با وجود عقب نشینی بودجه جهانی، تأمین مالی فین‌تک در هند همچنان قوی است

علیرغم عقب نشینی جهانی در تامین مالی فین‌تک و موانع نظارتی، سرمایه‌گذاری‌ها در هند در سال 2022 قوی باقی ماند که ناشی از معاملات بزرگ در زمینه وام‌دهی و بازیگران متمرکز بر زیرساخت‌های فین‌تک و همچنین چشم‌انداز پویای سرمایه‌گذاری اولیه در بخش‌های نوظهور، از جمله فناوری بیمه، وام‌های تعبیه‌شده است. و wealthtech، یک گزارش جدید توسط شرکت مشاوره مدیریت Bain and Company می گوید.

گزارش سرمایه خطرپذیر هند در سال 2023، منتشر شد در 15 مارس 2023، به وضعیت تامین مالی استارتاپ ها در کشور نگاه می کند، روندهای مشاهده شده در سال 2022 و پیش بینی های کلیدی برای سال آینده را بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، بودجه فین‌تک در هند در سال 2022 مطابق با سال قبل باقی ماند و در سال گذشته با اندکی 10 درصد کاهش به 4.5 میلیارد دلار رسید.

سرمایه گذاری های سالانه VC در هند (متمرکز بر فین تک، B دلار آمریکا)، منبع: گزارش سرمایه خطرپذیر هند 2023، Bain and Company، 2023

فعالیت‌های تامین مالی فین‌تک توسط استارت‌آپ‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بسته شد.

این گزارش می‌گوید که این روند به پشتوانه تلاش‌های دیجیتالی‌سازی سریع بانکداری و بهبود زیرساخت‌های مالی که باعث افزایش تقاضا برای نوآوری در وام‌دهی، پرداخت‌ها و سایر محصولات اصلی بانکی شد، پدیدار شد.

چنین دورهایی شامل Oxyzo، ارائه‌دهنده راه‌حل تامین مالی هوشمند با فناوری فعال بود که ۱۹۷ میلیون دلار سری A را برای گسترش خدمات مالی دیجیتال خود تضمین کرد. Perfios، یک ارائه‌دهنده راه‌حل نرم‌افزار مالی شخصی که ۷۰ میلیون دلار سری C را برای رشد بیشتر کسب‌وکار خود، از جمله خریدهای مالی، هزینه‌های سرمایه و سرمایه در گردش مورد نیاز، بسته است. و M197P، یک متخصص API فین‌تک، که 70 میلیون دلار برای تعمیق ردپای خود در چندین منطقه بین‌المللی و دنبال کردن فرصت‌های خرید جمع‌آوری کرد.

نیمه دوم سال 2022 شاهد حجم معاملات ثابت در معاملات شرکت های فین تک در مراحل اولیه در بخش های رو به رشد بود. به ویژه، افزایش تقاضای مشتریان و رشد سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، علاقه به wealthtech را افزایش داد و منجر به معاملاتی مانند دور 86 میلیون دلاری INDMoney شد.

INDMoney یک پلت فرم مدیریت ثروت و مشاوره مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) است که به کاربران امکان می دهد سرمایه گذاری ها و هزینه ها را ردیابی کنند، اهداف مالی تعیین کنند و در صندوق های سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه و سهام سرمایه گذاری کنند.

علاوه بر wealthtech، insurtech یکی دیگر از بخش‌های نوظهور فین‌تک است که در سال 2022 شاهد توجه قابل توجهی بود، روندی که در دورهایی مانند تورتلمینت 120 میلیون دلاری سری C و 75 میلیون دلاری Zopper قابل توجه است. Turtlemint یک پلت فرم بیمه آنلاین است که هدف آن تسهیل فرآیند خرید و مدیریت بیمه نامه است و Zopper با ارائه دهندگان بیمه همکاری می کند تا محصولات بیمه کوچکتر و شخصی سازی شده ای را ایجاد کند که به شرکای توزیع عرضه می کند.

تامین مالی فین‌تک ۲۰۲۲ در هند بر اساس بخش (US$B)، منبع: گزارش سرمایه‌گذاری خطرپذیر هند ۲۰۲۳، Bain and Company، ۲۰۲۳

تقویت نظارت نظارتی

فعالیت های تامین مالی فین تک در سال 2022 با وجود تشدید نظارت نظارتی صورت گرفت.

در ماه ژوئن، بانک مرکزی هند (RBI) ممنوع همه ناشران ابزارهای پیش پرداخت غیربانکی از بارگیری ابزارهای پیش پرداخت با خطوط اعتباری. این حرکت در بحبوحه رونق ابزارهای اعتباری مانند ترتیبات خرید اکنون، پرداخت دیرتر (BNPL) و کارت‌های اعتباری مبتنی بر فین‌تک انجام شد.

در دسامبر، دستورالعمل‌های جدید وام‌دهی دیجیتال به اجرا درآمدبا تمرکز بر ایجاد یک اکوسیستم وام‌دهی دیجیتال امن‌تر، فراگیر و قابل دسترس‌تر و محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر نرخ‌های بهره غیرعادی بالا و شیوه غیراخلاقی بازیابی وام.

در سال 2022 نیز چندین قانون مالیاتی بر دارایی های دیجیتال وضع شد، از جمله مالیات بر درآمد 30 درصدی بر سود ارزهای دیجیتال و مالیات 1 درصدی کسر شده در منبع. به گفته اندیشکده فناوری مستقر در دهلی نو Esya Centre، مقررات جدید به طور قابل توجهی بر حجم معاملات با برخی از سیستم عامل های محلی تأثیر گذاشته است. گزارش از دست دادن 81 درصد از حجم معاملات خود در مدت سه ماه و نیم.

هند در سال گذشته به دلیل نگرانی در مورد حاکمیت پولی، فشار خود را برای مقررات ارزهای دیجیتال تشدید کرده است. به موازات آن، RBI دو پایلوت ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را راه اندازی کرده است، با این امید که اجرای کامل تا پایان سال 2023.

در این گزارش آمده است که Bain and Company انتظار دارد چشم‌انداز نظارتی برای بخش فین‌تک در سال ۲۰۲۳ چالش‌برانگیز باقی بماند، روندی که در نهایت به تقویت بیشتر نوآوری فین‌تک، به‌ویژه در بخش‌هایی از جمله امور مالی تعبیه‌شده، APIهای باز و wealthtech کمک می‌کند.

در سال 2023 نیز شاهد تعدادی ادغام و اکتساب قابل توجه خواهیم بود که روندی را ادامه می‌دهند که در سال 2022 از طریق معاملاتی مانند خرید EZEtap توسط Razorpay و خرید Setu توسط Pine Labs مشاهده شده بود. این گزارش می‌گوید ادغام در صنعت فین‌تک منجر به افزایش تمرکز رهبران بازار بر کسب درآمد، ایجاد راه‌حل‌های کامل و دستیابی به رشد سودآور خواهد شد.

اعتبار تصویر ویژه: ویرایش شده از می Unsplash

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://fintechnews.sg/71350/fintech-india/fintech-funding-remains-strong-in-india-despite-global-funding-pullback/