Wincanton acuerda la venta a Ceva Logistics – Logistics Business® Ma

CEVA Logistics, una filial de CMA CGM, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo con la junta directiva de Wincanton sobre los términos de una oferta en efectivo recomendada por el capital de Wincanton a 450 peniques por acción, lo que valora a Wincanton en aproximadamente £566.9 millones de libras esterlinas. una base completamente diluida. La adquisición prevista de Wincanton representa una atractiva oportunidad de crecimiento que está en línea con la estrategia de expansión de CEVA Logistics en esta región clave.

Wincanton, que actualmente cotiza en la Bolsa de Valores de Londres, es un socio líder en la cadena de suministro para empresas británicas e irlandesas, y un socio de confianza para muchas de las marcas más reconocidas y organismos públicos influyentes del Reino Unido e Irlanda. Wincanton brinda servicios críticos para el negocio y se ocupa de las necesidades de la cadena de suministro de todos los clientes y una gama de soluciones de cadena de suministro integradas y subcontratadas, en cuatro sectores: cumplimiento; Abarrotes y Consumo; Mercancía general; y Público e Industrial.

Con casi 100 años de historia, el equipo de 20,300 personas de Wincanton opera desde más de 170 sitios en todo el país y es responsable de 8,500 vehículos. Para el año fiscal 23, Wincanton generó ingresos de £1,462 millones de libras y un EBITDA subyacente de £121.9 millones.

Logística CEVA genera aproximadamente 15 mil millones de dólares estadounidenses de ingresos anuales. En el Reino Unido, CEVA Logistics genera alrededor de 950 millones de dólares estadounidenses de ingresos anuales y cubre toda la cadena de suministro a través de varias filiales. En particular, el Grupo opera en:
• el negocio de logística por contrato, con unos ingresos anuales de unos 500 millones de dólares estadounidenses. CEVA Logistics opera más de 500 metros cuadrados;
• el negocio terrestre y ferroviario: con unos ingresos anuales de unos 290 millones de dólares estadounidenses. CEVA Logistics realiza más de 550 envíos.

Wincanton y CEVA Logistics, una sólida combinación estratégica con ofertas de servicios, carteras de clientes y presencia altamente complementarias en el Reino Unido para ofrecer valor a largo plazo.
La combinación entre Wincanton y CEVA Logistics permitirá:
• desarrollar aún más la presencia de CEVA Logistics en logística por contrato en el Reino Unido e Irlanda, con Wincanton actuando como su plataforma clave de desarrollo y crecimiento en el país;
• reforzar y desarrollar las capacidades de CEVA Logistics en el Reino Unido e Irlanda, ya que Wincanton opera una red con 5,000 conductores y 8,500 camiones/remolques;
• aprovechar la experiencia demostrada de Wincanton al asociarse con destacados tenderos y minoristas en el Reino Unido para diversificar la base de clientes de CEVA Logistics; y
• brindar el apoyo de un grupo empresarial bien capitalizado, con la capacidad de ofrecer soluciones logísticas de extremo a extremo a nivel mundial tanto para PYMES como para grandes clientes de primera línea, con el fin de respaldar también el futuro crecimiento orgánico e inorgánico como desarrollo futuro de la innovación.

Rodolphe Saadé, presidente y director general de CMA CGM declaró: “Estoy muy entusiasmado con la perspectiva de trabajar con el experimentado equipo de liderazgo de Wincanton y el poder de la combinación con nuestra división de logística, CEVA Logistics. Como socio líder y confiable de la cadena de suministro para muchas marcas británicas e irlandesas conocidas, Wincanton se alinea perfectamente con la ambición del Grupo CMA CGM de expandir aún más su presencia en esta región estratégica.

“La reconocida experiencia de Wincanton en el diseño de soluciones de cadena de suministro para clientes de los sectores minorista, alimentación, comercio electrónico, construcción, infraestructura, energía y defensa permitiría a CEVA Logistics diversificar aún más su base de clientes de logística por contrato. Reunir las dos entidades fortalecería la huella del Grupo CMA CGM en el Reino Unido e Irlanda, al tiempo que allanaría el camino para nuevas oportunidades y ofertas de productos más innovadoras. En nombre de nuestros 155,000 miembros del personal, espero dar la bienvenida al talentoso personal de Wincanton dentro de nuestro Grupo”.

Mathieu Friedberg, director ejecutivo de CEVA Logistics, añadió: “El compromiso de Wincanton con su gente impulsa su éxito en el mercado de logística por contrato del Reino Unido. En CEVA Logistics, cumplimos nuestra misión a través de las personas diversas y talentosas que tenemos trabajando en el Reino Unido y en todo el mundo. La trayectoria comprobada de CEVA Logistics y Wincanton se debe en gran medida a nuestros respectivos empleados. Además de las soluciones logísticas innovadoras que podríamos desarrollar y ofrecer juntos, estaríamos en una posición óptima para responder a aún más desafíos en la cadena de suministro para nuestro conjunto combinado de clientes del Reino Unido”.

Al comentar sobre la adquisición, Sir Martin Read, presidente de Wincanton, dijo: “Esta oferta de CMA CGM por Wincanton es testimonio de la solidez del negocio que hemos construido, nuestra estrategia, nuestras sólidas relaciones con los clientes y nuestra excelente gente. CMA CGM es un operador con mucha experiencia en la industria y, a medida que Wincanton se convierta en parte de este negocio más grande, podrá capitalizar las importantes oportunidades de crecimiento que se avecinan. Al recomendar por unanimidad esta oferta a los accionistas, los directores consideran que redunda en beneficio de todos los stakeholders de la empresa. Si bien seguimos confiando en las perspectivas a largo plazo de Wincanton y del sector en general, reconocemos que el sólido desempeño de la empresa no se ha reflejado en el desempeño de sus acciones en los últimos años. Por lo tanto, creemos que esta oferta representa la mejor oportunidad para que los accionistas obtengan el valor de su inversión con mayor certeza”.

James Wroath, director ejecutivo de Wincanton, añadió: “Estoy increíblemente orgulloso del progreso que hemos logrado en Wincanton durante los últimos cuatro años, gracias a nuestra excelente gente y clientes. Hemos fortalecido nuestro negocio y nos hemos asegurado de estar a la vanguardia de la innovación logística. Nuestro trabajo en automatización y tecnología ha sido líder en la industria y nos ha permitido aprovechar las tendencias hacia la subcontratación y eCommerce mientras continuamos mejorando el servicio para nuestros clientes a largo plazo. Esta oferta permitirá a Wincanton continuar y acelerar el progreso que se ha logrado, proporcionando un socio excelente con la fortaleza del balance que permitirá la búsqueda de oportunidades de crecimiento nuevas y existentes. La sólida trayectoria de CMA CGM en materia de inversión en su gente y su compromiso con sus clientes significa que confiamos en que esta oferta generará beneficios para todas nuestras partes interesadas”.

Esta adquisición está pendiente del cumplimiento de varias condiciones, como se detalla más en el anuncio regulatorio.