Core Scientific, Inc. emerge del Capítulo 11 con un balance fortalecido y una posición competitiva mejorada

Core Scientific, Inc. emerge del Capítulo 11 con un balance fortalecido y una posición competitiva mejorada

Sello de tiempo: 23 de enero de 2024 5:04 p.m.
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La Compañía mantiene su posición como uno de los mineros de bitcoins más grandes de América del Norte; Anuncia nueva junta directiva

AUSTIN, Texas - (BUSINESS WIRE) -$CORZ #bitcoin-núcleo científico, inc. (“Core Scientific” o la “Compañía”), líder en minería de bitcoins e infraestructura para computación de alto valor, anunció hoy que ha completado con éxito su reorganización de conformidad con el Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos. La Compañía emerge del Capítulo 11 con un balance general fortalecido y espera comenzar a cotizar sus acciones ordinarias, warrants del tramo 1 y warrants del tramo 2 en el Nasdaq Global Select Market bajo los símbolos CORZ, CORZW y CORZZ, respectivamente, el 24 de enero. 2024.


Core Scientific se posiciona como uno de los mineros de bitcoins más grandes de América del Norte, con centros de datos especializados en cinco estados de EE. UU. que operan 724 megavatios de potencia. El Plan de Reorganización (“El Plan”) redujo la deuda de Core Scientific en $400 millones mediante la conversión de la deuda del prestamista de equipos y del tenedor de notas convertibles en capital. El Plan también proporciona una vía para reducir aún más el apalancamiento del balance, suponiendo la conversión de la deuda convertible restante, el ejercicio en efectivo de todos los warrants aplicables y el uso de efectivo para pagar la deuda. Con suficiente liquidez proveniente de una nueva línea de crédito y un flujo de efectivo operativo proyectado, la Compañía emergerá y continuará ejecutando su plan de crecimiento plurianual.

Además de operar 16.9 exahash de tasa de hash energizada para su negocio de minería de bitcoins al 31 de diciembre de 2023, Core Scientific también operó 6.3 exahash para su negocio de alojamiento para un total de 23.2 exahash, lo que lo convierte en uno de los mayores proveedores de servicios de alojamiento para bitcoin. minería en América del Norte.

"Esta semana marca un importante paso adelante para nosotros a medida que emergemos, volvemos a cotizar y ahora concentramos toda nuestra energía en las emocionantes oportunidades que tenemos por delante", dijo Adam Sullivan, director ejecutivo de Core Scientific. “A lo largo del proceso de reorganización, la Compañía ha mantenido su posición como uno de los mineros de bitcoins más grandes y trascendentales de América del Norte. Ahora, con un camino para reducir el apalancamiento de nuestro balance, liquidez suficiente y un equipo inigualable, estamos preparados para ejecutar nuestro plan de crecimiento pragmático, continuar preparándonos para la próxima reducción a la mitad y crear valor transformando la energía en computación de alto valor para la minería de bitcoins y otras aplicaciones potenciales”.

En 2023, Core Scientific produjo 13,762 bitcoins a partir de su propia flota de mineros y otros 5,512 bitcoins en nombre de sus clientes de alojamiento, algunos de los cuales comparten las ganancias con la Compañía. La Compañía está en el proceso de implementar y energizar aproximadamente 27,000 nuevos mineros de bitcoin Bitmain S19 XP y espera implementar aproximadamente 12,000 mineros de bitcoin Bitmain S21 antes de mediados del año 2024. Con 372 megavatios de infraestructura parcialmente desarrollada en sus dos centros de datos de Texas, la Compañía planea aumentar su capacidad en más de un 50% durante los próximos cuatro años a un costo por megavatio mucho menor en comparación con las nuevas construcciones.

Nueva Junta Directiva

Core Scientific también anunció su nueva junta directiva, compuesta por seis nuevos directores independientes, cada uno de los cuales aporta una gran experiencia, conocimientos relevantes y nuevas perspectivas a la empresa. Estos directores son:

  • Todd Becker, presidente, director ejecutivo y director de Green Plains Inc.
  • Jeff Booth, socio fundador de Ego Death Capital
  • Jordan Levy, socio director de SBNY (anteriormente SoftBank Capital NY) y Seed Capital Partners, socio codirector de Z80 Labs
  • Jarrod Patten, fundador, presidente y director ejecutivo de la firma global de asesoría inmobiliaria RRG, director de Microstrategy Incorporated
  • Yadin Razov, fundador y socio director de Terrace Edge Ventures LLC
  • Eric Weiss, fundador y director de inversiones de Blockchain Investment Group LP y Bitcoin Investment Group LP
  • Adam Sullivan, presidente y director ejecutivo de Core Scientific, Inc.

"Nos sentimos honrados de contar con una junta directiva tan distinguida y altamente calificada para ayudar a guiar nuestro crecimiento", agregó Sullivan. "Espero trabajar con cada uno de nuestros nuevos directores para apoyar a nuestro equipo mientras ejecutamos nuestro plan de crecimiento".

Para biografías de cada director, visite https://www.corescientific.com/team.

Core Scientific lanzó un webcast actualizando elementos clave de su surgimiento, incluida su estructura de capital posterior al surgimiento y el valor de recuperación para los accionistas y tenedores de bonos, el 22 de enero de 2024. Puede encontrar una grabación del webcast esta página y en la sección “Eventos y Presentaciones” bajo el enlace “Inversores” en el sitio web de la Compañía.

Asesores

Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como abogado de Core Scientific. PJT Partners LP se desempeñó como banquero de inversiones de Core Scientific. AlixPartners LLP se desempeñó como asesor de reestructuración de Core Scientific.

Información Adicional sobre el Proceso de Reestructuración

Los términos completos del Plan y la Declaración de divulgación, así como información adicional sobre la presentación del capítulo 11, incluidos los documentos judiciales, se pueden encontrar en línea de forma gratuita en https://cases.stretto.com/CoreScientific. Las partes interesadas que tengan preguntas pueden llamar a Stretto al +1 (888) 765-7875 (EE. UU.) o al +1 (949) 404-4152 (internacional) o enviar un correo electrónico. EquipoCoreScientific@stretto.com.

Este comunicado de prensa tiene fines informativos únicamente y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar ningún valor.

ACERCA DEL NÚCLEO CIENTÍFICO

Core Scientific es uno de los mayores mineros de bitcoins y proveedores de soluciones de alojamiento para la minería de bitcoins en América del Norte. Al transformar la energía en computación de alto valor con una eficiencia superior a escala, Core Scientific ha diseñado, desarrollado y operado infraestructura de alta potencia para la minería de activos digitales en América del Norte desde 2017. El equipo de tecnología dedicado de la compañía desarrolla y ofrece un conjunto completo de hardware y software patentados. soluciones para infraestructura, energía y gestión de flotas para aumentar la eficiencia operativa, la productividad y la capacidad. Los centros de datos de Core Scientific están ubicados en Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Dakota del Norte y Texas. Para obtener más información, visite http://www.corescientific.com.

DECLARACIONES A FUTURO Y NOTAS EXPLICATIVAS

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimar", "planificar", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "esperar", "anticipar", "creer" “Buscar”, “apuntar” u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Los resultados reales de la Compañía pueden diferir materialmente de los anticipados en estas declaraciones prospectivas como resultado de ciertos riesgos y otros factores, que podrían incluir, entre otros, los siguientes: riesgos e incertidumbres relacionados con la capacidad de la Compañía para lograr logros significativos. flujos de efectivo de las operaciones; los efectos del surgimiento de los casos del capítulo 11 de la Compañía sobre la liquidez, los resultados de las operaciones y los negocios de la Compañía; el precio de negociación y la volatilidad de las acciones ordinarias de la Compañía; la comparabilidad de los resultados financieros posteriores a la emergencia de la Compañía con sus resultados históricos y las proyecciones presentadas ante el tribunal de quiebras en los casos del capítulo 11 de la Compañía; cambios en la estrategia comercial y el desempeño de la Compañía, incluso como resultado de cambios en la junta directiva o la gerencia de la Compañía; la posibilidad de que la Compañía no pueda lograr sus objetivos comerciales y estratégicos incluso ahora que el plan de reorganización del capítulo 11 de la Compañía se consuma con éxito; la estructura de capital posterior a la quiebra de la Compañía; atracción y retención de personal clave después de salir de los casos del capítulo 11 de la Compañía; la capacidad de la Compañía para lograr los beneficios esperados de las actividades de reestructuración; restricciones a las operaciones de la Compañía contenidas en los acuerdos que rigen el endeudamiento de la Compañía; la capacidad de la Compañía para generar suficiente efectivo para reducir su endeudamiento y su posible necesidad y capacidad de incurrir en más endeudamiento; acciones tomadas por terceros, incluidos los acreedores de la Compañía y otras partes interesadas, así como otros factores de riesgo establecidos en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K y los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores. Estas declaraciones se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y se basan en varios supuestos, identificados o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la administración de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir, y ningún inversionista debe confiar en ellas, como una garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos los identificados en los informes de la Compañía presentados ante los EE. UU. Comisión de Bolsa y Valores, y si alguno de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas.

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