¿Quiere invertir en acciones, ETF y fondos mutuos, pero necesita un consejo que lo ayude a invertir? Zacks y Morningstar son dos de los principales servicios de asesoramiento de inversión disponibles en la actualidad. Ambos están diseñados para la investigación de mercado autodirigida, pero se especializan en diferentes áreas.
En esta guía, compararemos Zacks con Morningstar para ayudarlo a decidir qué plataforma es mejor para usted.
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Acerca de Zacks y Morningstar
Zacks Investment Research es una empresa de investigación de mercado fundada en 1978 por Leonard Zacks. La empresa centró gran parte de su análisis inicial en las revisiones de las estimaciones de beneficios, que ofrecen oportunidades para que el precio de las acciones difiera de su valoración potencial. Hoy en día, Zacks es mejor conocido por su sistema de clasificación de acciones cuantitativas y la investigación de la compañía es utilizada por numerosas corredurías importantes.
Morningstar fue fundada en 1984 por Joe Mansueto para brindar a los inversores cotidianos acceso a la misma información financiera que a los inversores profesionales. Morningstar ganó terreno rápidamente gracias a su sencillo sistema de clasificación por estrellas para fondos mutuos. Los datos de Morningstar son ampliamente utilizados por las firmas de corretaje y se ofrecen como una herramienta de investigación para los inversores.
Zacks vs Morningstar: sistemas de clasificación de acciones
Tanto Zacks como Morningstar proporcionan investigación sobre miles de acciones estadounidenses e internacionales. En ambas plataformas, encontrará información detallada sobre el historial de precios de las empresas, métricas financieras clave y ganancias. Además, las acciones de calificación de Zacks y Morningstar en una escala de 1 a 5 (estas calificaciones se denominan rangos en Zacks y estrellas en Morningstar), pero difieren en lo que entra en estas calificaciones.
En Zacks, las calificaciones se basan en una combinación de 3 factores: valor, crecimiento e impulso. El valor representa cómo se compara el precio de las acciones de una empresa con su valor razonable, que es calculado por los analistas de Zacks. El crecimiento analiza el crecimiento de los beneficios a lo largo del tiempo, con especial atención a las revisiones de las estimaciones de beneficios. Momentum analiza los factores técnicos para ofrecer una idea de si una acción está experimentando una acción de precio alcista o bajista durante un período de tiempo mensual.
Para cada acción, Zacks ofrece una calificación AF para cada valor, crecimiento e impulso, así como una clasificación general del 1 al 5. Además, puede encontrar informes de analistas detallados que explican el fundamento de las calificaciones con más detalle y comparan la empresa con sus pares de la industria.
Morningstar ofrece un análisis similar, completo con informes de analistas detallados. Sin embargo, en lugar de valor, crecimiento e impulso, Morningstar clasifica las acciones en función de su negocio y la eficiencia con la que la empresa utiliza el capital para generar ganancias. Morningstar también proporciona una estimación del valor razonable para cada acción y ofrece niveles de precios en los que la acción se consideraría una 'compra fuerte' o una 'venta fuerte'.
En general, el análisis de acciones de Zacks tiende a centrarse en un período de tiempo de 3 a 6 meses, mientras que el análisis de Morningstar es de naturaleza a más largo plazo. Morningstar no considera los factores técnicos en absoluto al calificar las acciones.
Zacks frente a Morningstar: listas de inversiones principales
Tanto Zacks como Morningstar usan sus calificaciones de acciones para armar listas de inversiones recomendadas. En Zacks, todas las acciones están organizadas en listas de clasificación: la lista de clasificación número 1 incluye acciones que los analistas de Zacks califican como una 'compra fuerte', mientras que la lista de clasificación número 5 incluye acciones que califican como una 'venta fuerte'. En Morningstar, encontrará una lista de acciones de 5 estrellas, así como listas de acciones de foso amplio y infravalorado.
Zacks vs Morningstar: análisis de fondos
Zacks y Morningstar también cubren fondos mutuos y ETF. En Zacks, a cada fondo se le asigna una calificación de 1 a 5, así como una calificación de riesgo de menor a mayor. Puede ver rápidamente las tenencias, el rendimiento histórico y las comisiones de un fondo, pero la esencia del análisis de fondos de Zack se presenta en forma de extensos informes de analistas.
Morningstar hace que su análisis de fondos sea más digerible. Para cada fondo mutuo y ETF que cubre el servicio, encontrará una calificación de estrellas, una calificación de analista y calificaciones para el equipo de administración del fondo, el proceso de selección de activos y las motivaciones de inversión. Morningstar también califica el rendimiento, el riesgo y las comisiones de los fondos en relación con fondos comparables. Es importante destacar que Morningstar utiliza más gráficos y visualizaciones que Zacks para presentar los datos de los fondos, por lo que no es estrictamente necesario leer el informe completo del analista para tener una idea de si un fondo en particular es una inversión que vale la pena.
Zacks vs Morningstar: Analizadores de fondos
Tanto Zacks como Morningstar seleccionan listas de las principales inversiones de fondos para ayudarlo a encontrar rápidamente fondos mutuos y ETF en los que invertir. Además, las dos plataformas ofrecen herramientas de selección que le permiten clasificar los miles de fondos que califican.
En Zacks, encontrará más de 50 parámetros de selección para factores como el tipo de fondo, el rendimiento, las tarifas y el rango de Zacks. También puede realizar análisis en profundidad basados en las características de las tenencias de los fondos, como el crecimiento promedio de EPS o la relación P / E de las acciones constituyentes. Zacks también tiene más de 45 pantallas prefabricadas para ayudarlo a identificar fondos que se destacan por su valor, crecimiento o impulso.
Los filtros de Morningstar para fondos mutuos y ETF son muy similares a lo que ofrece Zacks. Una ventaja clave es que puede ver fácilmente la calificación de estrellas de todos los fondos en su tabla de resultados. Desafortunadamente, Zacks no muestra las calificaciones de los fondos cuando muestra los resultados de la pantalla.
Además de las herramientas de evaluación, Zacks y Morningstar le permiten comparar fondos cara a cara. Está limitado a comparar 5 fondos a la vez con Zacks, mientras que no hay límites en la cantidad de fondos que puede comparar con Morningstar.
Zacks vs Morningstar: precios
Tanto Zacks como Morningstar brindan una gran cantidad de contenido y consejos de forma gratuita, aunque necesitará una suscripción paga en cualquiera de los sitios para desbloquear los filtros y las listas de inversiones. Zacks Premium cuesta $ 299 por año, en comparación con $ 199 por año para Morningstar Premium. Zacks también ofrece Investor Collection, que incluye acceso a 8 carteras modelo, por $ 495 por año, y Ultimate, que ofrece recomendaciones de negociación de acciones en tiempo real, por $ 2,995 por año.
¿Qué servicio es mejor?
Zacks y Morningstar son empresas de gran prestigio que ofrecen excelentes servicios a los inversores. En términos generales, Zacks es una mejor opción para los inversores a medio plazo que desean centrarse más en acciones individuales que en ETF y fondos mutuos. Zacks tiene en cuenta el impulso técnico y el crecimiento de las ganancias año tras año al asignar calificaciones de acciones, mientras que Morningstar se centra más en cómo se compara el precio de las acciones con su valor razonable a largo plazo. Además, los inversores que quieran vender acciones sobrevaloradas pueden utilizar la lista de clasificación número 5 de Zacks.
Para los inversores a largo plazo que desean crear una cartera principalmente a partir de fondos mutuos y ETF, creemos que Morningstar es la mejor plataforma. Si bien Morningstar y Zacks ofrecen herramientas para el análisis de fondos, las métricas de Morningstar son más fácilmente comprensibles y más directamente comparables entre fondos. Además, los filtros de Morningstar y las herramientas de comparación de fondos son más adecuados para comparar fondos cara a cara que las herramientas de Zacks.
Alternativas a Zacks y Morningstar
Si está más interesado en la inversión en acciones individuales que en la inversión en fondos, un servicio como el Asesor de acciones de Motley Fool's podría tener más sentido para ti que Zacks o Morningstar. Stock Advisor emite recomendaciones para 2 inversiones en acciones específicas cada mes, por lo que requiere muy poca investigación de su parte. Las recomendaciones se centran en acciones de alto crecimiento con excelentes perspectivas a largo plazo, y las posiciones deben mantenerse durante al menos 2 años y, a veces, hasta 10 años.
Stock Advisor cuesta $ 199 por año ($ 99 durante el primer año), por lo que es comparable en precio a una suscripción Morningstar Premium.
Conclusión
Zacks Investment Research y Morningstar se encuentran entre las firmas de investigación bursátil más respetadas de EE. UU. Ambas plataformas ofrecen excelentes servicios para inversores en acciones y fondos. Creemos que Zacks es mejor para inversores a medio plazo que se inclinan más hacia la compra de acciones individuales, mientras que Morningstar es mejor para inversores a largo plazo que quieren centrarse en fondos mutuos y ETF.
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