سرمایه گذاران هستند
تمرکز فزاینده بر روی رویکردی پایدارتر و مسئولانه تر به ثروت
ایجاد. وزن اخلاق در سرمایه گذاری باعث شده است
ایجاد سرمایه گذاری ESG، استراتژی که بر محیط زیست، اجتماعی و
مسائل حاکمیتی علاوه بر بازده مالی. در این مقاله جامع،
ما به حوزه سرمایه گذاری ESG می پردازیم و مفاهیم آن را آشکار می کنیم،
اهمیت، تکنیک ها، و اینکه چگونه ممکن است در مسیری به سمت شروع حرکت کنید
توسعه بلندمدت ثروت
سرمایه گذاری ESG، که پابرجاست
برای سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، یک رویکرد سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی است
فراتر از تحلیل مالی سنتی است. هدف آن است ایجاد پورتفولیوهای مسئول با توجه به
عملکرد و تاثیر یک شرکت در سه حوزه کلیدی:
- محیط زیست: این
مؤلفه، شیوه ها و سیاست های زیست محیطی یک شرکت را ارزیابی می کند، بنابراین همبستگی دارد
با پایداری
دارایی، مالیه، سرمایه گذاری.
سرمایه گذاری اثرات زیست محیطی مواردی مانند انتشار کربن را در نظر می گیرد،
مدیریت منابع، اصول حکمرانی و تلاش برای کاهش
ردپای اکولوژیکی فرد - اجتماعی:
جنبه اجتماعی یک شرکت به بررسی تاثیر آن بر جامعه و ذینفعان آن می پردازد.
شیوه های کار، تنوع و شمول، مشارکت جامعه، و محصول
ایمنی همه گنجانده شده است. - حکومت
چگونگی مدیریت و کنترل یک شرکت را بررسی می کند. هیئت را ارزیابی می کند
ساختار، حقوق اجرایی، شفافیت و رعایت استانداردهای اخلاقی.
سرمایه گذاری ESG بنابراین یک
شکل سهامدار
فعالیت
که به دنبال گنجاندن این جنبهها در تصمیمگیری سرمایهگذاری برای همسو کردن است
پورتفولیوهایی با پایداری و نگرانی های اخلاقی.
چگونه
آیا کار می کند؟
IS G
سرمایه گذاری در قلب خود مستلزم ارزیابی و انتخاب دارایی ها بر اساس الف است
عملکرد ESG شرکت این اغلب از طریق ترکیبی از
مطالعه کیفی و کمی، و همچنین داده های آژانس های رتبه بندی ESG.
به شرکت ها امتیازات ESG داده می شود که عملکرد آنها را در هر یک از آنها منعکس می کند
سه دسته است.
این نمرات
سپس می تواند توسط سرمایه گذاران برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد کدام شرکت استفاده شود
یا وجوه دارای معیارهای ESG خود هستند. نمونه کارها می توانند ساخته شوند تا شامل شوند
شرکتهایی که پروفایلهای ESG قوی دارند یا شرکتهایی که ESG ضعیفی دارند حذف شوند
عملکرد، بسته به اهداف و ارزش های سرمایه گذار.
چرا
آیا مهم است؟
La
اهمیت سرمایه گذاری ESG فراتر از سود مالی است. در اینجا برخی از
دلایل قانع کننده ای که چرا سرمایه گذاری ESG محبوب تر می شود:
- IS G
سرمایهگذاری به ایجاد آیندهای پایدارتر با تشویق کسبوکارها کمک میکند
پذیرش شیوه های دوستدار محیط زیست، ترویج مسئولیت اجتماعی و
تقویت حاکمیت شرکتی - خطر
کاهش: شرکت هایی با شیوه های قوی ESG اغلب آمادگی بیشتری برای مدیریت دارند
خطرات مرتبط با تغییرات نظارتی، بلایای طبیعی و اجتماعی
جنجال ها سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. - بلند مدت
بازده: سرمایه گذاری ESG چیزی بیش از ارزش است. همچنین می تواند منجر به
بهبود عملکرد مالی بلند مدت شرکت هایی با پروفایل های قوی ESG
اغلب انعطافپذیرتر هستند و برای سرمایهگذاری در نوظهور موقعیت بهتری دارند
فرصت های صنعت - هم ترازی
با ارزشها: سرمایهگذاری ESG به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا پرتفوی خود را با آنها هماهنگ کنند
ارزش ها و باورهای شخصی آنها را قادر می سازد تا از دلایلی که به آنها اهمیت می دهند حمایت کنند
در باره.
IS G
سرمایه گذاری در مقابل سرمایه گذاری سنتی؟
به
اهمیت سرمایه گذاری ESG را درک کنید، تشخیص آن ضروری است
از سرمایه گذاری سنتی در سرمایه گذاری سنتی، تمرکز اولیه بر روی است
معیارهای مالی و به حداکثر رساندن بازده، اغلب بدون در نظر گرفتن
تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی گسترده تر سرمایه گذاران سنتی ممکن است نتوانند
به طور فعال عملکرد ESG یا شیوه های اخلاقی یک شرکت را ارزیابی کنید.
سرمایه گذاری ESG،
از سوی دیگر معیارهای غیر مالی را در سرمایه گذاری ادغام می کند
روند. تصدیق می کند که تأثیر یک شرکت بر جهان می تواند بر آن تأثیر بگذارد
دوام مالی بلند مدت با انجام این کار، سرمایه گذاری ESG به دنبال ایجاد یک
رویکرد جامع تر و مسئولانه تر به خلق ثروت.
کلید
ملاحظات
مانند هر مورد
استراتژی سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ESG مجموعه ای از ملاحظات خود را دارد:
- ESG متنوع
عوامل: ESG یک رویکرد یک اندازه مناسب برای همه نیست. سرمایه گذاران باید تعریف کنند
کدام فاکتورهای ESG برای آنها مهمتر است و سرمایهگذاریهایشان را بر این اساس هماهنگ میکنند. - داده ها
کیفیت: در دسترس بودن و دقت داده های ESG می تواند متفاوت باشد. ضروری است به
به منابع معتبر تکیه کنید و محدودیت های موجود را در نظر بگیرید
اطلاعات. - ریسک و
بازده: در حالی که سرمایهگذاریهای ESG میتوانند مزایای اخلاقی را ارائه دهند، اما همچنان دارند
ریسک مالی سرمایه گذاران باید میزان تحمل ریسک و مالی خود را ارزیابی کنند
اهداف هنگام انتخاب سرمایه گذاری ESG - عملکرد
معیارها: اندازه گیری تاثیر سرمایه گذاری های ESG می تواند چالش برانگیز باشد. سرمایه گذاران
باید معیارهای عملکرد واضحی را برای ارزیابی اثربخشی ESG خود تنظیم کنند
نمونه کارها
IS G
استراتژی های سرمایه گذاری؟
IS G
سرمایهگذاری استراتژیهای مختلفی را ارائه میدهد که به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا استراتژیهای خود را تنظیم کنند
رویکرد به اهداف و ارزش های خود برخی از استراتژی های رایج سرمایه گذاری ESG
عبارتند از:
- غربالگری منفی:
این استراتژی شامل حذف شرکتها یا صنایعی است که با آنها هماهنگ نیستند
معیارهای ESG سرمایه گذار برای تامین مالی سبز به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است انتخاب کند
شرکت هایی که در زمینه تنباکو، اسلحه گرم یا سوخت های فسیلی دخیل هستند را حذف کنید. - مثبت
غربالگری: غربالگری مثبت شامل انتخاب شرکت هایی است که قوی نشان می دهند
عملکرد ESG سرمایه گذاران فعالانه به دنبال شرکت هایی با نمرات بالا ESG و
آنها را در پرتفوی خود بگنجانند. - IS G
ادغام: ادغام ESG عملی است برای ترکیب عوامل ESG در
تحلیل مالی سنتی سرمایه گذاران داده های ESG را در کنار آن در نظر می گیرند
معیارهای مالی سنتی هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها - موضوعی
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری موضوعی بر موضوعات یا اهداف خاص ESG تمرکز می کند، مانند
انرژی های تجدیدپذیر، تنوع جنسیتی، یا فناوری پاک. سرمایه گذاران تخصیص می دهند
سرمایه آنها به شرکتها و بخشهایی که با این موضوعات همسو هستند. - تأثیر
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری تاثیرگذار با جستجوی فعالانه سرمایه گذاری فراتر از ESG است
که تأثیر مثبت قابل اندازه گیری بر جامعه یا محیط زیست ایجاد می کند. آی تی
سرمایه گذاری هایی را که منافع اجتماعی یا زیست محیطی ملموس ایجاد می کند، اولویت بندی می کند.
IS G
فرصت های سرمایه گذاری
IS G
فرصت های سرمایه گذاری در کلاس های مختلف دارایی فراوان است. در اینجا برخی از
نمونه هایی از جایی که می توانید اصول ESG را در سرمایه گذاری خود بگنجانید
نمونه کارها:
- سهام: تعداد زیادی
شرکتهای سهامی عام اکنون افشاگریها و گزارشهای ESG را ارائه میکنند و آن را ایجاد میکنند
شناسایی شرکت هایی با پروفایل های قوی ESG آسان تر است. - اوراق قرضه: سبز
اوراق قرضه و اوراق قرضه پایدار پروژه ها و ابتکارات با محیط زیست را تامین مالی می کند
و مزایای اجتماعی، ارائه فرصت های با درآمد ثابت برای سرمایه گذاران ESG. - صندوق های متقابل
و ETF ها: صندوق های سرمایه گذاری متقابل متمرکز بر ESG و صندوق های قابل معامله در مبادله (ETF) اجازه می دهند
سرمایه گذاران برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود با مجموعه ای از سازگار با ESG
دارایی. - مشاور املاک:
ملاحظات ESG به طور فزاینده ای در بخش املاک و مستغلات مرتبط هستند، با الف
تمرکز بر روی شیوه های ایجاد صندوق های پایدار و بهره وری انرژی. - خصوصی
حقوق صاحبان سهام: اصول ESG را می توان برای سرمایه گذاری های سهام خصوصی نیز به کار برد
می توانید از کسب و کارهایی که با ارزش های شما همسو هستند حمایت کنید. - اجتماع
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری های جامعه محلی، مانند تامین مالی خرد یا
ابتکارات محلی متمرکز بر تأثیر، فرصت هایی را برای ایجاد تأثیر مثبت ارائه می دهد
در مقیاس کوچکتر
نتیجه
IS G
سرمایهگذاری نشاندهنده یک رویکرد متحول کننده برای ایجاد ثروت است که همسو میشود
اهداف مالی با ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی.
این فرصتی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد تا تأثیر مثبتی بر جهان بگذارند
بالقوه دستیابی به بازده مالی رقابتی همانطور که سرمایه گذاری ESG ادامه دارد
برای به دست آوردن شتاب، برای سرمایه گذاران بسیار مهم است که خود را آموزش دهند، تعریف کنند
معیارهای ESG آنها و بررسی مجموعه متنوعی از فرصت های سرمایه گذاری
در دسترس نیست.
پاسخ به برخی سوالات مهم
چی
سرمایه گذاری ESG انجام می دهد؟
یک ESG
سرمایه گذاری که به عنوان سرمایه گذاری پایدار یا مسئولیت پذیر نیز شناخته می شود، یک سرمایه گذاری است
تخصیص سرمایه که به دنبال ایجاد بازده مالی است در حالی که همچنین
به طور مثبت به اهداف زیست محیطی، اجتماعی یا حکومتی کمک می کند. ESG
سرمایه گذاری ها طیف گسترده ای از طبقات دارایی را شامل می شود، از جمله سهام، اوراق قرضه،
صندوق های سرمایه گذاری متقابل و املاک و مستغلات که همگی شرکت ها یا پروژه ها را در اولویت قرار می دهند
با عملکرد قوی ESG یا همسویی با اهداف پایداری خاص.
چی
آیا مزایای سرمایه گذاری ESG چیست؟
IS G
سرمایه گذاری مزایای متعددی را برای سرمایه گذاران به همراه دارد، از جمله:
- پایداری:
سرمایهگذاریهای ESG از شیوههای مسئولیتپذیر محیطی، اجتماعی حمایت میکنند
ابتکارات، و حکمرانی اخلاقی، کمک به پایدارتر و
دنیای عادلانه - خطر
مدیریت: شرکت هایی با شیوه های قوی ESG اغلب آمادگی بیشتری برای این کار دارند
خطرات مربوط به مقررات، اثرات زیست محیطی و اجتماعی را بررسی کنید
اختلاف نظر، به طور بالقوه کاهش ریسک سرمایه گذاری. - عملکرد بلند مدت:
برخی از مطالعات نشان میدهند که سرمایهگذاریهای ESG ممکن است بهتر از سنتی باشد
سرمایه گذاری در بلندمدت به دلیل تمرکز آنها بر پایداری و اخلاقی
حکومت. - همسویی با مقادیر:
سرمایهگذاری ESG با سرمایهگذاری اخلاقی مرتبط است، به این معنی که به افراد و افراد اجازه میدهد
موسساتی که سرمایه گذاری های خود را با ارزش ها و باورهای شخصی خود هماهنگ کنند،
آنها را قادر می سازد تا از دلایلی که به آنها اهمیت می دهند حمایت کنند. - مثبت
تأثیر: سرمایه گذاری پایدار ESG می تواند اجتماعی و محیطی مثبت داشته باشد
تاثیر داشته و آنها را به وسیله ای برای خلق ثروت مسئولانه تبدیل می کند.
IS G
در مقابل. سرمایه گذاری SRI
IS G
سرمایه گذاری و سرمایه گذاری اجتماعی مسئولیت پذیر (SRI) مرتبط اما متمایز هستند
نزدیک می شود. در حالی که هر دو عوامل اخلاقی و پایدار را در نظر می گیرند، کلیدی وجود دارد
تفاوت:
- IS G
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری ESG محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را ادغام می کند
عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است، اما لزوما کل را حذف نمی کند
صنایع یا شرکت ها به دنبال متعادل کردن بازده مالی با ESG است
ملاحظات - SRI
سرمایهگذاری: SRI با اجتناب فعالانه از سرمایهگذاری، رویکرد انحصاریتری را اتخاذ میکند
در صنایع یا شرکت های خاصی که با اخلاق یا اجتماعی همسو نیستند
شاخص. اغلب شامل غربالگری منفی برای حذف بخشهای خاصی است، مانند
به عنوان تنباکو یا سلاح.
هر دو
هدف رویکردها ترویج سرمایه گذاری مسئولانه است، اما سرمایه گذاری ESG اجازه می دهد
طیف وسیع تری از فرصت های سرمایه گذاری و تمرکز بر ترکیب ESG
عوامل موثر در تحلیل مالی
چگونه
برای شروع سرمایه گذاری ESG؟
گرفتن
شروع سرمایه گذاری ESG شامل مراحل مختلفی است:
- خود را تعریف کنید
معیارهای ESG: تعیین کنید کدام فاکتورهای ESG برای شما اهمیت بیشتری دارند. در نظر بگیرید که آیا
شما مسائل زیست محیطی، اجتماعی یا حاکمیتی را اولویت بندی می کنید و اهداف روشنی را تعیین می کنید
برای سرمایه گذاری های ESG شما - آموزش
خودتان: درباره منابع داده ESG، آژانس های رتبه بندی و سرمایه گذاری بیاموزید
فرصت ها. بیاموزید که چگونه عوامل ESG در تصمیمات سرمایه گذاری فاکتور می گیرند. - ارزیابی
تحمل ریسک شما: برای اطمینان از میزان تحمل ریسک و اهداف مالی خود ارزیابی کنید
که سرمایه گذاری های ESG با استراتژی کلی سرمایه گذاری شما سازگار است. - انتخاب سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری های ESG را انتخاب کنید که با معیارهای شما مطابقت دارد. این ممکن است شامل تمرکز بر ESG باشد
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ETF ها، سهام فردی یا اوراق قرضه پایدار. - نظارت بر شما
نمونه کارها: به طور منظم سرمایه گذاری های ESG خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که با شما هماهنگ هستند
اهداف را دنبال کنید و به معیارهای ESG خود ادامه دهید. - درگیر شدن و
طرفدار: تعامل با شرکت ها و سرمایه های موجود در پورتفولیوی خود را در نظر بگیرید
از شیوه های مثبت ESG حمایت کنید. سهامداران می توانند نظر خود را داشته باشند
تاثیرگذاری بر رفتار شرکت
با دنبال کردن
با این مراحل، میتوانید سفری از سرمایهگذاری ESG را آغاز کنید که نه تنها همسو میشود
با ارزش های شما، اما پتانسیل تولید ثروت پایدار را نیز دارد
در حالی که به یک دنیای بهتر کمک می کند.
سرمایه گذاران هستند
تمرکز فزاینده بر روی رویکردی پایدارتر و مسئولانه تر به ثروت
ایجاد. وزن اخلاق در سرمایه گذاری باعث شده است
ایجاد سرمایه گذاری ESG، استراتژی که بر محیط زیست، اجتماعی و
مسائل حاکمیتی علاوه بر بازده مالی. در این مقاله جامع،
ما به حوزه سرمایه گذاری ESG می پردازیم و مفاهیم آن را آشکار می کنیم،
اهمیت، تکنیک ها، و اینکه چگونه ممکن است در مسیری به سمت شروع حرکت کنید
توسعه بلندمدت ثروت
سرمایه گذاری ESG، که پابرجاست
برای سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی، یک رویکرد سرمایه گذاری مسئولیت پذیر اجتماعی است
فراتر از تحلیل مالی سنتی است. هدف آن است ایجاد پورتفولیوهای مسئول با توجه به
عملکرد و تاثیر یک شرکت در سه حوزه کلیدی:
- محیط زیست: این
مؤلفه، شیوه ها و سیاست های زیست محیطی یک شرکت را ارزیابی می کند، بنابراین همبستگی دارد
با پایداری
دارایی، مالیه، سرمایه گذاری.
سرمایه گذاری اثرات زیست محیطی مواردی مانند انتشار کربن را در نظر می گیرد،
مدیریت منابع، اصول حکمرانی و تلاش برای کاهش
ردپای اکولوژیکی فرد - اجتماعی:
جنبه اجتماعی یک شرکت به بررسی تاثیر آن بر جامعه و ذینفعان آن می پردازد.
شیوه های کار، تنوع و شمول، مشارکت جامعه، و محصول
ایمنی همه گنجانده شده است. - حکومت
چگونگی مدیریت و کنترل یک شرکت را بررسی می کند. هیئت را ارزیابی می کند
ساختار، حقوق اجرایی، شفافیت و رعایت استانداردهای اخلاقی.
سرمایه گذاری ESG بنابراین یک
شکل سهامدار
فعالیت
که به دنبال گنجاندن این جنبهها در تصمیمگیری سرمایهگذاری برای همسو کردن است
پورتفولیوهایی با پایداری و نگرانی های اخلاقی.
چگونه
آیا کار می کند؟
IS G
سرمایه گذاری در قلب خود مستلزم ارزیابی و انتخاب دارایی ها بر اساس الف است
عملکرد ESG شرکت این اغلب از طریق ترکیبی از
مطالعه کیفی و کمی، و همچنین داده های آژانس های رتبه بندی ESG.
به شرکت ها امتیازات ESG داده می شود که عملکرد آنها را در هر یک از آنها منعکس می کند
سه دسته است.
این نمرات
سپس می تواند توسط سرمایه گذاران برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد کدام شرکت استفاده شود
یا وجوه دارای معیارهای ESG خود هستند. نمونه کارها می توانند ساخته شوند تا شامل شوند
شرکتهایی که پروفایلهای ESG قوی دارند یا شرکتهایی که ESG ضعیفی دارند حذف شوند
عملکرد، بسته به اهداف و ارزش های سرمایه گذار.
چرا
آیا مهم است؟
La
اهمیت سرمایه گذاری ESG فراتر از سود مالی است. در اینجا برخی از
دلایل قانع کننده ای که چرا سرمایه گذاری ESG محبوب تر می شود:
- IS G
سرمایهگذاری به ایجاد آیندهای پایدارتر با تشویق کسبوکارها کمک میکند
پذیرش شیوه های دوستدار محیط زیست، ترویج مسئولیت اجتماعی و
تقویت حاکمیت شرکتی - خطر
کاهش: شرکت هایی با شیوه های قوی ESG اغلب آمادگی بیشتری برای مدیریت دارند
خطرات مرتبط با تغییرات نظارتی، بلایای طبیعی و اجتماعی
جنجال ها سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی می تواند به کاهش ریسک سرمایه گذاری کمک کند. - بلند مدت
بازده: سرمایه گذاری ESG چیزی بیش از ارزش است. همچنین می تواند منجر به
بهبود عملکرد مالی بلند مدت شرکت هایی با پروفایل های قوی ESG
اغلب انعطافپذیرتر هستند و برای سرمایهگذاری در نوظهور موقعیت بهتری دارند
فرصت های صنعت - هم ترازی
با ارزشها: سرمایهگذاری ESG به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا پرتفوی خود را با آنها هماهنگ کنند
ارزش ها و باورهای شخصی آنها را قادر می سازد تا از دلایلی که به آنها اهمیت می دهند حمایت کنند
در باره.
IS G
سرمایه گذاری در مقابل سرمایه گذاری سنتی؟
به
اهمیت سرمایه گذاری ESG را درک کنید، تشخیص آن ضروری است
از سرمایه گذاری سنتی در سرمایه گذاری سنتی، تمرکز اولیه بر روی است
معیارهای مالی و به حداکثر رساندن بازده، اغلب بدون در نظر گرفتن
تأثیرات اجتماعی و زیست محیطی گسترده تر سرمایه گذاران سنتی ممکن است نتوانند
به طور فعال عملکرد ESG یا شیوه های اخلاقی یک شرکت را ارزیابی کنید.
سرمایه گذاری ESG،
از سوی دیگر معیارهای غیر مالی را در سرمایه گذاری ادغام می کند
روند. تصدیق می کند که تأثیر یک شرکت بر جهان می تواند بر آن تأثیر بگذارد
دوام مالی بلند مدت با انجام این کار، سرمایه گذاری ESG به دنبال ایجاد یک
رویکرد جامع تر و مسئولانه تر به خلق ثروت.
کلید
ملاحظات
مانند هر مورد
استراتژی سرمایه گذاری، سرمایه گذاری ESG مجموعه ای از ملاحظات خود را دارد:
- ESG متنوع
عوامل: ESG یک رویکرد یک اندازه مناسب برای همه نیست. سرمایه گذاران باید تعریف کنند
کدام فاکتورهای ESG برای آنها مهمتر است و سرمایهگذاریهایشان را بر این اساس هماهنگ میکنند. - داده ها
کیفیت: در دسترس بودن و دقت داده های ESG می تواند متفاوت باشد. ضروری است به
به منابع معتبر تکیه کنید و محدودیت های موجود را در نظر بگیرید
اطلاعات. - ریسک و
بازده: در حالی که سرمایهگذاریهای ESG میتوانند مزایای اخلاقی را ارائه دهند، اما همچنان دارند
ریسک مالی سرمایه گذاران باید میزان تحمل ریسک و مالی خود را ارزیابی کنند
اهداف هنگام انتخاب سرمایه گذاری ESG - عملکرد
معیارها: اندازه گیری تاثیر سرمایه گذاری های ESG می تواند چالش برانگیز باشد. سرمایه گذاران
باید معیارهای عملکرد واضحی را برای ارزیابی اثربخشی ESG خود تنظیم کنند
نمونه کارها
IS G
استراتژی های سرمایه گذاری؟
IS G
سرمایهگذاری استراتژیهای مختلفی را ارائه میدهد که به سرمایهگذاران این امکان را میدهد تا استراتژیهای خود را تنظیم کنند
رویکرد به اهداف و ارزش های خود برخی از استراتژی های رایج سرمایه گذاری ESG
عبارتند از:
- غربالگری منفی:
این استراتژی شامل حذف شرکتها یا صنایعی است که با آنها هماهنگ نیستند
معیارهای ESG سرمایه گذار برای تامین مالی سبز به عنوان مثال، یک سرمایه گذار ممکن است انتخاب کند
شرکت هایی که در زمینه تنباکو، اسلحه گرم یا سوخت های فسیلی دخیل هستند را حذف کنید. - مثبت
غربالگری: غربالگری مثبت شامل انتخاب شرکت هایی است که قوی نشان می دهند
عملکرد ESG سرمایه گذاران فعالانه به دنبال شرکت هایی با نمرات بالا ESG و
آنها را در پرتفوی خود بگنجانند. - IS G
ادغام: ادغام ESG عملی است برای ترکیب عوامل ESG در
تحلیل مالی سنتی سرمایه گذاران داده های ESG را در کنار آن در نظر می گیرند
معیارهای مالی سنتی هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها - موضوعی
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری موضوعی بر موضوعات یا اهداف خاص ESG تمرکز می کند، مانند
انرژی های تجدیدپذیر، تنوع جنسیتی، یا فناوری پاک. سرمایه گذاران تخصیص می دهند
سرمایه آنها به شرکتها و بخشهایی که با این موضوعات همسو هستند. - تأثیر
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری تاثیرگذار با جستجوی فعالانه سرمایه گذاری فراتر از ESG است
که تأثیر مثبت قابل اندازه گیری بر جامعه یا محیط زیست ایجاد می کند. آی تی
سرمایه گذاری هایی را که منافع اجتماعی یا زیست محیطی ملموس ایجاد می کند، اولویت بندی می کند.
IS G
فرصت های سرمایه گذاری
IS G
فرصت های سرمایه گذاری در کلاس های مختلف دارایی فراوان است. در اینجا برخی از
نمونه هایی از جایی که می توانید اصول ESG را در سرمایه گذاری خود بگنجانید
نمونه کارها:
- سهام: تعداد زیادی
شرکتهای سهامی عام اکنون افشاگریها و گزارشهای ESG را ارائه میکنند و آن را ایجاد میکنند
شناسایی شرکت هایی با پروفایل های قوی ESG آسان تر است. - اوراق قرضه: سبز
اوراق قرضه و اوراق قرضه پایدار پروژه ها و ابتکارات با محیط زیست را تامین مالی می کند
و مزایای اجتماعی، ارائه فرصت های با درآمد ثابت برای سرمایه گذاران ESG. - صندوق های متقابل
و ETF ها: صندوق های سرمایه گذاری متقابل متمرکز بر ESG و صندوق های قابل معامله در مبادله (ETF) اجازه می دهند
سرمایه گذاران برای تنوع بخشیدن به پرتفوی خود با مجموعه ای از سازگار با ESG
دارایی. - مشاور املاک:
ملاحظات ESG به طور فزاینده ای در بخش املاک و مستغلات مرتبط هستند، با الف
تمرکز بر روی شیوه های ایجاد صندوق های پایدار و بهره وری انرژی. - خصوصی
حقوق صاحبان سهام: اصول ESG را می توان برای سرمایه گذاری های سهام خصوصی نیز به کار برد
می توانید از کسب و کارهایی که با ارزش های شما همسو هستند حمایت کنید. - اجتماع
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری های جامعه محلی، مانند تامین مالی خرد یا
ابتکارات محلی متمرکز بر تأثیر، فرصت هایی را برای ایجاد تأثیر مثبت ارائه می دهد
در مقیاس کوچکتر
نتیجه
IS G
سرمایهگذاری نشاندهنده یک رویکرد متحول کننده برای ایجاد ثروت است که همسو میشود
اهداف مالی با ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی.
این فرصتی را به سرمایه گذاران ارائه می دهد تا تأثیر مثبتی بر جهان بگذارند
بالقوه دستیابی به بازده مالی رقابتی همانطور که سرمایه گذاری ESG ادامه دارد
برای به دست آوردن شتاب، برای سرمایه گذاران بسیار مهم است که خود را آموزش دهند، تعریف کنند
معیارهای ESG آنها و بررسی مجموعه متنوعی از فرصت های سرمایه گذاری
در دسترس نیست.
پاسخ به برخی سوالات مهم
چی
سرمایه گذاری ESG انجام می دهد؟
یک ESG
سرمایه گذاری که به عنوان سرمایه گذاری پایدار یا مسئولیت پذیر نیز شناخته می شود، یک سرمایه گذاری است
تخصیص سرمایه که به دنبال ایجاد بازده مالی است در حالی که همچنین
به طور مثبت به اهداف زیست محیطی، اجتماعی یا حکومتی کمک می کند. ESG
سرمایه گذاری ها طیف گسترده ای از طبقات دارایی را شامل می شود، از جمله سهام، اوراق قرضه،
صندوق های سرمایه گذاری متقابل و املاک و مستغلات که همگی شرکت ها یا پروژه ها را در اولویت قرار می دهند
با عملکرد قوی ESG یا همسویی با اهداف پایداری خاص.
چی
آیا مزایای سرمایه گذاری ESG چیست؟
IS G
سرمایه گذاری مزایای متعددی را برای سرمایه گذاران به همراه دارد، از جمله:
- پایداری:
سرمایهگذاریهای ESG از شیوههای مسئولیتپذیر محیطی، اجتماعی حمایت میکنند
ابتکارات، و حکمرانی اخلاقی، کمک به پایدارتر و
دنیای عادلانه - خطر
مدیریت: شرکت هایی با شیوه های قوی ESG اغلب آمادگی بیشتری برای این کار دارند
خطرات مربوط به مقررات، اثرات زیست محیطی و اجتماعی را بررسی کنید
اختلاف نظر، به طور بالقوه کاهش ریسک سرمایه گذاری. - عملکرد بلند مدت:
برخی از مطالعات نشان میدهند که سرمایهگذاریهای ESG ممکن است بهتر از سنتی باشد
سرمایه گذاری در بلندمدت به دلیل تمرکز آنها بر پایداری و اخلاقی
حکومت. - همسویی با مقادیر:
سرمایهگذاری ESG با سرمایهگذاری اخلاقی مرتبط است، به این معنی که به افراد و افراد اجازه میدهد
موسساتی که سرمایه گذاری های خود را با ارزش ها و باورهای شخصی خود هماهنگ کنند،
آنها را قادر می سازد تا از دلایلی که به آنها اهمیت می دهند حمایت کنند. - مثبت
تأثیر: سرمایه گذاری پایدار ESG می تواند اجتماعی و محیطی مثبت داشته باشد
تاثیر داشته و آنها را به وسیله ای برای خلق ثروت مسئولانه تبدیل می کند.
IS G
در مقابل. سرمایه گذاری SRI
IS G
سرمایه گذاری و سرمایه گذاری اجتماعی مسئولیت پذیر (SRI) مرتبط اما متمایز هستند
نزدیک می شود. در حالی که هر دو عوامل اخلاقی و پایدار را در نظر می گیرند، کلیدی وجود دارد
تفاوت:
- IS G
سرمایه گذاری: سرمایه گذاری ESG محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را ادغام می کند
عوامل موثر در تصمیمات سرمایه گذاری است، اما لزوما کل را حذف نمی کند
صنایع یا شرکت ها به دنبال متعادل کردن بازده مالی با ESG است
ملاحظات - SRI
سرمایهگذاری: SRI با اجتناب فعالانه از سرمایهگذاری، رویکرد انحصاریتری را اتخاذ میکند
در صنایع یا شرکت های خاصی که با اخلاق یا اجتماعی همسو نیستند
شاخص. اغلب شامل غربالگری منفی برای حذف بخشهای خاصی است، مانند
به عنوان تنباکو یا سلاح.
هر دو
هدف رویکردها ترویج سرمایه گذاری مسئولانه است، اما سرمایه گذاری ESG اجازه می دهد
طیف وسیع تری از فرصت های سرمایه گذاری و تمرکز بر ترکیب ESG
عوامل موثر در تحلیل مالی
چگونه
برای شروع سرمایه گذاری ESG؟
گرفتن
شروع سرمایه گذاری ESG شامل مراحل مختلفی است:
- خود را تعریف کنید
معیارهای ESG: تعیین کنید کدام فاکتورهای ESG برای شما اهمیت بیشتری دارند. در نظر بگیرید که آیا
شما مسائل زیست محیطی، اجتماعی یا حاکمیتی را اولویت بندی می کنید و اهداف روشنی را تعیین می کنید
برای سرمایه گذاری های ESG شما - آموزش
خودتان: درباره منابع داده ESG، آژانس های رتبه بندی و سرمایه گذاری بیاموزید
فرصت ها. بیاموزید که چگونه عوامل ESG در تصمیمات سرمایه گذاری فاکتور می گیرند. - ارزیابی
تحمل ریسک شما: برای اطمینان از میزان تحمل ریسک و اهداف مالی خود ارزیابی کنید
که سرمایه گذاری های ESG با استراتژی کلی سرمایه گذاری شما سازگار است. - انتخاب سرمایه گذاری:
سرمایه گذاری های ESG را انتخاب کنید که با معیارهای شما مطابقت دارد. این ممکن است شامل تمرکز بر ESG باشد
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ETF ها، سهام فردی یا اوراق قرضه پایدار. - نظارت بر شما
نمونه کارها: به طور منظم سرمایه گذاری های ESG خود را بررسی کنید تا مطمئن شوید که با شما هماهنگ هستند
اهداف را دنبال کنید و به معیارهای ESG خود ادامه دهید. - درگیر شدن و
طرفدار: تعامل با شرکت ها و سرمایه های موجود در پورتفولیوی خود را در نظر بگیرید
از شیوه های مثبت ESG حمایت کنید. سهامداران می توانند نظر خود را داشته باشند
تاثیرگذاری بر رفتار شرکت
با دنبال کردن
با این مراحل، میتوانید سفری از سرمایهگذاری ESG را آغاز کنید که نه تنها همسو میشود
با ارزش های شما، اما پتانسیل تولید ثروت پایدار را نیز دارد
در حالی که به یک دنیای بهتر کمک می کند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.financemagnates.com//forex/education-centre/unlocking-sustainable-wealth-esg-investing-guide/
- : دارد
- :است
- :نه
- :جایی که
- a
- درباره ما
- انجام
- بر این اساس
- حساب
- دقت
- دستیابی به
- در میان
- فعالانه
- فعالیت
- اضافه
- مدافع
- اثر
- سازمان
- هدف
- اهداف
- تراز
- تراز می کند
- معرفی
- اختصاص دادن
- تخصیص
- اجازه دادن
- اجازه دادن
- اجازه می دهد تا
- در کنار
- همچنین
- an
- تحلیل
- و
- هر
- اعمال می شود
- روش
- رویکردها
- هستند
- مناطق
- صف
- مقاله
- AS
- ظاهر
- جنبه
- ارزیابی کنید
- ارزیابی می کند
- دارایی
- دارایی
- مرتبط است
- At
- دسترس پذیری
- در دسترس
- اجتناب از
- برج میزان
- پرچم
- مستقر
- BE
- تبدیل شدن به
- باورهای
- مزایای
- بهتر
- خارج از
- تخته
- سهام
- هر دو
- گسترده تر
- بنا
- کسب و کار
- اما
- by
- CAN
- سرمایه
- سرمایه گذاری
- کربن
- انتشار کربن
- اهميت دادن
- حمل
- دسته
- علل
- معین
- به چالش کشیدن
- شانس
- تبادل
- را انتخاب کنید
- کلاس ها
- واضح
- مجموعه
- ترکیب
- می آید
- مشترک
- انجمن
- شرکت
- شرکت
- رقابتی
- جزء
- جامع
- شامل
- مفاهیم
- نگرانی ها
- در نظر بگیرید
- توجه
- ملاحظات
- با توجه به
- استوار
- ادامه دادن
- ادامه
- کمک
- کنترل
- شرکت
- حاکمیت شرکتی
- شرکت
- همبستگی
- ایجاد
- ایجاد
- ضوابط
- بسیار سخت
- داده ها
- تصمیم گیری
- تصمیم گیری
- تعريف كردن
- غرق کردن
- بستگی دارد
- مشخص کردن
- پروژه
- تفاوت
- حوادث
- اصل افشا
- متمایز
- تمیز دادن
- مختلف
- تنوع
- تنوع
- تنوع و شمول
- do
- میکند
- عمل
- دو
- هر
- آسان تر
- محیط زیست
- تعلیم دادن
- اثر
- بهره وری
- تلاش
- سوار شدن
- در اغوش گرفتن
- سنگ سنباده
- تولید گازهای گلخانه ای
- را قادر می سازد
- شامل
- انرژی
- صرفه جویی در مصرف انرژی
- جذاب
- اطمینان حاصل شود
- تمام
- محیط
- محیطی
- از نظر محیطی
- سازگار با محیط زیست
- متساوی
- انصاف
- IS G
- سرمایه گذاری ESG
- ضروری است
- املاک
- ETF ها
- اخلاقی
- اصول اخلاق
- ارزیابی
- ارزیابی
- بررسی می کند
- مثال
- مثال ها
- مبادله شده
- به استثنای
- اجرایی
- نمایش دادن
- اکتشاف
- فاکتور شده
- عوامل
- سرمایه گذاری
- مالی
- اهداف مالی
- عملکرد مالی
- سلاح های گرم
- تمرکز
- تمرکز
- تمرکز
- پیروی
- رد پا
- برای
- برای سرمایه گذاران
- فرم
- فسیلی
- سوخت های فسیلی
- غالبا
- دوستانه
- از جانب
- سوخت ها
- صندوق
- بودجه
- آینده
- افزایش
- عایدات
- جنس
- تولید می کنند
- دریافت کنید
- داده
- اهداف
- می رود
- حکومت
- سبز
- امور مالی سبز
- راهنمایی
- دست
- آیا
- قلب
- کمک
- کمک می کند
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- جامع
- چگونه
- HTTPS
- شناسایی
- تأثیر
- سرمایه گذاری تاثیرگذار
- اثرات
- اهمیت
- مهم
- بهبود یافته
- in
- شامل
- مشمول
- از جمله
- گنجاندن
- ترکیب کردن
- گنجاندن
- به طور فزاینده
- فرد
- افراد
- لوازم
- صنعت
- تأثیرگذار
- اطلاعات
- اطلاع
- ابتکارات
- موسسات
- ادغام
- ادغام
- به
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- فرصت های سرمایه گذاری
- استراتژی سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- گرفتار
- شامل
- مسائل
- IT
- ITS
- سفر
- JPG
- تنها
- کلید
- مناطق کلیدی
- شناخته شده
- کار
- رهبری
- یاد گرفتن
- پسندیدن
- محدودیت
- محلی
- طولانی
- دراز مدت
- ساخت
- باعث می شود
- ساخت
- مدیریت
- اداره می شود
- مدیریت
- بسیاری
- مسابقه
- ماده
- به حداکثر رساندن
- ممکن است..
- معنی
- اندازه گیری
- دیدار
- متریک
- وام خرد
- کاهش
- حرکت
- بیش
- اکثر
- چندگانه
- متقابل
- صندوق سرمایه گذاری مشترک
- طبیعی
- هدایت
- لزوما
- نیاز
- منفی
- اکنون
- اهداف
- of
- ارائه
- ارائه
- پیشنهادات
- غالبا
- on
- ONE
- فقط
- فرصت ها
- or
- دیگر
- خارج
- بهتر از
- روی
- به طور کلی
- خود
- مشارکت
- مسیر
- کارایی
- شخصی
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- سیاست
- فقیر
- محبوب
- مقام
- اوراق بهادار
- موقعیت یابی شده
- مثبت
- پتانسیل
- بالقوه
- تمرین
- شیوه های
- آماده شده
- اصلی
- از اصول
- اولویت بندی
- اولویت بندی می کند
- خصوصی
- سهام خصوصی
- روند
- محصول
- پروفایل
- پروژه ها
- ترویج
- ارائه
- عمومی
- هل دادن
- کیفی
- کیفیت
- کمی
- محدوده
- رتبه
- آژانس های رتبه بندی
- واقعی
- املاک و مستغلات
- قلمرو
- دلایل
- كاهش دادن
- کاهش
- بازتاب
- به طور منظم
- تنظیم
- تنظیم کننده
- مربوط
- مربوط
- تکیه
- تجدید پذیر
- انرژی تجدید پذیر
- گزارش ها
- نشان دهنده
- مشهور
- انعطاف پذیر
- منابع
- مسئوليت
- مسئوليت
- سرمایه گذاری مسئولانه
- نتیجه
- برگشت
- بازده
- آشکار
- این فایل نقد می نویسید:
- خطر
- خطرات
- تنومند
- s
- ایمنی
- حقوق
- مقیاس
- نمرات
- غربالگری
- بخش
- بخش ها
- به دنبال
- به دنبال
- جستجو می کند
- انتخاب
- تنظیم
- چند
- سهامدار
- سهامداران
- باید
- اهمیت
- کوچکتر
- So
- آگاهی
- اجتماعی
- اجتماعی
- جامعه
- برخی از
- منابع
- خاص
- سهامداران
- استانداردهای
- می ایستد
- آغاز شده
- مراحل
- هنوز
- سهام
- استراتژی ها
- استراتژی
- تقویت
- قوی
- ساختار
- مطالعات
- مهاجرت تحصیلی
- چنین
- نشان می دهد
- پشتیبانی
- حمایت از کسب و کارها
- پایداری
- قابل تحمل
- آینده پایدار
- طول می کشد
- محسوس
- تکنیک
- پیشرفته
- مدت
- نسبت به
- که
- La
- جهان
- شان
- آنها
- موضوعی
- تم
- خودشان
- سپس
- آنجا.
- اینها
- آنها
- اشیاء
- این
- کسانی که
- سه
- از طریق
- بدین ترتیب
- به
- تنباکو
- تحمل
- نسبت به
- داد و ستد
- سنتی
- دگرگونی
- شفافیت
- فهمیدن
- باز کردن قفل
- استفاده
- ارزشها
- مختلف
- وسیله نقلیه
- زنده ماندن
- صدا
- vs
- we
- ثروت
- تسلیحات
- وزن
- خوب
- چه زمانی
- چه
- که
- در حین
- چرا
- وسیع
- دامنه گسترده
- اراده
- با
- بدون
- مهاجرت کاری
- جهان
- شما
- شما
- خودت
- زفیرنت