این شرکت زیر رادار از برلین فعال ترین سرمایه گذار در یونیکورن های جدید تا کنون در سال 2023 است.

یادداشت ویرایشگر: داده ها از تخته کرانچ بیس یونیکورن، فهرستی تنظیم شده که شامل شرکت‌های خصوصی تک‌شاخ با ارزش‌گذاری‌های پس از پول ۱ میلیارد دلار یا بیشتر است، بر اساس بودجه افشا شده در Crunchbase. 

وقتی سرمایه گذارانی را در نظر می گیرید که برای استارت آپ های جدید تک شاخ پول می گذارند، شاید به نام های معروف سیلیکون ولی فکر کنید. سرمایه سکویا و کلاینر پرکینز، یا شرکت های بزرگ نیویورک مانند ببر جهانی و همکاران بینش که در سال‌های اخیر بر سرمایه‌گذاری استارت‌آپی تسلط داشته‌اند.

اما در نشانه دیگری از جزر و مد بازار چقدر تغییر کرده است، برترین سرمایه گذاران پیشرو در راه اندازی استارتاپ های جدید تک شاخ تا کنون هیچ کدام از آن ها نیستند. در عوض، این یک سرمایه گذار نسبتا کوچک و تحت رادار مستقر در برلین است.

شرکت سرمایه گذاری در مراحل اولیه b2venture فعال ترین سرمایه گذار در استارت آپ های جدید یونیکورن در نیمه اول سال 2023 بود. Crunchbase داده ها را نشان می دهد. این شرکت در 44 دور سرمایه گذاری در سه استارت آپ جدید تک شاخ شرکت کرد - بخش قابل توجهی از تنها 1 تک شاخ جدید که در نیمه اول 2023 ساخته شد.

B2venture توسط شرکت های چند مرحله ای دنبال می شود مشارکت صفحه اول, مشارکت گوگل و آندرسن هورویتز - همگی برای رتبه دوم فعال ترین ها، با هشت سرمایه گذاری هر کدام در تک شاخ های جدیدی که به آن ملحق شدند، مساوی شدند. تخته کرانچ بیس یونیکورن در نیمه اول 2023.

این ترکیب بسیار متفاوت از شرکت هایی است که به نظر می رسد مجموعه عظیمی از شرکت های تک شاخ را جمع آوری کرد در چند سال گذشته - یعنی تایگر گلوبال، شتاب، آندریسن هوروویتز و سکویا.

از بین این چهار شرکت، آندرسن هوروویتز با سه شرکت پرتفوی و هشت سرمایه گذاری در این دسته، همچنان در فهرست پیشرو در نیمه اول 1 قرار دارد.

B2venture همچنین به دلیل سرمایه گذاری روی هر سه تک شاخ تازه مسح شده از آلمان تا کنون در این لیست برجسته است. همچنین یک سرمایه گذار ثابت در این شرکت های جدید تک شاخ بوده است. این شرکت از اوایل سال 2009 شروع به سرمایه گذاری کرد و تا سال 2023 در شرکت ترجمه ادامه داد دیپل، فین تک کشمش و شرکت انرژی پایدار 1Kmma5°، با سرمایه گذاری اولیه در Seed یا Series A و شرکت در دورهای بعدی تامین مالی.

پایین 80٪

تعداد یونیکورن های جدید در نیمه اول سال 80 نسبت به سال قبل 2023 درصد کاهش یافت، و تنها 44 شرکت این عنوان را به دست آوردند - بسیار متفاوت از 251 شرکتی که در نیمه اول 1 و 2022 شرکت در نیمه اول 295 به هیئت تک شاخ پیوستند. تک شاخ بر کاهش شدید در تامین مالی در مراحل پایانی در 12 ماه گذشته

ایالات متحده همچنان بزرگترین بازار تک شاخ های جدید است. از شرکت‌های جدید یونیکورن امسال، نیمی از آنها در ایالات متحده، یک چهارم در چین و شش شرکت در اروپا مستقر هستند.

لحظه هوش مصنوعی

برای دسته جدید تک‌شاخ‌ها، بخش پیشرو – جای تعجب نیست – هوش مصنوعی بود. امسال 25 درصد از تک شاخ های جدید را شرکت های این بخش تشکیل می دهند.

سرمایه گذاران شرکتی فعالانه روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده اند. کارت گرافیک Nvidia و بازوی مخاطره آمیز آن NVentures در مجموع امسال در پنج سرمایه گذاری در شرکت های تک شاخ هوش مصنوعی شرکت کرده اند. یکی دیگر از سرمایه گذاران شرکتی، Salesforce Ventures 1، در تأمین مالی سه شرکت از این شرکت های تک شاخ هوش مصنوعی در سال 2023 شرکت کرد.

سرمایه گذاران ثابت

سایر سرمایه گذاران ثابت عبارتند از Index Ventures in منسجم و کشمش؛ Google Ventures در بدن مهربان و تایپ; اندرسن در کوبولد متال و تکرار کنید; A.CapitalVentures in شخصیت.ai; مانتو in انرژی بعدی ما; مشارکت های MMC in سنتز, صندوق آزاد می کند in بلوفا; اسپارک آبی in ماهیگیری الکترونیکی; AlbionVC و HSBC in Quantexaو شرکای ارزش سهام و S3 Ventures in جو.

این سرمایه گذاران با ادامه سرمایه گذاری برای حفظ سهام خود در برخی از با ارزش ترین شرکت های خود، بیشترین سود را از خروج های احتمالی آینده خواهند برد.

سهام بزرگ

علیرغم عقب نشینی اخیرشان در سرمایه گذاری یونیکورن، سرمایه گذاران پیشرو که سبد بزرگی از شرکت های خصوصی بسیار ارزشمند ساخته اند، به این زودی جایگاه خود را به عنوان فعال ترین سرمایه گذاران از دست نخواهند داد. در نظر بگیرید که تایگر گلوبال با بیش از 220 شرکت هنوز هم بالاترین تعداد شرکت‌های پرتفوی تک شاخ را دارد (اگرچه طبق گزارش‌ها، تلاش می کند تا برخی از سهام خود را تخلیه کند.)

در حالی که تایگر گلوبال در مقایسه با سایر سرمایه گذاران پیشرو، تعداد اسب شاخدار بسیار بیشتری در شرکت های خصوصی با ارزش بالا دارد، این شرکت ها همچنان دارای پرتفوی بزرگ تکشاخ برای خود هستند. برای مثال، Andreessen Horowitz دارای 108 شرکت پرتفوی تک شاخ در هر Crunchbase است. Insight Partners دارای 107 شرکت است. و Sequoia Capital و Accel هر کدام حدود 100 شرکت نمونه کار فعلی تک شاخ دارند.

رتبه بندی این شرکت ها احتمالاً به این زودی ها تغییر نخواهد کرد، زیرا تعداد کمتری از تک شاخ های جدید در بازار فعلی به گله می پیوندند. اما هر یک از این شرکت‌ها هنوز ارزش زیادی در بازارهای خصوصی دارند - و بدون شک هر یک مشتاقانه منتظر باز شدن مجدد بازار IPO هستند.

جستارهای مرتبط با کرانچ بیس یونیکورن

روش شناسی

تخته کرانچ بیس یونیکورن فهرستی تنظیم‌شده است که شامل شرکت‌های خصوصی تک‌شاخ با ارزش‌گذاری پس از پول ۱ میلیارد دلار یا بیشتر است و بر اساس داده‌های Crunchbase است. شرکت های جدید هستند به هیئت Unicorn اضافه شد به عنوان بخشی از یک دور تأمین مالی، به مرز ارزش گذاری 1 میلیارد دلاری می رسند.

هیئت مدیره یونیکورن ارزش‌گذاری‌های داخلی شرکت را منعکس نمی‌کند - مانند ارزش‌گذاری‌هایی که از طریق فرآیند 409a برای گزینه‌های سهام کارکنان تعیین شده‌اند - زیرا این ارزش‌ها با یک دور تامین مالی قیمت‌گذاری‌شده متفاوت هستند و احتمال کمتری دارند. ما همچنین ارزش‌گذاری‌ها را بر اساس کاهش سرمایه‌گذاران، که هر سه ماه یکبار تغییر می‌کند، تعدیل نمی‌کنیم، زیرا سرمایه‌گذاران مختلف به طور مداوم برای یک شرکت در یک سه ماهه ارزش گذاری نمی‌کنند.

کمک مالی به شرکت‌های یونیکورن شامل تمام تامین‌های مالی خصوصی به شرکت‌هایی است که با عنوان یونیکورن برچسب‌گذاری شده‌اند، و همچنین شرکت‌هایی که از آن زمان فارغ‌التحصیل شده‌اند. هیئت تکشاخ خارج شده.

لطفاً توجه داشته باشید که کلیه ارزشهای مالی به دلار آمریکا داده می شود مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد. Crunchbase از زمان گزارش بودجه ، خرید ، IPO و سایر رویدادهای مالی ، ارزهای خارجی را با نرخ لحظه ای غالب تبدیل می کند. حتی اگر مدتها پس از اعلام رویداد ، آن رویدادها به Crunchbase اضافه شوند ، معاملات ارزی با قیمت لحظه ای تاریخی تبدیل می شوند.

تصویر: دوم گوزمن