اصول سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی

بازنشر افلاطون

دنبال: 0

در اوایل دهه 2000، درک ناگهانی این موضوع که جهان نیاز به تغذیه جمعیتی به سرعت در حال گسترش دارد، منجر شد. چندین سرمایه گذار نهادی ایالات متحده به ایجاد وسایل سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی در اوایل دهه 2010، صندوق‌های معروفی مانند مدیریت صندوق سوروس بیشتر در شرکت‌هایی که مزارع را در آمریکای جنوبی اداره می‌کردند، سرمایه‌گذاری کردند. اما رویداد اصلی که سرمایه‌گذاری در زمین‌های کشاورزی را در معرض دید عموم قرار داد، زمانی بود که بیل گیتس شروع به سرمایه‌گذاری میلیاردها دلاری در شرکت‌هایی کرد که در مزارع در ایالات متحده فعالیت می‌کردند. پس از اینکه سرمایه گذاران نهادی برای اولین بار وسایل نقلیه سرمایه گذاری زمین های کشاورزی را در دهه 2000 ایجاد کردند، بیل گیتس به بزرگترین مالک زمین کشاورزی خصوصی در آمریکا تبدیل شد. این مقاله اصول زمین های کشاورزی را به عنوان یک طبقه دارایی تشریح می کند.

تامین محدود

یکی از قوی ترین استدلال ها به نفع زمین این است که عرضه آن محدود است. در حالی که جمعیت جهان همچنان در حال افزایش است، جهان باید به مقدار فعلی زمینی که وجود دارد بسنده کند.

این دو مفهوم دارد. اولاً، با افزایش تقاضا برای زمین های کشاورزی، ارزش آن نیز افزایش می یابد. ثانیاً، کشاورزان مجبور خواهند بود برای تغذیه مردم، غذای بیشتری از زمین خود تولید کنند.

این توضیح می دهد که چرا کشاورزی صنعتی است که دائما در حال نوآوری است. به گفته کمیسیون اتحادیه اروپا، حجم فعلی زمین‌های کشاورزی به دلیل توسعه تکنیک‌های جدید کشاورزی که کشاورزان را قادر می‌سازد از یک طرف بیشتر تولید کنند، اندکی کاهش می‌یابد. و به دلیل تمایل به بازآفرینی اکوسیستم های طبیعی از سوی دیگر. همانطور که تقاضا برای زمین های کشاورزی افزایش می یابد و عرضه کاهش می یابد، زمین های کشاورزی افزایش می یابد.

تقاضای رو به رشد

ارزش زمین تحت تأثیر دو متغیر است.

عرضه و تقاضا. هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمت نیز بالاتر است. همانطور که در بالا توضیح دادیم، تقاضا برای زمین های کشاورزی و محصولات زراعی به دلیل افزایش جمعیت افزایش می یابد.
ارزش خروجی زمین. اگر زمین غذایی تولید کند که ارزش آن افزایش می یابد (اغلب به دلیل کمبود)، ارزش زمین نیز از همین روال پیروی می کند.

از آنجا که پیش بینی های فعلی نشان می دهد که جهان در نهایت مجبور خواهد شد تغذیه بیش از 9 میلیارد نفر تا سال 2050، تقاضا برای و قیمت زمین کشاورزی قرار است در حال افزایش باشد.

بی ارتباط با بورس

این بدان معناست که وقتی بازار سهام سقوط می کند یا اقتصاد وارد رکود می شود، ارزش زمین به ندرت کاهش می یابد. این به این دلیل است که ارزش زمین تا حدی به قیمت و بازار مواد غذایی بستگی دارد. رکود یا نه، مردم باید غذا بخورند.

این توضیح می دهد که چرا بسیاری از سرمایه گذاران نهادی در زمین های کشاورزی سرمایه گذاری می کنند. این به آنها کمک می کند تا پرتفوی خود را متنوع کنند و ریسک را در صورت سقوط بازار سهام کاهش دهند.

از CPI پیروی می کند

CPI شاخص قیمت مصرف کننده است. این شاخصی است که از میانگین تفاوت‌های مجموع قیمت یک سبد کالا و خدمات محاسبه می‌شود. یکی از معیارهای موجود برای محاسبه مسیر تورم سال به سال است. یکی از قوی ترین استدلال ها به نفع سرمایه گذاری زمین های کشاورزی این واقعیت است که ارزش آن با تورم افزایش می یابد.

در حالی که پیش بینی می شود در بلندمدت در صورت تورم، بازار سهام کاهش یابد، قیمت زمین کشاورزی نیز همراه با تورم افزایش می یابد.

از آنجایی که ارزش زمین های کشاورزی به قیمت مواد غذایی گره خورده است و قیمت مواد غذایی یکی از اولین چیزهایی است که با افزایش تورم افزایش می یابد، ارزش زمین های کشاورزی پس از تورم افزایش می یابد. بنابراین زمین‌های کشاورزی یکی از معدود دارایی‌ها به همراه طلا است که سرمایه‌گذاران می‌توانند برای محافظت از اثرات تورم به دست آورند.

نوسان کم سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی

زمین کشاورزی دارد نوسانات کم به چندین دلیل.

اولاً، زمین های کشاورزی در بازارهای سهام معامله نمی شود. این بدان معناست که قیمت زمین کشاورزی در هر لحظه از زمان، قیمت محاسبه‌شده همه زمین‌های کشاورزی موجود در T فوری است. از آنجایی که قیمت زمین‌های کشاورزی روز به روز تغییر نمی‌کند، نوسانات زمین‌های کشاورزی کم است.

دوم، خرید و فروش زمین کشاورزی فرآیندی کند است. حداقل 30 روز (بسته به کشور) طول می کشد تا یک فروش کامل و انتقال مالکیت در دفتر ثبت رسمی دولتی سازماندهی شود. این بدان معناست که برخلاف سهامی که می‌توان آن‌ها را به سرعت خرید و فروش کرد، شاهد نوسانات بزرگ بالا و پایین نیستیم.

سوم، حجم سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی به اندازه سایر دارایی ها نیست.

چهارم، برخلاف املاک یا سهام، سرمایه گذاران به ندرت برای خرید زمین کشاورزی پول قرض می کنند. این به دلیل عدم نقدینگی زمین های کشاورزی است. خطرات خرید زمین کشاورزی با پول قرض گرفته شده بسیار زیاد است، زیرا فروش سرمایه برای بازگشت به پول نقد آسان نیست.

در نهایت، سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی برای بلند مدت انجام می شود. زمین کشاورزی دارایی‌ای نیست که سرمایه‌گذاران در مورد آن حدس و گمان بپردازند، زیرا نه به اندازه کافی فرار است و نه به اندازه کافی نقدینگی.

بازگشت های مهم

زمین های کشاورزی در ده سال گذشته به طور متوسط دو رقمی در اروپای مرکزی و شرقی بازگشته است.

دو دلیل کلیدی برای این وجود دارد. در پایان اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد کشورهای اروپای مرکزی و شرقی کنونی کمتر توسعه یافته بود، به این معنی که زندگی در کل ارزان‌تر از کشورهای غربی بود. استقرار سرمایه داری برای جایگزینی «اقتصاد برنامه ریزی شده» قبلی منجر به رونق اقتصادی شد که کیفیت زندگی و قیمت ها را به طرز چشمگیری افزایش داد. سپس کشاورزان با استفاده از تکنیک های بهتر برای رشد مواد غذایی، تولید خود را افزایش دادند و ارزش زمین نیز از این روند پیروی کرد.

بر اساس این گزارش، بین سال‌های 2011 تا 2020، ارزش زمین‌های کشاورزی در کشورهای اتحادیه اروپا بلوک شوروی سابق از 79 درصد در لتونی به 424 درصد در رومانی افزایش یافته است. Eurostat داده است.

محسوس

زمین کشاورزی یک دارایی ملموس است. مانند طلا یا املاک و مستغلات، بعید است ارزش آن به صفر برسد زیرا از یک طرف آن را دارد
نمی تواند ورشکست شود و از سوی دیگر همیشه مفید خواهد بود. ملموس بودن زمین نیز آن را مقاوم می کند.

زمین های کشاورزی به عنوان یک دارایی در برابر بلایای طبیعی و بیشتر فجایع مقاومت می کند. در صورت وقوع آتش سوزی یا سیل، محصول سال از بین می رود، اما امکان کاشت برای برداشت بعدی وجود دارد. برخلاف جنگل‌هایی که در اثر آتش‌سوزی می‌توانند بیست سال رشد درختان را از دست بدهند، زیان‌های زمین‌های کشاورزی ناچیز است، زیرا آنها فقط در عرض چند ماه محصولات کشاورزی می‌کنند. علاوه بر این، ضرر و زیان بر ارزش خود زمین تأثیر نمی گذارد.

ریسک سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی

زمین کشاورزی، مانند هر دارایی، کاملاً بدون ریسک نیست. اساساً سه خطر وجود دارد که می تواند قیمت یک قطعه را کاهش دهد.

حادثه هسته ای

اولین تهدید یک حادثه هسته ای است. همانطور که حوادث چرنوبیل نشان داد، پس از حادثه، زمین های آلوده تمام کاربرد و ارزش خود را از دست دادند. این خطر فقط مربوط به نقشه های اطراف راکتورهای هسته ای است. احتمال آن بسیار کم تخمین زده می شود.

جنگ

جنگ خطر دیگری است. هنگامی که کشوری به کشور دیگری حمله می کند و زمین را می گیرد، برای مالک سابق آن مشکل می شود که آن را پس بگیرد.

سیل دریا

در نهایت، آخرین خطر این است که زمین های واقع در کنار دریا، به ویژه زمین هایی که در زیر سطح دریا قرار دارند، به دلیل افزایش سطح آب دریاها ناشی از گرم شدن کره زمین، ممکن است دچار سیل شوند.

خلاصه

زمین یکی از دارایی هایی است که از قوی ترین پایه ها برخوردار است.
همچنین قدیمی ترین دارایی در جهان است.
انسانها در حدود 12,000 سال پیش شروع به تجارت و واگذاری مالکیت خصوصی به زمین کردند
کم تحرک شدیم
فناوری جایگزین نیاز به زمین نخواهد شد و تا زمانی که نیاز باشد همیشه مورد نیاز خواهد بود
انسان ها در زمین زندگی می کنند

این ویژگی ها، زمین و به طور خاص زمین های کشاورزی را به یکی از بهترین کلاس های دارایی در این کشور تبدیل می کند
جهان است.

به یک وبینار رایگان 45 دقیقه ای در 23 ژوئن بپیوندید تا درباره اقتصاد زمین های کشاورزی بحث کنید و اینکه چگونه LandEx، اولین پلتفرم تامین مالی جمعی به طور خاص برای سرمایه گذاری در زمین های کشاورزی، می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سبد خود را متنوع کنند. ثبت نام محل خود را در وبینار لندکس.