«Προειδοποιητική ιστορία»: Πώς η Boeing κέρδισε ένα πρόγραμμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και έχασε 7 δισεκατομμύρια δολάρια

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ — Το δεξαμενόπλοιο επόμενης γενιάς της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ υποτίθεται ότι ήταν ο ιδανικός υποψήφιος για ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σταθερής τιμής.

Πράγματι, όταν η Boeing κέρδισε για πρώτη φορά τη συμφωνία για την κατασκευή αυτού που σήμερα είναι γνωστό ως το KC-46, ο αμυντικός ανάδοχος είπε ότι θα χρησιμοποιούσε μια «προσέγγιση χαμηλού κινδύνου», βασίζοντας το σχεδιασμό του στο υπάρχον εμπορικό αεροπλάνο Boeing 767. Το συμβόλαιο ήταν σταθερό σε τιμή, που σημαίνει ότι η Boeing ήταν στο γάντζο εάν το κόστος ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο.

Σχεδόν 13 χρόνια αργότερα, η Boeing το έκανε απορρόφησε 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπερβάσεις κόστους, πολύ περισσότερο από την αξία του συμβολαίου των 4.9 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για χρόνια, το δεξαμενόπλοιο, σχεδιασμένο για ανεφοδιασμό αεροσκαφών κατά την πτήση, μαστίζεται από καθυστερήσεις, σφάλματα παραγωγής και ένα ελαττωματικό σύστημα όρασης που απαιτούσε πλήρη επανασχεδιασμό.

Ενώ η Boeing έχει πληρώσει το οικονομικό τίμημα, η εταιρεία και η Πολεμική Αεροπορία έχουν περάσει χρόνια προσπαθώντας να κάνουν το πρόγραμμα να λειτουργήσει. Η αρχική ανάθεση της σύμβασης προέβλεπε τα έτοιμα για μάχη δεξαμενόπλοια να φτάσουν τον Αύγουστο του 2017. το πρώτο έφτασε τον Ιανουάριο του 2019.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το πρόγραμμα KC-46 πλαισιώθηκε από περαιτέρω καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στη γραμμή παραγωγής που καθυστέρησαν τακτικά τις παραδόσεις και ένα σύστημα όρασης που δεν είχε απόδοση. Αυτό το σύστημα είναι χρόνια πίσω από το χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να έρθει τον Οκτώβριο του 2025.

Η εμπειρία της Boeing με το KC-46 και άλλα προγράμματα τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μια «προειδοποιητική ιστορία» σχετικά με τους κινδύνους σύναψης συμβάσεων ανάπτυξης σταθερής τιμής, δήλωσε ο Steven Grundman, πρώην επικεφαλής βιομηχανικής βάσης του Πενταγώνου που τώρα εργάζεται ως ανώτερος συνεργάτης στη δεξαμενή σκέψης του Ατλαντικού Συμβουλίου.

Η ιστορία του KC-46 «κάνει και τις δύο πλευρές της αγοράς - το Πεντάγωνο και τους εργολάβους - να ακονίζουν τα μολύβια τους», είπε ο Grundman. «Το Πεντάγωνο θα είναι πιο προσεκτικό σχετικά με τα προγράμματα που πιστεύει ότι [δανείζονται σε] έναν αποτελεσματικό και αποτελεσματικό τύπο σύμβασης σταθερής τιμής. Και οι εργολάβοι θα είναι πιο απαιτητικοί σχετικά με την ετοιμότητα των μηχανικών τους μπριζόλων και την ικανότητα των ισολογισμών τους να απορροφούν τον κίνδυνο».

Αν και οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι το Πεντάγωνο θα αποφύγει εντελώς τα συμβόλαια σταθερής τιμής, είπαν ότι ο στρατός και οι επιχειρήσεις θα σκεφτούν πολύ καλά ποιες μελλοντικές συμφωνίες έχουν νόημα για μια τέτοια δομή συμβολαίων – και πότε μια άλλη διαδρομή μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα ένα πρόγραμμα .

Ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας Frank Kendall, ο οποίος ήταν ο αναπληρωτής αρχηγός εξαγορών του Πενταγώνου κατά την ανάθεση της αρχικής σύμβασης δεξαμενόπλοιου, είπε ότι η υπηρεσία δεν εξέτασε αρκετά προσεκτικά ορισμένα σχεδιαστικά στοιχεία και δεν ήταν αρκετά δύσπιστος για τη ρόδινη εικόνα που ζωγράφισε η Boeing.

Και έχει αναγνωρίσει ότι ένα συμβόλαιο κόστους-συν, που σημαίνει ότι ένα συμβόλαιο που καλύπτει τα έξοδα μιας εταιρείας καθώς και κάποιο κέρδος, μπορεί να ήταν καλύτερη επιλογή — και για τις δύο πλευρές.

«Σε μια σταθερή τιμή, πρέπει να αφήσετε τον ανάδοχο να κάνει ό,τι θέλει επειδή αναλαμβάνει το ρίσκο που σχετίζεται με το κόστος», είπε η Kendall.

Ο διευθύνων σύμβουλος της L3Harris Technologies είπε στους επενδυτές σε μια κλήση κερδών τον Απρίλιο ότι οι ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο συμβάσεων σταθερής τιμής ώθησαν την εταιρεία να μεταβιβάσει δύο ευκαιρίες που διαφορετικά θεωρούσε «συναρπαστικές».

«Είναι πολύ δύσκολο να δεσμευτείς σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σταθερής τιμής όταν δεν γνωρίζεις τις προδιαγραφές», είπε ο Chris Kubasik. «Όλοι κοιτάμε πίσω σε όλες τις διαγραφές και τις απώλειες, και πολλές φορές συνδέονται με αυτό. Οπότε δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι».

«Κανένα τρίμηνο» για λάθη σταθερής τιμής

Σύμφωνα με συμβάσεις σταθερής τιμής όπως η Boeing που έλαβε για να κατασκευάσει το KC-46, ο ανάδοχος συμφωνεί να παραδώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε ακριβή τιμή και επωμίζεται το κόστος τυχόν υπερβάσεων ή αλλαγών που δεν ήταν συμφωνήθηκε αρχικά με την κυβέρνηση.

Όμως, ενώ ο ανάδοχος φέρει το κύριο βάρος του κινδύνου στο πλαίσιο μιας συμφωνίας σταθερής τιμής, μπορεί επίσης να αποδώσει σημαντικά εάν η εταιρεία παίξει σωστά τα χαρτιά της. Ενώ άλλες μορφές συμβάσεων περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους μεταξύ 5% και 12%, βάσει σύμβασης σταθερής τιμής, οι εταιρείες μπορούν να κρατήσουν τα χρήματα που έχουν απομείνει. Αν έρθουν σε χαμηλότερο κόστος, αποκομίζουν όλα τα οφέλη.

Ο Bryan Clark, διευθυντής του Κέντρου Αμυντικών Εννοιών και Τεχνολογίας στο think tank του Hudson Institute, είπε ότι θα υπάρχει πάντα μια θέση στο Πεντάγωνο για συμβάσεις σταθερής τιμής.

«Η ιδέα των συμβάσεων σταθερής τιμής εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής στο [Υπουργείο Άμυνας] επειδή αρέσει στους συμβασιούχους αξιωματικούς. είναι ένας καλός τρόπος για να δείξετε ότι κρατάτε το όριο» ενάντια στις υπερβάσεις κόστους, είπε ο Clark.

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες είπαν ότι οι συμφωνίες σταθερής τιμής μπορεί να έχουν νόημα για απλά έργα, αλλά τα πιο περίπλοκα προγράμματα ανάπτυξης δεν είναι απαραίτητα η ιδανική λύση.

Η αναλυτής της αμυντικής βιομηχανίας Loren Thompson είπε ότι εάν μια εταιρεία δεν μπορεί να αποκομίσει κέρδη σε ένα πρόγραμμα - ή χειρότερα, αρχίσει να αιμορραγεί τα μετρητά καθώς εξελίσσεται - η εταιρεία μπορεί να αρχίσει να αναζητά μέρη για να αποταμιεύσει. Αυτό, εξήγησε, μπορεί να οδηγήσει σε κινήσεις επιζήμιες για το πρόγραμμα μακροπρόθεσμα - και ίσως χρόνια καθυστερήσεων και πονοκεφάλων για τον πελάτη, ακόμα κι αν δεν είναι οικονομικά σε θέση.

«Αν δεν τα καταφέρετε σε ένα πρόγραμμα, τότε αρχίζετε να σκέφτεστε: Τι δεν πρέπει να κάνω που ήταν στο αρχικό μου σχέδιο;» είπε ο Thompson. «Και μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα».

(Ο Thompson είχε προηγουμένως συμβουλευτεί τη Lockheed Martin, αν και δεν το κάνει πλέον. Η Lockheed και η Boeing συνεισφέρουν στη δεξαμενή σκέψης του Ινστιτούτου Lexington, όπου ο Thompson είναι ο επικεφαλής επιχειρησιακός διευθυντής.)

Η εμπειρία της Boeing από το KC-46 δείχνει ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να περιμένουν από το Πεντάγωνο να τις διασώσει εάν τα πράγματα αρχίσουν να πάνε παράπλευρα σε μια σύμβαση σταθερής τιμής, είπε ο Grundman στο Defense News. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, είπε, το Πεντάγωνο ήταν πιο πρόθυμο να βοηθήσει όταν μια τέτοια σύμβαση άρχισε να βγαίνει εκτός ελέγχου και να θέσει σε κίνδυνο μια εταιρεία. Όμως αυτές οι μέρες έχουν περάσει, σημείωσε, από τότε που οδήγησε το κύμα των ενοποιήσεων του κλάδου μεγάλες εταιρείες με έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το Πεντάγωνο δεν πρόκειται να δώσει κανένα τρίμηνο σε εταιρείες που κάνουν λάθη στον τρόπο με τον οποίο υποβάλλουν προσφορές για αυτά τα πράγματα», είπε ο Grundman. «Αυτές οι [primes] είναι μεγάλες εταιρείες, [με] μεγάλους ισολογισμούς τους οποίους το Πεντάγωνο μπορεί να ζητήσει να αναλάβει μεγαλύτερο κίνδυνο».

Τα τελευταία χρόνια, η Boeing έχει κάνει περισσότερα από ένα μεγάλα στοιχήματα σε ένα πρόγραμμα σταθερής τιμής. Το 2018, η εταιρεία κέρδισε συμφωνίες για το Εκπαιδευτής T-7A Red Hawk, drone τάνκερ MQ-25A Stingray και VC-25B Air Force One προγράμματα, όλες οι προσπάθειες σταθερής τιμής που συνέβαλαν σε χρεώσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Boeing.

«Η Boeing ήθελε να κερδίσει το έργο, γι' αυτό πήγαν για αυτά τα συμβόλαια [έρευνας και ανάπτυξης] σταθερής τιμής και το έβαλαν χαμηλά, και τώρα υποφέρουν», είπε ο Κλαρκ.

Η Lockheed Martin έχασε τρία μεγάλα συμβόλαια με την Boeing το 2018, συμπεριλαμβανομένων των T-7 και MQ-25. Η διευθύνουσα σύμβουλος της Lockheed εκείνη την εποχή, Marillyn Hewson, είπε στους επενδυτές ότι εάν η εταιρεία είχε ανταποκριθεί στην τιμή της Boeing, τότε η Lockheed θα είχε χάσει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η σκληρή επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης VC-25B από την κυβέρνηση Τραμπ με την Boeing - για την οποία ο Διευθύνων Σύμβουλος Ντέιβ Καλχούν έχει εκφράσει δημόσια τη λύπη του - αύξησε επίσης τον κίνδυνο της εταιρείας.

«Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος σε αυτό το έργο [Air Force One] επειδή δεν είναι εύκολο να μετατρέψεις ένα αεροπλάνο που υπάρχει ήδη για να εκτελέσει μια διαφορετική λειτουργία», είπε ο Κλαρκ. «Η κυβέρνηση τους έσφιξε πολύ σκληρά για να τους δώσει μια σταθερή τιμή, και [η Boeing] έπρεπε να το μειώσει, και τώρα πρέπει να υποστούν αυτές τις απώλειες».

Η Boeing, η οποία συνεχίζει να εργάζεται από τα συρρικνωμένα γλείψια που πήρε - και, προς το παρόν, θα συνεχίσει να παίρνει - καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δείξει στους επενδυτές της ότι πήρε μαθήματα.

«Να είστε βέβαιοι, δεν έχουμε υπογράψει συμβάσεις ανάπτυξης σταθερής τιμής, ούτε σκοπεύουμε να το κάνουμε», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Boeing, Μπράιαν Γουέστ, στην ανακοίνωση για τα κέρδη της εταιρείας τον Οκτώβριο.

Και στις 4 Δεκεμβρίου, ένας εκπρόσωπος της Boeing επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία δεν ανταγωνίζεται πλέον για να παρέχει στην Πολεμική Αεροπορία έναν διάδοχο του E-4B Nightwatch, ενός λεγόμενου αεροπλάνου της ημέρας της κρίσης που προορίζεται να χρησιμεύσει ως επιζήσιμο κέντρο διοίκησης, ελέγχου και επικοινωνιών κατά τη διάρκεια πυρηνικός πόλεμος.

«Προσεγγίζουμε όλες τις νέες ευκαιρίες συμβάσεων με πρόσθετη πειθαρχία για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας και να υποστηρίξουμε τη μακροπρόθεσμη υγεία της επιχείρησής μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Defense News.

Reuters αναφερθεί Η επιμονή της υπηρεσίας στη χρήση μιας δομής σταθερής τιμής για τη σύμβαση, την οποία η Boeing έχει ορκιστεί, ήταν μια ανυπέρβλητη διαφωνία.

Η Boeing αρνήθηκε να επιβεβαιώσει εάν μια διαφωνία σταθερής τιμής ήταν ένας παράγοντας και η Πολεμική Αεροπορία αρνήθηκε να σχολιάσει τον συνεχιζόμενο ανταγωνισμό.

Ο Clark είπε ότι η εμπειρία της Boeing έχει ωθήσει τις εταιρείες να είναι πιο επιφυλακτικές για συμβάσεις σταθερής τιμής και πιο απρόθυμες να αποδεχτούν αυτού του είδους τις συμφωνίες κατά τη φάση έρευνας και ανάπτυξης υψηλότερου κινδύνου.

"Υπήρξε σίγουρα ένα νέο άνοιγμα από την πλευρά των συμβασιούχων του Υπουργείου Άμυνας για αποδοχή [συμβάσεων] κόστους-συν από την πλευρά της Ε&Α", είπε. Οι εταιρείες λένε τώρα ότι «θέλουν η Ε&Α να είναι μια προσπάθεια με επιπλέον κόστος, όπου καλύπτουμε τις υπερβάσεις μας. Επειδή η κυβέρνηση πάντα ζητά κάτι αρκετά φιλόδοξο, επομένως, είναι λογικό να βοηθά η κυβέρνηση να πληρώσει ή να καλύψει τον κίνδυνο που σχετίζεται με αυτούς τους φιλόδοξους στόχους».

Χωρίς «βανίλια Wedgetail»

Για το βομβαρδιστικό της B-21 Raider, η Πολεμική Αεροπορία έχει εφαρμόσει μια προσέγγιση κόστους συν και σταθερής τιμής. Η υπηρεσία χρησιμοποίησε μια προσέγγιση κόστους-συν για το συμβόλαιο του 2015 που ανέθεσε στη Northrop για την ανάπτυξη του Raider και η σύντομα αναμενόμενη αρχική σύμβαση παραγωγής χαμηλής τιμής θα χρησιμοποιεί μια δομή σταθερής τιμής.

Αυτή η δομή συν το κόστος προκάλεσε τα φρύδια εκείνη την εποχή, ιδιαίτερα από τον εκλιπόντα γερουσιαστή John McCain, R-Ariz., ο οποίος ανησυχούσε ότι θα οδηγούσε σε υπερβάσεις κόστους και ολισθήσεις χρονοδιαγράμματος. Αλλά μετά την έγκαιρη και εντός προϋπολογισμού διάθεση του Raider τον Δεκέμβριο του 2022, η πρώην γραμματέας της Πολεμικής Αεροπορίας Deborah Lee James είπε ότι ήταν ξεκάθαρο η δομή κόστους και ο τρόπος με τον οποίο η Πολεμική Αεροπορία είχε διαχειριστεί τα κίνητρα του Northrop Grumman.

Ο Κλαρκ επαίνεσε επίσης τη συμβατική προσέγγιση της Πολεμικής Αεροπορίας.

«Αυτό είναι προφανώς εν μέρει συνάρτηση της ανώτερης εκτέλεσης της Northrop Grumman, αλλά είναι επίσης συνάρτηση της σύναψης συμβάσεων με τρόπο βιώσιμο για την εταιρεία», είπε.

Αλλά ο Thompson, ο αμυντικός αναλυτής, είπε ότι θα μπορούσαν να βρεθούν πιο βραχώδεις δρόμοι για τη Northrop στη φάση της παραγωγής. Αρκετές φορές πέρυσι, η διευθύνουσα σύμβουλος του εργολάβου, Κάθι Γουόρντεν, προειδοποίησε τους επενδυτές ότι είναι απίθανο το B-21 να έχει αρχικά κέρδη και ότι η Northrop θα μπορούσε να χάσει έως και 1.2 δισεκατομμύρια δολάρια από το αρχικό συμβόλαιο παραγωγής χαμηλής τιμής.

Τον Ιανουάριο του 2023, ο Warden απέδωσε τις αυξανόμενες εκτιμήσεις κόστους για την αρχική σύμβαση παραγωγής χαμηλού επιτοκίου σε «πρωτοφανή» πληθωρισμό, διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και εργασιακά ζητήματα. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το B-21 θα συνέχιζε να οδηγεί τη μελλοντική ανάπτυξη της Northrop.

Αλλά ο Thompson είπε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι όλη η ιστορία εδώ, καθώς η Northrop είχε υποβάλει επιθετική προσφορά για να κερδίσει το πολυπόθητο και εξαιρετικά προηγμένο συμβόλαιο βομβαρδιστικών.

Η Northrop «στην πραγματικότητα υποστήριξε μια επιθετική πρόταση από την Boeing και τη Lockheed», είπε ο Thompson. Τώρα «ανησυχούν για το πόσο λίγα χρήματα μπορεί να βγάλουν από την παραγωγή. Ο τρόπος που το παρουσίασαν δημόσια είναι: "Α, ξεχάσαμε να βάλουμε μια ρήτρα πληθωρισμού στο συμβόλαιο." Και ίσως αυτό είναι κοντά σε αυτό, αλλά όταν έχετε μια πολύ απαιτητική ιδέα για ένα μελλοντικό πρόγραμμα και προσφέρετε σταθερή τιμή, είναι βλακείες.»

Η συμφωνία 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Πολεμικής Αεροπορίας τον Μάρτιο προκειμένου η Boeing να ξεκινήσει την ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων του αεροσκάφους διαχείρισης μάχης E-7A είχε διαφορετική προσέγγιση. Αυτή η συμφωνία χρησιμοποιεί τη δομή κόστους-συν, είπε η Πολεμική Αεροπορία.

Σε μια δήλωση στο Defense News, η Πολεμική Αεροπορία είπε ότι επέλεξε αυτή την προσέγγιση για να εξισορροπήσει τον κίνδυνο μεταξύ της υπηρεσίας και της Boeing, και λόγω των τροποποιήσεων που θα απαιτήσει η αμερικανική έκδοση του E-7.

Το E-7 της Πολεμικής Αεροπορίας θα βασίζεται στη διαμόρφωση που έχει ήδη κάνει η Boeing για το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε η υπηρεσία, αλλά ο σχεδιασμός του θα προσαρμοστεί ώστε να πληροί τα πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών για δορυφορική επικοινωνία, στρατιωτικό GPS και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστασία προγραμμάτων απαιτήσεις.

Η χρήση από την Πολεμική Αεροπορία μιας σύμβασης κόστους-συν για τα E-7, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον γηρασμένο και αποσυρόμενο στόλο E-3 Sentry, είναι λογική λόγω των τροποποιήσεων, είπαν οι Clark και Thompson. Η Αυστραλία πετά επίσης το E-7, το οποίο ονόμασε Wedgetail, αλλά η έκδοσή του διαφέρει επίσης σε πολλούς τρόπους από την αμερικανική.

«Αυτό δεν πρόκειται να είναι βανίλια Wedgetail», είπε ο Thompson. «Το Wedgetail πετάει πολύ καιρό και είναι η μοναδική πηγή για την Boeing. Από τη σκοπιά της Πολεμικής Αεροπορίας, αυτά τα δύο γεγονότα κάνουν… τη σταθερή τιμή να ακούγεται πιο λογικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό υποτιμά πόση αβεβαιότητα υπάρχει στην ενσωμάτωση και τη μελλοντική εξέλιξη του πλαισίου του αεροσκάφους».

Εάν η Πολεμική Αεροπορία διενεργήσει αυστηρή επίβλεψη των πρωτοτύπων του E-7, είπε ο Thompson, η δομή κόστους-συν θα μπορούσε να δώσει στην Boeing την ευελιξία που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις κόστους ενώ θα έχει μια αξιοπρεπή απόδοση. Και σε αντάλλαγμα, είπε, η Πολεμική Αεροπορία θα μπορούσε να πάρει ένα καλύτερο προϊόν από την Boeing.

«Η Wedgetail παρουσιάζει μια ευκαιρία να εξισορροπηθούν αυστηρά οι ανησυχίες του πελάτη με αυτές του εργολάβου», είπε ο Thompson. «Εφόσον συμβαίνει αυτή η [κυβερνητική επίβλεψη], δίνοντας στους εργολάβους λίγη περισσότερη ευελιξία μπορεί να αποφέρει μεγάλα μερίσματα».

Η Boeing είχε ισχυρότερο χέρι για να διαπραγματευτεί, είπε ο Clark, καθώς δεν υπήρχε άλλος ιδανικός υποψήφιος για να αντικαταστήσει το παλαιότερο αερομεταφερόμενο αεροσκάφος προειδοποίησης και συστήματος ελέγχου. Η Boeing ήταν «σε καλή θέση και ένιωθε ότι δεν χρειαζόταν να υποτιμήσει όλους τους άλλους», πρόσθεσε.

Αλλά ο Thompson είπε ότι η μετάβαση της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια δομή κόστους-συν για το E-7 μπορεί να είναι ένα σημάδι διδαγμάτων σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από συμβόλαια σταθερής τιμής.

«Η Kendall καταλαβαίνει την απόκτηση καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον στο E ring [του Πενταγώνου]», είπε ο Thompson, αναφερόμενος στον εξωτερικό δακτύλιο των διαδρόμων του κτιρίου, όπου πολλοί από τους ανώτερους ηγέτες του στρατού έχουν τα γραφεία τους. «Και νομίζω ότι έχει ξαναμάθει ένα παλιό μάθημα: Παίρνετε ό,τι πληρώνετε. Μπορείς είτε να το πληρώσεις εκ των προτέρων είτε να το πληρώσεις στο τέλος, αλλά στο τέλος παίρνεις αυτό που πληρώνεις».

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.defensenews.com/industry/2024/01/09/cautionary-tale-how-boeing-won-a-us-air-force-program-and-lost-7b/