Επενδυτής Venture Capital National Grid Partners Speaks About Cleantech Investing

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Η Silicon Valley είναι ο κύριος κόμβος υψηλής τεχνολογίας και επιχειρηματικών κεφαλαίων στις ΗΠΑ για δεκαετίες. Η κοιλάδα θεωρείται συνήθως ως San Jose, Santa Clara, Cupertino, Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park και Palo Alto. Συνήθως, οι εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων έχουν επενδύσει σε startups λογισμικού, Διαδικτύου και υλικού υπολογιστών: Google, Sun MicroSystems, Facebook, Twitter, Cisco, Nvidia, Yahoo! και ούτω καθεξής. Το Sandhill Road στο Palo Alto και το Menlo Park είναι όπου βρίσκονται δεκάδες εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων. Τα επιχειρηματικά κεφάλαια στην περιοχή του κόλπου δεν περιορίζονται στην επένδυση στην υψηλή τεχνολογία.

Όλο και περισσότερο, οι νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας καθαρής ενέργειας και κλιματικής αλλαγής είναι εκεί που ρέουν και τα επιχειρηματικά κεφάλαια. Το επιχειρηματικό κεφάλαιο δεν είναι συνήθως μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην οποία πολλοί άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε προσωπικό ή οικονομικό επίπεδο. Ευτυχώς, η Lisa Lambert, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Εθνικοί συνεργάτες πλέγματος, ένας οργανισμός επιχειρηματικών κεφαλαίων που βρίσκεται στο Los Gatos, Καλιφόρνια, απάντησε σε ορισμένες ερωτήσεις σχετικά με τον οργανισμό και την επένδυσή τους για CleanTechnica.

Τι κάνει το National Grid Partners και τι το κάνει μοναδικό;

Η National Grid Partners (NGP) είναι ο βραχίονας εταιρικού επιχειρηματικού κεφαλαίου και καινοτομίας μιας από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στον κόσμο, της National Grid, με σχεδόν 30 εκατομμύρια πελάτες στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η επένδυση 400 εκατομμυρίων δολαρίων της NGP επικεντρώνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις που εργάζονται για να μεταμορφώσουν το δίκτυο και να επιταχύνουν την καθαρή ενέργεια στον κλάδο κοινής ωφέλειας.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, η NGP υπερβαίνει τις επενδύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες για να λειτουργήσει επίσης ως στρατηγικός εταίρος, βοηθώντας στην ανάπτυξη τεχνολογίας εκκίνησης σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες του National Grid. Χάρη στην ομάδα Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, πάνω από το 80% των εταιρειών χαρτοφυλακίου της NGP ασχολούνται ενεργά με το National Grid για να δοκιμάσουν, να αναπτύξουν και να αναπτύξουν τις τεχνολογίες τους στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι συνεργασίες όχι μόνο βοηθούν το National Grid να εκσυγχρονίσει και να μεταμορφώσει τις δραστηριότητές του, αλλά επίσης βοηθούν τις νεοφυείς επιχειρήσεις να κλιμακώσουν τις τεχνολογίες τους σε όλο τον κόσμο σε μήνες, όχι σε χρόνια.

Ένα άλλο μοναδικό χαρακτηριστικό του NGP είναι ο βραχίονας Καινοτομίας μας, ο οποίος σχεδιάζει και δοκιμάζει νέες τεχνολογίες που είναι κρίσιμες για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και την επίλυση δαπανηρών, πολύπλοκων ενεργειακών προβλημάτων. Για παράδειγμα, η ναυτιλιακή βιομηχανία αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της εξάλειψης των εκπομπών (που αντιπροσωπεύουν το 3% της παγκόσμιας ρύπανσης) από τα ρελαντί πλοία και της παροχής ενός αξιόπιστου και ευέλικτου δικτύου χρέωσης για τα πλοία. Η λύση φορτιστή σκαφών της ομάδας καινοτομίας μας, που ονομάζεται NOVA, παρέχει μια λύση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για πλοία μέσω φορτιστών σημαδούρων κοντά στην ξηρά και ανοικτής θάλασσας, επιτρέποντας σε μια ευέλικτη σχεδιαστική λύση να παρέχει ηλεκτρισμό. Εκτιμούμε ότι αυτό το έργο έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει σημαντικά νέα έσοδα για το Εθνικό Δίκτυο, ενώ θα μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 27 μεγατόνους την επόμενη δεκαετία—και έχουμε πολλά περισσότερα έργα σε εξέλιξη.

Lisa Lambert, πίστωση εικόνας: National Grid Partners

Με τι ασχολείσαι και πώς έφτασες στον σημερινό σου ρόλο;

Είμαι Chief Technology and Innovation Officer στο National Grid και ιδρυτής και πρόεδρος των National Grid Partners, υπεύθυνος για τις κορυφαίες επενδύσεις και την καινοτομία σε ολόκληρο τον οργανισμό. Διαθέτοντας αυτούς τους ρόλους, έχω τη μοναδική θέση να κατανοώ τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας μαζί με τις πρωτοποριακές λύσεις που μπορούν να μας βοηθήσουν να κερδίσουμε τη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Πριν από το National Grid, ήμουν Διευθύνων Συνεργάτης στο Westly Group, μια ιδιωτική εταιρεία VC καθαρής τεχνολογίας στη Silicon Valley, όπου πρωτοστάτησα σε επενδύσεις ενεργειακής τεχνολογίας. Πριν από αυτό, ήμουν Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Intel Capital, όπου επέβλεπα τον τομέα Λογισμικού και Υπηρεσιών και στη συνέχεια ίδρυσα το Ταμείο Διαφορετικότητας της Intel Capital $125 εκατομμυρίων. Κατά τη διάρκεια της 17χρονης θητείας μου στην Intel Capital, έκανα πάνω από 100 συμφωνίες, κορυφαίες επενδύσεις σε μετοχές, επωάσεις, έργα επιχειρηματικής ανάπτυξης και έργα καινοτομίας. Ήταν ένα περιβάλλον υψηλού προφίλ, υψηλής πίεσης και έμαθα πολλές βέλτιστες πρακτικές επένδυσης εκεί.

Η ίδρυση και η ηγεσία του βραχίονα VC του National Grid ήταν μια φυσική εξέλιξη. Δημιουργήσαμε έναν οργανισμό που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ καινοτομίας και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για την επίτευξη κρίσιμων μηδενικών στόχων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που έχουν καθαρούς μηδενικούς στόχους για το 2050, γιατί ορισμένες από αυτές υστερούν στην επίτευξή τους;

Οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας βρίσκονται σε σταυροδρόμι όσον αφορά την κλιματική καινοτομία. Ως ρυθμιζόμενα μονοπώλια, τα περισσότερα απέφυγαν ιστορικά τον κίνδυνο να δώσουν προτεραιότητα στην αξιοπιστία και τη συμμόρφωση. Πολλοί βρίσκονται τώρα στη μέση μιας πολιτιστικής και επιχειρηματικής αλλαγής, όπου για πρώτη φορά τους δίνεται κίνητρο να καινοτομήσουν και να υιοθετήσουν την καθαρή ενέργεια. Και παρά τις ευρύτερες καινοτομίες των τελευταίων δύο δεκαετιών, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να μην έχουν μεγάλη εμπειρία από τη συνεργασία με ταχέως κινούμενες νεοφυείς επιχειρήσεις που μπορεί να φαίνονται επικίνδυνες. Οι περισσότεροι δεν διαθέτουν την τεχνογνωσία για να φέρουν τους πιλότους στην κλίμακα. Οι ειδικοί της NGP βοηθούν να φέρουν καινοτομίες startup στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με τρόπους που μπορούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά.

Για παράδειγμα, οι παραδοσιακές διαδικασίες για την επέκταση της χωρητικότητας του δικτύου, όπως η ανααγωγιμότητα, μπορεί να είναι δαπανηρές και χρονοβόρες. Το NGP βοήθησε στην ανάπτυξη του National Grid LineVisionΗ τεχνολογία LineRate για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη χωρητικότητας γραμμής, οδηγώντας σε αύξηση 13% στην τρέχουσα χωρητικότητα των γραμμών σε 9,000 μίλια γραμμών μεταφοράς. Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία μας να ενσωματώσει περισσότερες καθαρές πηγές ενέργειας χωρίς τεράστιο όγκο δαπανηρών υποδομών.

Ένα άλλο κοινό σημείο πόνου για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι η εξυπηρέτηση πελατών. Χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα συνομιλίας AI και αυτοματισμού από Uniphore, μία από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Εργαζομένων του National Grid's ξυρίζει 30-40 δευτερόλεπτα από κάθε διαδικασία μετά την κλήση. Αυτό συνεισφέρει γρήγορα σε τεράστια εξοικονόμηση πόρων σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Τι σας έκανε να ενδιαφέρεστε για την τεχνολογία του κλίματος και της ενέργειας και τι στοχεύει να επιτύχει το NGP τα επόμενα 3-5 χρόνια;

Ενδιαφέρθηκα για την τεχνολογία του κλίματος και της ενέργειας λόγω της ζωτικής σημασίας πρόκλησης που επιλύουμε: την κλιματική αλλαγή. Η βοήθεια μεγάλων, επιτυχημένων οργανισμών όπως οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι μια συναρπαστική πρόκληση. Και πιστεύω επίσης ότι οι startups στον τομέα της ενέργειας βρίσκονται σε ισχυρή θέση για να αναπτυχθούν και να προσφέρουν συναρπαστικές αποδόσεις. Σκεφτείτε τους ουρανούς ανέμους μας: Μια παγκόσμια έμφαση στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, η αυξανόμενη πίεση για την επίτευξη των επικείμενων καθαρών μηδενικών στόχων και τώρα οι μεγάλες επενδύσεις στον τομέα μέσω του νόμου για τις επενδύσεις υποδομής και τις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ και του νόμου για τη μείωση του πληθωρισμού. Βλέπουμε μια έκρηξη καθαρής τεχνολογίας για άλλη μια φορά – και αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι στην πρώτη γραμμή του κινήματος.

Αυτό που ξεχωρίζει το NGP είναι η μοναδική μας κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που αντιμετωπίζουν τόσο οι νεοφυείς επιχειρήσεις όσο και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα για να βοηθήσουμε τις νεοφυείς επιχειρήσεις να φτάσουν σε κλίμακα χρησιμότητας και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να υιοθετήσουν κρίσιμες τεχνολογίες για τα «τρία D» (απανθρακοποίηση, αποκέντρωση και ψηφιοποίηση). Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να κάνουμε ένα βαθούλωμα στην κλιματική αλλαγή που καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί.

Η NGP δημιουργεί επίσης ένα πρώτο στο είδος του δίκτυο συνεργατών κοινής ωφέλειας που ονομάζεται the NextGrid Alliance (NGA), η οποία συγκεντρώνει φωνές από μερικές από τις πιο μακροπρόθεσμες ενεργειακές εταιρείες στον κόσμο για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της μετάβασης της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές. Τώρα με σχεδόν 100 μέλη, συνεδριάζουμε τακτικά για να συνεργαστούμε σε κοινές προκλήσεις και να εντοπίσουμε ευκαιρίες για να βοηθήσουμε να μετατραπούν οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας σε ηλεκτρικές εστίες καινοτομίας για το κλίμα. Το σύνθημά μας είναι «πιο γρήγορα μαζί». Στα επόμενα 3-5 χρόνια, αναμένουμε να είμαστε σε καλό δρόμο για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε όλο τον κόσμο να επιτύχουν καθαρά μηδενικούς στόχους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η Silicon Valley και το Σαν Φρανσίσκο είναι γνωστά για την υψηλή τεχνολογία, αλλά βλέπετε περισσότερους ανθρώπους εκεί που ενδιαφέρονται να εργαστούν για την καθαρή ενέργεια, την ενεργειακή απόδοση και την κλιματική αλλαγή;

Η Silicon Valley ανέκαθεν κοιτούσε προς το μέλλον και συνέβαλε στην πρωτοπορία στην καθαρή ενέργεια, και αρχίζουμε να βλέπουμε τους εργαζομένους στην περιοχή να βάζουν νέο εξοπλισμό. Ειδικά υπό το φως της Μεγάλης Παραίτησης και των πιο πρόσφατων απολύσεων, οι εργαζόμενοι στη Silicon Valley θέτουν μεγάλα ερωτήματα σχετικά με το σκοπό και το έργο της ζωής τους. Βλέπω όλο και περισσότερους ανθρώπους να στρέφονται προς μια καριέρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το ενδιαφέρον — και η επιχειρηματική ενέργεια — είναι σε άνοδο.

Για το ταμείο σας, αναζητάτε ενεργά startups για να επενδύσετε ή έρχονται σε εσάς;

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, είναι ένα μείγμα. Έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο και μαθαίνουμε για τις εταιρείες με διάφορους τρόπους, με την επενδυτική μας ομάδα να αναζητά ενεργά startups και ακόμη και να εργάζεται για την άμεση επώασή τους. Φυσικά, πάντα καλωσορίζουμε μια υπέροχη εισαγωγή!

Τι ψάχνετε όταν αξιολογείτε μια εταιρεία στην οποία ενδέχεται να επενδύσετε;

Αντί να αναζητά απλώς καινοτόμες τεχνολογίες για επενδύσεις, το NGP επικεντρώνεται πρώτα και κύρια στην εύρεση λύσεων στα προβλήματα.

Αναζητούμε τομείς με τη δυνατότητα να παραδώσουν πραγματικά αποτελέσματα και να προωθήσουμε την αποστολή της παροχής αλλαγών σε κλίμακα χρησιμότητας. Για παράδειγμα, ένας τομέας που συνήθως παραβλέπεται είναι η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Φαίνεται βασικό, αλλά η παγκόσμια υποδομή μας είναι κυρίως δεκαετιών. Ο εντοπισμός τεχνολογίας για την αναβάθμιση των συστημάτων μεταφοράς χωρίς να απαιτούνται τρισεκατομμύρια δολάρια σε υποδομή είναι μια βασική πρωτοβουλία για εμάς, ειδικά καθώς επιτρέπει περισσότερη ηλιακή και αιολική ενέργεια να ενταχθεί στο δίκτυο. Μερικά παραδείγματα από το χαρτοφυλάκιό μας είναι η LineVision και η TS Conductor, η οποία έχει αναπτύξει ένα καλώδιο επόμενης γενιάς που μπορεί να διπλασιάσει ή ακόμα και να τριπλασιάσει τη χωρητικότητα μιας γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος χωρίς να χρειάζεται εκ των υστέρων τοποθέτηση πύργων.

Εστιάζοντας στα τρία D, έχουμε επενδύσει σε εταιρείες που κάποιοι μπορεί να μην θεωρούν ότι είναι καθαρής τεχνολογίας, αλλά λύνουν τεράστια προβλήματα στο ενεργειακό οικοσύστημα. Έχουμε επενδύσει σε εταιρείες που προσφέρουν τα πάντα, από «όραση ακτίνων Χ» για ασφαλέστερα κατασκευαστικά έργα. στην τεχνολογία εξυπηρέτησης πελατών που υποστηρίζεται από ChatGPT. στην ανάλυση τεχνητής νοημοσύνης των δορυφορικών εικόνων προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές διακοπές ρεύματος και δασικές πυρκαγιές.

Σκέφτεστε και δημιουργείτε τις δικές σας startups καθώς και επενδύετε σε άλλες;

Απολύτως. Μέρος του λόγου που δημιουργήθηκε το National Grid Partners ήταν για να αναστατώσουμε τους εαυτούς μας προτού διαταραχτούμε από άλλους. Αυτό σημαίνει ότι, μαζί με την επένδυση σε επαναστατικές εταιρείες, έχουμε την ομάδα Καινοτομίας μας αφοσιωμένη στον εντοπισμό προβλημάτων στον τομέα και στην αναζήτηση των τέλειων τεχνολογιών για την επίλυσή τους.

Μία από τις πολλές λύσεις που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα καθιστά την άμεση πρόσβαση στους πύργους μεταφοράς μας πιο βιώσιμη και οικονομικά προσιτή. Κατά την κατασκευή ή την επισκευή αυτής της υποδομής, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας χρησιμοποιούν ξύλινο στρώμα, ώστε τα βαριά φορτηγά και τα μηχανήματα να μπορούν να πηγαίνουν με ασφάλεια πέρα δώθε. Η τοποθέτηση τάπητα για αυτά τα βραχυπρόθεσμα έργα είναι μια δαπανηρή διαδικασία και συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές άνθρακα, αν σκεφτείτε πόση ενέργεια χρειάζεται για την παραγωγή και τη μεταφορά ξυλείας. Η ομάδα καινοτομίας μας βρήκε μια νέα λύση — ένα υλικό επόμενης γενιάς με βάση μύκητες που εκτιμούμε ότι θα μειώσει το λειτουργικό κόστος 53% σε σύγκριση με το ψάθα με βάση την ξυλεία.

Βοηθάμε επίσης τις υπάρχουσες εταιρείες χαρτοφυλακίου μας να αναπτύξουν εντελώς νέες περιπτώσεις χρήσης για την τεχνολογία τους. Για παράδειγμα, αυτή η δορυφορική τεχνολογία που ανέφερα προέρχεται από μια εταιρεία που ονομάζεται AiDash, το οποίο το National Grid χρησιμοποιεί ήδη για να προστατεύσει το ηλεκτρικό μας δίκτυο των ΗΠΑ από πτώση δέντρων (η #1 αιτία διακοπών ρεύματος). Όταν το National Grid χρειαζόταν έναν τρόπο μέτρησης και παρακολούθησης της βιοποικιλότητας της γης που κατέχουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ομάδα Καινοτομίας μας συνειδητοποίησε ότι η λύση τεχνητής νοημοσύνης AiDash θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή λύση. Ανακοινώσαμε το νέο προϊόν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP26. ο Διευθύνων Σύμβουλος του AiDash το αποκαλεί ευκαιρία αγοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς δεν βοηθάμε απλώς τις νεοφυείς επιχειρήσεις μας να ευδοκιμήσουν και τη μητρική μας εταιρεία να πετύχει τους στόχους της, αλλά και βοηθώντας τον πλανήτη — και κερδίζοντας χρήματα στην πορεία για τους μετόχους του National Grid.