La empresa de microfinanzas con sede en Calcuta, Arohan Financial Services, presentó un borrador de prospecto a SEBI, solicitando permiso para lanzar su OPI. El actor de las IMF se centra en los estados desatendidos y desatendidos de todo el país. Según fuentes del mercado, Arohan Financial Services IPO se movilizará alrededor INR 1,750 millones de rupias.
La OPI comprenderá una nueva emisión de acciones por un importe de INR 850 millones de rupias planeado para ser utilizado para aumentar su base de capital. Arohan Financial Services espera que estos fondos se desplieguen en el año fiscal 2022.
Además, los actuales accionistas de la empresa, Maj Invest
Fondo de inclusión financiera II K / S, Fundación Michael & Susan Dell, Tano India
Fondo de capital privado II, TR Capital III Mauricio y Aavishkaar Goodwell India
Microfinance Development Company II Ltd planea vender 27,055,893 acciones como parte
de una oferta de venta (OFS).
La compañía también planea emprender una colocación previa a la OPI de INR 150 millones de rupias. Si la inversión se concreta, la porción de nueva emisión de la OPI se reducirá en esta cantidad.
La OPI de Arohan Financial Services tendrá un 35% de reserva para inversores minoristas, mientras que el 15% se destinará a inversores no institucionales (NII) y el 50% a compradores institucionales calificados (QIB).
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Fuerte crecimiento y rentabilidad
Arohan Financial Services tiene un rico historial operativo de casi
15 años y ha prestado servicios a aproximadamente 2.21 millones de prestatarios en 17
estados. En términos de cartera crediticia bruta, es el actor de microfinanzas más grande
en el este de la India al 30 de septiembre de 2020.
El negocio de microfinanzas de la empresa opera en 710
sucursales en 11 estados y el negocio de préstamos a las MiPyME tiene un alcance en 8
estados a través de sus 10 sucursales.
Como se destaca en la tabla, la compañía ha podido registrar un fuerte crecimiento en el negocio en los últimos años, al mismo tiempo que ha mantenido su rentabilidad en dos dígitos.
Desempeño financiero de Arohan Financial Services (en INR crore)
| FY2018 | FY2019 | FY2020 | 1S del año fiscal 2021 | |
| Ingresos | 327.9 | 651.6 | 934.5 | 507.4 |
| Gastos | 280.4 | 474.5 | 766.9 | 425.9 |
| Ingresos netos | 31.0 | 127.6 | 126.8 | 62.6 |
| Margen neto (%) | 9.5 | 19.6 | 13.6 | 12.3 |
La salida a bolsa de Arohan Financial Services será gestionada por Edelweiss
Servicios financieros, ICICI Securities, Nomura Financial Advisory and Securities,
y SBI Capital Markets.
Fuente: https://ipocentral.in/arohan-financial-services-ipo-prospectus-filed-to-raise-inr1750-crore/
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