Las monedas de las materias primas están en alerta máxima mientras China lucha por hacer frente a una caída de 6 billones de dólares en su mercado de valores. La publicación de las cifras del PMI de China la próxima semana volverá a centrar la atención en el gigante asiático y en si podrá restaurar la confianza en los inversores. La cifra de crecimiento anualizado del 5.2% se consideró más inestable de lo previsto y las preocupaciones persisten.
Esta semana, la administración de Beijing tomó medidas inesperadas para impulsar la economía, pero los analistas aún piensan que podría ser demasiado poco y demasiado tarde. El miércoles, el Banco Popular de China hizo un anuncio sorpresa de que reduciría su índice de reservas obligatorias (RRR) en 50 puntos básicos. Había habido rumores de un recorte antes del anuncio, pero el lado era el doble de lo que se especulaba. Esto equivale más o menos a un recorte de tipos en una economía occidental.
A pesar de la flexibilización, los inversores inmediatamente pasaron a esperar aún más medidas por parte del gobierno para apuntalar los mercados financieros. Si bien un crecimiento económico superior al 5.0% en otras situaciones sería estelar, la estructura económica única de China implica que no alcanzar la meta del gobierno sería un problema importante. Después de que el país no haya logrado el repunte del crecimiento tras el levantamiento de las restricciones por el covid, los inversores están cada vez más preocupados por la longevidad del crecimiento de China.
Eso ha llevado a una desaceleración de la inversión y a una falta de dinamismo en la segunda economía más grande del mundo. Y presenta una situación inusual para las próximas lecturas del PMI. Por lo general, el índice oficial de gerentes de compras del NBS tiene mejores resultados, ya que rastrea a las grandes empresas estatales que probablemente serán los mayores beneficiarios de la política gubernamental. Pero esa situación se ha revertido últimamente, ya que las empresas más pequeñas parecen ser más ágiles y capaces de adaptarse a la cambiante situación económica.
Para los comerciantes del kiwi, el dólar australiano y el yen, el continuo crecimiento de China es motivo de gran preocupación. La demanda de materias primas depende de que los importadores chinos puedan vender sus productos. Los recientes ataques en el Mar Rojo y el cierre del Estrecho de Malaca a los barcos de propiedad judía plantean un problema para los exportadores chinos. Directamente porque la tercera compañía naviera más grande del mundo tiene su sede en Israel. Indirectamente, porque la incertidumbre sobre qué barcos podrían ser atacados en el Mar Rojo está haciendo que el viaje de China a Europa sea significativamente más largo y caro.
La industria pesada china (que importa más materias primas) está sobrerrepresentada en la medida NBS, mientras que los exportadores están más concentrados en la medida Caixin. Eso significa que las monedas de las materias primas podrían verse más afectadas si la medida oficial tiene un desempeño inferior. Y las previsiones actuales no son tan auspiciosas.
Se espera que el PMI manufacturero del NBS de China muestre una mejora marginal, pero se mantiene en contracción en 49.2 en comparación con el 49.0 anterior. Esto podría pesar más sobre los exportadores de materias primas como Australia. Los exportadores de bienes de consumo y maquinaria como Nueva Zelanda y Japón podrían verse más afectados por el PMI privado. Se prevé que el PMI manufacturero de Caixin se mantenga en expansión y sin cambios en 50.8.
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