La Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés), la primera venta pública de acciones de una empresa, es un evento observado de cerca y muy esperado en la vida de los inversores y de los miembros de la empresa. Sin embargo, identificar buenas IPO Puede ser una tarea desalentadora, ya que los inversores deben analizar cuidadosamente las finanzas de la empresa para tomar una decisión informada sobre la valoración. Para facilitar las cosas, en IPO Central hemos compilado una lista de los 5 ratios financieros más importantes en la inversión en IPO.
Índice del contenido
Relación precio-beneficio (P/E) n.º 1: entre las relaciones más populares en inversiones en OPI
El Relación P / E es una medida del precio de las acciones de una empresa en relación con sus ganancias por acción (EPS). Se calcula dividiendo el precio actual de las acciones por el EPS. Una relación P/E alta indica que la acción está sobrevaluada, mientras que una relación P/E baja indica que la acción está infravalorada.
Por ejemplo, si una empresa tiene una relación P/E de 20, significa que los inversores están dispuestos a pagar 20 INR por cada 1 INR de ganancias. Por otro lado, si una empresa tiene una relación P/E de 10, significa que los inversores están dispuestos a pagar sólo 10 INR por cada 1 INR de ganancias.
La relación P/E es muy fácil de entender e intuitivamente tiene sentido. Es por este motivo que se encuentra entre los ratios más utilizados en la inversión en IPO. Sin embargo, no es uniforme en todas las industrias y una cifra de 20 puede ser demasiado alta para algunas industrias y demasiado baja para otras. En términos generales, las empresas de industrias maduras con bajas tasas de crecimiento tienden a tener relaciones P/E más bajas que sus contrapartes de sectores de alto crecimiento. Además, a la hora de decidir la valoración también influyen otros factores, como el gobierno corporativo.
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#2 Relación precio-ventas (P/S)
La relación P/S es una medida del precio de las acciones de una empresa en relación con sus ingresos por acción. Se calcula dividiendo el precio actual de las acciones por los ingresos por acción. Una relación P/S alta indica que la acción está sobrevaluada, mientras que una relación P/S baja indica que la acción está infravalorada.
Por ejemplo, si una empresa tiene una relación P/S de 3, significa que los inversores están dispuestos a pagar 3 INR por cada 1 INR de ingresos. Por otro lado, si una empresa tiene una relación P/S de 0.5, significa que los inversores están dispuestos a pagar sólo INR 0.5 por cada INR 1 de ingresos.
Al igual que la relación P/E, la relación P/S también está sujeta a variar mucho entre industrias. Los inversores en valor tienden a poner mucho énfasis en esta métrica, ya que ofrece una visión general de las valoraciones de las empresas de una industria.
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#3 Relación deuda-capital (D/E): la inversión en OPI es fácil
La relación D/E es una medida de la deuda de una empresa en relación con su capital. Se calcula dividiendo la deuda total de la empresa por su patrimonio total. Una relación D/E alta indica que la empresa tiene un alto nivel de deuda, lo que puede ser riesgoso para los inversores ya que la empresa tiene que pagar intereses sobre la deuda, lo que eventualmente reduce las ganancias para los accionistas.
Por ejemplo, una empresa con una relación D/E de 2 simplemente tiene el doble de deuda que capital. Por otro lado, si una empresa tiene una relación D/E de 0.5, significa que tiene la mitad de deuda que de capital.
Si bien siempre se prefiere un nivel bajo de deuda, puede ser indispensable en industrias intensivas en capital, como las de bienes de capital y EPC. De manera similar, las empresas muy endeudadas tienden a registrar mayores ganancias que sus contrapartes libres de deuda en regímenes de bajos intereses, pero en otros casos les va peor. En pocas palabras, siempre que una empresa sea capaz de generar rendimientos superiores al coste de su deuda, la deuda no es mala para su balance.
#4 Retorno sobre el capital (ROE)
El ROE es una medida de la rentabilidad de una empresa en relación con su capital. Se calcula dividiendo los ingresos netos de la empresa (beneficio neto) por su patrimonio total. Un ROE alto indica que la empresa está generando un alto nivel de ganancias en relación con su capital.
A diferencia de los índices anteriores, esta métrica se calcula como un porcentaje y funciona bien en todas las industrias. Como regla general, cualquier negocio que genere consistentemente un ROE superior al 15% se considera digno de inversión.
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#5 Retorno del capital empleado (ROCE)
Al igual que el ROE, el ROCE también se utiliza para evaluar la rentabilidad y la eficiencia del capital de una empresa. Sin embargo, se diferencia del ROE en el sentido de que también tiene en cuenta el capital de deuda. Se calcula dividiendo las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) de la empresa por el capital empleado, que se define como la diferencia entre los activos totales y los pasivos corrientes.
Como se mencionó anteriormente, la deuda no es necesariamente un mal componente del balance y, por lo tanto, el ROCE es un indicador integral con respecto al uso efectivo del capital. Una cifra más alta es mejor y también se puede denominar en porcentaje. Dado que proporciona una visión integral de la eficiencia del capital, el ROCE se encuentra entre los índices más valiosos utilizados en la inversión en IPO.
Conclusión
No faltan índices y cifras financieras que pueden analizarse para comprender mejor el desempeño financiero de una empresa. Sin embargo, estos cinco índices en la inversión en IPO pueden hacer el trabajo pesado por usted y ayudarlo a generar una impresión inicial que no estaría muy lejos de la realidad.
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- Fuente: https://ipocentral.in/important-ratios-in-ipo-investing/
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