AGX GROUP BERHAD

سرمایه
ارزش بازار: 151.503 میلیون تومان
کل سهام: 432.866 میلیون سهم

صنعت (CAGR 2018-2022)
فعالیت های تجارت خارجی مالزی: 11.5 درصد
فعالیت های تجارت خارجی فیلیپین: 3.3٪
فعالیت های تجارت خارجی کره: 3.1 درصد
فعالیت های تجارت خارجی سنگاپور: 6.3%
مقایسه رقبای صنعت (سود خالص درصد)
1. گروه AGX: 5.8٪
2. بندر: 17.4٪ (PE3.7)
3. Trimode: 8.4٪ (PE15.85)
4. سوئیفت: 7.6٪ (PE8.53)
5. سایر شرکت های فهرست شده در مالزی: -13.5٪ تا 6.1٪
6. سایر شرکت های فهرست شده در فیلیپین: -39.3٪ تا -3.6٪
7. سایر شرکت های فهرست شده در کره، میاممار، سنگاپور: -47.3٪ تا 7.1٪

کسب و کار (FPE 2023)
ارائه دهنده خدمات لجستیک شخص ثالث. 
درآمد بر اساس بخش ها
1. حمل و نقل دریایی: 36.76٪
2. حمل و نقل هوایی: 17.11٪
3. لجستیک هوافضا: 37.06٪
4. انبارداری و سایر خدمات 3PL: 5.68٪
5. حمل و نقل بار جاده ای: 3.39%
درآمد بر اساس بازار جغرافیایی
1. مالزی: 16.43٪
2. فیلیپین: 41.67٪
3. کره: 7.74٪
4. میانمار: 4.97٪
5. سنگاپور: 10.48٪
6. دیگران: 18.71٪

اساسی
1.Market: بازار آس
2.قیمت: RM0.35
3. P/E پیش بینی: 12.68 (آخرین 12 ماه، EPS RM0.0276)
4.ROE (Pro forma III): 15.17٪
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6. دارایی خالص: RM0.18
7. کل بدهی به دارایی جاری: 0.071 (بدهی: 6.682 میلیون، دارایی غیرجاری: 19.488 میلیون، دارایی جاری: 93.751 میلیون)
8. سیاست سود سهام: 30٪ سیاست سود سهام PAT.
9. وضعیت شرعی: بله

عملکرد مالی گذشته (درآمد، سود هر سهم، PAT%) 
2023 (FPE 31 اوت، 8 ماه): RM122.228 میلیون (Eps: 0.0172)، PAT: 6.09٪
2022 (FYE 31 دسامبر): RM234.429 میلیون (Eps: 0.0313)، PAT: 5.78٪
2021 (FYE 31 دسامبر): RM193.372 میلیون (Eps: 0.0137)، PAT: 3.07٪
2020 (FYE 31 دسامبر): RM122.507 میلیون (Eps: 0.0013)، PAT: 0.46٪

مشتری اصلی (FPE 2023) 
1. گروه آیراسیا: 27.37%
2. Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3. Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4.Moog Controls Corporation: 3.29%
5. گروه مشتریان B: 2.83٪
***مجموع 44.15%

سهامداران عمده 
1. Dato' Ponnudorai A/L Periasamy: 11.54%
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54%
3. Penu Mark: 17.6٪
4. نئو لیپ پنگ، پیتر: 17.6٪ 
5. ماکسیمینو بایلن گولمایو، جونیور: 4.97٪

پاداش مدیران و مدیریت کلیدی برای FYE2023 
(از درآمد و سایر درآمدهای 2022)
مجموع دستمزد مدیر: RM3.413 میلیون
دستمزد مدیریت کلیدی: RM1.5 میلیون – RM1.65 میلیون
کل (حداکثر): RM5.063 میلیون یا 10.04٪

استفاده از وجوه 
1. گسترش کسب و کار: 25.8٪
2. بازپرداخت وام های بانکی: 12.2 درصد
3.سرمایه در گردش: 48.7%
4. برآورد هزینه های فهرست: 13.3٪

نتیجه گیری (بلاگر هیچ توصیه و پیشنهادی نوشته نشده است. همه نظر شخصی است و خواننده باید در تصمیم گیری سرمایه گذاری ریسک خود را بپذیرد)
به طور کلی سرمایه گذاری با ریسک بالا است.