ensimmäinen
- alkuperäinen julkinen osakeanti
- aloite
- integraatio
- Pelotella
- käyttöön
- investointi
- iOS
- iOS-sovellus
- IT
- itse
- Johannes
- Job
- yhdistää
- Liity kanssamme
- matka
- avain
- Lapsi
- Tietää
- tuntemus
- suureksi osaksi
- suurin
- LAS
- Las Vegas
- Sukunimi
- Viime vuonna
- käynnistettiin
- Oikeusjutut
- OPPIA
- jättäen
- lainanantajat
- lainanantajat
- luotonanto
- Lets
- elinikäinen
- linja
- vähän
- elää
- lainata
- Lainat
- paikallinen
- Pitkät
- kauemmin
- katso
- pois
- Uskollisuus
- Loyalty Program
- lounas
- Tekeminen
- onnistui
- monet
- maaliskuu
- markkinat
- markkinat
- max-width
- ehkä
- Milestones
- miljoona
- muokata
- raha
- Kuukausi
- kuukausittain
- kk
- lisää
- Morgan
- morgan stanley
- Kiinnitys
- kiinnitykset
- eniten
- moninkertainen
- Nations
- lähes
- tarpeet
- netto
- Uusi
- uusia tuotteita
- uutiset
- seuraava
- marraskuu
- numerot
- hyökkäys
- kampanja
- tarjotaan
- tarjoamalla
- upseeri
- perehdytyksessä
- ONE
- verkossa
- Tilaisuus
- peräisin
- alkuperät
- alullepanijat
- Muuta
- omistus
- pandeeminen
- emoyhtiö
- erityinen
- kumppani
- kumppani
- maksut
- prosentti
- osuus
- henkilöstö
- Personal Finance
- Henkilökohtaiset lainat
- yksilöllinen
- poimia
- Piki
- Tappi
- Paikka
- suunnitelma
- suunnittelu
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- soitin
- Kohta
- pistettä
- asemoitu
- Viestejä
- teho
- Suositut
- Valmistella
- painaa
- Lehdistötiedote
- hinta
- Hinnat
- hinnoittelu
- kohti
- prosessi
- Tuotteet
- tuotanto
- Tuotteemme
- Voitto
- Ohjelma
- lupaava
- mahdollinen
- mikäli
- tarjoaa
- tarjoamalla
- julkinen
- julkinen tarjoaminen
- osto
- Neljännes
- hinta
- Hinnat
- päästäisiin
- Lukeminen
- todellinen
- kiinteistöt
- ponnahtaa
- vastaanottaa
- ennätys
- rekrytointi
- yhteys
- vapauta
- raportoitu
- Raportit
- Esittelymateriaalit
- rajoitettu
- vähittäiskauppa
- tulot
- Palkinto
- Palkkiot
- Kilpailija
- kilpailijat
- raketti
- Valssattu
- Rolling
- ratsia
- Said
- palkka
- Sam
- sama
- Säästä
- Haku
- SEK
- Toinen
- näytti
- sensible
- palvella
- Palvelut
- setti
- Jaa:
- terävä
- siirtää
- Kauppa
- shouldnt
- esitetty
- koska
- single
- Istuminen
- SIX
- Kuusi kuukautta
- taitoja
- leikkaamalla
- pieni
- pienempiä
- So
- kohosi
- aurinko-
- jonkin verran
- Tila
- menot
- tiedottaja
- vakaa
- Vaihe
- seistä
- Stanley
- pysyä
- Vaihe
- Varastossa
- verkkokaupasta
- Tarina
- Strategia
- vahvistaminen
- vahva
- merkitä
- menestys
- onnistunut
- kesä
- suurvalta
- järjestelmät
- ottaa
- ottaen
- joukkue-
- testi
- -
- maailma
- heidän
- itse
- asiat
- kolmas
- tuhansia
- kolmella
- Kautta
- lippu
- Ties
- kiristys
- aika
- kertaa
- Otsikko
- että
- työkalut
- ylin
- Top 10
- Yhteensä
- kosketa
- kohti
- raita
- vaihdettiin
- kaupankäynti
- kauppa
- valtava
- tiistai
- VUORO
- tyypit
- Lopulta
- lukituksen
- päivitetty
- us
- Käytetyt autot
- yleensä
- arvo
- VEGAS
- todennettu
- Video
- Videoita
- Näytä
- Katso
- katsomassa
- Keskiviikko
- viikoittain
- joka
- KUKA
- tukkukauppa
- tulee
- voittaa
- ihana
- sana
- Referenssit
- työskentely
- toimii
- maailman-
- pahin
- olisi
- Yahoo
- vuosi
- vuotta
- Sinun
- youtube
- zephyrnet