Bitcoin vs S&P 500: Kuinka ne vertaavat

Bitcoin vs S&P 500: Kuinka ne vertaavat

Aikaleima: 1. marraskuuta 2023 4
Lähdesolmu: 2967354

liikemies kuuntelemassa tietoa bitcoinista vs s&p

Järkeviä strategioita etsivät sijoittajat käyttävät usein S&P 500:n kaltaisia ​​markkinaindeksejä. Seuraamalla tällaisia ​​indeksirahastoja (joko sijoittamalla yksittäisiin S&P 500 -yrityksiin tai hyvämaineisiin indeksirahastoihin) sijoittajat voivat sitoa varallisuuspotentiaalinsa markkinoiden terveyteen.

Ehkä ei ole yllättävää, että krypto-harrastajat ovat pohtineet vertailukelpoista markkinaa tai rahastoa DeFi-alueella. Lyhyt vastaus on, että mitään sen kaltaista ei vielä ole (vaikka krypto spot-ETF:ien mahdollinen hyväksyntä voisi muuttaa tämän dramaattisesti). Se on kuitenkin edelleen mahdollista vertaa S&P 500 -indeksiä suosittuun kryptovaluuttaan, nimittäin bitcoiniin.

Tässä artikkelissa tarkastelemme sekä S&P 500:n että bitcoinin historiallista kehitystä auttaaksemme lukijoita kertomaan, mikä on menestynyt paremmin muutaman viime vuoden aikana.

Bitcoin ja S&P 500: Historiallinen vertailu

Voit verrata S&P 500:ta (tai SPX:ää) ja bitcoinia, mutta on tärkeää huomata, että ne edustavat hyvin erilaisia ​​sijoitustyyppejä ja niihin vaikuttavat erilaiset tekijät.

  • SPX on 500 valikoidun julkisesti noteeratun yrityksen indeksi. Se on markkina-arvoindeksi, mikä tarkoittaa, että korkeamman markkina-arvon omaavat yritykset vaikuttavat usein suhteettomasti indeksiin. Sitä käytetään usein seuraamaan muiden indeksien tai sijoitusrahastojen kehitystä SPX:n jälkeen.
  • Bitcoin on kryptovaluutta. Toisin kuin SPX, voit sijoittaa suoraan kryptoon ostamalla kolikon ja omistamalla sen. Sellaisenaan se on vaihdettava omaisuuserä, kun taas SPX ei ole.

Mikä on S&P 500?

S&P 500 eli Standard & Poor's 500 on osakemarkkinaindeksi, joka mittaa 500 suuren Yhdysvaltojen pörssissä listatun yrityksen osakekurssia. Se on yksi yleisimmin seuratuista osakeindekseistä, ja sitä pidetään Yhdysvaltain talouden kellomittarina. Indeksi sisältää yrityksiä kaikilta talouden sektoreilta, mikä antaa laajan kuvan markkinoiden kokonaistilasta.

Historiallisesti tämä indeksi on tuottanut keskimäärin 9.9 prosentin vuosittaisen kokonaistuoton vuodesta 1928 lähtien. Sen jälkeen, kun viimeinen härkämarkkina alkoi maaliskuussa 2009, S&P 500 on noussut yli 430 % ja noussut noin 735:stä 4,166 2023:een marraskuussa 12. Tämä jyrkkä nousu on saanut osakkeiden vertailuryhmän kokemaan yhdistetyn vuosikasvun (CAGR) yli 14 % (tai 14 % osinkoineen) viimeisen XNUMX vuoden aikana.

Mikä on Bitcoin?

Bitcoin on digitaalinen valuutta, joka toimii hajautetun lohkoketjujärjestelmän avulla, joka hyödyntää Proof-of-Work (PoW) -varmennusta. Ensimmäisenä kryptovaluuttana se on myös arvokkain, vaikkakin epävakaa (erityisesti verrattuna perinteisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin).

Bitcoin on ollut olemassa paljon vähemmän aikaa (julkaistiin yleisölle vuonna 2009), mutta tuona aikana se on tuottanut massiivisia tuottoja.

Vaikka bitcoinin alkuaikojen hintatiedot ovat niukat, tiedämme, että valuutan hinta on noussut 69,000 2021 dollarin huippuun marraskuussa 138,000,000 TradingView'n tietojen mukaan. Tämä merkitsee XNUMX XNUMX XNUMX % nousua aikaisimpiin kirjattuihin hintoihin verrattuna.

Tässä on graafinen esitys bitcoinin historiallisista hintavaihteluista vuoden 2010 ja lokakuun 2023 välisenä aikana.

Tämän hintahuipun saavuttamisen jälkeen bitcoinin hinta on pudonnut merkittävästi, mikä on aiheuttanut digitaalisen valuutan laskemisen noin 34,000 XNUMX dollariin tätä kirjoitettaessa.

Bitcoin Market Journalin tekemän analyysin mukaan bitcoinin CAGR on viimeisen 5 vuoden aikana kokenut yli 40 %. Tämä tarkoittaa, että tämän ajanjakson aikana sen vuotuinen tuotto on ollut lähes viisinkertainen S&P 5 -indeksiin verrattuna.

Historiallisia huomioita

Kuten olemme osoittaneet edellisissä kaavioissa, olemme nähneet viimeisen viiden vuoden aikana noin 50 prosentin kasvu S&P 500:sta, kun taas olemme nähneet a 500% kasvu bitcoinissa samana ajanjaksona.

Muista kuitenkin, että nämä vaikuttavat luvut perustuvat bitcoinin suhteellisen lyhyeen elinkaareen yhdistettynä paljon jännitystä uuteen teknologiaan. Pidemmällä ajanjaksolla digitaalisen valuutan keskimääräinen vuosituotto voi muuttua dramaattisesti.

Esimerkiksi bitcoinin vaatimattomatkin nousut seuraavien vuosien aikana voivat vaikuttaa negatiivisesti viimeisten viiden vuoden aikana nähtyihin rajuihin nousuihin… vaikka omaisuus toimiikin poikkeuksellisen hyvin.

Ei kuitenkaan SPX:n kanssa, sillä sen perinteisempi lähestymistapa ja luotettava historia osoittavat vakaampaa suorituskykyä. Tämä tarkoittaa, että kun härkäjuoksu iskee, se voi merkitä paljon enemmän sijoittajille ja koko taloudelle.

Kun analysoidaan pidemmällä aikavälillä, bitcoinin suorituskyky S&P 500:aan verrattuna on liioiteltu näiden tekijöiden vuoksi.

Lopuksi nämä kymmenen vuoden kaaviot korostavat tätä huomattavaa eroa. Viimeisen vuosikymmenen aikana bitcoin on noussut yli 5,400 XNUMX prosenttia.

Samaan aikaan S&P 500 on noussut "vain" 127 % samalla ajanjaksolla.

Mikä rooli markkina-arvolla on?

Toinen huomioitava tekijä on se, että bitcoinin kokonaismarkkina-arvo – toisin sanoen sen kokonaismarkkina-arvo – on paljon pienempi kuin S&P 500:n.

Tämän raportin ajankohtana bitcoinin markkina-arvo on noin 670 miljardia dollaria. S&P 500 sen sijaan on arvoinen yli $ 35 triljoonaa.

Muista, että markkina-arvo on vähemmän kuin ihanteellinen tapa mitata digitaalisen valuutan arvoa. Markkina-arvoa on perinteisesti käytetty yritysten arvostukseen kertomalla osakkeen hinta ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä.

Tiedämme, että 19,530,206 10 XNUMX BTC:tä on tuotettu… mutta on mahdotonta tietää tarkasti, kuinka monta näistä bitcoineista on kadonnut viimeisen XNUMX vuoden aikana, koska on monia tarinoita sijoittajista, jotka ovat tallentaneet avaintietonsa kiintolevyille, jotka he heittivät pois. Sellaisenaan markkina-arvo ei välttämättä ole yksittäinen vertailu bitcoinin ja SPX:n välillä.

Bitcoins on kuin osake; S&P 500 on kuin salkku

Yksinkertaisesti sanottuna bitcoiniin sijoittaminen on kuin osakkeisiin sijoittamista – kun ostat kolikon, omistat sen. Se on omaisuus, jonka voit ostaa. Varallisuuspotentiaalisi on sidottu tähän omaisuuteen.

Rahan sijoittaminen S&P 500 -indeksiin tarkoittaa kuitenkin investointipotentiaalin jakamista 500 yritykseen, mikä tarjoaa paljon laajemman hajautuksen ja vakauden.

Sijoittamalla rahasi yhteen osakkeeseen sen aloitusvaiheessa, voit tuottaa melko lupaavia tuottoja. Toisaalta, jos valitset väärin, saatat menettää kaikki rahasi.

Yhdistä Crypto ja TradFi Blockchain Believer's Portfolioon

Sijoittajien keskuudessa on yleisesti tiedossa, että krypto ja erityisesti bitcoin ovat epävakaampia kuin TradFi-vastineet. Mutta valtava tuottopotentiaali on valtava, jos olet valmis integroimaan tämän volatiliteetin salkkuusi.

Monipuolinen lähestymistapa voisi tarjota jonkin verran vakautta samalla, kun se hyötyisi kryptoavaruuden suurista tuotoista. Bitcoin Market Journal Blockchain Believers -salkku on erinomainen valinta niille, joilla on kohtalainen riskiprofiili.

Salkkumme yhdistää krypton ja osakkeet. Vuoden 2018 lanseerauksesta lähtien se on johdonmukaisesti noussut perinteisiä sijoittajia edellä osoittamalla pienen prosenttiosuuden kryptoon ja loput perinteisiin osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin.

Sijoittamalla osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kryptoihin Blockchain-uskovilla on pääsy nopeasti kasvaville markkinoille samalla, kun volatiliteetti tasoitetaan. Käytämme seuraavaa allokaatiota:

  • Noin 65 % sijoitti osakemarkkinoiden indeksirahastoon (kuten Vanguard VTSMX);
  • Noin 30 % koko joukkovelkakirjamarkkinoiden indeksirahastoon (kuten Vanguard VBTLX);
  • Jopa 10 % laadukkaista kryptovaroista, kuten BTC ja/tai ETH.

Sijoittaja Takeaway

S&P 500:n vertailu bitcoiniin ei ole omenoista omenoihin. Mutta se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia pohtia, kuinka nämä eri markkinat toimivat ja kuinka voit hyödyntää niitä portfoliossasi.

Jos olet valmis ostamaan spekulatiivista omaisuutta, joka on tuottanut vahvaa tuottoa, bitcoin voi olla sijoituksesi.

Jos kuitenkin etsit jotain, joka on todistettu paremmin ja jolla on vähemmän volatiliteettia, S&P 500 -indeksi voi olla parempi veto.

Jos olet kiinnostunut saamaan lisää koulutusartikkeleita, jotka voivat auttaa sinua tekemään sopivia sijoituksia, tilaa Bitcoin Market Journal uutiskirje tänään.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Bitcoin Market Journal