هفته پیش رو - همه چیز درباره فدرال رزرو و NFP

US

آیا چهارمین افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره آخرین افزایش عمده قبل از کاهش نرخ بهره در ماه دسامبر خواهد بود؟ تصمیم هفته آینده FOMC به طور گسترده انتظار می رود که برای آخرین افزایش عمده نرخ رای به اتفاق آرا صادر شود. با توجه به اینکه معیار قیمت ترجیحی فدرال رزرو همچنان نشان می دهد که تورم در حال افزایش است، این ممکن است ایجاد یک تغییر احتمالی در سرعت افزایش نرخ بهره برای نشست دسامبر را برای آنها دشوارتر کند. علیرغم شتاب تورم، داده‌های قوی مخارج مصرف‌کننده و بازار کار قوی، بسیاری از وال‌استریت اطمینان دارند که فدرال رزرو پس از افزایش نرخ وجوه به 75-4.50 درصد در سه‌ماهه آینده، انقباض را متوقف خواهد کرد.

علاوه بر تصمیم FOMC، معامله گران همچنین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی را از نزدیک زیر نظر خواهند داشت. انتظار می‌رود بازار کار قوی همچنان رشد شغلی را نشان دهد و 200,000 شغل در اکتبر ایجاد کرد که نسبت به 263,000 شغل در ماه قبل کاهش یافته است. انتظار می رود نرخ بیکاری بیشتر شود و افزایش دستمزدها کاهش یابد.

این هفته شلوغ دیگری پر از درآمد خواهد بود که احتمالاً کاهش رشد اقتصاد را تأیید می کند. سهام مراقبت های بهداشتی، اختیاری مصرف کننده، انرژی، و سهام سازنده خودرو هفته آینده گزارش می شود.

EU

تورم دو رقمی شده است و همچنان اولویت اول بانک مرکزی اروپا است. منطقه یورو روز دوشنبه گزارش تورم خود را منتشر کرد.

تورم در سپتامبر به 10.0 درصد افزایش یافت و انتظار می‌رود در اکتبر به 10.3 درصد افزایش یابد. برخی از تحلیلگران انتظار افزایش احتمالی تا 11.0 درصد را دارند. پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی به 4.9 درصد برسد.

منطقه یورو PMI نهایی اکتبر را که پیش بینی می شود نشان دهنده انقباض باشد، با قرائت های زیر سطح 50.0 منتشر خواهد کرد. تولید در روز چهارشنبه و خدمات در روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می رود میزان تولید 46.6 و خدمات در 48.2 باشد که تخمین های اولیه را تایید می کند.

UK

بریتانیا PMI نهایی را برای ماه اکتبر منتشر می‌کند، با تولید در روز سه‌شنبه، خدمات در روز پنجشنبه و ساخت و ساز در جمعه. خط 50.0 انقباض را از انبساط جدا می کند.

قرائت اولیه 45.8 برای تولید و 47.5 برای خدمات بود که نشان دهنده فعالیت اقتصادی ضعیف در بریتانیا است. ساخت و ساز ممکن است پوشش نقره ای را با قرائت اولیه 52.3 فراهم کند که به گسترش جزئی اشاره دارد.

نکته مهم این هفته تصمیم بانک مرکزی انگلیس در مورد نرخ روز پنجشنبه خواهد بود. BoE در ماه سپتامبر نرخ بهره را 0.50 درصد افزایش داد و انتظار می‌رود که با افزایش 0.75 درصدی، نرخ‌های نقدی را به 3.0 درصد افزایش دهد. این رای می‌تواند دو مخالف داشته باشد، به همین دلیل است که بازارها انتظار دارند در دسامبر روند کاهشی را به نیم واحد کاهش دهند. ممکن است بریتانیا در حال حاضر در رکود اقتصادی قرار داشته باشد و نرخ‌های بالاتر به خانوارها و مشاغل آسیب برساند، اما BoE چاره‌ای جز ادامه سخت‌گیری در صورتی که امیدوار است تورم داغ را که 10.1 درصد است مهار کند، ندارد.

روسیه

جنگ در اوکراین و تحریم‌های شدید غرب تلفات زیادی بر هزینه‌های مصرف‌کننده گذاشته است. در ماه آگوست، خرده فروشی واقعی 8.8 درصد کاهش یافت و سپتامبر نیز با کاهش 8.6 درصدی انتظار می رود به همان اندازه بد باشد.

آفریقای جنوبی

بهبود آفریقای جنوبی از کووید-19 کند بوده است و اقتصاد ضعیف جهانی کمکی به اوضاع نمی کند.

PMI اکتبر در روز پنجشنبه منتشر خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که PMI پس از 49.7 در ماه سپتامبر، اندکی افزایش یابد و به 49.2 برسد. خواندن زیر 50.0 نشان دهنده انقباض است.

ترکیه

ترکیه روز چهارشنبه گزارش تورم اکتبر را منتشر خواهد کرد. بانک مرکزی ترکیه با کاهش 150 واحدی در اوایل اکتبر، به کاهش نرخ بهره ادامه می دهد. این سیاست شاهد افزایش تورم به سطوح سرسام‌آور بوده است که بیش از 17 برابر نرخ هدف CBRT است. CPI در ماه سپتامبر به بالاترین میزان در 24 سال گذشته یعنی 83.4 درصد رسید و اجماع برای اکتبر 85.6 درصد است.

سوئیس

سوئیس روز پنجشنبه گزارش تورم اکتبر را منتشر کرد. تورم در سوئیس در حال افزایش بوده است که بانک مرکزی را مجبور کرد تا نرخ بهره را در ماه سپتامبر به میزان 0.75 درصد افزایش دهد. با این حال، تورم بسیار کمتر از منطقه یورو یا بریتانیا است. انتظار می‌رود که CPI سرفصل پایین‌تر از 3.2 درصد در سپتامبر به 3.3 درصد کاهش یابد.

چین

اقدامات سختگیرانه ضد کووید در شرف بازگرداندن فعالیت کارخانه چین به قلمرو انقباضی است. چشم انداز رشد جهانی با مشکل مواجه خواهد شد زیرا اقتصاد چین نشان می دهد که بهبود آنها در حال مبارزه است. انتظار می رود که داده های خدمات و تولید در ماه اکتبر ضعیف شوند.

معامله گران ارز توجه زیادی به PBOC خواهند داشت زیرا آنها نرخ مرجع یوان را در ضعیف ترین سطوح از سال 2008 قرار داده اند. مقامات خواهان یک یوان قوی هستند، اما دفاع از آن می تواند هزینه بر باشد. آنها ممکن است نیاز داشته باشند که باند را محدود کنند.

هندوستان

اقتصاد هند در حال از دست دادن حرکت است و آخرین قرائت های PMI ممکن است این روند را تایید کند. چشم‌انداز رشد همچنان کاهش می‌یابد و چرخه افزایش نرخ فعلی شروع به تأثیرگذاری بسیار بیشتری بر اقتصاد کرده است.

RBI هفته آینده جلسه ای خارج از چرخه خواهد داشت زیرا دولت از آنها می خواهد که تورم را به زیر 6 درصد برگردانند. معامله گران نباید تعجب کنند اگر برخی از اقدامات RBI قبل از تصمیم سیاست 5-7 دسامبر رخ دهد.

استرالیا و نیوزیلند

تمرکز بر تصمیم سیاست RBA است. این جلسه می تواند نوسانات بیشتری داشته باشد زیرا اجماع عمومی به سمت افزایش 25 واحدی نرخ بهره می رود، اما نباید افزایش نیم واحدی را رد کرد. تورم همچنان داغ است و با توجه به اینکه نرخ نقدی نزدیک به تورم نیست، بانک ممکن است فشار بیشتری را برای اقدام تهاجمی احساس کند.

داده های تغییر اشتغال و نرخ بیکاری سه ماهه سوم نیوزیلند، چهارشنبه آینده (2 نوامبر) منتشر می شود، زیرا افزایش اشتغال و کاهش بیکاری برای رشد اقتصادی نیوزیلند مفید خواهد بود. از آنجایی که سطح تورم کلی در نیوزلند همچنان بالاست، بازارهای پول در نشست بعدی نرخ بهره RBNZ در 75 نوامبر، نیم واحد یا 23 واحد افزایش نرخ پایه قیمت گذاری می کنند.

ژاپن

بانک ژاپن هیچ غافلگیری نکرد. هم نرخ ها و هم هدف بازدهی 10 ساله هیچ تغییری نداشتند. ین همچنان یک تجارت بی ثبات است و اکنون توپ در دستان وزارت دارایی است. با رشد حرکت فدرال رزرو برای تغییر روند آهسته تر انقباض در دسامبر، ژاپن ممکن است سعی کند در دفاع از سطح دلار-ین 150 تهاجمی عمل کند. معامله گران همچنین به صورتجلسه آخرین تصمیم BOJ توجه زیادی خواهند داشت.

سنگاپور

اقتصاد سنگاپور در حال تضعیف است و قرائت PMI اکتبر باید نشان دهد که روند تضعیف ادامه دارد. معامله گران همچنین به گزارش خرده فروشی ماه سپتامبر توجه زیادی خواهند داشت.

بازارها

انرژی

بازارهای نفت همچنان بی ثبات هستند زیرا چین محدودیت های ناشی از کووید را افزایش می دهد، برخی از غول های نفتی ایالات متحده تعهدات متوسطی را برای افزایش تولید نشان می دهند و چشم انداز اقتصاد جهانی همچنان ضعیف است. هفته آینده، معامله‌گران انرژی درک بهتری از عملکرد اقتصاد چین با وجود قرنطینه‌های ناشی از کووید که در اکتبر رخ داد، خواهند داشت. اوپک همچنین چشم انداز جهانی نفت خود را روز دوشنبه اعلام خواهد کرد.

به طور کلی کالاها همچنین به تصمیم سیاست FOMC و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی واکنش نشان خواهند داد. افزایش شدید نرخ می‌تواند موجب تضعیف دلار شود که می‌تواند قیمت نفت را در اینجا حفظ کند. اگر ریسک پذیری سالم باقی بماند، نفت خام WTI می تواند بالاتر از اواسط 80 دلار تثبیت شود.

طلا

وضعیت صعودی طلا در حال بهبود است زیرا بازارهای مالی شروع به رشد خوش‌بینانه‌تر می‌کنند که فدرال رزرو تصمیم‌گیری در مورد سرعت کندتر انقباض را آغاز خواهد کرد. اگر تصمیم FOMC توسط گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در پایان هفته حمایت شود، طلا ممکن است در آستانه یک شکست بزرگ باشد. طلا حمایت اولیه 1640 دلاری دارد و خط در شن 1,620 دلار است. 1680 دلار مقاومت عمده ای را برای طلا ایجاد می کند و به دنبال آن سطح 1700 دلار قرار می گیرد.

کریپتوها

بیت کوین در حال شکل گیری معاملاتی در حدود 20,000 دلار است، زیرا بسیاری از سرمایه گذاران منتظر هستند تا ببینند با واکنش بازار هفته آینده به تصمیم FOMC چه اتفاقی می افتد. چیزی که توجه بیشتری را به خود جلب خواهد کرد، هفته فین‌تک هنگ کنگ است که شامل حضور سم بانکمن-فرید از FTX می‌شود، اما می‌تواند حاوی بینش بیشتری در مورد اینکه هنگ‌کنگ چگونه دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه مجاز شدن تجارت کریپتو خرده‌فروشی ارائه می‌دهد. ژائو، مدیرعامل بایننس و کتی وود آرک در نشست وب در لیسبون سخنرانی خواهند کرد.

تقویم اقتصادی

یکشنبه 30 اکتبر

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• برزیلی ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا و ژایر بولسونارو رئیس جمهور فعلی رای می دهند.
• ساعت تابستانی در بریتانیا به پایان می رسد
• نشست غیررسمی وزرای تجارت اتحادیه اروپا در پراگ

دوشنبه، اکتبر 31

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• CPI منطقه یورو، تولید ناخالص داخلی
• CPI لهستان
• تولید ناخالص داخلی مکزیک
• فروش خرده فروشی استرالیا
• PMI تولیدی و غیر تولیدی چین
• تولید صنعتی ژاپن، خرده فروشی، مسکن آغاز می شود
• تراز تجاری آفریقای جنوبی
• تجارت تایلند
• مصوبات وام مسکن انگلستان
• کنفرانس بانک ملی دانمارک، سخنرانان عبارتند از لین اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، اینگوس، رئیس بانک Riksbank، و ولدن باچه، رئیس بانک Norges
• ویسکو، رئیس بانک ایتالیا و جورجتی وزیر دارایی ایتالیا در مراسم روز جهانی پس انداز سخنرانی می کنند.
• نخست وزیران شمال اروپا در هلسینکی برای نشست شورای شمال اروپا گرد هم می آیند.
• هفته فین‌تک هنگ کنگ: سخنرانان عبارتند از سام بانکمن-فرید از FTX، یوانچی از کمیسیون تنظیم مقررات بانکداری و بیمه چین و لئونگ از کمیسیون اوراق بهادار و آتی به عنوان سخنران.
• اوپک چشم انداز جهانی نفت 2022 خود را در نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت ابوظبی معرفی کرد.
• پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبران ارمنستان و آذربایجان در شهر سوچی در جنوب روسیه دیدار کرد.

سه شنبه ، 1 نوامبر

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• هزینه های ساخت و ساز ایالات متحده، شاخص تولید ISM، فروش وسایل نقلیه سبک
• تصمیم نرخ RBA: انتظار می‌رود نرخ‌ها را 15 واحد درپی تا 2.85 درصد افزایش دهد.
• چین Caixin PMI ساخت
• PMI تولید کانادا
• PMI ساخت جمهوری چک
• هند تولید PMI
• PMI ساخت ژاپن، فروش خودرو
• PMI تولید مکزیک
• PMI تولید نروژ
• روسیه تولید PMI
• آفریقای جنوبی تولید PMI
• تولید PMI انگلستان
• تولید ناخالص داخلی جمهوری چک
• درآمد کازینو ماکائو
• ذخایر بین المللی مکزیک
• مجوزهای ساخت نیوزلند
• انتخابات عمومی دانمارک
• اینگوس، فرماندار Riksbank در هلسینگبورگ در مورد اقتصاد و سیاست پولی سخنرانی می کند.
• کنفرانس وب سامیت؛ سخنرانان عبارتند از ژائو مدیر عامل بایننس و وود مدیریت سرمایه گذاری ARK

چهارشنبه ، 2 نوامبر

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• تصمیم FOMC: انتظار می رود نرخ ها را 75bps افزایش دهد
• درخواست های وام مسکن MBA ایالات متحده، استخدام ADP
• PMI تولید اروپا: منطقه یورو، فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان، اسپانیا
• مصوبات ساختمان استرالیا
• بیکاری آلمان
• صورتجلسه جلسه سپتامبر BOJ ژاپن
• بیکاری نیوزلند، گزارش ثبات مالی بانک مرکزی
• بیکاری روسیه، خرده فروشی
• گزارش موجودی نفت خام EIA
• کنفرانس سیستم مالی بانک ایرلند: سخنرانان عبارتند از مخلوف رئیس بانک مرکزی ایرلند، دونوهو وزیر دارایی و ویلروی رئیس بانک فرانسه در دوبلین.

پنجشنبه ، 3 نوامبر

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• سفارشات کارخانه ایالات متحده، کالاهای بادوام، تجارت، ادعاهای اولیه بیکاری، شاخص خدمات ISM
• تصمیم بانک انگلستان برای نرخ: انتظار می رود نرخ ها را 75 واحد در ثانیه به 3.00 درصد افزایش دهد.
• PMI خدمات انگلستان
• تراز تجاری استرالیا
• خدمات PMI چین Caixin
• بیکاری منطقه یورو
• PMI خدمات جهانی S&P هند
• بیکاری در ایتالیا
• تصمیم نرخ نروژ: انتظار می رود نرخ ها را 25 واحد در ثانیه به 2.50 درصد افزایش دهد.
• روسیه PMI را ارائه می دهد
• بیکاری اسپانیا
• نشست وزرای خارجه گروه ۷ در مونستر آلمان
• اولاف شولز صدراعظم آلمان از چین دیدن کرد
• کرنز از RBA در انجمن سالانه ASIC در سیدنی سخنرانی می کند.
• لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا و الدرسون در کنفرانس اقتصادی Latvijas Banka 2022 سخنرانی می کنند.
• پانتا از بانک مرکزی اروپا در کنفرانس بازار پول بانک مرکزی اروپا سخنرانی کلیدی دارد.
• Mann از BOE در یک پانل در مورد تورم در یک رویداد اینترنتی موسسه American Enterprise صحبت می کند.

جمعه ، 4 نوامبر

اطلاعات اقتصادی / رویدادها:

• تغییر ماه اکتبر ایالات متحده در حقوق و دستمزد غیرکشاورزی: ​​200Ke در مقابل 263K قبل، نرخ بیکاری به 3.6% افزایش می یابد، میانگین دستمزد ساعتی
• PMI خدمات اروپا: منطقه یورو، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا
• PMI خدمات ژاپن
• بیکاری کانادا
• منطقه یورو PPI
• تولید صنعتی فرانسه
• سفارشات کارخانه آلمان
• خرده فروشی سنگاپور
• تولید صنعتی اسپانیا
• CPI تایلند
• سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، شاخص ماهانه قیمت جهانی مواد غذایی را منتشر کرد.
• معاون بانک مرکزی اروپا، د گیندوس، یک سخنرانی کلیدی در جلسه آینده‌نگران انرژی ارائه می‌کند
• لاگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در مورد سیاست پولی در منطقه یورو که توسط بانک مرکزی استونی سازماندهی شده است، سخنرانی می کند.
• کالینز از فدرال رزرو در یک رویداد مجازی موسسه بروکینگز در مورد شرایط کلان اقتصادی صحبت می کند.

به روزرسانی های رتبه بندی مستقل:

• فرانسه (فیچ)
• ایرلند (مودی)
• نروژ (مودیز)

این مقاله تنها به منظور اطلاعات عمومی می باشد. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما شرکت OANDA یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. معاملات اهرمی ریسک بالایی دارد و برای همه مناسب نیست. ممکن است تمام وجوه سپرده شده خود را از دست بدهید.

اد مویا

تحلیلگر ارشد بازار، قاره آمریکا at اوندا

با بیش از 20 سال تجربه در تجارت، اد مویا یک تحلیلگر ارشد بازار با OANDA است که تجزیه و تحلیل به روز بازارهای داخلی، پوشش رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست های بانک مرکزی و واکنش بازار به اخبار شرکت ها را تولید می کند. تخصص خاص او در طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله FX، کالاها، درآمد ثابت، سهام و ارزهای دیجیتال نهفته است.

اد در طول دوران حرفه‌ای خود با برخی از کارگزاری‌های پیشرو فارکس، تیم‌های تحقیقاتی و بخش‌های خبری در وال استریت از جمله تجارت جهانی فارکس، راه‌حل‌های FX و Trading Advantage کار کرده است. اخیراً او با TradeTheNews.com کار می کرد، جایی که او تجزیه و تحلیل بازار را در مورد داده های اقتصادی و اخبار شرکت ارائه می داد.

اد مستقر در نیویورک، مهمان دائمی چندین شبکه تلویزیونی مالی بزرگ از جمله CNBC، بلومبرگ تی وی، یاهو است! Finance Live، Fox Business و Sky TV. دیدگاه‌های او مورد اعتماد مشهورترین شبکه‌های خبری جهانی از جمله رویترز، بلومبرگ و آسوشیتدپرس است و به طور مرتب در نشریات برجسته مانند MSN، MarketWatch، Forbes، Breitbart، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال از او نقل قول می‌شود.

اد دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه راتگرز است.