El viernes se publicarán datos clave que podrían sellar el destino del dólar durante el resto del año. Esto se debe a que es la medida de inflación preferida por la Reserva Federal y podría resolver un enigma importante para el mercado.
Se ha estado gestando una situación de política monetaria durante la mayor parte del año, y ahora está llegando a su fin cuando a la Reserva Federal sólo le quedan dos decisiones más sobre las tasas. En términos generales, se espera que la Reserva Federal mantenga las tasas estables durante todo el próximo año. Pero a qué tasa sigue abierta la pregunta, y podría impulsar al dólar al menos durante el resto del año.
¿Qué está pasando?
Incluso después de la “pausa agresiva” de la Reserva Federal la semana pasada, los mercados y el banco central todavía no se ponen de acuerdo sobre lo que sucederá con las tasas de interés durante el resto del año. La declaración de la Reserva Federal señaló que todavía hay muchas posibilidades de que se produzca una subida de tipos antes de principios de 2024, es decir, en noviembre o diciembre. Esto último se considera menos probable, porque generalmente se entiende que caminar hasta el invierno tiene un impacto negativo mayor en la economía.
Por otro lado, más del 80% de los comerciantes no ve ninguna subida de tipos en noviembre. Más del 60% todavía cree que no habrá más ajustes por parte de la Reserva Federal. La publicación de mañana de los datos PCE es la última de las medidas de inflación preferidas por la Fed que estará disponible antes de la próxima reunión del FOMC. En otras palabras, si la Reserva Federal aumentará o no el próximo mes podría depender en gran medida de los datos que se publicarán mañana. Claro, todavía quedan las cifras del IPC de septiembre que se publicarán dentro de un par de semanas y que también pueden tener un impacto. Pero, siempre y cuando no resulten muy diferentes de las expectativas fijadas por el PCE, la proyección de lo que hará la Reserva Federal en noviembre podría fijarse mañana.
Qué buscar
Se espera que el índice de precios PCE mensual básico se mantenga sin cambios en el 0.2%, por tercer mes consecutivo. Esto no es tan sorprendente, ya que la Reserva Federal ha estado en modo de pausa durante las últimas dos reuniones. También es una tasa que no está muy lejos del objetivo de la Reserva Federal y por debajo de la tasa actual. Eso podría dejar a los funcionarios de la Fed lo suficientemente cómodos como para no aumentar la tasa en noviembre. Pero un simple aumento de un décimo implicaría un cambio en la tendencia de la inflación que podría aumentar las apuestas de que la Reserva Federal aumentará su tasa.
Se espera que la tasa anual PCE subyacente baje del 3.8% al 4.2% gracias en gran medida a los efectos de base. Eso significa que el aumento del año pasado en esta época fue mayor que el aumento de precios de este año. Es por eso que la tasa anual puede bajar mientras la tasa mensual permanece igual.
¿Qué otros indicadores clave existen?
La cuestión es que la Reserva Federal puede mantener las tasas altas por un tiempo, siempre y cuando la economía siga creciendo. O incluso aumentar las tasas si hay suficiente expansión del PIB. El consumidor estadounidense es el mayor impulsor de la economía, por lo que para garantizar que la economía siga funcionando al ritmo actual, la gente debe poder afrontar sus gastos actuales.
Se espera que los datos de septiembre continúen con una tendencia preocupante de que los estadounidenses están aumentando su gasto para mantener alta la inflación. Pero los ingresos no están a la par de ese gasto, lo que lleva a un mayor endeudamiento. En cierto punto, no podrán pedir más préstamos y la economía podría empezar a desacelerarse. Se prevé que el gasto personal en septiembre aumente un 0.6% en comparación con el 0.8% anterior; mientras que se espera que los ingresos personales aumenten sólo un 0.3% en comparación con el 0.2% anterior.
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- Fuente: https://www.orbex.com/blog/en/2023/09/us-pce-could-decide-trajectory-for-the-fed
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