Fidelity Investor Review
- Kvaliteet
- Väärtus
- jõudlus
- Kasutusmugavus
kokkuvõte
Kas otsite uut investeerimisuudiskirja? Fidelity Investor on investeerimisjuhi Jim Lowelli uudiskiri. See uudiskiri keskendus Fidelity fondipakkumistele, näidates, kuidas neid kasutada 9 pikaajalistele investoritele mõeldud mudelportfelli koostamiseks. See uudiskiri sisaldab ka kauplemisstrateegiaid, 401 (k) mudeleid, korrelatsioonitööriista ja palju muud. Kas peaksite seda uudiskirja lugema hakkama? Uurige seda meie täielikust Fidelity Investori ülevaatest!
Fidelity Investor on Jim Lowelli juhitav InvestorPlace'i uudiskiri. Lowell on ise endine fondijuht ja investeerimisnõustaja investeeringute juht. Ta on ka raamatute autor Nutikas raha liigub nullist, ja Mida peab iga Fidelity Investor teadma.
Koos Fidelity Investoriga keskendub Lowell Fidelity fondipakkumistele, et luua 7 näidisportfelli pikaajalistele investoritele. Uudiskiri on eriti suunatud kõigile, kellel on tööandja rahastatud pensioniplaan Truudus. Lowell pakub ka kauplemisstrateegiaid, mida aktiivsed investorid saavad kasutada Fidelity fondivalikust lühiajalise kasumi teenimiseks.
Niisiis, kas Lowelli uudiskiri on teie jaoks õige? Me käsitleme kõike, mida peate teadma meie täielikus Fidelity Investori ülevaates.
Vaadake sisu üle
Fidelity Investori hinnakujunduse valikud
Fidelity Investor maksab 34.95 dollarit kvartalis. Kui registreerute oma esimeses kvartalis, saate 3 kuud tasuta.
Portfellid
Fidelity Investor on keskendunud üheksale mudelportfellile, mis kõik koosnevad Fidelity ETF-idest ja investeerimisfondidest:
-
- Globaalne kvantitatiivne kasv - Ülemaailmsed aktsiafondid, keskendudes USA-le ja Hiinale
- Globaalne kvantitatiivne sissetulek - Ülemaailmsed valitsuse ja ettevõtete võlakirjafondid
- Kasv – USA ja Hiina aktsiad kalduvad tehnoloogia- ja finantsfondide poole
- ESG kasv - USA aktsiad Fidelity jätkusuutlikes investeerimisfondides
- Tegur + - Segu USA dividendi-, kinnisvara- ja võlakirjafondidest
- Kasv ja sissetulek - Aktsia- ja võlakirjafondide segu
- tulu – Dividendid, kinnisvaratulu ja võlakirjafondid
- Annuiteedi kasv – Fidelity VIP hallatavad fondid, mis keskendusid USA ja ülemaailmsetele aktsiatele
- Annuiteedi kasv ja sissetulek – Fidelity VIP hallatavad fondid, mis keskendusid USA aktsiatele ja võlakirjadele
Iga portfell koosneb 5-10 Fidelity fondist. Fidelity Investor määratleb protsendi, mille iga fond portfelli panustab, et saaksite selle ise oma Fidelity kontol kokku panna.
Fidelity Investori portfellid on suhteliselt konservatiivsed ja on seetõttu viimastel aastatel USA peamistest aktsiaindeksitest maha jäänud. 2021. aasta esimese poole jooksul on kasvuportfell tootlus vaid 9.1%, võrreldes S&P 18.1 500%-ga. Sama portfelli keskmine aastane 5-aastane tootlus on 13%, võrreldes S%P 18.2 500%-ga.
Fidelity Investori funktsioonid
Uudiskiri ja värskendused
Fidelity Investor annab iga kuu alguses välja uudiskirja, et anda uudiseid mudeliportfellide ja Lowelli mõtete kohta turukeskkonna kohta. Iga uudiskirja algusest leiate tabeli, mis näitab iga portfelli põhistatistikat, sealhulgas selle korrelatsiooni S&P 500-ga, selle volatiilsust ja 12 kuu tootlust.
Seejärel käsitletakse uudiskirjas üksikasjalikumalt iga portfelli sisu, näidates igakuist tootlust iga moodustava fondi kohta. Samuti leiate teavet sadade Fidelity investeerimisfondide ja ETF-ide kohta, sealhulgas fondide kohta, mis ei ole Fidelity Investori portfellides. Lowell annab iga fondi kohta välja ostu/müü/hoia reitingud, mis on abiks, kui soovid täiendada mudelportfelle või läheneda investeerimisele agressiivsemalt. Lisaks tuuakse uudiskirjas esile "Tactical Offense" ja "Tactical Defense" võimalused, mis on lühiajalised ja keskmise pikkusega muudatused, mida saate mudeliportfellides turutingimuste ärakasutamiseks teha.
Lowell pakub igas uudiskirjas ka oma mõtteid turu kohta. Leiate laiaulatusliku arutelu turutingimuste kohta, mis selgitab, kuidas Lowell ja Fidelity Investmenti meeskond majandusuuendustes navigeerivad. Lisaks keskendub Lowell tavaliselt ühele portfellile, et arutada selle toimimist ja selle koostamise põhjuseid.
Uudiskirjade vahel pakub Lowell lühikesi iganädalasi turu värskendusi. Kui mudeliportfellides tuleb teha tehinguid, tõstetakse need esile nii iganädalastes värskendustes kui ka järgmises uudiskirjas.
Trading Strategies
Fidelity Investor pakub 4 kauplemisstrateegiat, mida investorid saavad kasutada agressiivsemalt Fidelity fondidesse investeerimiseks. Üks kauplemisstrateegia nimega "Genesis" põhineb Fidelity uusimate fondide ostmisel kohe nende käivitamisel ja nende müümisel aasta hiljem. See strateegia on toonud viimase viie aasta jooksul 200% kasvu, mis on kooskõlas S&P 5 indeksiga.
Kauplemisstrateegiaid käsitletakse ka igakuises uudiskirjas, kui on olemas ostu- või müügikorraldus, mida jagada.
401(k) Mudelid
Investoritele, kellel on Fidelityga tööandja toetatud 401(k), pakub Fidelity Investor kohandatud mudelportfelle. Fidelity Investor kogub andmeid selle kohta, millised rahalised vahendid on Fidelity investeerimiskavades saadaval enam kui 120 suurema tööandja jaoks, sealhulgas selliste ettevõtete jaoks nagu Microsoft ja AT&T. Selle põhjal leiate mudeliportfellide kohandused, mis vastavad teie 401(k) saadaolevatele vahenditele.
Korrelatsioonitööriist
Veel üks kasulik tööriist, mida Fidelity Investor pakub rohkem ennastjuhtivatele investoritele, on selle korrelatsioonikalkulaator. Saate valida mis tahes kaks Fidelity investeerimisfondi või ETF-i ja tööriist ütleb teile kohe, kuidas nende tootlus on korrelatsioonis.
Fidelity Investor Service'i eristajad
Fidelity Investor alustas oma tegevust teistsuguse eesmärgiga kui enamik teisi täna saadaolevaid investeerimisuudiskirju. Selle asemel, et püüda luua portfelli parimatest kasvuaktsiatest või parimatest dividendiaktsiatest, on Fidelity Investori eesmärk luua ainult Fidelity fondidest parimad võimalikud portfellid.
See on oluline, sest Fidelity on üks suurimaid investeerimisühinguid tööandjate rahastatud pensioniplaanide jaoks, mille investoritel on juurdepääs ainult Fidelity fondidele. Ehkki Fidelity investeerimisfondid ja ETF-id võivad, aga ei pruugi olla optimaalne investeerimisviis, on selge vajadus luua parim võimalik investeerimisstrateegia, mis põhineb ainult Fidelity pakkumistel.
Teine asi, mis Fidelity Investori puhul on ainulaadne, on see, et see ei keskendu ainult pikaajalisele investeerimisele. Lowell ja tema meeskond pakuvad keskmise tähtajaga kauplemisstrateegiaid, mis võimaldavad investoritel Fidelity fondidega agressiivsemalt kaubelda. Lisaks pakub iga uudiskiri fondireitinguid ja lühiajalisi investeerimisvõimalusi, mis aitavad ennastjuhtivatel investoritel oma portfelle kokku panna.
Millise kauplejatüübi jaoks sobib Fidelity Investor kõige paremini?
Fidelity Investor on mõeldud investoritele, kellel on Fidelitys tööandja rahastatud pensionikonto. Platvormi portfellid on loodud eeldusel, et saate investeerida ainult Fidelity investeerimisfondidesse ja ETF-idesse, mis on sageli nii Fidelity pensionikontode puhul. Ajalooliselt on Fidelity Investori portfellide tootlus S&P 500-st madalamal tasemel olnud, mistõttu ei pruugi need olla parim valik investoritele, kellel on Fidelityst kaugemale ulatuvaid võimalusi.
Sellegipoolest võib Fidelity Investor olla mõttekas ka pikaajalistele investoritele, kes soovivad Fidelity investeerimisfondide ja ETF-i pakkumistest mitmekesiseid portfelle luua. Fondi 9 portfelli hõlmavad kõike alates kasvust kuni tulude investeerimiseni ning igas uudiskirjas pakutavate fondireitingute abil on lihtne oma portfelle koostada.
Kui soovite oma portfelli laiendada Fidelity fondidest mööda, võite kaaluda sarnast teenust Stock Advisor or IBD edetabel.
Plusse
- 9 mudelportfelli, mis on ehitatud Fidelity fondidest
- Igakuine uudiskiri üksikasjalike fondide katvustega
- Keskpika perioodi Fidelity fondidega kauplemise strateegiad
- Spetsiifilised portfellid suuremate tööandjate toetatavate Fidelity 401(k) plaanide jaoks
- Fidelity fondide korrelatsioonitööriist
Miinused
- Portfellid on S&P 500-st ajalooliselt alla jäänud
Allikas: https://daytradereview.com/fidelity-investor-review/
- &
- 2021
- 7
- 9
- juurdepääs
- konto
- aktiivne
- ADEelis
- AI
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- ümber
- AT & T
- BEST
- Raamatud
- ehitama
- Ostmine
- juht
- Hiina
- Ettevõtted
- sisu
- sisu
- kulud
- andmed
- detail
- dividend
- Majanduslik
- tööandjad
- keskkond
- kinnisvara
- ETF
- ETF-id
- Laiendama
- FUNKTSIOONID
- truudus
- rahastama
- esimene
- Keskenduma
- Investoritele
- tasuta
- täis
- fond
- raha
- Globaalne
- Valitsus
- Kasv
- Esiletõstetud
- kodulehe
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- sajad
- Kaasa arvatud
- tulu
- investeerimine
- investeering
- Investeeringud
- investor
- Investorid
- küsimustes
- IT
- Võti
- algatama
- joon
- peamine
- Turg
- Microsoft
- mudel
- raha
- kuu
- käike
- Uudiskiri
- Infolehed
- pakkuma
- Pakkumised
- Pakkumised
- Ohvitser
- Võimalused
- Valikud
- et
- Muu
- jõudlus
- portfell
- hinnapoliitika
- Toodetud
- kvantitatiivne
- hinnangust
- Lugemine
- kinnisvara
- pensionile
- läbi
- jooks
- S&P 500
- tunne
- komplekt
- Jaga
- nutikas
- So
- algus
- statistika
- varu
- varud
- Strateegia
- täiendamine
- jätkusuutlik
- tech
- ülemine
- kaubelda
- kaupleja
- kaupleb
- Kauplemine
- Trading Strategies
- Uudised
- us
- Lenduvus
- iga nädal
- WHO
- jooksul
- aasta
- aastat