Noticias del S&P 500: el índice pierde medio punto porcentual el lunes

Noticias del S&P 500: el índice pierde medio punto porcentual el lunes

Marca de tiempo: 4 de diciembre de 2023 4:04 p.m.
Nodo de origen: 2993324

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  • El índice Standard & Poor's 500 ha ganado cinco semanas consecutivas.
  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense aumentan más del 1% a lo largo de gran parte de la curva.
  • El informe de nóminas no agrícolas del viernes es el principal dato publicado esta semana.
  • Uber Technologies se unirá al índice el 18 de diciembre.
  • Las ganancias llegan de Autozone, Nio, GameStop, Broadcom, Lululemon y Dollar General.

La Índice S&P 500 El lunes abrió y cerró con una caída del 0.54%, mientras que el NASDAQ Composite perdió un 0.84% y el Dow Jones retrocedió un 0.11%. El índice S&P 500 ganó en cada una de las últimas cinco semanas. El mercado espera resultados tras el cierre de Gitlab (GTLB).

El índice se encuentra apenas por debajo del máximo anual de 4,607, y aunque las ganancias se han vuelto más ligeras en las últimas dos semanas, todavía parece posible que el S&P 500 marque un nuevo máximo anual antes de que termine el año.

US Treasury yields rose on Monday, a fact that has led renta variable to slide at the start of the week. The 12-month through 10-year all saw yields jump more than 1% on Monday.

Tecnologías Uber (UBER) recibió un aviso de que se unirá al S&P 500 el 18 de diciembre y las acciones de la compañía de viajes compartidos se han disparado. Manzana (AAPL) está colocando una opción de venta en el índice, ya que suspende momentáneamente la producción de su iPhone en India debido a las lluvias torrenciales.

Most of the market is focused on US jobs figures this week as the November Nóminas no agrícolas data gets released this Friday. Additionally, earnings from Broadcom, Lululemon and Autozone will catch eager ears throughout the week. This is in addition to Game Stop (GME) , Niño (NIO) y Dólar General (DG).

Noticias del S&P 500: Uber se unirá al índice

Las acciones de UBER ganaron más del 5% a principios del lunes, superando los 60 dólares por primera vez desde abril de 2021. La empresa de viajes compartidos o movilidad ha logrado dejar atrás años de pérdidas, ya que el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, la ha colocado en una trayectoria de creciente rentabilidad. . Esa nueva rentabilidad le ha permitido finalmente ser aceptado en el S&P 500.

Las acciones de Uber subirán de precio antes de la inclusión en el índice, ya que los administradores del índice se ven obligados a comprar acciones antes de su debut oficial el 18 de diciembre, dentro de sólo dos semanas. 

Los analistas también han tenido muchos comentarios positivos sobre la acción. Oppenheimer elevó su precio objetivo a 75 dólares para las acciones de UBER, ya que la inclusión en el S&P 500 marca una nueva era para la empresa. Argus elevó su precio objetivo a 69 dólares. Ambos analistas esperan que UBER entre en el juego de las recompras con su nuevo enfoque en la rentabilidad.

"Tras la inclusión, esperamos que UBER se incline hacia el crecimiento y la recompra de acciones, lo que debería aumentar el sentimiento de los inversores sobre el crecimiento/rentabilidad en 2024", escribió Jason Helfstein, analista de Oppenheimer.

Argus estimó que Uber ganará 1.54 dólares por acción en 2024 con 47.1 millones de dólares en ingresos.

Las ganancias chocan con las nóminas no agrícolas durante una primera semana de diciembre muy ocupada

Antes de que el viernes se publique el muy esperado informe sobre empleo de noviembre, varias empresas de renombre informarán sus ganancias al final de una temporada de presentación de resultados que está llegando a su fin.

Broadcom (AVGO) es posiblemente la más importante de estas empresas. La acción ha subido más del 67% en lo que va del año y recientemente recibió el visto bueno final de importantes reguladores globales para finalizar la adquisición de VMWare. 

Después del cierre del mercado el jueves, se espera que Broadcom genere un BPA ajustado de 10.96 dólares sobre unos ingresos de 9.28 millones de dólares.

Lululemón (LULU) competirá con Broadcom por la atención el jueves por la noche. Está previsto que registre un BPA ajustado por consenso de 2.28 dólares sobre 2.19 millones de dólares en ventas. La marca de ropa deportiva casi siempre supera el consenso, pero la acción ha recibido dos revisiones de ganancias en los últimos meses para el trimestre del informe.

Zona automática (AZO) Se espera que el lunes gane 31.57 dólares en beneficios por acción ajustados sobre 4.19 millones de dólares en ventas. Ambas cifras demuestran un crecimiento saludable con respecto al mismo trimestre del año anterior, pero los analistas tienen opiniones mixtas según las revisiones de ganancias del trimestre.

Luego, el viernes, los inversores centrarán su atención en el informe de nóminas no agrícolas de noviembre. Una cifra inferior a 200 hará las delicias del mercado, ya que se considera necesaria la debilidad del mercado laboral para apaciguar a la Reserva Federal. Los inversores han comenzado a apostar sobre un recorte de tipos del banco central en las reuniones de marzo o mayo. De momento, la reunión de mayo es la favorita con diferencia.

El consenso exige 180 nuevas contrataciones netas el viernes, después de la cifra de 150 de octubre. Una cifra muy por debajo de 150 podría preocupar al mercado porque finalmente ha comenzado un aterrizaje forzoso. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en el 3.9%.

Preguntas frecuentes sobre Dow Jones

El promedio industrial Dow Jones, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compila con las 30 acciones más negociadas en los EE. UU. El índice está ponderado por precio en lugar de ponderado por capitalización. Se calcula sumando los precios de las acciones constituyentes y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, quien también fundó el Wall Street Journal. En años posteriores, ha sido criticado por no ser suficientemente representativo porque solo rastrea 30 conglomerados, a diferencia de índices más amplios como el S&P 500.

Muchos factores diferentes impulsan el Promedio Industrial Dow Jones (DJIA). El desempeño agregado de las empresas componentes revelado en los informes trimestrales de ganancias de las empresas es el principal. Los datos macroeconómicos globales y de EE. UU. también contribuyen, ya que impactan en el sentimiento de los inversores. El nivel de las tasas de interés, establecido por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta el costo del crédito, del cual dependen en gran medida muchas corporaciones. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor importante, así como otras métricas que impactan en las decisiones de la Fed.

La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado de valores desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del promedio industrial Dow Jones (DJIA) y el promedio de transporte Dow Jones (DJTA) y solo seguir las tendencias donde ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio confirmatorio. La teoría utiliza elementos de análisis de picos y valles. La teoría de Dow postula tres fases de tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente comienza a comprar o vender; participación pública, cuando se suma el público en general; y distribución, cuando salga el dinero inteligente.

Hay varias formas de operar con el DJIA. Una es utilizar ETF que permitan a los inversores negociar el DJIA como un solo valor, en lugar de tener que comprar acciones en las 30 empresas constituyentes. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros de DJIA permiten a los comerciantes especular sobre el valor futuro del índice y las opciones brindan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos mutuos permiten a los inversionistas comprar una acción de una cartera diversificada de acciones de DJIA, lo que brinda exposición al índice general.

ganancias de la semana

Lunes 4 de diciembre – GitLab (GTLB)

Informe de resultados: martes 5 de diciembre: AutoZone (AZO), Toll Brothers (TOL), MongoDB (MDB), NIO (NIO), JM Smucker (SJM)

Miércoles 6 de diciembre: Brown-Forman (BF.A), Campbell Soup (CPB), C3.ai (AI), Chewy (CHWY), GameStop (GME), ChargePoint Holdings (CHPT)

Jueves 7 de diciembre: Broadcom (AVGO), Lululemon (LULU), Dollar General (DG), DocuSign (DOCU)

Lo que dijeron sobre el mercado – Michael Hartnett

Michael Hartnett, estratega de Bank of America Securities, mantiene la creencia de la empresa de que el índice S&P 500 terminará el próximo año en 5,000, un nuevo máximo histórico. Hartnett cree que el mercado se encuentra en un punto de inflexión emocionalmente alcista y se recuperará hasta el Día de San Valentín. En segundo lugar, los años de elecciones presidenciales estadounidenses suelen ser buenos para el mercado de valores.

“Nuestro paracaídas en 2024 es la política: las elecciones significan estímulos, y eso significa que el aterrizaje será suave, no duro”.

Pronóstico S&P 500

En noviembre, el S&P 500 superó el punto de resistencia de 4,541 procedente del máximo más bajo del 1 de septiembre. Sin embargo, hay otros dos niveles de resistencia históricos en estrecha sucesión. Estos son el máximo anual del 27 de julio en 4,607 y luego el nivel de 4,607 de marzo de 2022. Ambos niveles de resistencia deben superarse para alcanzar el máximo histórico de 4,800 a partir de diciembre de 2021. 

Sin embargo, el indicador de divergencia de convergencia de media móvil (MACD) parece estar listo para un cruce bajista. En algún momento es necesario romper cinco semanas de ganancias, y esta parece ser la semana para hacerlo. El índice de fuerza relativa (RSI), que no se muestra en el gráfico siguiente, cayó a una lectura de 66 el lunes después de varias semanas de oscilar dentro del territorio de sobrecompra. 

Una sacudida aquí podría enviar el índice de regreso al nivel de 4,541 o incluso al promedio móvil simple (SMA) de 100 días, que actualmente se ubica en 4,420.

Gráfico diario del S&P 500
 

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