El período de transición entre 2023 y 2024 se perfila como un momento crucial para los mercados, y para los mercados de divisas en particular. El año pasado, Forex estuvo dominado por los bancos centrales que en general ajustaron las tasas para reducir la inflación. En diciembre, la tendencia había cambiado por completo a un patrón de espera.
Los banqueros centrales estaban y han estado hablando de monitorear los datos y de no bajar la guardia, ya que la inflación aún está por encima del objetivo. Los mercados, por otro lado, miran más allá y especulan sobre cuándo comenzarán los recortes de tipos. De los principales bancos centrales, se espera que la mayoría comience a flexibilizar sus políticas en algún momento de este año. El debate sobre cuándo sucederá esto probablemente será la fuerza impulsora de las divisas durante los próximos meses.
La principal excepción a esa tendencia, naturalmente, es el Banco de Japón. Allí, los mercados anticipan cuándo se adoptará el paso hacia el endurecimiento. El yen se había debilitado sustancialmente en los últimos años a medida que los inversores volvían a recurrir al carry trading. En la década que siguió a la Gran Crisis Financiera, las bajas tasas de interés en todo el mundo habían hecho que el carry trade cayera en desgracia. La reciente volatilidad de las tasas de interés, la inflación y la política monetaria ha vuelto a poner en juego el fenómeno.
Pero si los bancos centrales vuelven a tomar medidas para reducir las tasas de interés, entonces la dinámica del mercado probablemente cambiará nuevamente. Las monedas con tasas de interés más altas podrían perder el beneficio del carry trade si sus bancos centrales comienzan a recortar. El resultado podría significar una mayor oscilación de las divisas a medida que se deshagan los carry trades de los últimos años.
El dólar había sido uno de los mayores beneficiarios de la tendencia de ajuste del banco central. Esto se debió a que la Reserva Federal estaba entre los bancos centrales más agresivos y había temores constantes de que el mundo fuera empujado a una recesión. Ahora, los inversores apuestan a que se ha evitado en gran medida un “aterrizaje forzoso”. Y la Reserva Federal admite estar abierta a recortar las tasas el próximo año si la inflación baja.
El rendimiento del bono de referencia del Tesoro estadounidense a diez años ha estado cayendo durante meses, y el dólar ha estado cayendo con él. Otros rendimientos también han estado cayendo, lo que ha ayudado a contener la caída del índice dólar. Salvo circunstancias imprevistas, como una reversión importante en los mercados o problemas sustanciales para que el gobierno financie su deuda, un dólar más débil podría ser un tema el próximo año.
La otra cara de la moneda de un dólar más débil es generalmente buena para los mercados emergentes y las monedas de materias primas. Pero eso implica que el mundo escapará de una recesión global, por lo que los mercados emergentes verán un aumento en la demanda. Aquí la clave es China.
Como el mayor importador y exportador del mundo, China tiene un impacto enorme en Forex. Si su economía finalmente logra recuperarse, esto podría debilitar aún más el dólar e impulsar las monedas basadas en materias primas. Pero, hasta el momento, las previsiones preliminares apuntan a otro año de lento desempeño en el gigante asiático. Eso podría significar que, en lo que respecta a las monedas, el año que viene podría ser que no se trate de cuál funciona mejor, sino de cuál le va menos mal.
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