Hoy marca el inicio no oficial de la temporada de resultados del tercer trimestre, y los cuatro bancos más grandes de EE. UU. presentarán sus informes antes de la apertura del mercado. Naturalmente, la temporada de resultados suele ser algo que afecta más a las acciones, y los operadores de bolsa estarán prestando mucha atención a lo que está sucediendo.
La volatilidad adicional en los mercados también puede tener un impacto importante en el comercio de divisas, particularmente en el tenso entorno actual. Los comerciantes todavía no están convencidos de que la economía estadounidense realmente vaya a evitar una recesión. Y China sigue siendo un misterio en cuanto a si finalmente tendrá ese repunte post-covid, o si seguirá a Europa hacia algo parecido a la versión china de estancamiento. Se podrán extraer pistas realmente importantes al respecto de los informes de ganancias de las principales empresas que son referentes de la economía. Será una sorpresa si los mercados de divisas no se ven significativamente sacudidos al final de la temporada de resultados, a mediados de noviembre.
A qué prestar atención: bancos.
El inicio de la temporada de resultados podría traer consigo fuegos artificiales, dado lo que ha estado sucediendo en los mercados financieros. Debemos recordar que fue en marzo cuando una serie de bancos regionales en Estados Unidos colapsaron (y también Credit Suisse), presionados por tasas de interés más altas. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar, a medida que el valor de la deuda en todo el mundo se desplomó ante los mayores rendimientos.
Es probable que los inversores observen de cerca los informes de los bancos para descubrir dos cosas importantes: en primer lugar, si los propios bancos están viendo problemas derivados de las altas tasas de interés que podrían llevar a la Reserva Federal a suavizar la retórica de "más alto por más tiempo" en sus políticas. para apuntalar el sector bancario. En segundo lugar, si los bancos seguirán otorgando préstamos a los clientes, un elemento clave para respaldar el crecimiento y el dinamismo económicos. Y la inflación.
Poner el dinero en fila
La Reserva Federal ha estado tratando de controlar la inflación controlando la cantidad de crédito que se ofrece. Al encarecer los préstamos, la gente presumiblemente pediría prestado menos. Pero el reciente aumento en el costo de vida ha empujado a muchas personas a pedir más préstamos para poder costear su estilo de vida. Los bancos tienen un asiento en primera fila para determinar si los consumidores continúan gastando o si finalmente están empezando a quedarse sin capacidad para mantener la economía en marcha.
Esto lleva al segundo grupo de empresas que informan que podrían sacudir los mercados de divisas: el comercio minorista y la logística. Los principales minoristas como Walmart, Tesco y Carrefour darán una idea de si los consumidores de sus respectivas economías siguen gastando. Si no es así, la inflación podría disminuir antes de lo previsto y los bancos centrales podrían comenzar a recortar las tasas. Si las presiones sobre los precios persisten, entonces los bancos centrales podrían verse obligados a mantener la presión.
¿Refugio seguro o tiempo de riesgo?
Es probable que las empresas de logística, como FedEx y Maersk, estén bajo un mayor escrutinio por parte de los operadores de divisas, ya que son indicadores claros del flujo del comercio mundial. Si el mercado se inclina a aceptar más riesgos, entonces se esperaría que el comercio se expandiera. Si todavía se espera que la economía se contraiga, las empresas de logística tendrán un desempeño deficiente.
Recientemente, el dólar ha estado ganando gracias a un alejamiento general del riesgo. Si las ganancias en general decepcionan, entonces el dólar podría seguir siendo el rey. Pero si las ganancias en general brindan optimismo, entonces la tendencia del dólar finalmente podría revertirse y las monedas basadas en materias primas podrían tener su día bajo el sol.
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