Vuoden 2024 sähköautoennuste: toimitusketju, latausverkko ja akkumateriaalimarkkinat

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Sähköajoneuvojen alalla kuluttajat vähenivät vuonna 2023
mieltymykset sähköautoihin, useat lupaavat startupit putoavat
tienvarsi, akkumateriaalien kustannusten lasku ja kunnianhimoiset OEM-valmistajat
ja Manner-Kiinan toimittajat keskittyvät vientiin
ajoneuvot sekä komponentit. S&P Global Mobilityn ennuste
vuosi 2024 on varovaisen optimismia – kasvun myötä
edulliset sähköautot, luotettavat ajoneuvojen latausekosysteemit ja
kannattavaa tuottoa.

Huolimatta kuluttajien suhtautumisen sähköautoihin hidastumisesta, on
Siitä huolimatta jatkuva tarve vähentää päästöjä sähköautoilla
määräykset ja virstanpylväät ovat suurelta osin ennallaan ja uhkaavat vuodessa
lähemmäksi. Kuitenkin kuluttajien halun hidastuminen olemassa oleviin sähköautoihin voisi
edistää kannattavien polttomoottorien (ICE) markkinoita ja
vanhoja autovalmistajien portfolioita, jotka edistävät yhdistämistä ja houkuttelemista
pääomasijoituskorko.

Tärkeät strategiset päätökset investointien suhteen
sähköistystila on tehtävä lähitulevaisuudessa. Useita
OEM-valmistajat eivät ole enää paluuta siirtyessään sähköautoihin
Jotkut toimittajat saattavat kyseenalaistaa "kaikki sisään" menemisen viisautta
Sähköautot melko pian.

Suuri osa päätöksestä perustuu siihen, että pystymme toimittamaan klo
mittakaavassa edullisia massamarkkinoiden sähköautoja parannetulla reaalimaailman valikoimalla.
Nämä ajoneuvot on integroitava latausekosysteemeihin, jotka
ovat sekä runsaasti että luotettavia. Samalla kun varmistetaan kannattavuus ja
katteita säilyttäen näillä ponnisteluilla pyritään tuottamaan tuottoa
sijoittajille, jotka odottavat innokkaasti tuottoa pääomalleen
investoinnit kevyiden henkilöautojen sektoriin
energian siirtyminen.

Tässä on ennusteemme eri sektoreittain
sähköistystila:

Maailmanlaajuinen sähköautojen myynti

Huolimatta sähköajoneuvojen kuluttajakysynnän hidastumisesta, raportoi
sähköautojen häviämistä on liioiteltu suuresti. S&P Global
Mobilityn vuoden 2024 globaali myyntiennuste projektit akku sähkö
matkustajaajoneuvojen määrä on 13.3 miljoonaa kappaletta
maailmanlaajuisesti vuonna 2024 – arviolta 16.2 % maailmanlaajuisesta
henkilöautojen myynti. Viitteeksi 2023 julkaistu arvio
9.6 miljoonaa BEV:tä 12 prosentin markkinaosuudella.

Suurille markkinoille ennustetaan kuitenkin suurimman osan tästä määrästä
myös pienemmillä markkinoilla kasvu on vähäistä. Ennustettu BEV
osuus alueittain on seuraava:

Sähköautojen toimitusketju

OEM:t ovat siirtymässä talon sisälle
sähköistettyjen propulsiokomponenttien kehittäminen, ja
ulkoistettujen ohjelmien maisema komponenteille, kuten integroiduille
e-Axles on poikkeuksellisen kilpailukykyinen.

Manner-Kiinan määräysvalta sähkömoottorimarkkinoista ja sen
tarvittavat resurssit ovat johtaneet kasvavaan tekniseen ja poliittiseen
pyrkimykset monipuolistaa kestomagneettien (PM) käyttöä. Ensisijainen
alustat, erityisesti toissijaiset e-Axle-sovellukset nelipyörässä
ajaa, ovat siirtymässä pois PM:stä.

OEM-toimittajien kumppanuuksien lisääntyminen viestii yrityksistä hallita
sähkömoottorimarkkinat Manner-Kiinan määräävää asemaa vastaan.
E-polttoaineiden "ilmainen passi" Euroopassa tarjoaa mahdollisuuden laskun keskellä
EV-tunnelma, mikä saa painopisteen siirtymään tutkimukseen ja
kehitys (T&K) ja toimitusketjun skaalaus.

Lisäksi tuotantomäärien odotetaan kasvavan
kannustaa lisää kumppanuuksia, liittoutumia ja yhteisyrityksiä. Tämä
yhteistyö antaa OEM-valmistajille paremman hallinnan kriittiseen tilaan
käyttövoiman arvoketju, joka voi aiheuttaa teknisiä haasteita ja
mahdolliset toimitusketjun rajoitukset.

Tesla Cybertruck ja lämpötehokkuus

Tesla ja Manner-Kiinan OEM-valmistajat johtavat lämmön integroinnissa
komponentteja tehokkaampien BEV:ien luomiseksi, ja tämän suuntauksen pitäisikin
jatkaa maailmanlaajuisesti. Lämmönhallinta sen kasvavalla sisällöllä
ajoneuvoa kohden, voisi olla uusi toimittajien painopiste OEM-valmistajien keskuudessa.
talon sisäinen vuoro.

Useat OEM-valmistajat ovat jo alkaneet tutkia niiden yhdistämistä
jäähdytyspiirit ja keskeisten järjestelmän osakomponenttien integrointi, kuten
pumppuina ja venttiileinä. Jos Cybertruckin innovatiivinen integroitu
lämmönhallintateknologiat (ITM) on otettu käyttöön tehokkaasti,
on todennäköistä, että nopeat seuraajat jäljittelevät näitä edistysaskeleita.
Mahdolliset seuraukset voivat olla siirtyminen pienjännitekomponenteista
48 V järjestelmiin – vaikuttavat elementteihin, kuten vesipumput, jäähdytys
tuulettimet, säiliöjäähdyttimet ja LVI-puhallin.

Tällainen kehitys hyödyntää BEV-alustan puhtautta
kehitysvapauksia kompaktimpien ja tehokkaampien järjestelmien toimittamiseksi.
Odotamme tämän trendin jatkuvan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
OEM-valmistajat, ja monet tason 1 toimittajat jatkavat kehitystä ja toimittamista
heidän näkemyksensä integroidusta lämpömoduulista.

Tesla Cybertruckin käynnistäminen voi kuitenkin vaikuttaa
lähiajan lämmönhallintatekniikoita, se voi myös kehottaa
kysymyksiä yhdistetyn Octovalven ja Superin tehokkuudesta
Jakotukkijärjestelmä vastaa suorituskykytarpeisiin monipuolisessa käytössä
olosuhteissa.

Suuremman akun ja vaativampien käyttöolosuhteiden ansiosta
voi olla epäilyksiä siitä, onko monimutkainen ja suhteellisen pieni
järjestelmä, kuten Super Manifold, voi suorittaa riittävän jäähdytyksen ja
lämmitystehtävät. Tämä voi saada Teslan harkitsemaan uudelleen
yksikokoinen järjestelmästrategia. Yksi mahdollinen seuraus voisi
on tarpeen sisällyttää sähkölämmittimet hallintaan
kylmempien käyttöolosuhteiden aiheuttamat haasteet.

Manner-Kiinan sähköautojen startupit

Mitä tulee olemaan lopputulos mantereelle
Kiinalaiset sähköautot ja tason 1 kennovalmistajat mantereella
Kiina, jos sähköautojen kotimainen kysyntä ei kasva odotetulla tavalla? Jos uusi
tuontitullit Euroopassa otetaan käyttöön, OEM-valmistajat kokoavat omansa
Manner-Kiinan vientiajoneuvojen marginaalit saattavat heikentyä.

Lisäksi Manner-Kiinan yritykset tekevät sopimuksia
korealaisten ja marokkolaisten kollegoiden kanssa ennakoiden noudattamista
tukisäännöt. Tiukat IRA-kriteerit, ei akkuja
Manner-Kiinan pienet maksut voivat rajoittaa
näiden sähköautojen kelpoisuus 7,500 XNUMX dollarin hyvitykseen. Lisäksi,
mahdolliset porsaanreiät, kuten kokoonpano vapaakaupassa
Sopimuksen mukaiset maat, todennäköisesti käsitellään ja
eliminoitu.

Sähköautojen raaka-aineiden hinnat ja akkukustannukset
dynamiikka

Pysyvät metallien hinnat vuonna 2024 vahvistavat todennäköisesti ajoneuvoa
marginaalit, mutta odottamaton lasku uhkaa kaivosprojekteja
elinkelpoisuus.

Akkujen litiumin hinnat putosivat yli 60 % ja nikkeli,
grafiitti ja koboltti putosivat kumpikin noin 30 % vuonna 2023. Pysyvää metallia
hinnat koko vuoden 2024 aikana auttavat vähentämään akkukustannuksia
parantaa ajoneuvojen marginaaleja (tai kohtuuhintaisuutta, jos säästöt hyväksytään
kuluttajille). Kuitenkin litiumin odottamaton lasku,
koboltin ja muiden sähköautojen akkumetallien hinnat vaikuttavat kaivostoimintaan
yrityksille, mikä saa aikaan uusien hankkeiden keskeyttämisen tai viivästymisen.

Sähköautojen latauskannustimet ja -säännökset

Maailmanlaajuisesti asennettujen vaihtovirta- ja tasavirtalaturien määrä kasvoi jyrkästi
3 miljoonaa vuonna 2019 yli 10 miljoonaan vuonna 2022. Määrä tulee olemaan
kasvavat yli 15 miljoonaan maailmanlaajuisesti vuonna 2023, ja ennustamme
70 miljoonaa vuonna 2030. As latauksen saatavuus
on edelleen keskeinen kysymys sähköajoneuvojen laajamittaista käyttöönottoa varten,
hallitukset ovat yksi tärkeimmistä asian edistäjistä
helpottaa pääsyä siihen.

Yhdysvalloissa National Electric Vehicle Infrastructure
Standardit tai NEVI Formula Program määrittelevät missä liittovaltion tasolla
on sijoitettava rahoitettu infrastruktuuri. Euroopassa asetus
vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto asettaa vähimmäistason
vaatimukset, joita EU:n jäsenvaltioiden on erityisesti noudatettava
julkisesti saatavilla olevien sähköajoneuvojen lukumäärästä ja teknisistä tiedoista
infrastruktuuri.

Näitä ja muita vastaavia määräyksiä maailmanlaajuisesti noudatetaan
infrastruktuurin riittävä käyttöönotto. Avoin kuitenkin
Verkkojen väliseen yhteentoimivuuteen ja sen helppouteen liittyy edelleen kysymyksiä
maksu, odotettujen latausaikojen läpinäkyvyys ja runsas pääsy
pikalataukseen.

Sähköautojen lataus- ja kantamatekniikka

Wide bandgap (WBG) materiaalit, kuten piikarbidi (SiC) ja
galliumnitridi (GaN) muuttavat tehoelektroniikkaa, mikä on lupaavaa
BEV nopeuttaa latausta, laajentaa kantamaa ja alentaa kustannuksia. Ne
nähdään ylivoimaisina puolijohdetekniikoina suurjännitteessä
teholaitteita ja siten kykyä ylläpitää suurempaa tehoa
pitkiksi ajoiksi. WBG-tekniikka mahdollistaa nopeamman vaihdon,
mikä vähentää tehohäviöitä ja kompaktimpia järjestelmiä.

Euroopan PFA-kielto

EU:n viivästynyt päätös per- ja polyfluorialkyylistä
aineiden (PFA:t) kielto haittaa autoteollisuutta
kehityssuunnittelusta huolimatta meneillään olevasta vaihtoehtoisesta testauksesta. The
Euroopan unionin hidas päätöksentekoprosessi ja määräaikojen asettaminen
PFA:n käytön ja tuotannon kielto pysyy vuoden 2024 asialistalla,
mutta edistyminen on viivästynyt. Epäselvyyden puute tulevasta
sääntelystä ei ole hyötyä autoteollisuudelle, etenkään
tulevan kehityksen ja sertifiointisuunnittelun ehdot. Siitä huolimatta
Yritykset testaavat jo vaihtoehtoja, on selvä trendi
vielä ilmestymättä.

ICE:n pitkä häntä

Kaikki nämä mahdollinen kompastus
lohkot tuo meille täyden ympyrän olemassa olevaan sisäiseen palamiseen
teknologiaa.

"Vapaapassi" annetaan ns e-polttoaineet Euroopassa
lainsäädäntö ICE:n vaiheittainen lopettaminen tarjoaa mahdollisuuden
jos sähköauton mieliala laskee edelleen. Myös T&K-työt
Koska toimitusketjun laajentaminen, jatkaa tutkimista
tämän mahdollisuuden potentiaalia. Nämä pyrkimykset ovat erityisesti
olennainen niille, jotka pitävät sähköautoja epätäydellisenä ratkaisuna tiettyyn tarkoitukseen
Käytä koteloita.

Jos sähköautojen myynnin kasvu hidastuu edelleen, useat merkittävät
toimittajat ovat strategisesti sijoittuneet toimittamaan keskeisiä sisäisiä
polttokomponentit markkinasektorilla, joka laskustaan huolimatta
potentiaalisesti erittäin kannattava ja konsolidoitu. Vuonna 2024 edelleen
yhdistäminen on mahdollista, sopivat ehdokkaat piirtävät
innokkaiden pääomasijoittajien huomion, joilla on runsaasti pääomaa
Investoida.

LISÄÄ SÄHKÖÄ
AJONEUVOJEN TRENDIT

DEMO AJONEUVOJEMME
TEKNINEN ÄLYKSEN ALUSTA

AUTOMOOTTORIN SUUNNITTELU JA
ENNUSTAMINEN

Tämän artikkelin on julkaissut S&P Global Mobility, ei S&P Global Ratings, joka on S&P Globalin erikseen hallinnoima osasto.