Infoajastu on toonud kaasa saadaolevate investeerimisvõimaluste arvu hüppelise kasvu. Kuna noorem põlvkond kogub varasid ja püüab investeerida koos finantsnõustajatega, on tekkimas isu vastutustundliku investeerimise järele, kus investor soovib tagada, et tema portfell vastaks tema ideaalidele. Kaasaegsed varahaldurid püüavad pakkuda kooskõlastatud investeerimisvõimalusi, mis arvestavad mõtteviisi, eelistusi, väärtusi ja riskitaluvust. Seemned on finantsnõustajate spetsiaalselt finantsnõustajate jaoks loodud platvorm, mis võimaldab neil mõista oma klientide investeerimis- ja väärtuseeelistusi ning koostada nende kriteeriumide alusel portfelle. Tehes klientidega esmase hindamise, mida platvorm on lihtsustanud, saavad nõustajad luua mitmemõõtmelise profiili, mis võimaldab neil kohandada isikupärastatud mitme varaga portfelle, selle asemel et lihtsalt paigutada varad mõnda eelseadistatud vaikimisi küpsisevormingusse. paljud nõustajad on seda varem traditsiooniliselt teinud. Platvorm pakub ka portfelli ülevaadet, mis optimeerib klientide arvustuste jaoks kuluvat aega, mõõtes samal ajal jõudlust pidevalt kliendi tervikliku eesmärkide alusel.
AlleyWatch jõudis järele Seedsi investori kaasasutaja ja tegevjuhiga Zach Conway et saada lisateavet ettevõtte, ettevõtte strateegiliste plaanide, viimase rahastamisvooru kohta, mis toob ettevõtte kogurahastuse kokku 4.7 miljoni dollarini, ja palju-palju muud...
Kes olid teie investorid ja kui palju kogusite?
Saime 2 miljoni dollari suuruse pikendusvooru, mida juhtis Tühjad ettevõtmised, mis võimaldab meil oma toodet kiiremini edasi arendada, et see vastaks meie teenindatavate kasvule suunatud nõustajate vajadustele. Selles voorus osalesid ka olemasolevad investorid Sotsiaalne võimendus sama hästi kui Liitkapitali fond Mina, LP, ettevõttega seotud riskikapitalifond Ritholtzi varahaldus.
Rääkige meile tootest või teenusest, mida Seeds pakub.
Seeds aitab nõustajatel meie kõik-ühes digilahendusega investeerimiskogemust sisukamaks, tahtlikumaks ja personaalsemaks muuta. Meie platvorm võimaldab nõustajatel hõlpsamini mõista oma klientide vajadusi, huve ja prioriteete ning nende alusel tegutseda.
Meie tööriista kasutades saavad nõustajad:
- Hinnake oma kliente kolmes mõõtmes – mõtteviis, väärtused ja riskitaluvus
- Looge kohandatud ja sisukaid investeerimisettepanekuid
- Esitage kaasahaaravaid portfelli teadmisi, mis on kooskõlas nende kliendi huvide ja väärtustega
Mis inspireeris Seedsi algust?
Enne kui Seeds pildile tuli, oli mu isa, Michael Conwayja juhtisin nõuandefirmat, mille tunnuslause oli „Elu ja rikkuse ühtlustamine”. Meie põhirõhk oli perede ainulaadsete vajaduste mõistmisel, pelgalt numbritest kaugemale jõudmisel ning tõeliselt isikupärastatud ja kogemuslike finantsplaanide koostamisel. Hoolimata pühendumusest isikupärastatud teenusele, ei saanud me märkamata jätta oma lähenemises irooniat – investeerimisaspektil puudus isikupärastamine ja see ei suutnud pakkuda klientidele köitvat kogemust.
Meie hinnang investoritele piirdus peamiselt nende riskitaluvusega ja seejärel paigutasime nad üldistesse, kõigile sobivatesse mudeliportfellidesse, jättes nad teadmata konkreetsetest investeeringutest, mida nad omasid. Ülevaatekoosolekute arutelud keskendusid tulemuslikkusele, jättes tähelepanuta meie klientide laiemad finantseesmärgid ja püüdlused. Teadsime, et investeerimise kui kogemuse tutvustamiseks peab olema parem viis.
Sel ajal seisime aga silmitsi väljakutsega: meil puudus vajalik tarkvara ja tööriistad, et pakkuda ulatuslikku isikupärastamist. Tahtsime luua platvormi, mis võimaldaks inimestel saavutada oma finantseesmärke hoolikalt koostatud portfellide kaudu, tutvustades samal ajal investeerimise ideed kui sisukat ja nauditavat teekonda.
Mille poolest seemned erinevad?
Kuigi mõned ettevõtted võivad pakkuda teatud aspekte, mida me teeme, usume kindlalt, et oleme omaette kategooriates. Meie eristav tegur seisneb tõeliselt ühise kogemuse pakkumises, mis hõlmab kogu kliendi elutsüklit, luues tugeva partnerluse meie nõustajate ja investorite vahel. Erinevalt teistest integreerime oma nõustajate teadmised sujuvalt oma klientide püüdluste ja eesmärkidega, luues koostööteekonna, millel pole selles valdkonnas võrreldavat. Selline lähenemine tagab, et nõustaja ja investor töötavad igal sammul alates esialgsest planeerimisest kuni jätkuva toeni harmooniliselt koos, et maksimeerida oma rahalist edu.
Millist turgu Seeds sihib ja kui suur see on?
Seeds on hoolikalt kohandatud, et rahuldada registreeritud sõltumatuid nõustajaid (RIA), mis on finantsspetsialistide nišš, mis on tuntud oma pühendumuse poolest klientidele erapooletu ja isikupärastatud nõustamise eest. 2023. aasta juuni seisuga koosnes see Ameerika Ühendriikide lugupeetud kogukond enam kui 15,000 114 RIA-st, mis haldasid ühiselt enam kui XNUMX triljoni dollari väärtuses varasid.
RIAde kasvutrajektoor on vaieldamatult tähelepanuväärne, kuna nende hallatavate varade viieaastane liitaastane kasvumäär (CAGR) on tugev 12%. See märkimisväärne laienemine peegeldab investorite kasvavat tunnustust RIA-de võrratu väärtuse kohta, mis on läbipaistvuse, asjatundlikkuse ja kliendikesksusega keerulisel finantsmaastikul navigeerimisel. Kuna RIAd jätkavad õitsengut, on Seeds valmis oma võimeid suurendama ja tõstma, suurendades nii nõustajate kui ka nende hinnatud klientide rahalist heaolu.
Milline on teie ärimudel?
Seeds võtab kasutusele dünaamilise hinnakujunduse mudeli, mis ühendab tarkvara kui teenuse (SaaS) tellimuse eelised traditsioonilise varahalduse hinnakujundusega. Selle uuendusliku lähenemisviisi abil tagame, et meie kliendid saavad kasu mõlema maailma parimatest eelistest.
Meie SaaS-i liitumismudeliga saavad nõustajad juurdepääsu meie tipptasemel tarkvaratööriistadele, võimaldades neil oma tegevust sujuvamaks muuta, tõhustada ja pakkuda klientidele tipptasemel isikupärastatud finantsplaneerimise kogemusi. See tellimuspõhine struktuur võimaldab hõlpsat skaleeritavust ja regulaarseid värskendusi, tagades meie klientidele alati juurdepääsu uusimatele funktsioonidele ja täiustustele.
Meie SaaS-i liitumismudeliga saavad nõustajad juurdepääsu meie tipptasemel tarkvaratööriistadele, võimaldades neil oma tegevust sujuvamaks muuta, tõhustada ja pakkuda klientidele tipptasemel isikupärastatud finantsplaneerimise kogemusi. See tellimuspõhine struktuur võimaldab hõlpsat skaleeritavust ja regulaarseid värskendusi, tagades meie klientidele alati juurdepääsu uusimatele funktsioonidele ja täiustustele.
Lisaks SaaS-i tellimusele sisaldab Seeds traditsioonilise varahalduse hinnakujunduse tuttavust ja tõhusust. See tähendab, et nõustajad maksavad tasu proportsionaalselt hallatavate varadega, viies oma huvid vastavusse klientide finantseduga. Varade kasvades peegeldab tasude struktuur suurenenud vastutust ja pühendumust investoritele optimaalsete tulemuste tagamisele.
Kombineerides SaaS-i tellimust ja traditsioonilisi varahalduse hinnakujundusmudeleid, pakub Seeds terviklikku ja paindlikku lahendust, mis annab nõustajate volitused ja tõstab nende klientide finantskogemusi.
Kuidas valmistute võimalikuks majanduskasvu aeglustumiseks?
Seedsis on meil lahja ja agar lähenemine. Meie põhitähelepanu on meie tooteplaanil, seda pidevalt täiustades ja täiustades, et pakkuda kasutajatele silmapaistvat kogemust. Klientide kasvueesmärkide toetamiseks jaotame ressursse strateegiliselt, tuues sisse eriteadmised just siis ja seal, kus seda kõige rohkem vaja on. See võimaldab meil kiiresti ja tõhusalt kohaneda muutuvate nõudmistega, kui need tekivad. Olles proaktiivsed ja paindlikud, on meil hea positsioon võimalike majanduslike väljakutsetega toimetulemiseks ja klientidele väärtuse pakkumise jätkamiseks.
Milline oli rahastamisprotsess?
Meie strateegiline lähenemine keskendus tugeva ingelinvestorite ja varajases staadiumis riskikapitalifirmade võrgustiku arendamisele. Otsisime partnereid, kes mitte ainult ei omaks sügavat arusaamist meie tööstusest, vaid näitasid üles ka käegakatsutavat pühendumust toetada meie ettevõtmisi lisaks kapitali eraldamisele. See tahtlik teavitamine võimaldas meil luua tähendusrikkaid sidemeid, mis on aidanud meie jõupingutusi edasi lükata.
Millised on suurimad väljakutsed, millega kapitali kaasates kokku puutusite?
Kapitali kaasamine kujutab endast olemuslikult "Catch 22" olukorda, kuna see on ettevõtte kasvu soodustamiseks ülioluline, kuid kulutab väärtuslikku aega ja energiat, mida võiks muidu pühendada tootearendusele ja teostamisele.
Millised teie ettevõtte tegurid panid teie investorid tšeki kirjutama?
Arvan, et see sõltub meie inimestest, tootest, mille oleme välja töötanud, ja mõjust, mis meil võib olla nõuandefirmade kasvule, arvestades tänapäeva investorite pidevalt muutuvat profiili.
Nõustajatena mõistame sügavalt oma kliente ja nende ees seisvaid väljakutseid ning oleme kokku pannud meeskonna inimestest, kes toovad ainulaadseid kogemusi ja oskusi, mis aitavad meie visiooni ellu viia. Üheskoos on meie koostöö võimaldanud tõeliselt diferentseeritud lahenduse, mis ühendab kohandatud investeerimistooted tehnoloogiaga, mis muudab investeerimise koos nõustajaga isikupärasemaks ja sisukamaks kogemuseks.
Millised on verstapostid, mida kavatsete järgmise kuue kuu jooksul saavutada?
Plaanime jätkata uute nõustamisettevõtete kaasamist, uuendades samal ajal oma toodet, et nõustajatel oleks veelgi lihtsam arvestada investorite mõtteviisi, riskitaluvust ja väärtusi, kuna nad pakuvad sisuka investeerimiskogemuse.
Millist nõu saate pakkuda New Yorgi ettevõtetele, kellel pole pangas värsket kapitalisüsti?
Eelistage suhtlemist investoritega, kellel on sügav arusaam valdkonnast, kus teie lahendus töötab. Vältige ettevõtetele aja eraldamist ainult nende maineka maine põhjal ja keskenduge selle asemel neile, kes saavad teie ettevõtmise kasvule ja edule tõeliselt väärtust anda. Hoolikalt kureeritud teadlike investorite rühm võib osutuda teie ettevõttele palju kasulikumaks kui pelgalt nimed teie ülemmäärade tabelis.
Eelistage suhtlemist investoritega, kellel on sügav arusaam valdkonnast, kus teie lahendus töötab. Vältige ettevõtetele aja eraldamist ainult nende maineka maine põhjal ja keskenduge selle asemel neile, kes saavad teie ettevõtmise kasvule ja edule tõeliselt väärtust anda. Hoolikalt kureeritud teadlike investorite rühm võib osutuda teie ettevõttele palju kasulikumaks kui pelgalt nimed teie ülemmäärade tabelis.
Kuhu teie arvates ettevõte lähiajal praegu läheb?
Meie vankumatu fookus on jätkuvalt oma toote täiustamisel, et see vastaks järjekindlalt meie teenindatavate ettevõtete muutuvatele vajadustele. Pidevalt oma lahendust täiustades ja kohandades tagame, et see on heas positsioonis nii nõustajate kui ka klientide jaoks „investeerimise kui kogemuse” kontseptsiooni eeskujuks.
Mis on teie lemmikrestoran linnas?
New Yorgi söögikoha pidevalt muutuval maastikul tõusevad ja langevad lugematud ettevõtted nagu idufirmad, seistes silmitsi paljude väljakutsetega, et saavutada pikaajalist edu. Kuid mõned valitud, nagu Gramercy Tavern, suudavad vastu pidada ja muutuda ikooniks, mis peegeldab asjade korda saatmise olulisust, et end kauaaegsete kulinaarsete maamärkidena kehtestada.
Olete mõne sekundi kaugusel, et registreeruda tehnika kuumimas nimekirjas!
Registreeru täna
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Autod/elektrisõidukid, Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- BlockOffsets. Keskkonnakompensatsiooni omandi ajakohastamine. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.alleywatch.com/2023/07/seeds-investor-financial-advisor-portfolio-construction-platform-tailored-customized-clients-management-zach-conway/
- :on
- :on
- :mitte
- : kus
- $ UP
- 000
- 10
- 13
- 15%
- 2023
- 300
- a
- MEIST
- juurdepääs
- konto
- Saavutada
- üle
- tegu
- kohandama
- lisamine
- Lisab
- eelised
- nõuanne
- nõuandja
- nõustajad
- nõuandev
- Liitunud
- vastu
- vanus
- väle
- viia
- joondatud
- joondamine
- sama
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- kõik ühes
- eraldama
- võimaldama
- lubatud
- võimaldab
- Ka
- alati
- an
- ja
- ingel
- ingliinvestorid
- aastane
- mistahes
- söögiisu
- lähenemine
- OLEME
- tekkima
- ümber
- AS
- aspekt
- aspektid
- koondatud
- hindamine
- eelis
- varahaldus
- varahaldurid
- vara
- At
- saadaval
- vältima
- ära
- Pank
- põhineb
- BE
- muutuma
- olnud
- Uskuma
- kasulik
- kasu
- BEST
- Parem
- vahel
- Peale
- Suur
- suurim
- mõlemad
- tooma
- Toomine
- Toob
- laiem
- ehitama
- Ehitab
- ehitatud
- äri
- ärimudel
- kuid
- by
- CAGR
- tuli
- CAN
- kork
- võimeid
- kapital
- hoolikalt
- Kategooria
- rahuldada
- keskele
- kindel
- väljakutse
- väljakutseid
- muutuv
- kontrollima
- Linn
- klient
- kliendid
- kaasrahastaja
- koostöö
- koostööl
- kollektiivselt
- COM
- ühendab
- kombineerimine
- tuleb
- kohustus
- kogukond
- Ettevõtted
- ettevõte
- Ettevõtte omad
- keeruline
- SEGU
- terviklik
- kontsentraat
- mõiste
- Juhtimine
- Side
- Arvestama
- pidevalt
- ehitama
- jätkama
- pidevalt
- aitama kaasa
- võiks
- looma
- loomine
- kriteeriumid
- kureeritud
- klient
- Kliendid
- kohandatud
- viimase peal
- pühendunud
- pühendumine
- sügav
- vaikimisi
- tarnima
- edastamine
- nõudmisi
- Näidatud
- Vaatamata
- arenenud
- & Tarkvaraarendus
- DID
- erinev
- diferentseeritud
- digitaalne
- mõõdud
- söögi-
- arutelud
- eristatav
- do
- ei
- tehtud
- alla
- Kukkumine
- ajal
- dünaamiline
- varajases staadiumis
- lihtsam
- kergesti
- lihtne
- Majanduslik
- tõhusus
- efektiivsus
- tõhusalt
- jõupingutusi
- ELEVATE
- smirgel
- volitama
- annab volitusi
- võimaldama
- lubatud
- võimaldab
- võimaldades
- püüdlused
- energia
- kaasamine
- suurendama
- suurendamine
- mõnus
- tagama
- tagab
- tagades
- Kogu
- looma
- lugupeetud
- Eeter (ETH)
- Isegi
- pidevalt muutuv
- Iga
- arenema
- areneb
- täitma
- täitmine
- olemasolevate
- laiendamine
- kogemus
- Kogemused
- kogevad
- kogemuslik
- teadmised
- laiendamine
- nägu
- silmitsi seisnud
- ees
- faktor
- tegurid
- Ebaõnnestunud
- Langema
- Tuttav
- peredele
- kaugele
- Lemmik
- FUNKTSIOONID
- tasu
- Tasud
- vähe
- finants-
- rahalised eesmärgid
- finantsplaneerimise
- rahaline edu
- rahaline heaolu
- Firma
- kindlalt
- ettevõtetele
- paindlik
- õitsema
- Keskenduma
- eest
- Investoritele
- võltsima
- Metalli sepistamine
- edasi
- värske
- Alates
- fond
- rahastamise
- kasu
- põlvkond
- saamine
- antud
- Eesmärgid
- läheb
- Grupp
- Kasvama
- Kasvavad
- Kasv
- olnud
- Olema
- aitama
- aitab
- terviklikku
- kuumim
- Kuidas
- aga
- HTTPS
- i
- ikooniks
- idee
- mõju
- parandusi
- Paranemist
- in
- lisatud
- sisaldab
- Suurendama
- kasvanud
- sõltumatud
- inimesed
- tööstus
- info
- Infoajastu
- olemuselt
- esialgne
- uuenduslik
- teadmisi
- inspireeritud
- selle asemel
- instrumentaal-
- integreerima
- Tahtlik
- el
- sisse
- kehtestama
- sisse
- Investeeri
- investeerimine
- investeering
- investeerimisvõimalusi
- Investeeringud
- investor
- Investorid
- iroonia
- IT
- ITS
- teekond
- jpg
- juuni
- lihtsalt
- Keen
- teatud
- maastik
- hiljemalt
- Õppida
- jätmine
- Led
- peitub
- elu
- eluring
- nagu
- piiratud
- nimekiri
- pikaajaline
- LP
- säilitada
- tegema
- TEEB
- juhtima
- juhtimine
- Juhid
- juhtiv
- palju
- Turg
- max laiuse
- Maksimeerima
- mai..
- tähendusrikas
- vahendid
- mõõtmine
- Vastama
- kohtumised
- pelk
- meteoriline
- hoolikalt
- tähtsündmused
- Mõtteviis
- mudel
- mudelid
- Kaasaegne
- kuu
- rohkem
- kõige
- palju
- mitme varaga
- my
- nimed
- Navigate
- navigeerimine
- Lähedal
- vajalik
- vaja
- vajadustele
- unarusse jätmine
- võrk
- Uus
- New York
- järgmine
- märkimisväärne
- Märka..
- nüüd
- number
- numbrid
- arvukad
- of
- pakkuma
- Pakkumised
- on
- Pardal
- jätkuv
- ainult
- tegutseb
- Operations
- Võimalused
- optimaalselt
- optimeerima
- Valikud
- or
- et
- teised
- muidu
- meie
- tulemusi
- teavitustegevuse
- tasumata
- üle
- enda
- omanikuks
- osalemine
- partnerid
- Partnerlus
- minevik
- Maksma
- Inimesed
- jõudlus
- isiklik
- Isikupärastamine
- Isikliku
- pilt
- kava
- planeerimine
- plaanid
- inimesele
- Platon
- Platoni andmete intelligentsus
- PlatoData
- valmis
- portfell
- portfellid
- paigutatud
- omama
- potentsiaal
- täpselt
- eelistusi
- ettevalmistamisel
- kingitusi
- maineka
- hinnapoliitika
- hinnamudel
- eelkõige
- esmane
- Proaktiivne
- protsess
- Toode
- tootearendus
- Toodet
- spetsialistid
- profiil
- liikumapanemiseks
- osa
- Tõesta
- anda
- annab
- pakkudes
- kiiresti
- tõstma
- tõstatatud
- tõstmine
- kapitali kaasamine
- määr
- pigem
- rafineerimine
- peegeldab
- registreeritud
- regulaarne
- ülejäänud
- jäänused
- tähelepanuväärne
- maine
- Vahendid
- vastutus
- vastutav
- Vastutustundlik investeerimine
- restoran
- läbi
- Arvustused
- õige
- Tõusma
- Oht
- tegevuskava
- jõuline
- ümber
- SaaS
- Skaalautuvus
- Skaala
- stseen
- sujuvalt
- sekundit
- tagatud
- vaata
- seeme
- Seemne ümar
- seemned
- otsima
- Otsib
- teenima
- teenus
- komplekt
- tähendus
- allkirjastamine
- lihtsalt
- olukord
- SIX
- Kuus kuud
- oskused
- Võta aeglasemalt
- tarkvara
- tarkvara
- Ainult
- lahendus
- mõned
- otsisin
- ulatub
- spetsialiseeritud
- konkreetse
- eriti
- seisab
- algus
- Alustavatel
- Ühendriigid
- Samm
- Strateegiline
- strateegiline lähenemine
- Strateegiliselt
- kiirendama
- Sujuvamaks
- tugev
- struktuur
- tellimine
- Tellimismudel
- Järgnevalt
- edu
- toetama
- tabel
- kohandatud
- Võtma
- sihtmärk
- eesmärgid
- meeskond
- Tehnoloogia
- termin
- kui
- et
- .
- oma
- Neile
- ennast
- Seal.
- Need
- nad
- asjad
- mõtlema
- see
- need
- kolm
- Läbi
- aeg
- et
- tänane
- kokku
- sallivus
- tööriist
- töövahendid
- Summa
- traditsiooniline
- traditsiooniliselt
- trajektoor
- läbipaistvus
- triljon
- tõeliselt
- all
- mõistma
- mõistmine
- ainulaadne
- Ühendatud
- Ühendriigid
- erinevalt
- võrratu
- vankumatu
- Uudised
- ajakohastamine
- peale
- us
- Kasutajad
- väärtuslik
- väärtus
- hinnatud
- Väärtused
- ettevõtmine
- riskikapitali
- riskikapitalifond
- nägemus
- tähtis
- tagaotsitav
- oli
- Tee..
- we
- Jõukus
- varahaldus
- Hästi
- olid
- M
- millal
- mis
- kuigi
- WHO
- will
- koos
- Töö
- koos töötama
- maailma
- oleks
- kirjutama
- veel
- york
- sa
- Younger
- Sinu
- sephyrnet