GRUPO AGX BERHAD

Capital social
Capitalización de mercado: RM151.503 mil
Acciones totales: 432.866 mil acciones

Industria (CAGR 2018-2022)
Actividades de comercio exterior de Malasia: 11.5%
Actividades de comercio exterior de Filipinas: 3.3%
Actividades de comercio exterior de Corea: 3.1%
Actividades de comercio exterior de Singapur: 6.3%
Comparación de competidores de la industria (beneficio neto%)
1. Grupo AGX: 5.8%
2. Puerto: 17.4% (PE3.7)
3. Trimodo: 8.4% (PE15.85)
4. Rápido: 7.6% (PE8.53)
5. Otras empresas cotizadas en Malasia: -13.5% a 6.1%
6. Otras empresas cotizadas en Filipinas: -39.3% a -3.6%
7. Otras empresas que cotizan en bolsa en Corea, Myammar y Singapur: -47.3% a 7.1%

Negocios (FPE 2023)
Proveedor de servicios logísticos de terceros. 
Ingresos por segmentos
1. Transporte marítimo: 36.76%
2. Transporte aéreo de mercancías: 17.11%
3. Logística aeroespacial: 37.06%
4. Almacenamiento y otros servicios 3PL: 5.68%
5. Transporte de mercancías por carretera: 3.39%
Ingresos por mercado geográfico
1. Malasia: 16.43%
2. Filipinas: 41.67%
3. Corea: 7.74%
4. Birmania: 4.97%
5. Singapur: 10.48%
6. otros: 18.71%

Fundamental
1. Mercado: Mercado Ace
2.Precio: RM0.35
3.P/E previsto: 12.68 (últimos 12 meses, EPS RM0.0276)
4.ROE(Pro forma III): 15.17%
5.ROE: 22.82%(FPE2023),29.87%(FYE2022), 15.14%(FYE2021), 18.53%(FYE2020),
6. Activo neto: RM0.18
7. Deuda total a activo circulante: 0.071 (Deuda: 6.682mil, Activo no circulante: 19.488mil, Activo circulante: 93.751mil)
8.Política de dividendos: Política de dividendos del 30% PAT.
9. Estado de la Shariah: Sí

Desempeño financiero pasado (ingresos, ganancias por acción, PAT%) 
2023 (FPE 31 de agosto, 8 meses): RM122.228 millones (Eps: 0.0172), PAT: 6.09 %
2022 (año fiscal 31 de diciembre): RM234.429 mil (Eps: 0.0313), PAT: 5.78 %
2021 (año fiscal 31 de diciembre): RM193.372 mil (Eps: 0.0137), PAT: 3.07 %
2020 (año fiscal 31 de diciembre): RM122.507 mil (Eps: 0.0013), PAT: 0.46 %

Cliente importante (FPE 2023) 
1.Grupo Airasia: 27.37%
2.Kukdo Chemical Co., Ltd: 7.16%
3.Autoliv Cebu Safety Manufacturing Inc: 3.49%
4.Corporación Moog Controls: 3.29%
5.Grupo de Clientes B: 2.83%
***total 44.15%

Principales Accionistas 
1. Dato' Ponnudorai A/L Periasamy: 11.54%
2. Jayasielan A/L Gopal: 11.54%
3. Marca Penu: 17.6%
4. Neo Lip Pheng, Peter: 17.6% 
5. Maximino Baylén Gulmayo, Jr.: 4.97%

Remuneración de directores y gerentes clave para el año fiscal 2023 
(de Ingresos y otros ingresos 2022)
Remuneración total del director: RM3.413 mil
remuneración de la gerencia clave: RM1.5 mil - RM1.65 mil
total (máx.): RM5.063 mil o 10.04%

Uso de fondos 
1.Expansión empresarial: 25.8%
2. Amortización de deudas bancarias: 12.2%
3.Capital de trabajo: 48.7%
4. Gastos de cotización estimados: 13.3%

Conclusiones (Blogger no ha escrito ninguna recomendación ni sugerencia. Todo es una opinión personal y el lector debe asumir su propio riesgo en la decisión de inversión)
En general es una inversión de alto riesgo.