El papel de los mercados secundarios en el ecosistema Web3

El papel de los mercados secundarios en el ecosistema Web3

Marca de tiempo: 16 de agosto de 2023 11:34 a.m.
Nodo de origen: 2825893

Si te preguntas qué es el mercado secundario, es un segmento de los mercados financieros donde se negocian valores, acciones u otros instrumentos financieros luego de su oferta pública (ICO/IDO) o venta. En resumen, es un lugar donde los inversores pueden comprar y vender activos entre ellos, a diferencia del mercado primario donde los activos se compran directamente a las empresas emisoras.

En el ámbito Web3, el mercado secundario juega un papel particularmente crucial ya que ofrece una plataforma para negociar Acuerdos simples para tokens futuros (SAFT) o Acuerdos Simples de Equidad Futura (SAFE). Estos documentos representan contratos que preestablecen derechos sobre acciones o tokens que se emitirán en el futuro.

El mercado secundario alberga numerosos proyectos Web3 que buscan oportunidades para comercializar SAFT/SAFE, incluidos Animoca, Consensys, Fuel, Ripple, Layer Zero, Scroll y muchos otros, que comercializan sus SAFT en el mercado secundario.

Los beneficios de negociar SAFT en el mercado secundario incluyen:

– Protegiendo tu startup de inversores volcados

Cuando brinde a sus primeros inversores una forma de vender sus asignaciones a través de OTC, significaría que pueden hacer un trato sin caída de precios y no venderán grandes cantidades a través de CEX, por lo que no se desharán de su token.

– Asegurar bien el precio de su token de forma sostenible

Cuando se desbloquea el token, muchos inversores acuden al intercambio para venderlo. Cuando les brinde una forma de revenderlo a los inversores a través de OTC, ayudaría a mantener el precio sostenible.

– Administrar el precio del token del inicio de Web3

El precio del token del inicio de web3 es una tarea difícil, generalmente realizada por uno o varios creadores de mercado. Sin embargo, este trabajo generalmente cubre solo los intercambios y su liquidez. Brindar a sus grandes inversores una forma de revender sus asignaciones a través de OTC ayudará a los creadores de mercado a mantener un precio y aumentarlo cuando sea posible, ya que las grandes cantidades vendidas no afectarían el precio.

Entonces, ¿por qué los fundadores de proyectos Web3 llegan al mercado secundario?

Profundicemos en esto 👇

El papel del mercado secundario en el desarrollo de proyectos Web3: de la liquidez a la valoración

En el ecosistema Web3 moderno, el mercado secundario está ganando cada vez más importancia. Actúa no solo como una plataforma para comprar y vender tokens, sino también como una herramienta que promueve el desarrollo saludable de proyectos. Veamos con más detalle cómo el mercado secundario puede beneficiar a los proyectos Web3 y qué ventajas puede ofrecerles.

Primero, el mercado secundario proporciona un aspecto importante de cualquier proyecto: la liquidez de los tokens. Esto significa que los poseedores de tokens tienen la capacidad de comprarlos y venderlos libremente a su discreción, lo que a su vez promueve una economía de tokens saludable dentro del proyecto.

En segundo lugar, gracias al mercado secundario, los tokens de un proyecto se vuelven accesibles para un círculo más amplio de participantes. Esto aumenta la diversidad y la participación de los participantes del proyecto, lo que a su vez promueve su desarrollo y crecimiento.

Además de reunir registros, el mercado secundario sirve como herramienta de valoración de proyectos. El precio de un token en el mercado secundario refleja su valor real de mercado, basado en el principio de oferta y demanda. Por lo tanto, puede servir como un indicador importante del éxito y la estabilidad de un proyecto.

Pero al mismo tiempo, no es fácil para el fundador de una startup de web3 navegar por el mercado secundario de las ofertas de tokens. Hay muchas cosas que le causarán dolor de cabeza si ingresa al mercado secundario con los primeros inversores:

  • 👎 Encontrar un inversor adecuado en lugar de la partida uno puede ser un desafío: no siempre es fácil encontrar un inversor que coincida perfectamente con la visión y los objetivos a largo plazo de su proyecto.
  • 👎 Realización de transacciones y renovación de contratos. puede ser un dolor de cabeza: los aspectos administrativos del procesamiento de transacciones, la renovación de contratos y la gestión de la documentación pueden ser bastante onerosos.
  • 👎 Un ejército de agentes OTC no calificados consume tiempo: El tiempo es un activo valioso en cualquier proyecto. Tratar con una multitud de agentes OTC no calificados puede tomar mucho de su tiempo.
  • 👎 largo búsqueda de liquidez y mala calidad de servicio: Se puede gastar mucho tiempo en la búsqueda de liquidez, y la mala calidad del servicio puede exacerbar esta condición.
  • 👎 Inversores no cualificados (“inversores minoristas”) y su impacto en el proyecto: los inversores que no pertenecen al "dinero inteligente" pueden fragmentar sus activos, atrayendo más participantes "vacíos" al proyecto que pueden deshacerse de su posición en la etapa de desbloqueo, ya que no son "titulares fuertes".

Además de esto, hay menos beneficios de tales transacciones, y los resultados de tales acuerdos no pueden ser de dominio público.

La gestión de precios de tokens también puede causarle dolor de cabeza:

  • ⚠️ Impacto de venta anticipada: Los primeros inversores que venden sus tokens después de desbloquearlos pueden causar una caída significativa en el precio.
  • ⚠️ Venta de pánico de la comunidad: Cuando comienza la venta masiva, la comunidad puede asustarse y comenzar a tirar, lo que agrava la situación.
  • ⚠️ Mantener la liquidez en todas las plataformas: Este puede ser un proceso intensivo en mano de obra, demandando recursos significativos y dando lugar a altos costos de gestión del mercado (la creación de mercado se vuelve demasiado costosa).
  • ⚠️ Acciones de MM no profesionales: La gestión del mercado a menudo puede orientarse hacia el logro de objetivos personales, lo que podría dañar el precio del token.

Estos problemas pueden resultar en gastos adicionales, pérdida de tiempo, disminución de la rentabilidad y menor atractivo de inversión de su proyecto web3.

Base de Marte: mercado secundario DeFi para todo tipo de activos ilíquidos en web3 👌

plataforma marsbase ofrece potentes herramientas y servicios que ayudarán a que su proyecto web3 gestione eficazmente los problemas de liquidez, la gestión de la cartera de inversiones y más.

Veamos más de cerca las oportunidades específicas que se abren para su proyecto al colaborar con Marsbase:

  • Un espectro completo de servicios de gestión de liquidez para SAFT / SAFE, lo que permite que el proyecto siga siendo flexible y se adapte a las condiciones cambiantes del mercado.
  • La oportunidad para fortalece tu tablero de VC, incluso si la ronda de financiación ya está cerrada. Esto le da al proyecto la capacidad de redistribuir las asignaciones entre los fondos, mejorando su potencial de inversión.
  • La habilidad para vender opciones de equipo y fichas y monetizar sus activos.
  • Ingresos por comisiones de los tratos de los socios. Gracias a nuestro programa de referidos.
  • Más creación de mercado flexible (MM) oportunidades utilizando el escritorio OTC, incluida la capacidad de configurar muros de compra/venta.
  • Gestión de inversores y KYC/KYB servicios de ejecución, reduciendo significativamente la carga de trabajo en el equipo de proyecto.
  • Aumentar la puntuación de VC del proyecto, ya que nuestra plataforma reduce los riesgos con términos de salida flexibles.
  • Acceso a MarsBase servicios y productos de socios en términos favorables, ayudando a los proyectos a conservar recursos y aumentar su eficiencia.

Marsbase es más que un simple escritorio DeFi OTC. Es una plataforma descentralizada diseñada para operar con instrumentos como SAFT/SAFE y tokens de baja liquidez. Servimos a una amplia gama de clientes, incluidos inversores, fundadores de proyectos Web3, así como titulares de participaciones y asignaciones.

En nuestro mundo, donde la flexibilidad y la adaptabilidad juegan un papel clave, Marsbase brinda a los inversores y propietarios de activos la oportunidad de liquidar sus activos de manera segura y gradual en cualquier etapa. Esto añade atractivo de inversión a cada proyecto y aumenta la flexibilidad en las estrategias de los inversores.

Marsbase es un mercado secundario para cada proyecto de Web3, que proporciona una plataforma descentralizada, confiable y flexible para el comercio de activos digitales.

Si está buscando las mejores soluciones para administrar la liquidez, mantener el valor del token y utilizar todo el potencial del mercado secundario, comuníquese con el equipo de Marsbase para analizar cómo mejoran los resultados de su proyecto 👇

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