بررسی سرمایه گذار وفاداری
- کیفیت
- ارزش
- عملکرد
- سهولت استفاده
خلاصه
در بازار برای یک خبرنامه سرمایه گذاری جدید؟ Fidelity Investor یک خبرنامه از مدیر ارشد سرمایه گذاری، جیم لوول است. این خبرنامه بر پیشنهادات صندوق Fidelity تمرکز داشت و نحوه استفاده از آنها را برای ایجاد 9 نمونه پرتفوی مدل طراحی شده برای سرمایه گذاران بلندمدت نشان می داد. این خبرنامه همچنین دارای استراتژی های معاملاتی، مدل های 401(k)، ابزار همبستگی و موارد دیگر است. آیا باید خواندن این خبرنامه را شروع کنید؟ در بررسی کامل Fidelity Investor ما بیابید!
Fidelity Investor یک خبرنامه از InvestorPlace است که توسط جیم لاول اداره می شود. لاول خودش مدیر سابق صندوق و مدیر سرمایه گذاری سرمایه گذاری مشاور سرمایه گذاری است. او همچنین نویسنده کتاب هاست از ابتدا، پول هوشمند حرکت می کند، و آنچه که هر سرمایه گذار فیدلیتی باید بداند.
با Fidelity Investor، لاول بر روی پیشنهادات صندوق Fidelity تمرکز می کند تا 7 نمونه پرتفوی مدل برای سرمایه گذاران بلندمدت ایجاد کند. این خبرنامه مخصوصاً برای هر کسی که برنامه بازنشستگی تحت حمایت کارفرما را دارد مناسب است. وفاداری. لاول همچنین استراتژیهای معاملاتی را ارائه میکند که سرمایهگذاران فعال میتوانند از آن برای کسب سود کوتاهمدت از ردیف صندوق Fidelity استفاده کنند.
بنابراین، آیا خبرنامه لاول برای شما مناسب است؟ ما در بررسی کامل Fidelity Investor همه چیزهایی را که باید بدانید را پوشش خواهیم داد.
مرور مطالب
گزینه های قیمت گذاری سرمایه گذار وفاداری
Fidelity Investor هزینه هر سه ماهه آن 34.95 دلار است. وقتی برای سه ماهه اول ثبت نام می کنید، 3 ماه رایگان دریافت می کنید.
میزبانی وب
Fidelity Investor حول 9 نمونه پرتفوی مدل متمرکز شده است که همگی از ETF های Fidelity و صندوق های سرمایه گذاری مشترک تشکیل شده اند:
-
- رشد کمی جهانی - صندوق های سهام جهانی با تمرکز بر ایالات متحده و چین
- درآمد کمی جهانی - صندوق های اوراق قرضه دولتی و شرکتی جهانی
- رشد - سهام ایالات متحده و چین با تمایل به سمت صندوق های فناوری و مالی
- رشد ESG - سهام ایالات متحده در صندوق های سرمایه گذاری پایدار Fidelity
- فاکتور + - ترکیبی از سود سهام ایالات متحده، املاک و مستغلات، و وجوه اوراق قرضه
- رشد و درآمد - ترکیبی از وجوه سهام و اوراق قرضه
- درآمد - سود سهام، درآمد املاک و مستغلات، و وجوه اوراق قرضه
- رشد سالیانه – وجوه مدیریت شده توسط Fidelity VIP با تمرکز بر سهام ایالات متحده و جهانی
- رشد و درآمد سالیانه – وجوه مدیریت شده توسط Fidelity VIP با تمرکز بر سهام و اوراق قرضه ایالات متحده
هر پرتفوی شامل 5-10 صندوق فیدلیتی است. Fidelity Investor درصدی را که هر صندوق در سبد سرمایه گذاری می کند مشخص می کند تا بتوانید خودتان آن را در حساب Fidelity خود جمع آوری کنید.
پرتفوی های Fidelity Investor نسبتا محافظه کارانه هستند و در نتیجه در سال های اخیر از شاخص های اصلی سهام ایالات متحده عقب مانده اند. در نیمه اول سال 2021، پرتفوی رشد تنها 9.1 درصد در مقایسه با 18.1 درصد برای S&P 500 بازدهی داشته است. همین پرتفوی دارای میانگین بازده سالانه 5 ساله 13 درصد در مقایسه با 18.2 درصد برای S%P 500 است.
ویژگی های Fidelity Investor
خبرنامه و به روز رسانی
Fidelity Investor در ابتدای هر ماه یک خبرنامه منتشر میکند تا بهروزرسانیهایی را در مورد نمونه کارها مدل و افکار لاول در مورد محیط بازار ارائه دهد. در ابتدای هر خبرنامه، جدولی را مشاهده خواهید کرد که آمارهای کلیدی مربوط به هر پرتفوی، از جمله ارتباط آن با S&P 500، نوسانات و عملکرد 12 ماهه آن را نشان می دهد.
سپس خبرنامه به جزئیات بیشتری در مورد محتوای هر پرتفولیو میپردازد و بازده ماهانه هر یک از صندوقهای تشکیل دهنده را نشان میدهد. همچنین جزئیاتی در مورد صدها صندوق سرمایه گذاری مشترک Fidelity و ETF پیدا خواهید کرد - از جمله وجوهی که در پرتفوی Fidelity Investor نیستند. لاول رتبهبندی خرید/فروش/نگهداری برای هر صندوق را صادر میکند، که اگر میخواهید پرتفوی مدل را تکمیل کنید یا رویکرد تهاجمیتری برای سرمایهگذاری داشته باشید، مفید است. علاوه بر آن، خبرنامه فرصتهای «حمله تاکتیکی» و «دفاع تاکتیکی» را برجسته میکند، که تعدیلهای کوتاهمدت تا میانمدتی هستند که میتوانید برای استفاده از شرایط بازار در نمونه کارها انجام دهید.
لاول همچنین افکار خود را در مورد بازار در هر خبرنامه ارائه می دهد. شما یک بحث گسترده از شرایط بازار پیدا خواهید کرد که توضیح می دهد که چگونه لاول و تیم سرمایه گذاری Fidelity در حال پیمایش به روز رسانی های اقتصادی هستند. علاوه بر این، لاول معمولاً بر روی یک نمونه کار تمرکز می کند تا درباره نحوه عملکرد و منطق پشت ترکیب آن بحث کند.
در بین خبرنامه ها، لاول به روز رسانی های هفتگی مختصری را در بازار ارائه می دهد. اگر قرار است معاملاتی در نمونه کارها انجام شود، در این بهروزرسانیهای هفتگی و همچنین در شماره بعدی خبرنامه مشخص میشود.
استراتژی های معامله
Fidelity Investor 4 استراتژی معاملاتی ارائه می دهد که سرمایه گذاران می توانند از آنها برای سرمایه گذاری تهاجمی تر در صندوق های Fidelity استفاده کنند. یکی از استراتژیهای معاملاتی به نام «جنسیس» مبتنی بر خرید جدیدترین وجوه فیدلیتی در زمان راهاندازی و سپس فروش آنها یک سال بعد است. این استراتژی در طول 200 سال گذشته، مطابق با S&P 5، سود 500 درصدی داشته است.
هنگامی که سفارش خرید یا فروش برای اشتراکگذاری وجود دارد، استراتژیهای معاملاتی نیز در خبرنامه ماهانه پوشش داده میشوند.
مدل های 401 (k).
برای سرمایه گذارانی که دارای 401(k) با Fidelity هستند، Fidelity Investor نمونه کارها مدل سفارشی را ارائه می دهد. Fidelity Investor دادههایی را در مورد میزان وجوه موجود در برنامههای سرمایهگذاری Fidelity برای بیش از 120 کارفرمای بزرگ، از جمله شرکتهایی مانند Microsoft و AT&T، جمعآوری میکند. بر این اساس، انطباق هایی از نمونه کارها را خواهید یافت که مختص وجوه موجود در 401(k) شما هستند.
ابزار همبستگی
یکی دیگر از ابزارهای مفیدی که Fidelity Investor برای سرمایه گذاران خودگردان بیشتر ارائه می دهد، ماشین حساب همبستگی آن است. شما می توانید هر دو صندوق سرمایه گذاری مشترک Fidelity یا ETF را انتخاب کنید و این ابزار فوراً به شما می گوید که عملکرد آنها چقدر با هم مرتبط است.
متمایز کننده های خدمات سرمایه گذار Fidelity
Fidelity Investor با هدفی متفاوت از سایر خبرنامه های سرمایه گذاری موجود امروزی شروع به کار کرد. هدف Fidelity Investor به جای تلاش برای ایجاد سبد سهامی از بهترین سهام رشد یا بهترین سهام سود سهام، ساخت بهترین پرتفوی ممکن تنها از صندوق های Fidelity است.
این مهم است زیرا Fidelity یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری برای برنامههای بازنشستگی با حمایت کارفرما است که در آن سرمایهگذاران فقط به صندوقهای Fidelity دسترسی دارند. بنابراین، اگرچه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک Fidelity و ETF ممکن است راه بهینه برای سرمایهگذاری باشند یا نباشند، نیاز واضحی به ایجاد بهترین استراتژی سرمایهگذاری ممکن تنها بر اساس پیشنهادات Fidelity وجود دارد.
نکته دیگری که در مورد Fidelity Investor منحصر به فرد است این است که صرفاً بر روی سرمایه گذاری بلندمدت متمرکز نیست. لاول و تیمش استراتژیهای معاملاتی میانمدت را ارائه میدهند که سرمایهگذاران را قادر میسازد تا با شدت بیشتری در اطراف صندوقهای Fidelity معامله کنند. علاوه بر این، هر خبرنامه رتبهبندی صندوقها و فرصتهای سرمایهگذاری کوتاهمدت را ارائه میدهد که میتواند به سرمایهگذاران خودگردان کمک کند تا سبدهای خود را جمع کنند.
سرمایهگذار فیدلیتی برای چه نوع معاملهگری مناسب است؟
Fidelity Investor برای سرمایه گذارانی طراحی شده است که دارای حساب بازنشستگی تحت حمایت کارفرما در Fidelity هستند. پورتفولیوهای این پلتفرم با این فرض طراحی شده اند که شما فقط می توانید در صندوق های سرمایه گذاری مشترک Fidelity و ETF سرمایه گذاری کنید، که اغلب برای حساب های بازنشستگی Fidelity صدق می کند. از لحاظ تاریخی، پرتفوی های Fidelity Investor عملکرد کمتری نسبت به S&P 500 داشته اند، بنابراین ممکن است بهترین انتخاب برای سرمایه گذارانی نباشند که گزینه هایی فراتر از Fidelity دارند.
گفته میشود، Fidelity Investor ممکن است برای سرمایهگذاران بلندمدتی که میخواهند سبدهای متنوعی از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و پیشنهادات ETF Fidelity ایجاد کنند، منطقی باشد. 9 پرتفوی صندوق همه چیز را از رشد گرفته تا سرمایه گذاری درآمد پوشش می دهد، و ساختن پرتفوی خود با استفاده از رتبه بندی صندوق ارائه شده در هر خبرنامه آسان است.
اگر به دنبال گسترش سبد خود در گذشته از صندوق های Fidelity هستید، ممکن است خدماتی مانند آن را در نظر بگیرید مشاور سهام or جدول امتیازات IBD.
مزایا
- 9 نمونه نمونه کار از صندوق های Fidelity ساخته شده است
- خبرنامه ماهانه با پوشش دقیق صندوق
- استراتژی های میان مدت معاملات صندوق وفاداری
- پورتفولیوهای خاص برای طرحهای Fidelity 401(k) با حمایت کارفرمایان عمده
- ابزار همبستگی برای صندوق های Fidelity
منفی
- پرتفوی ها از لحاظ تاریخی عملکرد ضعیفی نسبت به S&P 500 داشته اند
- &
- 2021
- 7
- 9
- دسترسی
- حساب
- فعال
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- AI
- معرفی
- دور و بر
- AT & T
- بهترین
- کتاب
- ساختن
- خریداری کردن
- رئیس
- چین
- شرکت
- محتوا
- محتویات
- هزینه
- داده ها
- جزئیات
- سود سهام
- اقتصادی
- کارفرمایان
- محیط
- املاک
- ETF
- ETF ها
- گسترش
- امکانات
- وفاداری
- سرمایه گذاری
- نام خانوادگی
- تمرکز
- برای سرمایه گذاران
- رایگان
- کامل
- صندوق
- بودجه
- جهانی
- دولت
- رشد
- برجسته
- صفحه خانگی
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- صدها نفر
- از جمله
- درآمد
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- مسائل
- IT
- کلید
- راه اندازی
- لاین
- عمده
- بازار
- مایکروسافت
- مدل
- پول
- ماه
- حرکت می کند
- عضویت در خبرنامه
- خبرنامه
- ارائه
- پیشنهادات
- پیشنهادات
- افسر
- فرصت ها
- گزینه
- سفارش
- دیگر
- کارایی
- مقام
- قیمت گذاری
- ساخته
- کمی
- رتبه بندی
- مطالعه
- املاک و مستغلات
- بازنشستگی
- این فایل نقد می نویسید:
- دویدن
- S&P 500
- حس
- تنظیم
- اشتراک گذاری
- هوشمند
- So
- شروع
- ارقام
- موجودی
- سهام
- استراتژی
- مکمل
- قابل تحمل
- فن آوری
- بالا
- تجارت
- بازرگان
- معاملات
- تجارت
- استراتژی های معامله
- به روز رسانی
- us
- نوسانات
- هفتگی
- WHO
- در داخل
- سال
- سال