Kasvattavatko digitaaliset pankit riskialtista kilpailukykyistä ilmastoa Singaporessa?

Teknologinen kehitys on nopeuttanut rahoituspalvelujen muutosta, mikä on johtanut digitaalisten pankkien räjähdysmäiseen kasvuun maailmanlaajuisesti. Singaporessa digitaalisten pankkien liittyminen paikalliseen rahoitusjärjestelmään edistää taloudellista innovointia ja lisää taloudellista osallisuutta, kertoo digitaalipankkien uusi ominaisuus nimeltä "Financial Stability Impplications of Digital Banks". Singaporen rahaviranomainen (MAS).

MAS on ollut kriittinen motivaattori Singaporen kehittyvälle digitaaliselle pankkitoiminnalle. Se on myöntänyt lisenssit konsolidoiduille ryhmille digitaalisille täyspankeille (DFB), jotka ottavat vastaan ​​talletuksia ja tarjoavat pankkipalveluita vähittäis- ja ei-vähittäisasiakkaille, sekä digitaalisille tukkupankeille (DWB), jotka ottavat vastaan ​​talletuksia ja tarjoavat pankkipalveluja pk-yrityksille ja muille ei-talletusyrityksille. vähittäiskaupan segmentit. 

Keskuspankki ja finanssialan sääntelyviranomaiset ovat varautuneet digitaalisen pankkitoiminnan lisenssit osoitteessa 2020 to Tartu ja Singtelin GXS Bank (DFB), Sea Limitedin MariBank (DFB), Ant Groupin tukema ANEXT Bank (DWB) ja Vihreän linkin digitaalinen pankki (DWB), jota tukevat Greenland Financial Holdings ja NTUC sekä Standard Chartered's Trust Bank, joka toimii StanChartin uuden SFRB (Signiificantly Rooted Foreign Bank) luokituksen mukaisesti. 

Nämä uudet tulokkaat asettavat haasteita perinteisille pankeille, jotka kamppailevat pysyäkseen muutoksen tahdissa. Mutta koska digitaaliset pankit ovat vielä suhteellisen uusi kansainvälinen konsepti, niihin liittyy merkittäviä vakavaraisuus- ja rahoitusvakausriskejä.

Miten digitaalinen pankkitoiminta voi vaikuttaa pankkisektorin riskeihin?

Pankkisektorin digitalisoituminen asiakkaiden jatkuvasti muuttuvien odotusten ja tarpeiden vetämänä on johtanut uusien palveluntarjoajien syntymiseen. Tämä on johtanut erilaisiin kuluttajien etuihin, mutta se on myös luonut uusia riskejä pankeille – sekä vakiintuneille että uusille tulokkaille. 

MAS-ominaisuus raportoi, että lisääntynyt kilpailu voi heikentää markkinavoimaa, alentaa voittomarginaaleja ja alentaa franchising-arvoa. Tämä voi johtaa siihen, että pankit ottavat enemmän riskejä pysyäkseen kilpailukykyisinä. 

Erityisesti, perinteiset pankit ovat olleet paineen alaisena ja voivat lainata riskialttiimpia lainaajia kasvattaakseen voittoja ja suojellakseen markkinaosuuttaan. Tämä lisääntynyt riskinotto voi vaikuttaa kielteisesti pankkisektoriin, mukaan lukien luottotappioiden ja maksukyvyttömyyden lisääntyminen, mikä johtaa luottamuksen menettämiseen pankkijärjestelmää kohtaan.

Digipankit voivat myös ryhtyä saalistuskäytäntöihin kasvattaakseen markkinaosuuttaan alkuvuosinaan (esim. tarjoamalla edullisia hinnoittelua ja maksamalla kestämättömän korkeita korkoja talletusten houkuttelemiseksi). 

Lisäksi digitaaliset pankit ovat helpommin saavutettavissa nuoremmille henkilöille, joilla on alhaisemmat tulot ja luottotiedot, ja ne tarjoavat heille ensisijaisesti vakuudettomia lainoja. Näin ollen näiden nousevien toimijoiden omaisuuden laatu saattaa olla perinteisiä pankkeja huonompi.

Samaan aikaan, IDC:n tutkimus havaitsi, että 86 prosentilla Aasian ja Tyynenmeren rahoituslaitoksista on edelleen maksuteknologiainfrastruktuureja, jotka on varustettava paremmin kuluttajien mieltymysten muuttumista varten. Tämä vaarantaa alueen 276.79 miljardin Singaporen dollarin (201 miljardin dollarin) maksutulot vuoteen 2030 mennessä.

PwC:n vuonna 2019 tekemän kyselyn perusteella MAS arvioi, että singaporelaiset asiakkaat käyttävät mitä todennäköisimmin nykyistä pankkiaan ensisijaisella tilillään. 

"Vaikka vakiintuneet operaattorit ja uudet tulokkaat voivat kohdistaa samoja asiakassegmenttejä, digitaaliset pankit ovat edelleen suhteellisen uusi konsepti Singaporen pankkimaailmassa, ja asiakkaat voivat näin ollen olla taipuvaisia ​​ottamaan "odottaa ja katsoa" -lähestymistavan, ennen kuin he ryhtyvät kokonaan pankkiin digitaaliseen pankkiin", sanoi MAS.

Digitaalisen pankkitoiminnan aurinkoisempi puoli

Silti digitaalinen pankkitoiminta jatkaa vauhtia, arviolta 203 miljoonaa Digitaalisia pankkipalveluita käyttävien ihmisten määrä vuonna 2022, ja ennustetaan olevan 216.8 miljoonaa vuoteen 2025 mennessä.

MAS-ominaisuus totesi, että digitaaliset pankit voivat täydentää perinteisten pankkien tarjontaa vastatakseen tällä hetkellä alipalveluttujen henkilöiden ja yritysten tarpeisiin.  

A tutkimus että lähes kolme neljäsosaa (74 prosenttia) Kaakkois-Aasialaisista aikuisista on joko ilman tai alipankkia. Alueelliset maat, joilla on korkeimmat yhdistetyt hinnat pankki- ja alapankki ovat Vietnam (79 prosenttia), Filippiinit (78 prosenttia) ja Indonesia (77 prosenttia) – tähtitieteelliset luvut yhdelle maailman nopeimmin kasvavista alueista.

Tämä valtava aukko antaa digitaalisille pankeille mahdollisuuden hyödyntää dataa ja teknologiaa ja luoda uusia prosesseja ja kanavia ongelmanratkaisutuotteiden ja -palvelujen toimittamiseen. Tämä tiedon ja teknologian innovatiivinen käyttö voi auttaa vähentämään kustannuksia ja parantamaan asiakkaiden pääsyä. 

Mikropk-yritykset ovat toinen huonosti palveltu segmentti, jossa digitaaliset pankit voivat tunkeutua, ja ne tarvitsevat vankkoja neuvonta- ja pankkipalveluita, jotka voivat auttaa niitä kasvamaan. Ne niillä on tärkeä rooli monissa talouksissa, jonka osuus Kaakkois-Aasian työllisyydestä on 85 prosenttia, lähes puolet (44.8 prosenttia) BKT:sta ja 18 prosenttia kansallisesta viennistä.

Edistää kestävää kilpailua Singaporessa

Varmistaakseen, että pankkisektori edistää kestävää kilpailua, MAS on ottanut käyttöön toimenpiteitä digitaalisten pankkien lisensoimiseksi Singaporessa.

Osana näitä toimia MAS määritteli aiemmin ohjeet hakuprosessista ja digitaalisten pankkien vakavaraisuusvaatimuksista. Näillä ohjeilla pyritään tasoittamaan digitaalisten ja vakiintuneiden pankkien välinen toiminta ja edistämään kestävää ja kilpailukykyistä pankkialaa Singaporessa.

Ensinnäkin Singaporen digitaalisen pankin hakijoiden on osoitettava kestäviä liiketoimintamalleja, jotta kilpailu ei ole arvoa tuhoava. Toiseksi digitaalisten pankkien on osoitettava, että ne täyttävät vakavaraisuusvaatimukset (mukaan lukien pääoma- ja likviditeettivaatimukset) nykyisten pankkien tavoin. 

Kolmanneksi MAS ottaa vaiheittain käyttöön täysin digitaalisten pankkien sallitut toiminnot käyttämällä kolmivaiheista prosessia, jonka tavoitteena on minimoida vähittäistallettajille aiheutuvat riskit ja samalla pienentää uusien, häiritsevien liiketoimintamallien riskejä. 

Näitä standardeja käyttäen MAS arvioi digitaalisen täyspankin suorituskyvyn (mukaan lukien muun muassa sen sisäisen valvonnan vahvuuden, vaatimustenmukaisuushistorian, asiakashallintakyvyn ja liiketoiminnan kestävyyden huomioon ottaminen) ja poistaa rajoituksia asteittain vaatimuksina. täyttyvät.

 Singaporen vakiintuneiden pankkien vastaus digitaaliseen pankkitoimintaan

Kyvyttömyys pysyä muuttuvien asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden tahdissa painaa vakiintuneita toimijoita tarkastelemaan uudelleen liiketoimintamallejaan, toimintamallejaan ja asiakkaiden sitouttamisstrategioitaan. Monet ovat ryhtyneet digitaalisiin muutosohjelmiin palvellakseen paremmin asiakkaitaan, jotka siirtyvät digitaalisuuteen.

He ovat olleet yhä ketterämpiä, yhteistyötä fintechin kanssa toimittaa räätälöityjä ratkaisuja paikallisille markkinoilleen, ja monet lanseeraavat digitaalisia pankkeja myös ulkomaisille markkinoille. Esimerkki on DBS Bank, joka lanseerasi Digibankin Intiassa vuonna 2016 ennen laajentumista Indonesiaan.

Tähän sisältyy halvemman toimintamallin hyödyntäminen asiakkaiden hankkimiseksi ja asiakaslähtöisempien lähestymistapojen omaksuminen yhdistämällä taloudelliset valinnat perinteisesti ei-taloudellisiin tarpeisiin.

Jatkuvat investoinnit tällaisiin hankkeisiin antavat vakiintuneille pankeille mahdollisuuden kilpailla digitaalisten kilpailijoiden kanssa asiakaskokemuksen sekä rahoitustuotteiden ja -palvelujen laadussa.

Mitä seuraavaksi: Rahoitusvakauteen kohdistuvien vaikutusten arviointi

Singaporessa MAS on seurannut tiiviisti uusien digitaalisten pankkien kehitystä ja niiden vaikutusta rahoitusvakauteen. Vaikutustenarviointikehys laadittiin tutkimaan uusien digitaalisten tulokkaiden vaikutusta pankkijärjestelmään ja yleiseen rahoitusvakauteen. 

Kehys koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan mahdollisia hyötyjä ja riskejä kahden pankkijärjestelmän vaikutuskanavan kautta: kilpailun ja tehokkuuden. 

Toisessa vaiheessa tarkastellaan kilpailun ja tehokkuuden vaikutuksia taloudellisiin ja toiminnallisiin haavoittuvuuksiin. Tämä kattaa luotto-, kannattavuus-, kolmannen osapuolen/ulkoistus-, likviditeetti- ja kannattavuusriskit. 

Vaikka uusien digitaalisten pankkien toiminta on vielä syntymässä, MAS näkee jo varhaisia ​​indikaattoreita mahdollisista vaikutuksista rahoitusvakauteen.

Myös tiedon ja tiedon tarve lisää rajoituksia. Kun uudet digitaaliset pankit saavat vetoa, MAS tehostaa edellä mainittujen indikaattorien seurantaa, jota voidaan käyttää tulevaisuudessa rahoitussektorin kunnon ja vakauden kvantitatiivisessa analyysissä.

Esitelty kuvahyvitys: muokattu Freepik ja Unsplash