Kütus mõttetööks: ühendatud autod ja autotööstuse revolutsioon

KUULAGE SEDA KÜTUS EEST
MÕTEPODCAST

Autotööstus on jõudmas an
pöördepunkt, mis kujundab ümber selle lähituleviku,
ühendatud autode ajastu – tuntud ka kui tarkvara
määratletud sõidukid või SDVd. See mõjutab kõiki tuleviku aspekte
liikuvus, alates generatiivsest tehisintellekti mõjust 2. ja kõrgema taseme autonoomias kuni
kokpiti domeeni tarkvara HMI.

CES-i eelõhtul on autotootjad ja tarnijad
jälgides tähelepanelikult ühendatud autode arengut – kapseldatud
akronüümis "Ühendatud", "Autonoomne", "Jagatud" ja "CASE".
Elektriline. See üleminek on otsustava tähtsusega tasakaalu taastamiseks
autotööstuse väärtusahelat ja seda, kuidas originaalseadmete tootjad kontrollivad
sõiduki kokkupaneku protsess. Kuid see hõlmab enamat kui lihtsalt
tarkvaraga määratletud sõiduki ehitamine. Seda teevad ka autotootjad
püüdke nende kasutuseast rohkem väärtust ammutada
Sõidukid.

Originaalseadmete tootjad soovivad saada kontrolli tagasi
1. taseme ja süsteemi-kiibi (SoC) tarnijad, mis hõlmavad tulu, mis
võib koguneda sõiduki eluea jooksul, sealhulgas sõidukisisene
rakendused ja digiteeritud teenused, mida SDV-d hõlbustavad
kergust.

Kõrvalmõju on murranguline periood
ja tarnija väärtusahela tasakaalustamine, muutes seeläbi
ülemineku kompleks.

See muudatus ähvardab tööstuse pöördesse ajada
väärtusahelas, mida on peetud enesestmõistetavaks alates Henry Fordi ajast
esimene liikuv tootmisliin 1913. aastal Highland Parkis ja
aktsepteeritud õigeusklikkust kujundatud Toyota tootmissüsteemist
tööstuse väärtusahel läbi 20. sajandi ja algusosa
21. kuupäevast.

Muidugi selline autotööstuse ümberkujundamine
väärtusahel on täis takistusi ja vastuseisu –
geopoliitilised ja praktilised – ning originaalseadmete valmistajad seisavad silmitsi vastuseisuga
tööstuses osalejad ei soovi oma kohta loovutada
tabelis.

Ajalooliselt on autotööstus seda teinud
keskendunud kulusid optimeerivale riistvarale, näiteks pooljuhtidele.
Tarkvara peeti vajalikuks, kuid mitte strateegiliselt oluliseks
riistvarana. Tesla vabastab tarkvarapõhise sõiduki –
oma õhu kaudu levivate uuendustega – vaidlustas status quo. See ei ole
et tarkvara ei olnud strateegiliselt oluline, vaid see
tööstusharu lihtsustatud tarkvara kuni mäluhinnani.

Elektrooniliste funktsioonide arendamine oli juurdunud
nii otstarbekuse kui ka kulukuse poolest. Sümbioos riistvara ja
tarkvara oli lihtne: rohkem koodi tõlgiti lihtsalt rohkemaks
kallis mikrokontrolleri üksus (MCU). Minimaalsed riistvarakulud
minimeeritud tarkvara suurus. See õigustas MCU levikut
tuletised, mis põhinevad erineval mälumahul, kuni väiksemad
mälu tähendab madalamaid riistvarakulusid.

See lähenemine on domineerinud autotööstuse teadus- ja arendustegevuses
aastakümneid mõeldes, õrn areng istub mugavalt
olemasolevate autode väärtusahela struktuuride raames ja
traditsioonilised platvormi ümberkujundamise kadentsid. OEM-i orkestreeritud materjal
voolu ja kasutas kulusid vähendavat võimsust.

Starter
sõidukid ja ühendatud auto võimalus

Uus E/E julgustab originaalseadmete tootjaid
arhitektuuride ja tootearendusprotsesside nihked.
Need muudatused ilmnevad aastatel 2024 ja 2025, mil tase 2+
automatiseeritud sõidukid koos laialdase kasutuselevõtuga
õhu kaudu (OTA) värskendused, muutuvad peavooluks.

OTA toob kaasa mitu
tuluvõimalusi. OTA uuendused võimaldavad ka sõidukil olla
hooldatakse, värskendatakse ja lisatakse funktsioone kogu selle eluea jooksul
ilma esindust külastamata. OTA-ga, esialgne müük
sõidukist saab pigem selle algus kui lõpp
autotootja väärtuse väljavõtmise protsess.

Praeguses tööstusstruktuuris on
väike stiimul autotootjate investeeringutasuvuse osas
säilitada status quo. Praegune praktika on riistvara tarnijate jaoks
et manustada oma tarkvara väljunditesse. Asjakohane juhtum on
Mobileye domineeriv positsioon arvutinägemise ruumis, kus
nad saavad kasutada nii oma riistvara kui ka tarkvara pinu. Kus on
tarkvara on manustatud ja on nõutav tarnejärgne
kohandamine, on algseadmete valmistaja jaoks kulumõju või
uuendusest saadud tulu jagatakse
müüja.

Level 2+ kasutuselevõtuga on originaalseadmete tootjad ettevaatlikud
seda kogemust korrates ja sellest mööda hiilides. Suurenemisega
sõiduki kasutustsükli jooksul pakutavate teenuste komplekt –
kõik tarkvara võimaldab – ja teades, et teenusetulu tuleb
riistvarast kaks kuni neli korda suuremate marginaalidega näevad originaalseadmete tootjad an
võimalus, mida ei tohi kasutamata jätta.

Tesla nagu
muutuste kuulutaja

Varajane edu, mida uue ajastu originaalseadmete tootjad nagu Tesla,
Xpengil ja Niol on olnud tarkvaraarenduse internaliseerimine –
ja seetõttu tulud — on äratanud kadedaid pilke
pärandautotootjad. Ja neil on mõte – kuni punktini. Tesla oma
EBITDA marginaal ületab jätkuvalt konkurente. 2022. aastal Tesla
registreeris marginaali 21.4%, samas kui valik 11
väljakujunenud konkurendid said hakkama keskmiselt 12.6%. Tesla marginaal
2022. aastal oli see ligi 50% rohkem kui Hondal, mis oli
kõige tugevama tulemusega konkurent, vastavalt S&P globaalne turg
Intelligentsus.

Muidugi pole Tesla marginaalid ainult
selle põhjuseks on selle tarkvaraline lähenemine, kuigi kahtlemata
aitab. See väldib reklaami ja selle platvormide valik on kitsas,
mis vähendab kulusid. Lisaks muud strateegiad, nagu
üks tükk gigacasting will
aitab kaasa selle lõpptulemusele.

Kuid Elon Musk näeb tarkvara müüki
määratletud sõiduki kui tarbija lähtepunkti
suhe. Tesla 4. aasta neljanda kvartali teenimiskõne ajal ütles Musk,
"Oleme ainsad, kes toodavad autosid, mida tehniliselt saaksime müüa
nullkasumiga aeg-ajalt toovad tohutut majandust
tulevik autonoomia kaudu. Keegi teine ​​ei saa seda teha."

Musk pani selle väite tööle 2022. aasta lõpus,
kui Tesla alustas oma mudelite põhjalikku hinnalangust, mis alandas hinda
marginaalid, kuid pakkusid siiski suuremat tulu kui tema eakaaslased,
tekitades konkurentide elektrifitseerimisstrateegiates värinaid.

Tesla SDV-d seavad väljakutse ka sõidukite arendamisele
õigeusk. Selle asemel, et sõiduk läbib kuluka väiksema füüsilise
insenertehnilised muudatused iga kolme aasta tagant, siis suuremad arhitektuuri- ja
platvormi kujundatakse ümber iga kuue aasta tagant, SDV võimaldab teistsugust
lähenemine OTA värskenduste kaudu. Pärand originaalseadmete tootjad on aga eriarvamusel
väites, et Tesla tavade kasutuselevõtt toob kaasa mahu vähenemise
sõidukitele, mille konstruktsioonimuudatuste vahel on pikk tsükkel.

Allolev diagramm indekseerib E-segmendi müüki
sõidukid, mis konkureerivad teatud aja jooksul ülemaailmselt Tesla Model S-ga
– alates Model S turuletulekuaastast 2012 kuni 2022.
10 aasta jooksul on kõik konkureerivad mudelid läbinud märkimisväärse languse
metalli muutused, samas kui Model S 2021. aasta „Palladium” uuendus oli kaugel
materiaalsel alusel vähem kaasatud. Kas pärandatud originaalseadmete valmistajad saavad kõhtu
väljavaade müügi selliseks märgatavaks languseks on vaieldav.

Vahevara ja ühendatud autode arendus

SDV väärtusahela lahinguväli on
juba areneb – ja peamine kokkupõrge hõlmab vahevara.

Põhikomponendid, nagu operatsioonisüsteemid
ei ole valdkond, kuhu originaalseadmete tootjad strateegiliselt investeerivad, vaid hoopis
käsitleda kui kaupa, sõlmides pikaajalisi lepinguid. The
virtuaalse tarkvarakihi arendamine riistvara ja
autotootjate tarkvara on veel üks intensiivse uurimistöö valdkond. See
kiht võimaldaks tõlkida keerulist riist- ja tarkvara
ressursid ülemises kihis arusaadavamasse vormingusse
tarkvara pinu.

Selle eesmärgi saavutamine võimaldab eraldumist
riistvara elutsüklist alates tarkvara funktsioonide arendamisest.
Igaüks neist saab seejärel iseseisvalt töötada, pakkudes rohkem võimalusi
tulevast koostööd uue tarkvara tarneahelaga.

Kauba vahevara lingil on a
kohandamisastet ja tehakse koostööd
investeeringuid, kuid see on ühe pilguga tulevase infrastruktuuriga
nõuded SDV-dele. Praegu on siin sellised ettevõtted nagu
Mobileye ja Nvidia on olemas.

Kuid autotootjad tahavad seda arendada ja omada
strateegiline vahevara ruum. Müüjad peaksid hoidma müüja oma
kood või selle liidesed, mis toob kaasa iga kohandamise kulu
ja mõnikord iga sõiduki kohta makstav litsentsitasu.
Tarnijad lükkavad selle seisukoha ümber, väites, et tarkvara ei ole a
OEM-i põhipädevus – osutades VW kurikuulsalt probleemsele CARIADile
tarkvara arendamine. Lisaks on sellised müüjad nagu Mobileye
ehitas tohutu jõubaasi, mis osutub originaalseadmete tootjatele väljakutseks
eraldama vastutuse tarkvara ja riistvara eest.

Kõigil originaalseadmete tootjatel pole selleks vajalikke vahendeid või
soov omada seda väärtusahela piirkonda. Mõned autotootjad
tegelikult näevad võtmed kätte vahevara lahendust atraktiivsena. See
võib olla tingitud sellest, et originaalseadmete tootjatel puudub ettevõttesisene tarkvara, mitte
SDV-de või 3. taseme sõidukite aktiivne arendamine või eelistus olla
pigem kiire järgija kui esimene liikuja ja kasuta ära
madalamad arenduskulud.

Inimese-masina liides (HMI) ja kasutaja
kogemus (UX) on iga OEM-i põhipädevuse oluline osa – ja a
brändi eristaja üha homogeensema sõiduki maailmas
disain. Kui API ja vahevara juhtimine on turvatud, siis see on nii
olema 100% OEM-i osaluspiirkond.

Kaaluda tuleb ka SDV taustaprogrammi.
SDV-d vajavad kohest üles- ja allalingi pilveühendust. Nagu
latentsusaeg on uue ärimudeli toetamisel hädavajalik
tõenäoliselt püüavad originaalseadmete tootjad ka pilve vahelist ühendust omada
platvormiteenused ja vahevara. See on tee, mida BMW, VW,
ja Tesla on juba alustanud ja teised teevad seda kindlasti
järgige.

SDV-d ja
paralleelsed väärtusahelad

Sõiduki arenduse lahtisidumine
protsessi sõiduki riist- ja tarkvara integreerimisest
SDV megatrendi puhul arenevad kaks väärtusahelat paralleelselt.
Kuigi traditsiooniline vaade väärtusahelale kestab, jääb selle fookus püsima
lülitub sellele, mis paneb sõiduki liikuma, suunda muutma ja
alustada ja lõpetada.

Elektrifitseerimine vähendab selle väärtust
traditsioonilised mehaanilised komponendid aitavad kaasa materjalide hulgale
(BOM), aku ja elektrimootorite suurenemise tõttu
komponendid võrreldes sisepõlemisega. Sest
E/E ja tarkvara revolutsioon, traditsioonilised mehaanilised komponendid
muutub üha enam kaubaks, avaldades survet
varustusbaas.

Esimese astme tarnijad, kes loodavad kasutada oma autot
tarkvaraoskused, et SDV-de eest raha teenida ja oma rollist lahkuda
süsteemiintegraatorite ja tarkvaraintegraatorite vahel seisab lahing. Aastal an
Idealiseeritud stsenaariumi kohaselt ei soovi OEM-id loovutada maad kummalegi
SoC müüjad või 1. taseme müüjad. Arvestades aga valikut, kes on
tulevase äri jaoks kesksemaks, valivad nad tõenäoliselt SoC-i
müüjad.

OEM-id juhivad
otsus

Autotootjad on olulised selle kindlaksmääramisel, kuidas
SDV väärtusahel areneb. Nende osaluse ulatus keeb
kuni ettevõttesisese tarkvara võimekuse tasemeni. See võib olla
kujundatud filosoofilisest või strateegilisest vaatepunktist, või see võib olla
rahaliste ja inimressursside olemasolu tõttu.

Need, kellel pole selleks rahalisi võimalusi
üksinda valib tarbekaupade vahevara arenduspartnerlused
ja strateegilise vahevara põhiosad. Siin on OEM
saab seejärel kasutada platvormi, mida partner oma API arendamiseks pakub.
See võimaldab originaalseadmete valmistajal mängus vähemalt natuke nahka kasutada.

Vahevaraplatvormi tarnija jaoks
selline partnerlus pakub ka teed edasi, kuid tugineb sellele
tarnija, kes on välja töötanud ettevõttesisese lahenduse (nt Bosch
ja ETAS, ZF ja Mediator) või võime omandada. Selline selline
kokkuleppe moodustas 2023. aasta aprillis JLR koos Elektrobitiga, mis
kuulub Continentalile. Alates 2024. aastast JLRi EVA Continuum platvorm
hakkab kasutama Elektrobiti tarkvaraplatvormi ja operatsioonisüsteemi.

Need uued partnerlussuhted võivad tähendada selle lõppu
ajastud, mille määrab sageli vastandlik ja võistlev tarnija
suhted. SDV tulek võib tuua kaasa rohkem
koostööajastu, mis võimaldab rohkematel tööstusharu osalejatel osaleda
SDV revolutsiooni pakutud saak.

---------------------

Sukelduge sügavamale nendesse liikuvuse kohta käivatesse teadmistesse:

ROHKEM MOBIILSUSE TULEVIKUST JA
ÜHENDATUD AUTOD

ROHKEM AUTONOOMIAST, AUTO JAGAMISEST JA
ELEKTRISEERIMINE

AUTODE PLANEERIMINE JA
ENNUSTAMINE

TEHNOLOOGIASÕIDUKID IN
KASUTAMINE

---

Selle artikli avaldas S&P Global Mobility, mitte S&P Global Ratings, mis on S&P Globali eraldi hallatav osakond.

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: http://www.spglobal.com/mobility/en/research-analysis/fuel-for-thought-connected-cars-and-the-automotive-revolution.html