Sector neobancario de India preparado para un crecimiento anual del 50.5 % hasta 2025 – Fintech Singapur

El mercado neobancario de la India ha estado creciendo a un ritmo acelerado, impulsado por el rápido cambio en la tecnología, los crecientes niveles de penetración de Internet y teléfonos inteligentes y las iniciativas gubernamentales de apoyo.

Firma de contabilidad y consultoría Grant Thornton estima que el mercado neobancario indio se valoró en US$3.42 millones en 2022, un crecimiento que la compañía atribuye a la población joven del país, con más del 50% de la población menor de 28 años, y que dice fue facilitado por la Pila de India, un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API) que abarca identificación única, documentación digital y finanzas.

Esta infraestructura digital ha jugado un papel central en el crecimiento de la banca digital del país, dice la compañía, permitiendo que los bancos, las compañías financieras no bancarias (NBFC), las empresas fintech, las agencias gubernamentales y otros actores de servicios financieros permitan la entrega digital, sin papel y sin efectivo. de servicios

Grant Thornton espera que el impulso continúe a partir de este año, proyectando que el sector neobancario indio crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de tres años del 50.5 % hasta el año fiscal 2025. Para entonces, se pronostica que la industria valdrá la pena. un estimado de US $ 11.65 mil millones.

Tamaño proyectado del mercado de neobancos indios (por ingresos) en miles de millones de dólares, Fuente: The banking matrix: Aparición de neobancos abiertos e integrados, Grant Thornton Bharat, julio de 2022

Estimaciones del especialista en datos de mercado y consumo Statista también LANZAMIENTO una perspectiva positiva, que proyecta que la penetración de usuarios de la neobanca crecerá al 1.4 % para 2027, frente a solo el 1 % en 2023. Para 2027, el sector atenderá a más de 21 millones de usuarios, predice la compañía.

Un impulsor clave de este crecimiento será el segmento de micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME), dice Grant Thornton.

India alberga a más de 63 millones de pymes, que contribuyen con aproximadamente el 30 % del producto interno bruto (PIB) del país. Sin embargo, a pesar de su papel fundamental en la economía local, las MIPYME luchan por obtener financiamiento de los bancos comerciales. Este mercado está bien posicionado para adoptar la neobanca, dice la firma.

En los últimos años han surgido nuevas empresas innovadoras para brindar a los consumidores y las empresas experiencias digitales fluidas, estructuras de bajo costo y varios servicios de valor agregado además de productos bancarios, dice. Muchos de ellos están permitiendo la penetración del crédito entre nichos de pequeñas empresas desatendidos y desatendidos, ayudando a los propietarios de pequeñas empresas y empresarios a capitalizar la creciente economía digital de la India y lograr un rápido crecimiento.

El mercado neobancario de la India

En comparación con mercados más maduros como la Unión Europea (UE) y China, el sector neobancario indio es bastante incipiente y todos los actores principales han lanzado sus productos en los últimos dos años, Swapnil Bhaskar, jefe de estrategia de la startup neobanca local Niyo, les dijo a Business World en una entrevista el año pasado. Teniendo en cuenta que los neobancos acaban de comenzar en India, el mercado está buscando un crecimiento interanual (YoY) de más del 100%, aunque en una base baja, dijo.

Jasmin B Gupta, cofundadora y directora ejecutiva de LXME, un neobanco indio exclusivamente para mujeres, estima que alrededor de 36 neobancos están operando en el país, mostrando que los empresarios y los participantes del mercado han reconocido la oportunidad y acudieron en masa al mercado.

Boston Consulting Group identifica tres tipos principales de estrategias emergentes en el sector bancario digital indio. Primero, bancos como Kotak Mahindra Bank y DBS están lanzando sus entidades desafiantes cautivas para cumplir con las expectativas cambiantes de los clientes, mejorar la agilidad y la innovación y expandir su base de usuarios.

En segundo lugar, jugadores puros como Niyo, Freo y Jupiter están ingresando al mercado para brindar una experiencia de cliente moderna y fluida, mayor velocidad y conveniencia, precios más competitivos y tarifas transparentes. Estas empresas se asocian con bancos autorizados para ofrecer servicios bancarios diferenciados a segmentos objetivo específicos, como las MIPYME, las mujeres y los millennials.

Finalmente, la tercera estrategia descrita por la consultora son los jugadores del ecosistema de finanzas digitales existentes con una gran base de clientes y múltiples casos de uso que se están expandiendo a la banca digital como una característica adicional. Estos jugadores incluyen nombres como Razorpay y Paytm.

La banca digital desafiante juega en India, Fuente: Boston Consulting Group, junio de 2021

Neobancos populares que atienden a los consumidores incluyen Niyo, un neobanco que proporciona cuentas de ahorro digitales y otros servicios bancarios a personas en gran medida asalariadas en la India y que reclamaciones más de seis millones de clientes; Jupiter, un neobanco con licencia como NBFC que atiende a más de dos millones de clientes; Freo, que relojes 1.5 millones de clientes; y Fi Money, una plataforma de neobanca diseñada para profesionales en activo que contar un millón de clientes.

En el espacio de neobanca para pymes, los jugadores destacados incluyen RazorPayX, la plataforma de banca comercial de la empresa de tecnología de pago Razorpay que servido unas 15,000 empresas en abril de 2021; y Open, una plataforma de neobanca para pymes y startups que sirve más de 2.3 millones de empresas.

En noviembre de 2014, el Banco de la Reserva de la India Introducido lineamientos para la emisión de licencias para establecer nuevos bancos en el país, incluyendo licencias para bancos digitales o de “pagos”.

Bajo estas pautas, estos llamados bancos de pagos pueden brindar servicios bancarios limitados enfocados principalmente en pagos y remesas y pueden aceptar depósitos de individuos y pequeñas empresas. Sin embargo, no están autorizados a realizar actividades de préstamo.

Informes recientes han sugerido que el gobierno ahora está considerando la introducción de nuevas reglas que permitirían a los bancos digitales proporcionar préstamos comerciales completamente digitales. La regulación estaría dirigida a permitir que las MIPYMES aseguren y obtengan crédito digital con mayor facilidad.

Crédito de imagen destacada: editado desde Freepik

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• Fuente: https://fintechnews.sg/72636/fintech-india/india-neobanking-sector-poised-for-50-5-annual-growth-through-2025/