Por qué me uní a CoinFund - Dmitry Lapidus

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El blog de CoinFund

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Hace 2 días

Estoy muy emocionado de anunciar que me uní al equipo de inversión de CoinFund para ayudar a la empresa a investigar, invertir y defender a los líderes de la nueva Internet. Junto con mis colegas, espero dedicar mi tiempo y esfuerzo a apoyar la formación de un futuro sistema financiero e Internet que sea más transparente, objetivo y equitativo.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Es una rareza en la vida cuando la pasión, la experiencia personal y las actividades profesionales se alinean, y mientras cuento el camino que me llevó hasta aquí, se siente como una culminación fortuita de los tres. Cuando comencé a aprender sobre Bitcoin y la tecnología de contabilidad distribuida en 2010, estas experiencias generaron una fascinación por cómo las criptomonedas y los enfoques alternativos para el diseño de incentivos podrían remodelar los sistemas críticos que damos por sentado. Además, las primeras raíces de las criptomonedas me parecieron muy lógicas y familiares, ya que había crecido y vivido en países plagados de marcos legales débiles, sistemas bancarios inestables, incautaciones arbitrarias de activos y alta inflación. Por lo tanto, comprender por qué se produjo esta disfunción fue mucho más que una simple curiosidad académica o estadística. Ser testigo de primera mano de los efectos de estas estructuras de incentivos defectuosas me hizo cuestionar los mecanismos centrales de nuestros sistemas socioeconómicos existentes y, finalmente, encontré mi camino hacia la madriguera del conejo. Atraído por la audacia de los primeros hackers e inspirado por los ideales detrás de las Crypto Wars de la década de 1990, llegué a apreciar el poder transformador de la tecnología. En las décadas de 1980 y 1990, los Cypherpunks con visión de futuro predijeron algunos de los principales desafíos que enfrentan los usuarios de Internet hoy en día: garantizar la seguridad, la privacidad y el anonimato en un entorno que es inherentemente abierto e inseguro. Individuos como Wei Dai (que propuso "b-money") y Hal Finney (que desarrolló la "Prueba de trabajo reutilizable") establecieron conceptos fundamentales que luego serían parte integral de las criptomonedas. A través de su defensa de la privacidad y la descentralización, y de los debates fundacionales sobre el dinero digital, el movimiento Cypherpunk influyó profundamente en el espíritu y los fundamentos tecnológicos del movimiento actual de las criptomonedas. Por lo tanto, me resultó evidente que la verdadera belleza de la tecnología reside en su capacidad para alterar y reformar sistemas, y en ningún ámbito esto fue más prometedor que en el de las finanzas.

El sistema financiero tradicional, anclado en los permisos y la aplicación subjetiva de reglas de conducta, está siendo desafiado ahora por el concepto de dinero programable y finanzas sin permiso. Es posible que los sistemas tradicionales no muestren abiertamente los permisos otorgados por bancos y gobiernos, pero están siempre presentes. Sin embargo, así como “el poder absoluto corrompe absolutamente”, los sistemas centralizados concentran el poder y la toma de decisiones en manos de unos pocos, lo que puede conducir a malas conductas, abusos desenfrenados y falta de transparencia. Una dependencia excesiva de instituciones centralizadas para la resolución de disputas, la resolución de problemas y la coordinación puede sofocar la innovación, reducir la adaptabilidad e introducir vulnerabilidades significativas debido a puntos únicos de falla. Por el contrario, las leyes basadas en matemáticas y códigos ofrecen coherencia, claridad, objetividad, estabilidad y una base neutral, lo que las hace menos susceptibles a los caprichos y sesgos subjetivos que puedan poseer las leyes dictadas por humanos. La transparencia y previsibilidad de los contratos inteligentes (como los que sustentan plataformas sin permiso y sin custodia como MakerDAO, Aave y Compound) contrastan marcadamente con la mecánica opaca del sistema financiero tradicional, y creo que las estructuras sin tales barreras son muy prometedoras, reconociendo los aspectos fundamentales. Papel del dinero en la sociedad humana. Estas plataformas también han demostrado su antifragilidad durante varias crisis, reduciendo el riesgo de contraparte y operando sin problemas y según lo previsto incluso cuando sus contrapartes centralizadas enfrentaron colapsos y crisis de confianza. De manera similar, hemos visto evidencia clara de la adecuación del producto al mercado en las monedas estables, lo que subraya su utilidad en las finanzas y pagos descentralizados y como salvaguardia contra la volatilidad económica en los mercados emergentes. Desde este punto de vista, las criptomonedas pueden verse como una respuesta a un sistema que no se ha ganado plenamente nuestra confianza y un cambio hacia la recuperación de la independencia y autonomía financiera.

Además, si bien nuestra industria desafía el paradigma financiero actual, nuestro enfoque sigue siendo una gobernanza clara y estructurada, y aunque pretendemos cambiar el status quo, nos vemos como arquitectos de un futuro estructurado, creando sistemas sociales más sólidos, interactuando con los titulares y sus reguladores en el proceso como colaboradores, no como adversarios. Inspirada por este movimiento, mi creencia en un futuro mejor encontró su eco en la filosofía de CoinFund. La belleza de un sistema donde cada participante, independientemente de sus antecedentes o recursos, puede acceder y contribuir a la red sigue siendo una visión poderosa, y en esto vi el potencial para abordar los mismos problemas que había presenciado mientras crecía. Con el reciente aumento de la popularidad de las criptomonedas y el avance de la tecnología blockchain, esta visión se está acercando cada vez más a su realización a gran escala. El ámbito de las criptomonedas y blockchain, con su énfasis en la descentralización, la falta de confianza, los sistemas sin permiso y la transparencia, ofrece un claro rayo de esperanza. No se trata sólo de una evolución tecnológica: es una revolución social en ciernes.

¿Por qué CoinFund?

Entre los aspectos más atractivos de esta oportunidad se encuentran el pedigrí institucional de CoinFund, un compromiso verdaderamente a largo plazo con esta industria, la convergencia del equipo de la experiencia financiera cripto nativa y tradicional, y un historial de ser temprano en las tendencias críticas de la industria. La combinación de una inversión de arriba hacia abajo con un panorama general, junto con una experiencia altamente técnica en ingeniería de abajo hacia arriba, también proporciona una perspectiva verdaderamente única, y se destaca aún más por el compromiso continuo de CoinFund de impulsar la industria hacia adelante a través de la investigación técnica, el liderazgo intelectual y el compromiso con los reguladores y gobiernos. Además de mi función principal de recomendar oportunidades de inversión y apoyar a las empresas de nuestra cartera, estoy particularmente entusiasmado de ayudar a desarrollar un conjunto de mejores prácticas para toda la industria y defender el proceso de crecimiento y maduración de nuestra industria naciente.

Además, estoy encantado de desarrollar la presencia de CoinFund en Asia, una región que se está volviendo cada vez más importante para los desarrolladores, inversores y participantes de la industria en general. Asia enfrenta vientos de cola macroeconómicos y demográficos inherentes al crecimiento de las criptomonedas, donde los países ocupan consistentemente puestos muy altos en las encuestas de adopción, mientras que la claridad regulatoria emergente también podría resultar un catalizador importante para una mayor adopción. Si bien estamos acostumbrados a oír hablar de obstáculos regulatorios en EE. UU., fuera de EE. UU. la historia es bastante diferente y hemos visto avances positivos continuos a través de nueva legislación, una mayor adopción de activos digitales y un crecimiento continuo en la investigación y el desarrollo de CBDC. Los gobiernos y reguladores de Asia han adoptado cada vez más una postura amigable y de mente abierta hacia los activos digitales, brindando el margen tan necesario para establecer reglas claramente definidas para todas las partes interesadas. Los marcos regulatorios en torno a las criptomonedas en los países asiáticos (sobre todo en Singapur, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos) se están volviendo más claros y directos, y los reguladores interactúan abiertamente con la industria y solicitan comentarios del público sobre temas como el acceso al comercio minorista, la adopción de monedas estables y los pagos. Un entorno tan acogedor está demostrando ser exitoso a la hora de atraer empresas e inversores por igual, y ha aumentado la adopción, el uso y la actividad de los desarrolladores en la región, de modo que hoy más de 600 empresas de blockchain consideran a la región su hogar. Desde ágiles empresas emergentes que crean soluciones innovadoras hasta gigantes tecnológicos que amplían conceptos de blockchain, e incluso gobiernos que fomentan entornos de pruebas regulatorios, la colaboración es el nombre del juego. Dado que más del 45% de la cartera actual de CoinFund ya tiene su sede fuera de los EE. UU., ese juego también es verdaderamente global.

A pesar de los desafíos planteados por varias crisis de alto perfil y obstáculos regulatorios en contra, la industria sigue adelante y continúa demostrando su resiliencia y adaptabilidad, impulsada por la innovación continua en las áreas de escalamiento, componibilidad e interoperabilidad, y el creciente interés en la tokenización del mundo real. activos: áreas que el equipo de CoinFund comprende en profundidad y en las que ha realizado importantes inversiones. La estructura de CoinFund también está particularmente bien posicionada para capturar una recuperación de la industria, y estoy entusiasmado de contribuir a la estrategia líquida de la empresa y desplegar capital en áreas de interés que incluyen DeFi, Capa 1, Capa 2, aplicaciones orientadas al consumidor y muchas otras. Si bien los criptomercados han atraído un inmenso interés de los inversores en los últimos años, la mayor parte del capital institucional ha fluido hacia la inversión de riesgo en lugar del mercado líquido. Mientras tanto, como la mayoría de los proyectos criptográficos están en su infancia, el espacio también ofrece retornos similares a los de una empresa con liquidez del mercado público. La combinación de estos factores y el desequilibrio resultante presenta una oportunidad significativa y muy atractiva para los inversores expertos en navegar por los mercados criptográficos líquidos, lo que les permite lograr rendimientos superiores ajustados al riesgo. El papel de CoinFund en el ecosistema criptográfico en los mercados líquidos y de riesgo es bien conocido, pero mi decisión de unirme fue impulsada por algo más que la plataforma, la reputación y el historial: me sentí como unirme a una congregación de entusiastas de la tecnología con ideas afines, cada uno uno profundamente comprometido con esculpir el futuro de las finanzas. Nuestro papel no termina en la innovación; también somos educadores. En medio de los desafíos, debemos permanecer enfocados en nuestra visión: guiar al capital hacia sistemas mejores y más sostenibles. No se trata sólo de inversiones y rentabilidad; se trata de defender una causa, superar los límites y estar a la vanguardia de una transformación. Me siento agradecido por la oportunidad de ser parte de algo creativo y hermoso, sobre los hombros de gigantes y de los pensadores y emprendedores pioneros y de espíritu libre que nos precedieron y que tuvieron la imaginación, la audacia y la ambición de embarcarse en el desafío de construir una un sistema financiero mejor, más sólido y objetivo. Al unirme a CoinFund, mi objetivo es contribuir a este floreciente campo, aprovechando mi pasión por la tecnología y mis experiencias profesionales y personales.

Las ambiciones y el alcance de las criptomonedas han crecido más de lo que jamás hubiera imaginado hace más de una década. Perseguir esta visión implica una combinación de innovación, experiencia, talento y recursos capaces de impulsar cambios transformadores en todas las industrias. Al unirme a CoinFund y asociarme con colegas que considero algunas de las mejores mentes en el espacio, estoy encantado de contribuir a hacer realidad esta ambición. A todos los que están en el ámbito de las criptomonedas y a aquellos que están al margen, les extiendo una invitación a colaborar, desafiar y cocrear. Por un futuro en el que las finanzas no sean sólo una herramienta para unos pocos sino una fuerza empoderadora para todos.

Si usted, o alguien de su red, está en el proceso de desarrollar un protocolo, infraestructura o aplicación que cree que podría resultarme de interés, no dude en comunicarse directamente.

Correo electrónico: dmitry@coinfund.io; Telegrama: @dmitrycoinfund