FinanceHQ löytää sinulle nopeasti ihanteellisen rahoitusneuvojan sinulle ilman kustannuksia

FinanceHQ löytää sinulle nopeasti ihanteellisen rahoitusneuvojan sinulle ilman kustannuksia

Aikaleima: 4. tammikuuta 2024 9
Lähdesolmu: 3049033

Northwestern Mutual's Planning and Progress Surveyn mukaan vain 35 % amerikkalaisista on työskennellyt taloudellisen neuvonantajan kanssa saavuttaakseen sijoitustavoitteensa. Tutkimukset osoittavat, että taloudelliset neuvonantajat voivat ajan myötä lisätä 3 prosenttia vuotuisesta tuotosta. Yli 25 vuoden aikana tämä johtaa sijoitettujen varojen kaksinkertaistumiseen, mikä on hyödyllistä niille 77 prosentille amerikkalaisista, jotka ovat huolissaan taloudellisesta tilanteestaan.  FinanceHQ on foorumi, jossa yksityishenkilöt voivat löytää ihanteellisen taloudellisen neuvonantajansa tai RIA:n (rekisteröity sijoittajaneuvoja). Alusta keskittyy aluksi oppimaan sijoitustavoitteistasi, horisontistasi ja tarpeistasi, minkä jälkeen sinut yhdistetään FinanceHQ:n sijoitusammattilaisten verkoston tarkastetun neuvonantajan kanssa. Kuluttajille 100 % vapaasti käytettävä FinanceHQ kerää sijoitusneuvojilta liidien luontimaksun. Kannustimien yhteensovittamiseksi asiakkaan kanssa yhtiö toimii luottamusmiehenä ja on velvollinen löytämään asiakkailleen sijoitusprofiilin perusteella sopivimmat neuvonantajat. 

AlleyWatch tapasi FinanceHQ:n toimitusjohtajan Alex Choi oppia lisää liiketoiminnasta, yrityksen strategisista suunnitelmista ja paljon, paljon muuta…

Kerro meille FinanceHQ:n tarjoamasta tuotteesta tai palvelusta.

FinanceHQ on alusta, joka yhdistää yksilöt luotettaviin taloudellisiin neuvonantajiin ja resursseihin parempaan taloudelliseen tulevaisuuteen.

Miten se eroaa?

Rakennamme datalähtöisempää, yksilöllisempää ratkaisua, joka perustuu reaaliaikaiseen tekoälyyn ja koneoppimiseen. Käytämme yhdistelmää reaaliaikaisia ​​psykografisia ja demografisia tietoja sekä muita laadullisia ja kvantitatiivisia oivalluksia useista lähteistä vahvistaaksemme ja ymmärtääksemme käyttäjän, hänen tarkoituksensa ja taloudelliset tarpeet. Käytämme sitten patentoitua teknologiaa yhdistääksemme nämä tiedot tiettyihin neuvonantajan kriteereihin, sovitamme ne reaaliajassa ja yhdistämme molemmat osapuolet omien automatisoitujen teknisten integraatioidemme avulla. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä kumppaniyritystemme kanssa auttaaksemme niitä rakentamaan omaa tuotemerkkiään ja lisäämään löydettävyyttä. Sellaisenaan tarjoamme kumppaneillemme erilaisia ​​tapoja rakentaa brändejä ja lisätä heidän tavoittavuuttaan mainostamalla paljon vieraillussa neuvonantajahakemistossamme, sisällön jakelussa ja lisätyökaluilla, joita voidaan hyödyntää heidän käytännöissään parantaakseen heidän omaa suoraa asiakashankintaan.

Mille markkinoille FinanceHQ tähtää ja kuinka suuri se on?

Tavoitteemme on auttaa löytämään mahdollisimman monta yksilöä tai perhettä ja neuvonantajaa ja samalla poistaa kitkaa ja vaiheita, jotka ovat tarpeen näiden yhteyksien luomiseksi. Miljoonat amerikkalaiset tarvitsevat pääsyn taloudellisiin neuvonantajiin. Kuusikymmentä prosenttia amerikkalaisista sanoo, että heidän taloussuunnittelunsa kaipaa parannusta, mutta vain kolmasosa hakee apua taloudelliselta neuvonantajalta. Olemme rekisteröityneet harjoittamaan liiketoimintaa kaikissa 50 osavaltiossa.

Mikä on liiketoimintamalli?

On satoja tuhansia rahoitusalan asiantuntijoita – erityisesti luottamushenkilöitä –, jotka haluavat auttaa, mutta heillä on vaikeuksia saada yhteyttä henkilöihin, jotka voisivat hyötyä eniten heidän asiantuntemuksestaan. Tunnetuilla markkinoilla hyvämaineisen ammattilaisen on vaikea erottua joukosta. Vakiintuneille ammatinharjoittajille suulliset viittaukset voivat hidastaa tai vähentyä, ja COI-suhteiden kehittäminen vie arvokasta aikaa. Lisäksi uudet ammattilaiset, jotka pyrkivät perustamaan alkuperäisen asiakaskunnan, ja yritykset, jotka haluavat laajentaa olemassa olevaa käytäntöään, tarvitsevat parempaa tukea.

Ratkaisemme tämän katkaisun ja yksilöllisen yhteensovittamisen, etsimme oikeat neuvonantajat, jotka sopivat oikeisiin mahdollisuuksiin ja käytämme teknologiaa kasvattaaksemme heidän liiketoimintaansa.

Mikä inspiroi FinanceHQ:n alkua?

Henkilökohtainen rahoitus on asia, josta olen aina ollut intohimoinen sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Bettermentissä ollessani sain syvän ymmärryksen siitä, kuinka suuri tarve ja mahdollisuus saada luotettavaa talousneuvontaa todella oli. Siksi olin niin innoissani, kun sain yhteyden Wilbur Labsiin, jolla oli sama intohimo samanlaisen ongelman ratkaisemiseen ja joka oli jo etsimässä ratkaisuja. Siksi en olisi voinut olla innoissani perustaessani FinanceHQ:ta yhdessä Amandan ja Wilbur Labsin tiimin kanssa.

Miten varaudut mahdolliseen talouden taantumaan?

Vaikka on valitettavaa, kaikki taloudelliset epävarmuustekijät tai laskusuhdanteet lisäävät luotettavan talousneuvon tarvetta, ja valmistaudumme auttamaan kaikkia, jotka tarvitsevat taloudellista ohjausta näinä vaikeina aikoina. Meillä on hyvä pääoma, laiha tiimi ja keskitymme tarjoamaan maksimaalista lisäarvoa käyttäjillemme ja neuvonantajakumppaneillemme.

Mitkä ovat virstanpylväät, jotka aiot saavuttaa kuuden kuukauden kuluessa?

Viime kädessä päätavoitteemme on auttaa mahdollisimman monia asiakkaita ja neuvonantajia. Hiljaisessa tilassa olemme jo sijoittaneet satoja miljoonia omaisuutta luotetuille luottamushenkilöille. Seuraava virstanpylväs on ylittää miljardin omaisuuserän raja. Keskitymme myös varmistamaan, että saamme mukaan kumppaneita, joilla on erityisasiantuntemusta keskeisiltä rahoitusaloilta, ja varmistamme kattavuuden kaikista kiinnostavista aiheista.

Mikä on yksi käynnistysneuvonta, jota et koskaan saanut?

Meillä oli onni rakentaa FinanceHQ Wilbur Labsiin, startup-studioon, joka ratkaisee kuluttajien kipupisteitä ja rakentaa markkinoiden johtavia yrityksiä. Tiimi jatkaa operatiivisen tuen ja resurssien tarjoamista kasvaessamme, joten olemme saaneet runsaasti hyviä neuvoja. Yksi neuvo, jota en usko sinun kuulevan tarpeeksi usein, on suunnitella, suunnitella ja suunnitella. Startup-maailmassa on vähän ajattelutapaa liikkua nopeasti ja rikkoa asioita…. Mielestäni usein päinvastoin. Yritykset, joilla on parhaat mahdollisuudet menestyä pitkällä aikavälillä, tekevät tutkimusta, käyttävät aikaa suunnitteluun, keskustelevat mahdollisten asiakkaiden tai kumppaneiden kanssa ja keskittyvät kestävään kasvuun.

Jos saisit olla yhteydessä keneen tahansa New Yorkin yhteisössä, kuka se olisi ja miksi?

Valitsisin Jamie Dimonin, koska hän on esimerkillinen johtaja New Yorkin yhteisössä ja hänellä on ollut syvällinen vaikutus rahoitusalaan. JPMorgan Chasen toimitusjohtajana hänellä on runsaasti tietoa ja kokemusta rahoituksesta, johtamisesta ja liiketoimintastrategiasta.

Miksi aloitit New Yorkissa?

New York on maailman finanssipääkaupunki, jolla on vahva teknologiamaailma ja maailman parhaita kykyjä. Jos pääset tänne…

Mikä on suosikki syksyn kohde kaupungissa ja sen ympäristössä?

Minulla on kaksi pientä kaveria, joten olemme tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita Central Parkista ja Bronxin eläintarhasta.

Olet muutaman sekunnin päässä rekisteröitymisestä NYC Techin kuumimmalle listalle!

Rekisteröidy tänään

Aikaleima:

Lisää aiheesta AlleyWatch